Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -4.63%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +4.54%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.58%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.16%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, поскольку признаки прогресса в новых усилиях правительства США по стимулированию экономики, по-видимому, нивелировались опасениями по поводу растущего распространения коронавируса во всем мире.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как американские законодатели приступают к изнурительным переговорам по поводу нового пакета мер для спасения пострадавшей от коронавируса экономики, а инвесторы оценивают неоднозначные квартальные результаты ряда крупных компаний и разочаровывающие данные по потребительскому доверию. 

В понедельник вечером лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл представил “HEALS Act” - законопроект о выделении $1 трлн. для поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса, которые предполагает выделение денег на здравоохранение, тестирование на коронавирус, школы, на помощь малому бизнесу, а также прямые выплаты американцам в размере $1200. Теперь республиканцам предстоит согласовать этот законопроект с демократами, которые резко раскритиковали его.

Отчет Conference Board показал, что потребительское доверие ухудшилось больше, чем ожидалось в июле. Согласно отчету, индекс потребительского доверия в июле упал до 92.6 после скачка до пересмотренного в сторону повышения 98.3 в июне. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 94.5 с 98.1, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Более значительное, чем ожидалось, снижение индекса произошло из-за того, что потребители стали менее оптимистичными в отношении краткосрочных перспектив экономики: индекс ожиданий упал до 91.5 в июле с 106.1 в июне.

В фокусе внимания участников рынка также оказали квартальные результаты таких компаний, как 3M (MMM; -4.4% в моменте), Altria (MO; +1.7%), McDonald's (MCD; -2.4%), Pfizer (PFE; +4.1%), Raytheon Technologies (RTX; -0.5%) и многих других. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), eBay (EBAY), Starbucks (SBUX), Visa (V) и т.д.

Кроме того, инвесторы готовятся к оглашению итогов стартовавшего сегодня двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. На Уолл-стрит надеются услышать от американского центробанка о готовности оказывать поддержку экономике. На своем июньском заседании ФРС оставила процентные ставки без изменений и заявила, что рассчитывает сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на текущем низком уровне, по крайней мере, до 2022 года или до тех пор, пока не будет уверена в том, что “экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен”.

В ФРС сегодня сообщили о продлении своих программ кредитования, которые должны были завершиться 30 сентября, до конца года, что говорит о том, что экономические последствия пандемии оказались более продолжительными, чем ожидалось.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -4.36%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +4.10%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.48%). Больше всего вырос сектор  коммунальных услуг (+1.30%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания McDonald's (MCD) сообщила во вторник, что ее квартальная выручка сократилась почти на треть, поскольку карантинные меры, введенные для сдерживания коронавируса за пределами США, оказали негативное влияние на продажи картофеля фри и чизбургеров.

Хотя восстановление в США было сравнительно более сильным, недавние всплески новых случаев заболевания Covid-19 вынудили некоторые штаты и города повторно ввести карантинные ограничения. В результате McDonald's не предоставила какие-либо прогнозы относительно ее будущих результатов.

"На многих рынках по всему миру, особенно в США, ситуация со здоровьем населения ухудшается", - заявил генеральный директор компании Крис Кемпчински (Chris Kempczinski). "Тем не менее, я считаю, что второй квартал представляет собой "дно" в нашей работе, поскольку McDonald's научилась приспосабливать свои операции к этой новой ситуации".

Тем не менее, в McDonald's заявили, что планируют ускорить закрытие ресторанов в США в этом году и навсегда закрыть около 200 точек. Более половины из них – это точки с более низким объемом продаж, находящиеся в магазинах Walmart. 

Показатели компании за квартал, закончившийся 30 июня, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.66 против ожидаемых $0.74;
• Выручка: $3.77 млрд. против ожидаемых $3.68 млрд.

Сеть ресторанов быстрого питания сообщила, что во втором квартале получила чистую прибыль в размере $483.8 млн, или $0.65 на акцию, по сравнению с $1.52 млрд., или $1.97 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Расходы, связанные с коронавирусом, в том числе $200 млн. на маркетинговую поддержку в США и на зарубежных рынках, оказали негативное влияние на прибыль.

Скорректированная прибыль McDonald's составила $0.66 на акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $0.74 на акцию.

Чистые продажи компании упали на 30% до $3.77 млрд., но превзошли прогноз Уолл-стрит на уровне $3.68 млрд. Глобальные сопоставимые продажи снизились на 23.9%, так как заказы покупателей были более крупными.

В США сопоставимые продажи упали на 19.2% в апреле, но к июню снижение составляло всего 2.3%. Около 2000 ресторанов McDonald's в США вновь открыли свои двери для посетителей, но в начале июля компания остановила их открытие, так как количество случаев инфицирования коронавирусом снова возросло.

За пределами США закрытие ресторанов сдерживало продажи McDonald's, но к концу квартала 94% ресторанов были вновь открыты для частичных операций.

На зарубежных рынках, где компания сама управляет бизнесом, в том числе в Франции и Великобритании, сопоставимые продажи в апреле сократились на две трети. К июню падение сопоставимых продаж сократилось до 18.4%.

На зарубежных рынках, где компания выдает лицензии на развитие бизнеса, а также сегменте корпоративных ресторанов, который включает в себя Китай и Бразилию, сопоставимые продажи упали на 32.3% в апреле, на 20% в мае и на 20.3% в июне.

Единственным "светлым пятном" стала Япония, где был зафиксирован рост сопоставимых продаж по итогам последнего квартала. Менеджмент заявил, что компания будет постепенно избавляться от части своей 49%-ной доли в McDonald's Japan благодаря ее положительным результатам в последние несколько лет.

На текущий момент акции MCD котируются по $197.28 (-1.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.16 (-1.06%)

Золото $1,933.70 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,221.00 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился 0.65% до уровня 4,907.27. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют новый пакет мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики и блок смешанной квартальной отчетности корпоративного сегмента.

В понедельник вечером лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл представил “HEALS Act” - законопроект о выделении $1 трлн. для поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса, которые предполагает выделение денег на здравоохранение, тестирование на коронавирус, школы, на помощь малому бизнесу, а также прямые выплаты в размере $1200 американцам. Теперь республиканцам предстоит согласовать этот законопроект с демократами.

Федеральная резервная система (ФРС) США начнет свою двухдневную встречу, посвященную монетарной политике, позднее сегодня, и инвесторы надеются услышать от американского центробанка намеки на новую денежную поддержку в условиях замедления роста рабочих мест и закрытия предприятий в ключевых штатах, таких как Флорида, Техас и Калифорния. На своем июньском заседании ФРС оставила процентные ставки без изменений и заявила, что рассчитывает сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на текущем уровне, по крайней мере, до 2022 года или до тех пор, пока не будет уверена в том, что “экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен”.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты таких компаний, как 3M (MMM; -3.9% на премаркете), Altria (MO; +1.8%), McDonald's (MCD; -1.5%), Pfizer (PFE; +2.6%), Raytheon Technologies (RTX; +0.7%), Yandex N.V. (YNDX; -4.6%) и многих других.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), eBay (EBAY), Starbucks (SBUX), Visa (V) и т.д.

Позднее на этой неделе свои результаты также обнародуют Boeing (BA), General Motors (GM), Facebook (FB), Procter & Gamble (PG), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Ford Motor (F), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Merck (MRK) и многие другие.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Underperform с Mkt Perform; целевая стоимость $900

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.801 млрд. (-11.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.553 млрд.

Компания также повысила свои прогнозы на 2020 ФГ прибыли до $2.85-2.95 на акцию (против ранее прогнозируемых $2.82-2.92 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $2.72 на акцию) и выручки до $48.6-50.6 млрд. (против ранее прогнозируемых $48.5-50.5 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $48.11 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $38.86 (+3.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил RUB9.90 в расчете на одну акцию (против прибыли в RUB21.65 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB4.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RUB41.407 млрд. (0.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB40.960 млрд.

Акции YNDX на премаркете снизились до уровня $56.09 (-3.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $2.20 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.79 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.176 млрд. (-12.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.286 млрд.

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $158.30 (-3.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $1.10 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.06 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.062 млрд. (-2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.085 млрд.

В компании также подтвердили, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывают заработать $4.21-4.38 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $4.30 на акцию.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $42.25 (+0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.66 в расчете на одну акцию (против $2.05 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.761 млрд. (-29.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.735 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $197.52 (-1.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы внимательно следят за переговорами США по стимулированию экономики и ждут подсказок от заседания ФРС, которое начнется позже сегодня.

акции домостроителей выросли в Лондоне на фоне сообщений о том, что британские министры разрабатывают планы по продлению программы поддержки помощи в покупке недвижимости после ее декабрьского срока.

Индекс Barratt Developments вырос на 4,8%, Berkeley Group Holdings прибавил 4,3%, а Persimmon поднялся на 3%

Рыночная стоимость Greencore взлетела на 7% после того, как ирландская группа полуфабрикатов объявила о продаже своего бизнеса по производству патоки .

TalkTalk Telecom Group выросла на 1,2%  на фоне сообщения Sky News о том, что она отклонила заявку на поглощение крупного инвестора Toscafund Asset Management в 2019 году.

Акции Peugeot выросли на 4% после того, как PSA Group заявила о сильном восстановлении.

Конгломерат предметов роскоши LVMH снизил капитализацию на -4,2% после того, как его операционная прибыль упала на 68% в первой половине года.

Голландская компания Arcadis NV по проектированию, инжинирингу и консалтингу подскочила на 15 процентов после того, как ее чистая прибыль в первом полугодии выросла на 68% до 62 млн евро с прошлогодних 37 млн евро.

Акции Fuchs Petrolub AG упали на -2,5%. Компания, заявила, что ожидает снижения прибыли в диапазоне 25% в течение финансового 2020 года.

На экономических новостях, экспортные ожидания немецких производителей в июле усилились, показали сегодня данные исследования института ifo.

Индекс экспортных ожиданий ifo для промышленности вырос до 6,9 пункта в июле с - 2,2 пункта в июне. Президент ifo сказал, что среди немецких экспортеров проявляется осторожный оптимизм.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на волну позитивных новостей: от надежд на дополнительный фискальный стимул в США до запуска поздней стадии испытаний экспериментальных вакцин против Covid-19.

В то время как слабый доллар США вызвал изменение баланса в портфелях активов по всему миру, рост был сдержан усилением эскалации между США и Китаем и ростом числа случаев заражения Covid-19 в Китае, Испании и Германии.

Китайские акции выросли, так как инвесторы приветствовали признаки восстановления экономики второй по величине экономики мира.

Рейтинговое агентство Fitch  сохранило суверенные рейтинги Китая, поскольку экономика продемонстрировала заметное восстановление после спада, вызванного пандемией коронавируса.

Рейтинговое агентство сохранило кредитные рейтинги на уровне «А +» со стабильным прогнозом.

Японские акции закрылись со снижением на фоне сообщений о том, что Nissan Motor планирует сохранить денежные средства и вряд ли выплатит дивиденды за текущий финансовый год. 

Рыночная стоимость Toyota Motor снизилась на -1,5%, Honda Motor - на -1,7%, Mazda Motor - на -2,6%, а Suzuki Motor - на -3,2%. Акции Mitsubishi Motors упали в цене на -12,6 процента до рекордно низкого уровня после публикации мрачных квартальных продаж на своем ключевом рынке Юго-Восточной Азии.

С другой стороны, акции Daiichi Sankyo выросли на 10,3% после того, как AstraZeneca обязалась заплатить $6 млрд за лекарство от рака, которое разрабатывает компания.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли, и закрылись со снижением. Заместитель главного врача Австралии Майкл Кидд сказал, что рост числа случаев заболевания мог привести только к большему числу смертей.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 1,7% и 1,2% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 3,2%.

Золотодобытчики Evolution Mining и Northern Star Resources упали примерно на -1% на фиксации прибыли после того, как цена желтый металл достигла рекордно высокого уровня по спросу на убежище.

Westpac потерял -1,5% стоимости бумаг. Кредитор сообщил, что предоставил информацию австралийскому органу по контролю за финансовыми преступлениями AUSTRAC о более чем 500 000 дополнительных транзакций в связи со скандалом по отмыванию денег и эксплуатации детей. Три других банка закрылись со снижением в диапазоне -0,3-0,9%.

Акции Сеула выросли на фоне стимулирующих мер в США и Европе. Настроения инвесторов усилились в связи с резким падением числа новых случаев заболевания вирусом в Южной Корее и сообщением о том, что многочисленные вакцины против Covid-19 вступили в заключительную стадию клинических испытаний.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 5,4% на ожиданиях, что компания выиграет от возобновления напряженности в отношениях между США и Китаем. Ведущий производитель стали POSCO прибавил 3,1% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом, поскольку инвесторы взвешивают вероятность запуска дополнительных стимулов со стороны властей на фоне опасений относительно второй и даже третьей волны пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade