Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; 4.66%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT; -1.65%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+0.94%). Больше остальных снизился технологический сектор (-0,93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, так как оптимизм в отношении потенциальной вакцины против коронавируса перевесил опасения по поводу роста числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост (на 1.3%-1.7%), так как обнадеживающие новости о потенциальных препаратах от короновируса нивелировали опасения по поводу продолжающегося роста числа случаев инфицирования COVID-19, тогда как превысившие ожидания квартальные результаты PepsiCo (PEP) придали импульс роста американскому рынку акций. 

Компании Pfizer (PFE; +4.2% в моменте) и BioNTech (BNTX; +13.1%) сообщили, что два из их совместно разрабатываемых кандидатов в вакцины от COVID-19 получили статус “fast track” (“ускоренная процедура рассмотрения заявки на регистрацию”) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration; FDA), что означает, что эти препараты FDA протестирует в ускоренном режиме. Это сообщение усилило надежды на получение потенциальной вакцины от коронавируса, что успокоило инвесторов, беспокоящихся по поводу продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в США и в мире. 

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, последние шесть дней в Соединенных Штатах фиксировали более чем 58 тыс. новых случаев COVID-19 за один день. По последним данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 308 312, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 945 828 человек. Наблюдающийся рост заболеваний коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

PepsiCo (PEP) обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты за второй квартал, тем самым дав позитивный старт сезону корпоративной отчетности в США. Компания сообщила, что во втором квартала заработала $1.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания Уолл-стрит благодаря росту продаж продуктов для перекуса. Акции PEP подорожали на 2.4%.

Уже завтра свою квартальную отчетность обнародуют такие американские банки, как Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также авиакомпания Delta Air Lines (DAL). Позднее на этой неделе свои результаты также раскроют UnitedHealth (UNH), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ), Netflix (NFLX) и др.

Согласно данным FactSet, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 44.6% г/г во втором квартале из-за введения карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса, что станет самым большим квартальным снижением со времен финансового кризиса. По мнению аналитиков, прибыль компаний S&P 500 возобновит г/г рост только к 2021 году.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; 4.23%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.52%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+2.49%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции PepsiCo (PEP) демонстрируют рост в ходе торговой сессии в понедельник после того, как производитель напитков и продуктов для перекуса отчитался о более сильных, чем ожидалось, результатах за второй квартал 2020 года.

Pepsi сообщила, что получила скорректированную прибыль на уровне $1.32 на акцию, тогда как ее выручка упала на 3.1% до $15.95 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит $1.25 в расчете на акцию, а выручка - $15.37 млрд. В соответствии с общепринятыми методами бухгалтерского учета (GAAP), Pepsi заработала $1.18 на акцию при выручке $1.65 млрд., против $1.44 на акцию при $2.04 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года.

Продажи ее подразделения по производству снеков Frito-Lay в Северной Америке выросли на 6.6% до $4.27 млрд., тогда как продажи подразделения по производству напитков упали на 6.6% до $4.97 млрд. Бизнес Pepsi по производству зерновых продуктов и каш Quaker Foods увеличил выручку на 32% до $664 млн.

Как и многие другие компании, Pepsi отказалась предоставлять прогнозы основных финансовых показателей на весь год, сославшись на пандемию коронавируса, но сообщила, что она вернет акционерам около $7.5 млрд посредством выплаты дивидендов в размере $5.5 млрд. и обратного выкупа собственных акций на $2 млрд. Компания также ожидает, что валютные колебания сократят ее показатель прибыли и выручки на 3 процентных пункта.

Отчетность компании за последний квартал обнаружила несколько позитивных моментов. Хотя Pepsi сталкивается с более высокими расходами, связанными с пандемией, она также видит выгоду, так как многие потребители предпочитают перекусывать, чтобы скоротать время в изоляции. Без учета влияния расходов на приобретения активов, мировые продажи снеков компании выросли на 5%, что является воодушевляющим показателем, а операционная прибыль ее быстрорастущего подразделения Quaker подскочила на 55%, что значительно опередило рост продаж этого бизнеса (ведь овсяные хлопья стали такими же популярными, как банановый хлеб, во время карантина, тогда как мало кто решался выходить из дома на завтрак).

Снижение продаж бизнеса Pepsi по производству напитков не было более сильным, чем ожидалось. Более того, в то время, когда многие компании были вынуждены снизить или приостановить выплаты дивидендов, инвесторы, вероятно, были воодушевлены, услышав план Pepsi по возврату денежных средств акционерам.

Успех акции Pepsi соответствует тенденции акций других эмитентов, которые получают выгоду от увеличившегося спроса со стороны потребителей, питающихся дома.

На текущий момент акции PEP котируются по $137.44 (+2.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.38 (-0.42%)

Золото $1,817.60 (+0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,199.25 (+0.66%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.93% до уровня 10,937.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как позитивные сообщения о потенциальных препаратах от короновируса нивелировали опасения по поводу продолжающегося роста числа случаев инфицирования вирусом, тогда как превысившие ожидания квартальные результаты PepsiCo (PEP) придали импульс роста рынку акций. 

Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) сообщили, что их два из их кандидатов в вакцины от COVID-19 получили статус “fast track” (“ускоренная процедура рассмотрения заявки на регистрацию”) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration; FDA), что означает, что эти препараты FDA протестирует в ускоренном режиме. Это усилило надежды на получение потенциальной вакцины от коронавируса, что несколько успокоило инвесторов, спасающихся по поводу продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в США и в мире. 

В последние три дня Соединенные Штаты отчитывались о более чем 60 тыс. новых случаев новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 304 942, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 910 357 человек. Наблюдающийся  коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе инвесторов также находится сезон корпоративной отчетности за второй квартал. Сегодня свои квартальные результаты обнародовала PepsiCo (PEP). Компания сообщила, что  во втором квартала заработала $1.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции PEP на премаркете подорожали на 2.4%.

Завтра ожидается публикация отчетности нескольких американских банков - Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также авиакомпания Delta Air Lines (DAL). Позднее на этой неделе свои результаты также раскроют UnitedHealth (UNH), Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ), Netflix (NFLX) и др.

Согласно данным FactSet, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 44.6% г/г во втором квартале из-за введения карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса, что станет самым большим квартальным снижением со времен финансового кризиса. По прогнозам аналитиков, прибыль компаний S&P 500 возобновит г/г рост только к 2021 году.

Среди других сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) снизила цену своих авто Model Y на $3000, установив начальную цену чуть ниже $50 тысяч. Этот шаг произошел всего через четыре месяца после того, как Model Y поступила в продажу, и последовала за снижением цен на Model 3, Model X и Model S. Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 7.4%. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам (FOMC) Д. Уильямса, начало которого запланировано на 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $137

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $450 c $425 

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $189

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $1.54 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.945 млрд. (-3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.472 млрд.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $138.90 (+3.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как инвесторы ожидали наступления сезона прибыли в поисках признаков восстановления экономики после спада, вызванного коронавирусом .

Инвесторы также надеются, что 27 стран ЕС добьются прогресса в согласовании 750 млрд евро ($848,78 млрд) фонда Covid-19.

Европейский центральный банк собирается в четверг, но аналитики не видят каких-либо изменений в ультра-легкой позиции банка по монетарной политике.

Финский производитель арматуры Neles вырос на 37% после заключения так называемого соглашения о сотрудничестве со шведской промышленной группой Alfa Laval. Акции последнего выросли на 4 процента.

Рыночная стоимость Ubisoft Entertainment упала на -9,3% после того, как производитель видеоигр объявил об уходе сотрудников из-за обвинений в неправомерных действиях и ненадлежащем поведении.

Банк Nordic DNB подскочил на 4,5% стоимости бумаг, а Nordic Semiconductor прибавил почти 10% после публикации доходов, превышающих ожидания.

Швейцарский банковский гигант Credit Suisse немного вырос на сообщениях о том, что он думает о сокращении рабочих мест.

Akzo Nobel NV прибавила более 4% после того, как представила дополнительную информацию о последних показателях бизнеса .

Diageo продвинулся на 1,6%. Группа спиртных напитков объявила, что создала первую в мире бутылку для спиртных напитков на 100% без пластмассы, полностью изготовленную из древесины, получаемой из экологически чистых источников.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Glencore выросли примерно на 2%, так как цены на металлы выросли на оптимизме по поводу восстановления Китая.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

14 июля

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $0.27, выручка $19060.87 млн.

Delta Air Lines (DAL). Средний прогноз: EPS -$4.15, выручка $1364.40 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $1.23, выручка $30226.82 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS -$0.10, выручка $18298.94 млн.

15 июля

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $3.91, выручка $9759.78 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $4.04, выручка $63491.28 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$0.26, выручка $2133.96 млн.

16 июля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.28, выручка $21714.84 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.49, выручка $17629.51 млн.

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.13, выручка $10392.47 млн.

После окончания торгов:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $1.83, выручка $6077.95 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как надежды на быстрое экономическое восстановление, а также сообщения о положительных данных на ранней стадии испытания коронавирусной вакцины помогли компенсировать беспокойство по поводу продолжающегося роста новых случаев коронавируса во всем мире.

Китайские акции продлили рост с прошлой неделе в надежде на улучшение доходов. Базовый индекс Shanghai Composite поднялся на 1,77%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,17%.

Японские акции достигли месячного максимума в качестве позитивного обновления антивирусного препарата Gilead для лечения  Covid-19, компенсирующего опасения инвесторов по поводу растущих случаев заражения вирусом. Токио сообщил о 119 новых коронавирусных инфекциях сегодня.

Акции Honda Motor выросли в цене на 5,9%, Toyota Motor - на 3%, Nissan Motor - на 4,5%, Mitsubishi Motors - на 6,2%, а Mazda Motor - на 8,8%.

Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию примерно на 3%, в то время как нефтяная компания Inpex выросла на 6%, а Japan Petroleum прибавила 2,2%.

Австралийские рынки заметно выросли, так как положительные результаты испытаний экспериментального препарата Covid-19 нивелировали растущую обеспокоенность по поводу новой вспышки коронавируса в государственном жилье на севере Мельбурна.

Ученые из Квинсленда говорят, что разработанная ими вакцина против коронавируса может быть готова к использованию уже в начале следующего года, а клинические испытания начнутся сегодня.

Акции Woodside Petroleum и Origin Energy поднялись примерно на 2% после того, как цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу. Рыночная стоимость Beach Energy подскочили на 3,5%.

Oil Search потеряла -2% после того, как объявила о планах списать около $380 млн по итогам полугодия.

Акции Сеула продемонстрировали значительный рост, поскольку инвесторы возлагали надежды на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа случаев Covid-19. Данные, опубликованные южнокорейской таможней, показали сегодня, что экспорт страны упал на 1,7% в год в первые 10 дней июля, что говорит об ослаблении сокращения мировых поставок.

Бумаги Samsung Electronics выросли в цене на 1,3%, металлургическая компания POSCO увеличила капитализацию на 2,8%, автопроизводитель Hyundai Motor получил 3,3%, а производитель химической продукции LG Chem подорожал на 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.7%

IBEX +1.6%

FTSE +1.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются на положительной территории поскольку инвесторы надеются на улучшение экономических перспектив после пандемии коронавируса .