Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +6.84%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -1.19%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос - энергетический сектор (+4.92%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник после того, как лидеры Европейского союза заключили соглашение о создании фонда восстановления на 750 миллиардов евро, чтобы помочь региону оправиться от коронавирусного кризиса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются на фоне позитивной квартальной отчетности от IBM (IBM) и Coca-Cola (KO) и надежд на новый раунд стимулов в США для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса.

В IBM сообщили о получении квартальной прибыли в $2.18 на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.09 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и IBM удалось улучшить маржу валовой прибыль в трех из пяти своих подразделений. Акции IBM выросли на 1.0%.

Coca-Cola заработала $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании показала существенное снижение - на 28% г/г , - как и ожидали на Уолл-стрит. В то же время в компании сообщили, что видят улучшение спроса на свою продукцию по мере ослабления карантинных ограничений в мире. Акции KO подскочили на 2.2%.

По сообщениям агентства Reuters, помощники президента США Дональда Трампа и представители Демократической партии в Конгрессе США позднее сегодня должны обсудить следующий блок мер, чтобы смягчить тяжелые последствия пандемии для экономики, а республиканцы в Конгрессе заявили, что работают над законопроектом, предусматривающим выделение помощи на $1 трлн.

Ранее в этом году президент США Дональд подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму в размере $2 трлн., который увеличил пособия по безработице для тех, кто был уволен во время пандемии. Однако, утвержденные меры стимулирования истекают в ближайшие несколько недель и инвесторы надеются, что продолжающийся рост случаев заболевания COVID-19 заставит законодателей незамедлительно утвердить дополнительную финансовую поддержку. 

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 845 680, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 14 755 228 человек. 

Поддержку рынку также продолжают оказывать вчерашние сообщения о положительных результатах испытаний потенциальных вакцин от Covid-19, разрабатываемых Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX) и AstraZeneca (AZN)/Оксфордским университетом, а также новость о том, что лидеры европейских стран смогли прийти к консенсусу и согласовали размер фонда восстановления экономики ЕС объемом в 750 млрд. евро и бюджет блока на 2021-2027 годы на более чем 1 трлн. евро.

Индекс Nasdaq ушел в красную зону после достижения внутридневного рекордного максимума в начале сессии, из-за коррекции акций Amazon.com Inc (AMZN; -2.6% в моменте) после значительного роста в понедельник.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +6.72%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -1.05%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос - энергетический сектор (+4.77%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.77%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $42.24 (+3.23%)

Золото $1,839.90 (+1.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,267.50 (+0.69%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 11,024.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение на фоне позитивной квартальной отчетности от IBM (IBM) и Coca-Cola (KO), а также надежд на новый раунд стимулов в США для устранения негативных последствий эпидемии коронавируса.

В IBM сообщили о получении квартальной прибыли в $2.18 на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.09 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции IBM на премаркете подскочили на 4.7%.

Coca-Cola заработала $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже усредненной оценки рынка. Акции KO на премаркете выросли на 3.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Snap (SNAP) и United Airlines (UAL). Позднее на этой неделе свои результаты за второй квартал также раскроют Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), AT&T (T), Twitter (TWTR), Intel (INTC), American Express (AXP), Verizon (VZ) и многие другие.

По сообщениям агентства Reuters, помощники президента США Дональда Трампа и представители Демократической партии в Конгрессе США позднее сегодня должны обсудить следующий блок мер, чтобы смягчить тяжелые последствия пандемии для экономики, а республиканцы в Конгрессе заявили, что работают над законопроектом, предусматривающим выделение помощи на $1 трлн.

Поддержку рынку также продолжают оказывать вчерашние сообщения о положительных результатах испытаний потенциальных вакцин от Covid-19, разрабатываемых Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX) и AstraZeneca (AZN)/Оксфордским университетом, а также новость о том, что лидеры европейских стран смогли прийти к консенсусу и согласовали размер фонда восстановления экономики ЕС объемом в 750 млрд. евро и бюджет блока на 2021-2027 годы на более чем 1 трлн. евро.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JMP Securities снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Mkt Perform с Mkt Outperform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.42 в расчете на одну акцию (против $0.63 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.200 млрд. (-28.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.256 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $46.96 (+1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, а евро достиг самого сильного уровня с начала марта после того, как Европейский союз (ЕС) заключил историческую сделку с фондом восстановления коронавируса на сумму 750 млрд евро ($857 млрд) и долгосрочным бюджетом блока.

Надежды на вакцину против коронавируса и ожидания более значительного бюджетного стимулирования в США также помогли поддержать настроения инвесторов.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 1,1%, после роста на 0,8% на предыдущей сессии. 

Logitech International SA, швейцарский производитель компьютерной периферии и программного обеспечения, увеличил капитализацию на 1% после повышения прогноза на 2021 финансовый год.

Фармацевтическая компания Novartis снизилась на -1,3% после снижения прогноза продаж в 2020 году.

Рыночная стоимость UBS AG поднялась на 3,8% после того, как банковский гигант заявил, что планирует возобновить выкуп акций в четвертом квартале.

Акции технологических компаний подскочили после того, как Amazon и Microsoft в течение ночи довели индекс Nasdaq Composite до нового рекорда. Бумаги SAP выросли в цене на 2,3%, Infineon Technologies - на 2,6%, а Dialog Semiconductor - на 1,2%.

Рыночная стоимость Continental AG выросла на 3,8% после улучшения общего делового положения во втором квартале.

Акции GVC Holdings подешевели на -9% на новостях о том, что HMRC приказала фирме передать информацию, касающуюся ее бывшего турецкого игорного бизнеса.

Что касается данных, дефицит бюджета Великобритании в июне резко возрос, показали данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, увеличились на 28,3 млрд фунтов стерлингов до 35,5 млрд фунтов стерлингов, что является третьим по величине дефицитом за месяц. Заем за май был пересмотрен на 9,8 млрд фунтов стерлингов до 45,5 млрд фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.18 в расчете на одну акцию (против $3.17 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.123 млрд. (-5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.721 млрд.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $133.38 (+5.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как положительные результаты испытаний экспериментальных вакцин против Covid-19 помогли ослабить беспокойство по поводу резкого роста числа случаев коронавируса во всем мире, и инвесторы приветствовали соглашение ЕС о знаменательном пакете стимулов для борьбы с последствиями вспышки вируса.

Китайские акции завершили неспокойную сессию на позитиве, поскольку надежды на вакцину против коронавируса помогли поднять акции компаний связанных со здравоохранением. 

Японские рынки закрылись с ростом, во главе с технологическими акциями, после того, как Amazon и Microsoft довели индекс Nasdaq Composite до нового рекорда в одночасье. 

Акции SoftBank Group подорожали  на 3,1%, в то время как бумаги Tokyo Electron выросли в цене на 2,3%, а Screen Holdings прибавили 4,1%.

Производитель лекарств Shionogi поднялся на 2,8% на основании сообщения Nikkei о расширении своих возможностей по производству вакцин.

Что касается данных, потребительские цены в Японии выросли на 0,1% в годовом исчислении в июне, согласно отчету правительства, что соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с показателями мая.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, не изменился на ежегодной основе - по сравнению с прогнозами падения на -0,1%.

Австралийские рынки продемонстрировали значительный рост, поскольку данные испытаний трех потенциальных вакцин показали положительные результаты, а управляющий Резервного банка заявил, что экономика страны преодолела свою низкую точку.

В своем ежегодном выступлении в Фонде «Аника» глава РБА Филип Лоу указал на показатели занятости за июнь на прошлой неделе в качестве доказательства того, что экономика повернула за угол, но впереди ее ждет непростой путь.

Протоколы заседания центрального банка, состоявшегося 7 июля, показали, что члены совета директоров хотят, чтобы целевой показатель трехлетней доходности сохранялся до достижения прогресса в направлении полной занятости и целевого уровня инфляции.

Акции горнорудной компании BHP подорожали на 1,1%, несмотря на снижение спроса. Бумаги Rio Tinto выросли в цене на 0,9%, а Fortescue Metals Group поднялись на 3%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining прибавила 3,1%, а Norther Star Resources прибавила 4,6% на фоне роста цен на золото.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.1%

FTSE +0.7%

IBEX +1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим подъемом после того, как лидеры ЕС одобрили важный пакет помощи на 750 миллиардов евро вместе с бюджетом в триллион евро на следующие семь лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade