Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +4.12%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.50%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.45%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы сильно подскочили в среду на фоне возросших надежд на вакцину против коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как акции технологических компаний снижаются, несмотря на обнадеживающие новости о  потенциальной вакцине против COVID-19, разрабатываемой компанией Moderna (MRNA), и солидную квартальную отчетность от Goldman Sachs (GS).

Распродажа в акциях некоторых крупных технологических компаний, которые пользовались спросом в период строго карантина, продолжается, так как инвесторы считают их перекупленными и рассматривают возможности инвестирования в более недооцененные активы. Акции Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) упали на 1.2%-2.7%.

Американская компания Moderna (MRNA; +6.7% в моменте) сообщила во вторник, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Это усилило надежды на то, что уже вскоре удастся получить вакцину от коронавируса.

Банк Goldman Sachs отчитался о получении прибыли на уровне $6.26 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.91 на одну акцию. Квартальная выручка банка также заметно превзошла ожидания рынка. Акции GS подорожали на 0.4%.

Оптимизму также способствовали вышедшие макро данные, указавшие на продолжающееся восстановление экономики в США. Так, отчет ФРС показал, что промышленное производство в США увеличилось в июне второй месяц подряд, поскольку производство автомобилей ускорилось на фоне возобновления деятельности предприятий. Согласно отчету, объем промышленного производства увеличился на 5.4% в прошлом месяце после роста на 1.4% в мае. Экономисты прогнозировали рост производства в июне на 4.3%. В свою очередь, в ФРБ Нью-Йорка сообщили, что производственная активность в Нью-Йорке выросла в июле. Согласно отчету, общие деловые условия взлетели до 17.2 в июле с 0.2 в июне, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 10.0. Кроме того, отчет Министерства труда США показал, что цены на импорт выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету, цены на импорт выросли на 1.4%  в июне после повышения на 0.8% в мае. Экономисты ожидали, что импортные цены увеличатся на 1.0%, что соответствует росту, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Июньский скачок цен на импорт был вызван повышением цен на топливо (+21.9%), самый большой рост с тех пор, как индекс был впервые опубликован ежемесячно в сентябре 1992 года. В то же время экспортные цены также выросли на 1.4% в июне после повышения на 0.4% в мае. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0.8% по сравнению с ростом на 0.5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Это был самый большой месячный аванс для индекса с марта 2011 года.

Напротив, сдерживающим фактором для рынка акций являются ухудшающиеся отношения между США и Китаем, а также опасения по поводу негативного влияния на экономику США продолжающегося рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

Американский президент Дональд Трамп вчера поздно вечером подписал указ, лишающий Гонконг особого экономического статуса. “Гонконг теперь будет иметь такой же статус, как и материковый Китай. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения и никакого экспорта высоких технологий”, - Трамп заявил во время брифинга во вторник. 

В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 67 417 человек, что является рекордным показателем для страны. При этом почти половина всех новых случаев инфицирования пришлась на три штата - Техас, Калифорнию и Флориду. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 431 574, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 323 530 человек.  Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты, в том числе Калифорнию, отменить ослабление некоторых карантинных ограничений для бизнеса, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Raytheon Technologies Corp. (RTX; +3.85%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.82%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.13%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.53%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, Goldman Sachs (GS) в среду сообщил о значительном росте прибыли во втором квартале 2020 года, поскольку его ставка на торговлю ценными бумагами и инвестиционный банкинг оправдала себя в условиях турбулентности рынка, спровоцированной пандемией коронавируса.

Банк сообщил, что в последнем квартале заработал $2.42 млрд., или $6.26 на акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $3.78 на акцию. Это самая большая прибыль Goldman Sachs за последние десять лет.

Выручка банка достигла $13.3 млрд. против усредненного прогноза Уолл-стрит в $3.5 млрд., чему способствовали сильные результаты в его подразделениях по торговле ценными бумагами и инвестиционного банкинга, которые обеспечили около 3/4 его выручки за последний отчетный период.

"Несмотря на то, что экономические перспективы остаются неопределенными, я уверен, что мы продолжим быть предпочтительной фирмой для клиентов во всем мире", - заявил генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон (David Solomon) в пресс-релизе.

Три из четырех основных подразделений банка увеличили свою выручку по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Выручка от торговли облигациями подскочила почти на 150% до $4.24 млрд, тогда как выручка от торговли акциями увеличилась на 46% до $2.94 млрд. В совокупности подразделение по торговле ценными бумагами принесло на $2.5 млрд. больше, чем ожидали аналитики. Выручка от предоставления услуг инвестиционного банкинга выросла на 36% до $2.66 млрд., что оказалось на $550 млн. больше, чем прогнозировали на Уолл-стрит.

В то же время подразделение Goldman по управлению активами показало себя не так хорошо. Его выручка упала на 18% до $2.1 млрд., так как рост дохода от акций публичных компаний лишь частично компенсировал снижение дохода от прямых инвестиций. 

В относительно новом подразделении банка по обслуживанию частных клиентов и управлению активами его выручка выросла на 9% до $1.36 млрд., чему способствовали более высокие комиссионные за управление и предоставление займов в рамках партнерства в проекте кредитных карт Apple Card.

В Goldman также сообщили, что в отчетном периоде зарезервировали дополнительные $1.59 млрд. под ожидаемые убытки по кредитам из-за коронавируса.

На текущий момент акции GS котируются по $216.02 (+0.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.65% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.38 (+0.22%)

Золото $1,806.40 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,227.50 (+1.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.71% до уровня 10,721.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне позитивных новостей о  потенциальной вакцине против COVID-19, разрабатываемой компанией Moderna (MRNA), и солидной квартальной отчетности от Goldman Sachs (GS).

Американская компания Moderna (MRNA; +13.5% на премаркете) сообщила во вторник, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Это усилило надежды на то, что вакцину от коронавируса удастся получить вскоре.

Банк Goldman Sachs отчитался о получении прибыли на уровне $6.26 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.91 на одну акцию. Квартальная выручка банка также заметно превзошла ожидания рынка. Акции GS на премаркете подскочили на 5.3%.

В фокусе также оказались результаты UnitedHealth (UNH). Квартальная прибыль компании составила $7.12 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.04 на одну акцию, и компания подтвердила свой прогноз прибыли на весь 2020 год. В то же время квартальная выручка UnitedHealth оказалась ниже средней оценки Уолл-стрит. Стоимость акций UNH на премаркете снизилась на 2%.

Тем временем дальнейший рост акций сдерживают ухудшающиеся отношения между США и Китаем, а также опасения по поводу негативного влияния на экономику США продолжающегося рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

Американский президент Дональд Трамп вчера поздно вечером подписал закон, вводящий санкции против Китая из-за его вмешательства в дела Гонконга. 

В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 67 417 человек, что является рекордным показателем для страны. При этом почти половина всех новых случаев инфицирования пришлась на три штата - Техас, Калифорнию и Флориду. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 431 574, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 323 530 человек. Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по Изменение запасов нефти (14:30 GMT) , а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:00 GMT) и публикация отчета “Бежевая книга ФРС” (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $450 с $350

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $235 с $212

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость $97

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $6.26 в расчете на одну акцию (против $5.81 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.295 млрд. (+40.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.760 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $223.29 (+4.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы приветствовали позитивные новости о потенциальной вакцине против Covid-19 и возлагали надежды на стимулирование ЕС.

Биотехнологическая фирма Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина для Covid-19, мРНК-1273, показала, что она безопасна и вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов в ходе продолжающегося раннего исследования на людях.

Лидеры ЕС должны встретиться позже на этой неделе для проведения внеочередного саммита, и ожидается, что они согласятся с фондом восстановления в 750 млрд евро для стран, пострадавших от пандемии.

Заседание Европейского центрального банка состоится в четверг, ожидаются небольшие изменения.

Шведский оператор связи Tele2 AB увеличил капитализацию на 3,7% после подтверждения прогноза прибыли на 2020 год и восстановления дополнительных дивидендов.

Рыночная стоимость Atlantia SpA взлетела на 21%, так как правительство Италии приняло решение разрешить длительный спор, связанный с обвалом моста в 2018 году.

Швейцарский производитель часов и ювелирных украшений Swatch Group вырос на 4%. Компания сократила 6,5% своих рабочих мест и сократила свою розничную сеть из-за потерь, вызванных пандемией коронавируса. Компания также объявила о прекращении своего 22-летнего контракта на продажу часов Calvin Klein и сказала, что ожидает положительного операционного результата в течение всего года.

Акции в сфере путешествий и отдыха Lufthansa, TUI, EasyJet и International Consolidated Airlines Group выросли на 2-4%.

Модный бренд Burberry потерял -7,3% после того, как предупредил, что во втором квартале выручка от коронавируса сильно пострадает.

На экономических новостях, официальные данные показали, что британская инфляция неожиданно ускорилась в июне.

Согласно данным Управления национальной статистики, инфляция потребительских цен в Великобритании выросла до 0,6% с 0,5% в мае. Ожидалось, что показатель замедлится до 0,4%.

Сбивая с толку ожидания снижения на -0,2%, потребительские цены выросли на 0,1% после того, как остались неизменными в мае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $7.12 в расчете на одну акцию (против $3.60 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $62.100 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $63.545 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на весь 2020 ФГ на уровне $16.25-16.55 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $16.38 на акцию.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $310.69 (+0.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном , с ростом, на фоне оптимизма по поводу потенциальной вакцины против коронавируса, хотя рынки Китая упали на фоне растущей китайско-американской напряженности.

Биотехнологическая фирма Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина для Covid-19, мРНК-1273, показала, что она безопасна и вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов в ходе продолжающегося раннего исследования на людях.

Китайские акции резко упали после того, как президент США Дональд Трамп приказал отменить особый статус Гонконга в соответствии с законодательством США, вызвав предупреждение от Китая.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин введет ответные санкции против физических и юридических лиц США в ответ на закон, направленный против банков, ведущих дела с китайскими чиновниками.

Японские акции достигли месячного максимума на фоне оптимизма по поводу вакцины против коронавируса, а Банк Японии сохранил действующую политику смягчения. 

Экспортеры завершили торги ростом на фоне слабой иены. Honda Motor подскочила на 3,2%, Toyota Motor - на 1,4%, Nissan Motor - на 7,3%, Panasonic - на 1,9%, а Sony - на 2,3%. 

Нефтяная компания Inpex увеличила капитализацию на 3,9%, а Japan Petroleum прибавила 2,3% стоимости бумаг.

Австралийские рынки также закрылись в зеленой зоне, так как инвесторы проигнорировали всплеск случаев заражения коронавирусом, и сосредоточиться на прогрессе в разработке вакцины Covid-19. Соединенное Королевство также заявило во вторник о том, что первый раунд торговых переговоров с Австралией был "продуктивным".

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подскочили на 2,5% и 3,7%, соответственно, на фоне роста цен на железную руду. Твердые цены на золото подняли стоимость акций золотоискателей, при этом Newcrest Mining и Northern Star Resources выросли на 2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.4%

FTSE +1.0%

IBEX +1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду ростом после того, как американская биотехнологическая фирма Moderna заявила, что 27 июля вступит в заключительную стадию испытаний на людях своей вакцины против Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade