Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-07-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -4.86%). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO; +1.00%).

Почти все сектора S&P в минусе. Вырос только потребительский оборонительный сектор (+0.53%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как инвесторы отреагировали на рост напряженности между США и Китаем и ухудшение корпоративных доходов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы оценивают серию неоднозначной корпоративной отчетности и разочаровывающие данные по первичным обращениям за пособием по безработице и надеются на скорое утверждение американскими законодателями нового пакета помощи в связи с коронавирусом.

В Министерстве труда США сообщили, что первичные обращения за пособием по безработице выросли с учетом сезонных колебаний на 1.416 млн. за неделю, закончившуюся 18 июля, с 1.307 млн. на предыдущей неделе. Это был первый еженедельный рост количества заявок, начиная с недели, заканчивающейся 28 марта, когда количество заявок выросло до рекордных 6.867 млн. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 1.30 млн. на прошлой неделе.

Случаи инфицирования коронавирусом возобновились по всей стране, что побудило некоторые власти в пострадавших регионах на юге и западе либо снова закрыть предприятия, либо приостановить повторное открытие. Рабочие, которых снова отправляют домой, присоединяются ко второй волне увольнений, вызванной отсутствием спроса.

Лидеры республиканцев в Сенате США и Белый дом поздно вечером в среду заявили, что они урегулировали разногласия по поводу следующего пакета мер помощи в связи с пандемией коронавируса и готовы представить свое предложение. Министр финансов США Стив Мнучин сообщил сегодня, что Белый дом готов выделить еще $1 трлн. на восстановление пострадавшей от коронавируса американской экономики. Теперь предстоят переговоры с демократами в Сенате. Законодатели стремятся утвердить новый пакет помощи к концу июля, когда истекает действие предыдущих мер.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Microsoft (MSFT; -2.7% в моменте), Tesla (TSLA; -0.8%), Twitter (TWTR; +8.1%), AT&T (T; -1.2%), Dow (DOW; -3.7%) и т.д. 

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.70%). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO; +1.07%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос - потребительский оборонительный сектор (+0.96%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Twitter (TWTR) демонстрируют рост в ходе торгов в четверг после того, как социальная сеть отчиталась о более сильном, чем ожидалось, увеличении числа пользователей, хотя ее прибыль и выручка не оправдали ожиданий.

Компания заявила, что количество монетизируемых ежедневных активных пользователей, или MDAU, выросло до 186 млн. за квартал, превысив консенсус-оценку, предполагавшую 172 млн., согласно FactSet.

"Наша работа над продуктом окупается, с огромным ростом аудитории и вовлеченности", - заявил генеральный директор Джек Дорси (Jack Dorsey) в релизе.

Чистый убыток Twitter за последний квартал, который включает безналичные отчисления под оценочные резервы под отложенные налоговые активы на сумму $1.1 млрд., составил $1.56 на акцию. Без учета этих отчислений чистый убыток компании составил $0.16 на акцию. Согласно FactSet, ожидания аналитиков в отношении скорректированной прибыли были неоднозначными, а консенсус составлял $0 на акцию.

Выручка Twitter во втором квартале упала на 19% г/г до $683 млн., что оказалось ниже прогноза рынка, предполагавшего $702 млн. Компания заявила, что выручка от рекламы постепенно восстанавливалась с низких значений, зафиксированных в марте, на протяжении большей части квартала до конца мая - середины июня. В Twitter отметили, что многие бренды приостановили или замедлили расходы на рекламу на фоне массовых беспорядков, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

"Спрос постепенно улучшился, как только бренды вернулись после того, как протесты стихли", - сообщили в компании.

В ходе конференц-колла с аналитиками/инвесторами Дорси вспомнил недавний взлом, в результате которого хакеры получили доступ к аккаунтам, принадлежащих таким знаменитостям и политикам, как рэпер Канье Уэст, генеральный директор Tesla Илон Маск и бывший президент США Барак Обама, и разместили на взломанных страницах сообщения о бесплатной раздаче криптовалюты и обещаниями удвоить все биткоины, которые будут отправлены на указанный адрес. Он сообщил, что компания быстро принялась за решение проблемы и предприняла шаги для повышения устойчивости сайта к таким атакам.

"Мы понимаем наши обязанности и стремимся завоевать доверие всех наших акционеров каждым нашим действием, включая то, как мы решаем эту проблему безопасности", - сказал Дорси. 

В Barron’s ранее уже отмечали растущую роль Twitter в социальном и политическом дискурсе в статье в июне. Хотя "звезда" в индустрии социальных медиа изо всех сил пыталась более эффективно монетизировать свою большую и влиятельную пользовательскую базу, была некоторая надежда, что генеральный директор Джек Дорси сможет, в конец-концов трансформировать Twitter, не отталкивая пользователей. В ходе конференц-колла Дорси заявил, что компания ищет новые способы монетизации пользователей, которые смогли бы дополнить выручку от рекламы.

На текущий момент акции TWTR котируются по $39.46 (+6.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.58% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.53 (-0.88%)

Золото $1,873.40 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,266.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 10,850.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы ожидают быстрого принятия нового пакета помощи в связи с коронавирусом законодателями США после того, как данные показали, что восстановление на рынке труда замедлилось на фоне роста новых случаев заражения COVID-19.

Согласно отчету Министерства труда США, первичные обращения за пособием по безработице выросли с учетом сезонных колебаний на 1.416 млн. за неделю, закончившуюся 18 июля, с 1.307 млн. на предыдущей неделе. Это был первый еженедельный рост количества заявок, начиная с недели, заканчивающейся 28 марта, когда количество заявок выросло до рекордных 6.867 млн. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 1.30 млн. на прошлой неделе.

Случаи инфицирования коронавирусом возобновились по всей стране, что побудило некоторые власти в пострадавших регионах на юге и западе либо снова закрыть предприятия, либо приостановить повторное открытие. Рабочие, которых снова отправляют домой, присоединяются ко второй волне увольнений, вызванной отсутствием спроса.

Лидеры республиканцев в Сенате США и Белый дом поздно вечером в среду заявили, что они урегулировали разногласия по поводу следующего пакета мер помощи в связи с пандемией коронавируса и готовы представить свое предложение. Министр финансов США Стив Мнучин заявил сегодня, что Белый дом готов выделить еще $1 трлн. на восстановление после коронавируса.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Microsoft (MSFT; -2.0% на премаркете), Tesla (TSLA; +4.4%), Twitter (TWTR; +2.7%), AT&T (T; +0.1%), Dow (DOW; -2.3%) и т.д. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.03 в расчете на одну акцию (против -$0.04 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.054 млрд. (-13.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.057 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $13.70 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.83 в расчете на одну акцию (против $0.89 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.80 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $40.950 млрд. (-8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.868 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $30.60 (+1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Twitter (TWTR) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.16 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.05 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.683 млрд. (-18.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.708 млрд.

Число монетизируемых ежедневных активных пользователей (показатель mDAU) Twitter во втором квартале составило 186 млн. по сравнению с 139 млн. в аналогичном периоде предыдущего года и с 166 млн. в предыдущем квартале.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $38.93 (+5.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Dow (DOW) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.26 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.86 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось незначительно хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.354 млрд. (-24.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.948 млрд.

Акции DOW на премаркете выросли до уровня $45.04 (+1.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.18 в расчете на одну акцию (против -$1.12 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.036 млрд. (-4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.310 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $1679.78 (+5.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку надежды на очередной раунд правительственных стимулов для пораженной вирусом экономики США в сочетании с оптимистичными данными о доходах от таких компаний, как Daimler и Unilever, помогли инвесторам преодолеть обострение китайско-американской напряженности.

Между тем, опрос показал, что в августе настроение потребителей в Германии улучшилось больше, чем ожидалось.

Исследовательская группа GfK сообщила, что прогнозируемый индекс настроений потребителей вырос до -0,3 пункта с пересмотренного -9,4 в июле. Ожидаемое значение было -5,0.

Gfk заявила, что немецкие потребители постепенно оставляют позади коронавирусный шок начала этого года. В настоящее время складывается V-образная тенденция для потребительского климата.

Акции Daimler AG выросли на 6%. После сообщения о более широких потерях и слабых объемах продаж во втором квартале, автогигант заявил, что у него начались первые признаки восстановления продаж и он планирует зафиксировать операционную прибыль в 2020 финансовом году.

Heidelberger Druckmaschinen AG получил на 7,7% стоимости бумаг. Компания точного машиностроения согласилась продать немецко-швейцарскую Gallus Group швейцарской упаковочной группе Benpac Holding.

Французская группа по производству напитков Pernod Ricard выросла на 2,7% после того, как подняла прогноз по чистой прибыли в 20 финансовом году от повторяющихся операций.

Акции Publicis Groupe SA подскочили на 13%. Третья по величине рекламная компания в мире превзошла ожидания по продажам во втором квартале и заявила, что продолжает фиксировать значительные победы в новом бизнесе по всему миру.

Unilever взлетел почти на 8%, превзойдя ожидания аналитиков о падении продаж по итогам полугодия. Продажи во втором квартале снизились всего на 0,3% против ожиданий падения на 4,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.46 в расчете на одну акцию (против $1.37 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.38 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $38.033 млрд. (+12.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.547 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $208.02 (-1.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как напряженность в отношениях между США и Китаем резко обострилась после того, как США распорядились закрыть китайское консульство в Хьюстоне, чтобы «защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию».

Китай пообещал принять ответные меры и заявил, что одностороннее закрытие в течение короткого периода времени является беспрецедентной эскалацией его недавних действий против Китая.

Японские рынки были закрыты на праздник Морского Дня. 

Китайские акции немного снизились на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. 

Австралийские рынки закрыли сессию со скромным ростом, несмотря на то, что страна сообщила о самой высокой смертности от коронавируса за три месяца.

Банки торговались разнонаправленно: Акции NAB подорожали на 0,7%, а Westpac прибавил 0,4%, в то время как Commonwealth снизил капитализацию на -0,5%.

Золотодобывающие компании в целом упали, даже несмотря на то, что цены на золото достигли девятилетнего максимума из-за опасений об ухудшении отношений между США и Китаем и надежд США на стимулирование. Индекс Newcrest Mining вырос на 1,9% после того, как его квартальные показатели превысили оценки.

Акции в  Сеуле завершились со снижением на фоне обострения напряженности между США и Китаем. 

По данным центральных банков , четвертый по величине показатель экономики Азии в июне сократился на -3,3% по сравнению с тремя месяцами ранее, что стало самым резким сокращением с первого квартала 1998 года. Это ниже прогнозов снижения на -2,3% после сокращения на -1,3% в предыдущем квартале. три месяца.

Акции SK Hynix подешевели на -1% после того, как производитель чипов памяти № 2 в мире предупредил, что цены на чипы скорректируются во второй половине 2020 года. 

Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель страны, вырос на 5,1% после сообщения о меньшем, чем ожидалось, падении операционных прибыль во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.1%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом даже несмотря на то, что основная часть инвесторов сейчас предпочитает осторожничать, поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем растет, а смертность от коронавирусов в США продолжает повышаться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade