Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.29%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT; -0.75%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - циклический потребительский сектор (-0.87%) и сектор коммуникационных услуг (-0.3%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.5%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, так как всплеск случаев заболеваемости коронавирусом начал оказывать давление на настроения мирового рынка.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы взвешивают смешанную квартальную отчетность крупных американских банков, в то время, как опасения по поводу введения новых карантинных ограничений для бизнеса в Калифорнии оказывают давление на акции технологических компаний.

Сегодня свои квартальные результаты обнародовали несколько крупных банков США, включая JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

Крупнейший американский банк по размеру активов JPMorgan Chase сообщил, что в последнем квартале заработал $1.38 в расчете на одну акцию против прогноза Уолл-стрит в $1.23 на одну акцию. Квартальная выручка банка также превзошла оценку рынка, но в JPMorgan Chase сообщили, что намерены приостановить обратный выкуп собственных акций по крайней мере до конца третьего квартала. Акции JPM в моменте демонстрируют повышение на 0.1%.

Прибыль Citigroup составила $0.50 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.27 на одну акцию. Квартальная выручка группы также оказалась выше, чем ожидалось. Однако, несмотря на более сильные, чем ожидалось, результаты, акции С упали на 2.6%.

В то же время результаты банка Wells Fargo оказались заметно хуже ожиданий Уолл-стрит. Его убыток в последнем квартале составил $0.66 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал -$0.10 на одну акцию. Выручка банка сократилась больше, чем ожидалось. Кроме того, в Wells Fargo заявили о намерении снизить дивиденды по обыкновенным акциям в третьем квартале текущего года до $0.10/акцию с $0.51/акцию ранее. Стоимость акций WFC снизилась на 4.9%.

Последнюю неделю в Соединенных Штатах диагностируют свыше 58 тыс. новых случаев COVID-19 за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 374 654, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 145 302 человек. 

Наблюдающийся в последние дни рост случаев заболеваемости COVID-19  заставил некоторые штаты, в том числе Калифорнию, отменить ослабление некоторых карантинных ограничений для бизнеса. Это оказало давление на акции некоторых технологических компаний: Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) упали на 0.15%-1.1%.

Участники рынка также получили сегодня инфляционные данные за июнь. Как показал отчет Министерства труда, рост потребительских цен в США в июне был больше, чем ожидалось, частично отражая существенный отскок цен на бензин. Согласно отчету, индекс потребительских цен в июне вырос на 0.6% после снижения на 0.1% в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.5%. Без учета более волатильных  цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2% в июне после снижения на 0.1% в мае. Базовые цены должны были подняться на 0.1%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; 3.04%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -0.57%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - циклический потребительский сектор (-0.33%) и сектор коммуникационных услуг (-0.03%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.16%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, крупнейший американский банк по размеру активов JPMorgan Chase (JPM) отчитался о получении превысившей ожидания прибыли по итогам второго квартала 2020 год при рекордной выручке от торговли ценными бумагами, которую обеспечили повысившаяся волатильность и беспрецедентные меры Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке кредитных рынков.

Прибыль банка составила $4.69 млрд., или $1.38 в расчете на акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $1.04 на акцию. Его выручка составила $33 млрд. против усредненного прогноза Уолл-стрит в $30.3 млрд. 

"Несмотря на некоторые недавние позитивные макроэкономические данные и существенные, решительные меры правительства, мы все еще сталкиваемся с большой неопределенностью в отношении дальнейшей траектории экономики", - заявил генеральный директор Джейми Даймон (Jamie Dimon) в пресс-релизе. "Тем не менее, мы готовы ко всем вариантам, поскольку наш укрепленный баланс позволяет нам оставаться убежищем во время шторма".

JPMorgan стал первым крупным кредитором, который отчитался о квартальных результатах за трехмесячный период, закончившийся в июне. Инвесторы внимательно изучают отечность банка, пытаясь выяснить, как пандемия коронавируса влияет на розничный и институциональный бизнес банков. 

В то время как компания зарезервировала $8.9 млрд. под ожидаемые убытки по кредитам, что негативно сказалось на результатах его крупного розничного банковского бизнеса, более высокая, чем ожидалось, выручка от операций на Уолл-стрит помогли частично компенсировать это.

Трейдеры банка легко превзошли ожидания, которые уже были повышенными после того, как менеджмент заявил в конце мая, что выручка от операций на рынке взяла курс на 50%-ный г/г прирост. Она подскочила на 79% до рекордных $9.7 млрд., главным образом, благодаря сильной торговле инструментами с фиксированной доходностью.

В последнем квартале торговцы облигациями обеспечили выручку в $7.3 млрд., что на 120% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, что оказалось почти на $1.5 млрд. выше оценки аналитиков, опрошенных FactSet, в $5.84 млрд. Выручка торговцев акциями составила $2.4 млрд., что оказалось выше оценки аналитиков в $2.07 млрд.

В то же время подразделение розничного банковского обслуживания заявило о получении по итогам второго квартала 2020 года убытка в размере $176 млн. по сравнению с прибылью в $4.2 млрд. в аналогичном периоде 2019 года, что было связано увеличение резервов на покрытие возможных убытков по кредитам.

На текущий момент акции JPM котируются по $97.76 (+0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.39 (-1.77%)

Золото $1,799.60 (-0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,140.25 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.71% до уровня 10,524.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают первую партию квартальных отчетов крупнейших американских банков и продолжающийся рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

Последнюю неделю Соединенные Штаты фиксируют свыше 58 тыс. новых случаев новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 364 704, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 127 030 человек. Наблюдающийся  коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Сегодня свои квартальные результаты обнародовали такие банки, как Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также авиакомпания Delta Air Lines (DAL).

В Citigroup сообщили о получении прибыли на уровне $0.50 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.27 на одну акцию. Квартальная выручка группы также оказалась выше, чем ожидалось. Несмотря на более сильные, чем ожидалось, результаты, акции С на премаркете подешевели на 1.1%.

JPMorgan Chase заработал $1.38 в расчете на одну акцию против прогноза Уолл-стрит в $1.23 на одну акцию. Квартальная выручка банка также превзошла оценку рынка, но в JPMorgan Chase заявили, что намерены приостановить обратный выкуп собственных акций по крайней мере до конца третьего квартала. Стоимость акций JPM на премаркете повысилась на 1.2%.

В то же время результаты банка Wells Fargo оказались заметно хуже ожиданий Уолл-стрит. Его убыток в последнем квартале составил $0.66 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал -$0.10 на одну акцию. Его выручка также сократилась больше, чем ожидалось. Кроме того, в Wells Fargo заявили о намерении снизить дивиденды по обыкновенным акциям в третьем квартале 2020 ФГ до $0.10/акцию с $0.51/акцию ранее. Акции WFC на премаркете упали на 6.2%.

Компания Delta Air Lines заявила, что в последнем квартале получила убыток в размере $4.43 в расчете на одну акцию, что оказалось хуже прогноза аналитиков на уровне -$4.24 на одну акцию. Ее квартальная выручка превзошла оценку Уолл-стрит, но в Delta заявили, что пройдет более 2 лет, прежде чем авиационная отрасль увидит устойчивое восстановление после пандемии СOVID-19. Акции DAL на премаркете упали на 4.2%.

Позднее на этой неделе ожидается публикация отчетности таких финучреждений, как Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) и Morgan Stanley (MS), а также компаний UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Netflix (NFLX) и т.д.

Согласно данным FactSet, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 44.6% г/г во втором квартале из-за введения карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса, что станет самым большим квартальным снижением со времен финансового кризиса 2008 года. По мнению аналитиков, прибыль компаний S&P 500 возобновит г/г рост только к 2021 году.

В фокусе инвесторов также находятся инфляционные данные за июнь. Как показал отчет Министерства труда,  рост потребительских цен в США в июне был больше, чем ожидалось, частично отражая существенный отскок цен на бензин. Согласно отчету, индекс потребительских цен в июне вырос на 0.6% после снижения на 0.1% в мае. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.5%. Без учета более волатильных  цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2% в июне после снижения на 0.1% в мае. Базовые цены должны были подняться на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС - Л.Брайнард в 18:00 GMT и Д. Булларда в 18:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy; целевая стоимость $223

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.50 в расчете на одну акцию (против $1.95 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.766 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.061 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $53.10 (+1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Wells Fargo (WFC) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.66 в расчете на одну акцию (против прибыли в $1.30 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.800 млрд. (-17.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.299 млрд.

Компания также сообщила, что ее совет директоров намерен снизить дивиденды по обыкновенным акциям в третьем квартале 2020 ФГ до $0.10/акцию с $0.51/акцию ранее.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $24.61 (-3.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Delta Air Lines (DAL) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $4.43 в расчете на одну акцию (против прибыли в $2.35 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$4.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.468 млрд. (-88.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.402 млрд.

Акции DAL на премаркете снизились до уровня $26.50 (-1.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $2.82 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.980 млрд. (+14.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.227 млрд.

Компания также объявила о приостановке обратного выкупа собственных акций по крайней мере до конца третьего квартала.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $99.86 (+2.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, а доллар вырос на фоне спроса на безопасные активы, поскольку нарастающая напряженность в китайско-американских отношениях и беспокойство по поводу закрытия на карантин штата Калифорния ослабили аппетит инвесторов к риску.

Напряженность в отношениях между США и Китаем усилилась после того, как администрация Трампа отклонила обширные притязания Китая  в Южно-Китайском море, на что Пекин ответил критикой за разжигание напряженности в регионе.

В понедельник в Калифорнии запретили посещать рестораны в закрытых помещениях и кинотеатры и бары, поскольку коронавирусная инфекция распространилась за пределы Солнечного пояса.

Религиозные услуги в помещении, спортивные залы, парикмахерские и маникюрные салоны снова закрыты в большинстве штатов, чтобы предотвратить рост случаев коронавируса и госпитализаций.

На этой неделе стартует сезон отчетов о доходах  в США. Компании Citigroup, Delta Air Lines, JPMorgan Chase и Wells Fargo сообщают о своих квартальных результатах до начала торгов.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,1%, после роста на 1% на предыдущей сессии.

Акции технологических компаний упали в цене вслед за американскими аналогами: Infineon Technologies потеряла -4,6% стоимости бумаг, а Dialog Semiconductor снизилась на -3%.

Онлайн-супермаркет Ocado Group подешевел на -1,1%, так как он сообщил об убытках первого полугодия до налогообложения в размере 40,6 миллиона фунтов.

Anglo American и Glencore потеряли примерно на -1,5% на фоне снижения цен на медь после шестидневной серией побед.

Swatch Group, швейцарский производитель часов и ювелирных изделий, вырос на 0,8%, несмотря на первые потери прибыли за полугодие.

На экономических новостях, экономические настроения в Германии в июле ослабли, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW - Leibniz. Индикатор экономических настроений ZEW упал до 59,3 в июле с 63,4 в июне. Прогнозировалось, что оценка возрастет до 60,0.

Данные показали, что британская экономика увидела лишь небольшое восстановление в течение месяца после исторического падения, вызванного остановкой пандемии коронавируса.

Валовой внутренний продукт вырос на 1,8% в мае с апреля, когда он снизился на -20,3 процента. Тем не менее, это было слабее, чем ожидаемый рост на 5,5%. Доминирующий сектор услуг вырос на 0,9% после сокращения на -18,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку глобальные случаи коронавируса превысили 13 миллионов, и Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия может стать намного хуже, если страны во всем мире не будут соблюдать основные меры предосторожности в отношении здоровья.

“Вирус остается общественным врагом номер один”, - сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус на брифинге из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве.

Возобновление напряженности в отношениях между США и Китаем также ослабило настроения инвесторов, поскольку Белый дом отклонил почти все претензии Китая в Южно-Китайском море.

Также администрация Трампа планирует вскоре отказаться от соглашения 2013 года между аудиторскими органами США и Китая, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Китайские акции снизились, так как рост числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и растущая напряженность в отношениях между США и Китаем затмили обнадеживающие экономические данные. 

По данным Главного таможенного управления, в июне экспорт Китая неожиданно вырос. В июне экспорт вырос на 0,5% в годовом исчислении, в то время как экономисты прогнозировали ежегодное падение на -1,5%.

Аналогичным образом, импорт увеличивался на 2,7% в год, не оправдывая ожиданий снижения на -10%. Положительное сальдо торгового баланса составило $46,42 млрд против $62,9 млрд в мае. В юанях экспорт вырос на 4,3% в годовом исчислении, а импорт в июне вырос на 6,2%.

Японские акции потеряли свои позиции после достижения месячного максимума на предыдущей сессии. 

Акции полупроводниковых и других высокотехнологичных компаний резко упали после того, как Nasdaq Composite резко упал в одночасье из-за Amazon, Microsoft и других известных лидеров недавнего ралли Уолл-стрит.

Акции Tokyo Electron упали на -1,5%, в то время как акции Advantest и Screen Holdings упали примерно на -2,4% каждый. Sony Corp потерял -2% стоимости бумаг после достижения самого высокого уровня с 2001 года на предыдущей сессии.

Австралийские рынки заметно упали, так как два штата расширили пограничные ограничения, а самый густонаселенный штат Австралии ввел ограничения на количество людей в ресторанах и больших пабах на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса.

Энергетические компании в целом снизились после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье. 

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Northern Star Resources и Newcrest упали более чем на -2%, так как цены на безопасное убежище вернулись на электронные торги после завершения регулярной сессии выше.

Согласно данным опроса Национального австралийского банка, в июне доверие бизнеса и условия в Австралии восстановились. Индекс делового доверия вырос на 21 пункт до 1 с -20 в мае. Доверие выросло во всех секторах, кроме розничной торговли в месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.8%

FTSE -1.2%

IBEX -1.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник на отрицательной территории после того, как администрация Трампа отклонила  претензии Китая по ситуации в Южно-Китайском море.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade