Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.95%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +1.40%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.86%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, так как не смогли получить поддержку от китайских данных, свидетельствующих о восстановлении экономики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как акции технологических компаний продолжают терять в стоимости, в то время как инвесторы взвешивают свежий блок корпоративной отчетности, смешанные экономические данные США, а также возможные последствия резкого роста числа инфицированных коронавирусом для американской экономики.

Стоимость акций Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) снизилась на 0.9%-2.2%, оказывая давление на более широкий рынок и став причиной резкого падения Nasdaq. Данные акции продемонстрировали солидный рост в этом году, так как инвесторы считают, что их бизнес-модели могут противостоять экономическому спаду, спровоцированному пондемией коронавируса. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовали Morgan Stanley (MS; +2.6% в моменте), Bank of America (BAC; -2.4%) и Johnson & Johnson (JNJ; -0.2%). Все три компании показали превысившие ожидания показатели выручки и прибыли. Кроме того, J&J также повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год в целом. 

Разочарованием для рынка стали данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Отчет Министерства труда обнаружил, что обращения за пособием по безработице в США показали наименьшее еженедельное снижение с марта после того, как случаи коронавируса резко возросли, а возобновление работы приостановилось или обратилось вспять на юге и западе страны. Согласно отчету, первичные обращения за пособием  по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 1.3 млн. человек за неделю, закончившуюся 11 июля, что на 10 000 меньше, чем за предыдущий период. Экономисты прогнозировали более значительное падение до 1.25 млн. первоначальных обращения.

В то же время другие обнародованные сегодня макроэкономические данные оказались позитивными. Отчет Министерства торговли обнаружил, что розничные продажи в США выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли в июне на 7.5% после роста на 18.2% в мае, который был самым большим ростом с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в июне на 5%.  В свою очередь, в Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) сообщили, что уверенность домостроителей США продолжала стремительно улучшаться в июле. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo  вырос до 72 в июле после стремительного роста до 58 в июне. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60 пунктов.

Более высокое, чем ожидалось, число заявок на пособие по безработице усилило опасения по поводу ущерба американской экономике от растущего числа случаев заболевания коронавирусом по всей стране.

В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 67 100 человек, что является вторым максимальным показателем для страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 499 771, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 589 273 человек. Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты, в том числе Калифорнию, свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.65%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +1.70%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.73%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.46%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, Morgan Stanley (MS) в четверг обнародовал свои результаты за второй квартал, которые значительно превзошли прогнозы аналитиков, чему способствовало получение более высокой, чем ожидалось, выручки от торговли ценными бумагами.

Банк получил рекордную прибыль в размере $3.2 млрд., или $1.96 в расчете на акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $1.12 на акцию. Его выручка выросла примерно на 30% до рекордных $13.4 млрд., тогда как оценка аналитиков была на целых $3 млрд. ниже.

Morgan Stanley, который по сути является глобальным инвестиционным банком, спаренным с крупным бизнесом по управлению состояниями, извлек выгоду из благоприятной ситуации на Уолл-стрит в последнем квартале, который стал одним из лучших для нее (Уолл-стрит) за последние годы. Morgan Stanley управляет крупнейшим в мире бизнесом по торговле акциями, а также подразделением по торговле облигациями, которое агрессивно набирает обороты.

Торговцы облигациями сделали невероятное в отчетном периоде: обеспечили 170%-ное увеличение выручки до $3.03 млрд. Результат торговцев акциями оказался более скромным: их выручка выросла на 23% до $2.62 млрд. В совокупности подразделение по торговле ценными бумагами принесло на $1.4 млрд. больше, чем ожидали аналитики.

Выручка от предоставления услуг инвестиционного банкинга выросла на 39% до $2.05 млрд., чему способствовало увеличение эмиссии долговых бумаг и акций.

Подразделение по управлению состояниями показало неожиданный рост выручки во втором квартале - на 6% до $4.68 млрд., благодаря увеличению комиссионных за транзакции.

"Целью нашего затянувшегося на десятилетия преобразование бизнеса было обеспечить стабильность в периоды серьезных стрессов", - заявил генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман (James Gorman) в пресс-релизе. "Во втором квартале мы протестировали эту модель, и мы показали отличные результаты, зафиксировав рекордные показатели".

На текущий момент акции MS котируются по $53.14 (+3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.69 (-1.24%)

Золото $1,806.30 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,197.75 (-0.67%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.19% до уровня 10,556.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как разочаровывающие еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и продолжающийся рост новых случаев инфицирования коронавирусом перевесили превысившие ожидания квартальные результаты таких банков как Morgan Stanley (MS) и Bank of America (BAC), а также компании Johnson & Johnson (JNJ). 

Отчет Министерства труда обнаружил, что обращения за пособием по безработице в США показали наименьшее еженедельное снижение с марта после того, как случаи коронавируса резко возросли, а возобновление работы приостановилось или обратилось вспять на юге и западе страны. Согласно отчету, первичные обращения за пособием  по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 1.3 млн. человек за неделю, закончившуюся 11 июля, что на 10 000 меньше, чем за предыдущий период. Экономисты прогнозировали более значительное падение до 1.25 млн. первоначальных обращения.

В свою очередь, в Министерстве туда сообщили, что розничные продажи в США выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли в июне на 7,5% после роста на 18,2% в мае, который был самым большим ростом с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в июне на 5%.

В Соединенных Штатах за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 67 100 человек, что является вторым максимальным показателем для страны. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 499 394, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 13 583 763 человек. Увеличение числа заболевших коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовали Morgan Stanley (MS; +1.1% на премаркете), Bank of America (BAC; -3.3%) и Johnson & Johnson (JNJ; +0.2%). Все три компании показали превысившие ожидания показатели выручки и прибыли. Кроме того, J&J также повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год в целом.  

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Д. Уильямса (15:10 GMT) и Ч. Эванса (17:30 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.83 в расчете на акцию при выручке в $6.083 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Neutral c Overweight; целевая стоимость $50

Аналитики Cowen снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Market Perform c Outperform; целевая стоимость снижена до $97

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.96 в расчете на одну акцию (против $1.23 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.13 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.414 млрд. (+30.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.392 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $51.80 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.67 в расчете на одну акцию (против $2.58 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.336 млрд. (-10.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.730 млрд.

Также повысила свои прогнозы на 2020 ФГ показателя прибыль на акцию до $7.75-7.95 (с ранее прогнозируемых $7.50-7.70) против среднего прогноза аналитиков в $7.75 и выручки до $81.0-82.5 млрд. (с ранее прогнозируемых $79.2-82.2 млрд.) против среднего прогноза аналитиков в $79.7 млрд.

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $147.55 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.37 в расчете на одну акцию (против $0.74 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.300 млрд. (-3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.715 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $24.15 (-1.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне на фоне растущих трений в отношениях между США и Китаем, а также опасений относительно второй волны коронавирусных инфекций, которые разбили надежды инвесторов на оживление мировой экономики .

Между тем, объявление о процентной ставке от Европейского центрального банка должно состояться в 11:45 GMT, и аналитики ожидают, что центральный банк оставит свою ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком процентном уровне.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард собирается провести обычную пресс-конференцию в 12:30 GMT.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился почти на -1% после роста на 1,8% до пятинедельного максимума в среду.

Шведская компания Getinge AB увеличила капитализацию на 6,3% после сообщения о росте квартальной базовой прибыли.

Швейцарская группа предметов роскоши Compagnie Financiere Richemont упала на -5,4% после того, как ее общий объем продаж в первом квартале упал на 47%, пострадавших от сильного воздействия пандемии Covid-19.

Голландская пивоваренная компания Heineken NV потеряла -2,8% стоимости бумаг, так как она сообщила, что в первом полугодии чистый убыток составил около 150 млн евро.

Акции GVC Holdings упали в цене на -4,4%. Британская компания по ставкам на спорт и азартным играм заявила, что ее главный исполнительный директор Кенни Александер покинет Совет директоров и компанию после 13 лет правления.

SSE Plc продвинулась на 1,5%. Энергетическая компания заявила, что по-прежнему нацелена на выполнение своего пятилетнего плана дивидендов до 2022/23 года, включая дивиденды RPI по итогам года на уровне 80% и более за 2020/21 год.

Акции Alstom SA выросли на 2%. После сообщения о 27-процентном падении продаж в первом квартале французская компания подтвердила свой предыдущий прогноз и сказала, что ожидает быстрого восстановления на железнодорожном рынке.

Немецкий интернет-магазин модной одежды Zalando вырос на 2,8% после повышения прогноза по прибыли на весь год.

Аналогичным образом, Sartorius подскочил на 6,3% после повышения годового прогноза продаж и прибыли для подразделения решений для биопроцессов и, следовательно, для всей Группы.

По данным Евростата, в экономических выпусках сальдо торгового баланса в еврозоне резко возросло в мае, поскольку ослабление мер по сдерживанию коронавируса привело к росту как экспорта, так и импорта.

Положительное сальдо торгового баланса выросло с учетом сезонных колебаний до 8 млрд евро с 1,6 млрд евро в апреле. Экспорт увеличился в мае на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт вырос на 3,2%.

По данным Управления национальной статистики, безработица в Великобритании не изменилась за три месяца до мая.

За три месяца до мая уровень безработицы практически не изменился и составил 3,9%, что значительно ниже прогноза экономистов в 4,2%.

Ранние показатели за июнь свидетельствуют о том, что число работников сократилось примерно на 650 000 по сравнению с мартом.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Alcoa (AA) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.02 в расчете на одну акцию (против -$0.01 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.148 млрд. (-20.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.116 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $13.20 (+4.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как инвесторы беспокоились о второй волне коронавирусных инфекций и возобновлении блокировок после новых всплесков вирусных инфекций в Соединенных Штатах, Австралии и Японии.

Напряженность между США и Китаем также оставалась во внимании  инвесторов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты наложат визовые ограничения на китайские фирмы, такие как Huawei Technologies Co Ltd, которых он обвиняет в содействии нарушениям прав человека.

Китай сообщил о росте во втором квартале лучше, чем ожидалось, но падение розничных продаж в июне оказалось хуже, чем ожидалось, так как потребители по-прежнему сдерживают расходы.

Китайские акции привели к региональным потерям, поскольку возобновившаяся китайско-американская напряженность затмила обнадеживающие данные по ВВП. 

Национальное бюро статистики сообщило сегодня, что валовой внутренний продукт Китая вырос с сезонной корректировкой на 11,5%, опередив ожидания роста на 9,6% после 9,8-процентного снижения в предыдущие три месяца.

В годовом исчислении ВВП вырос на 3,2% - снова превысив прогнозы роста на 2,5% после падения на -6,8% за три месяца до этого.

Бюро также сообщило, что промышленное производство в июне выросло на 4,8% в годовом исчислении, превзойдя прогнозы роста на 4,7% и  увеличение на 4,4% в мае.

Розничные продажи упали на -1,8% в годовом исчислении, несмотря на прогнозы роста на 0,3% после падения на -2,8% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основной капитал сократились на -3,1% в год, превзойдя прогнозы падения на -3,3% после падения на -6,3% месяцем ранее.

Цены на жилье в Китае выросли на 4,9% в годовом исчислении в июне, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Японские акции упали после того, как губернатор Токио Юрико Койке предупредил о рекордном количестве ежедневных коронавирусных инфекций. 

Murata Manufacturing потерял -2,8% стоимости бумаг. Компания заявила, что одно из ее производственных подразделений было временно закрыто после того, как сотрудник дал положительный результат на вирус.

Австралийские рынки отказались от ранних прибылей, и закрылись с заметным снижением, так как страхи перед вирусом сохранялись, и данные показали, что уровень безработицы в стране вырос в июне до 20-летнего максимума.

Уровень безработицы в июне с учетом сезонных колебаний составил 7,4%, как и ожидалось, по сравнению с 7,1% в предыдущем месяце. В течение месяца австралийская экономика получила 210 800 рабочих мест, превзойдя ожидания добавления 112 500 рабочих мест после потери 227 700 рабочих мест в мае.

Премьер-министр штата заявил в среду, что два самых густонаселенных австралийских штата наложат более жесткие правила на передвижение, если вспышка Covid-19 не будет взята под контроль.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -0,6% и -1,4% соответственно.

Золотоискатели Evolution, Newcrest, Norther Star Resources и Regis Resources упали на -1-2%. 

Банки ANZ, NAB и Westpac упали между -0,6% и -1%. 

Акции Сеула отступили после того, как совет по монетарной политике Банка Кореи проголосовал за то, чтобы оставить базовую ставку кредитования без изменений на рекордно низком уровне 0,50%, и заявил, что ожидает, что экономика сократится в этом году больше, чем прогнозировалось в мае.

Это решение соответствовало ожиданиям после сокращения банка на 25 базисных пунктов 28 мая. Он осуществил экстренное сокращение на 50 базисных пунктов 16 марта для борьбы с экономическим ущербом, вызванным пандемией Covid-19. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.9%

FTSE -0.6%

IBEX -0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг снижением на фоне роста числа новых случаев заболевания и смертельных исходов от коронавируса в Соединенных Штатах. В частности в Техасе и Оклахоме были зафиксированы новые рекордные максимумы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade