Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.69%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.56%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+2.01%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в среду в преддверии заявления Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как надежды на то, что ФРС заверит в дальнейшей поддержке американской экономики, пострадавшей  из-за пандемии коронавируса, перевесили опасения по поводу отсутствия прогресса в переговорах между республиканцами и демократами в Конгрессе США по новому пакету помощи.

Федеральная резервная система (ФРС) США огласит результаты своего двухдневного заседания, посвященного монетарной политике, позднее сегодня (в 18:00 GMT), и инвесторы надеются услышать от американского центробанка, что он продолжает поддерживать экономику в условиях пандемии. На своем июньском заседании ФРС оставила процентные ставки без изменений и заявила, что рассчитывает сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на текущем уровне, по крайней мере, до 2022 года или до тех пор, пока не будет уверена в том, что “экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен”. 

Напомним, во вторник в ФРС сообщили о продлении своих программ кредитования, которые должны были завершиться 30 сентября, до конца года, что говорит о том, что экономические последствия пандемии оказались более продолжительными, чем ожидалось.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в вопросе нового раунда мер помощи пострадавшей от коронавируса экономике позиции его администрации и демократов в Конгрессе существенно различаются. Он также добавил, что по его мнению, в данной ситуации не стоит спешить с достижением договоренности.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты таких компаний, как Boeing (BA; -4.1% в моменте), General Motors (GM; -3,4%), General Electric (GE; -5.2%), Advanced Micro (AMD; +13.5%), Starbucks (SBUX; +3.8%), Visa (V; -0.4%) и многих других.

Кроме того, инвесторы ожидают, когда генеральные директора таких компаний, как Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Facebook (FB) и Alphabet (GOOG)  будут давать показания  перед Антимонопольным подкомитетом Палаты представителей, в рамках расследования возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства, которое длится более года.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.01%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.10%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+1.63%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Starbucks (SBUX) сообщила о получении убытка по итогам третьего квартала 2020 финансового года, так как сопоставимые продажи упали на 40% из-за пандемии коронавируса.

Но компания, похоже, с оптимизмом смотрит в будущее, о чем говорит повышение прогноза скорректированной прибыли на четвертый квартал.

По словам менеджмента, они ожидают, что сопоставимые продажи в Китае и США значительно вырастут к концу первого и второго кварталов 2021 финансового года, примерно через год после начала кризиса, если не будет новой серьезной волны коронавируса или сильных экономических потрясений. 

Показатели компании за квартал, закончившийся 28 июня, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Убыток на акцию (скорректированный показатель): $0.46 против ожидаемых $0.59;
• Выручка: $4.22 млрд. против ожидаемых $4.07 млрд.

Глобальная сеть кофеен сообщила, что в третьем квартале получила чистый убыток в размере $678.4 млн., или $0.58 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1.37 млрд., или $1.12 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Затраты, связанные с пандемией, такие как оплачиваемый отпуск для бариста и дополнительные меры безопасности, оказали негативное влияние на прибыль компании.

Скорректированный убыток Starbucks составил $0.46 на акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в -$0.59 на акцию.

Чистые продажи компании упали на 38% до $4.22 млрд., но превзошли прогноз Уолл-стрит на уровне $4.07 млрд. По оценкам компании, из-за пандемии она недополучила $3.1 млрд. выручки.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks упали на 40% за отчетный период. Транзакции упали на 51%, но потребители тратили больше на свои заказы, в результате чего сумма среднего чека подскочила на 23%.

Сопоставимые продажи в США сократились на 40% в последнем квартале. В период с середины марта до середины апреля компания временно закрыла для посетителей большинство своих кафе в США, переведя их на предоставление услуг без выхода из авто и доставку. Вновь открывшие свои двери кафе часто работали неполный рабочий день и осуществляли ограничены операции.

В Китае, втором по величине рынке Starbucks, падение сопоставимых продаж было менее резким - всего на 19%. Около 12% заказов были на доставку.

Несмотря на пандемию, в течение квартала Starbucks открыла 130 новых кафе по всему миру.

Несмотря на то, что кризис продолжает затруднять прогнозирование будущих результатов для компаний, Starbucks пересмотрела свой прогноз на четвертый квартал. Теперь она рассчитывает заработать $0.06-0.21 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным в июне, на уровне $0.11-0.36 на акцию. В то же время ее скорректированная прибыль на этот период в моменте прогнозируется на уровне $0.18-$0.33 на акцию против ранее прогнозируемых $0.15-0.40 на акцию.

Starbucks также сузила свой прогнозный диапазон сопоставимых продаж в США на оставшуюся часть текущего финансового года. Ожидается, что продажи компании на американском рынке сократятся на 12-17%. Ранее компания прогнозировала снижение на 10-20%.

В Китае, по прогнозам компании, сопоставимые продажи покажут изменение в пределах -5-0% в четвертом квартале. Ранее она ожидала, что продажи останутся на прежнем уровне. 

На текущий момент акции SBUX котируются по $77.24 (+3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.58% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $41.30 (+0.63%)

Золото $1,955.10 (+0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,221.50 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился 0.48% до уровня 10,590.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы надеются на сигналы от ФРС о поддержке американской экономики, переживающей сложный период  из-за пандемии коронавируса.

Федеральная резервная система (ФРС) США огласит результаты своего двухдневного заседания, посвященного монетарной политике, позднее сегодня (в 18:00 GMT), и инвесторы надеются услышать от американского центробанка, что он продолжает поддерживать экономику в условиях пандемии. На своем июньском заседании ФРС оставила процентные ставки без изменений и заявила, что рассчитывает сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на текущем уровне, по крайней мере, до 2022 года или до тех пор, пока не будет уверена в том, что “экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен”. 

Напомним, во вторник в ФРС сообщили о продлении своих программ кредитования, которые должны были завершиться 30 сентября, до конца года, что говорит о том, что экономические последствия пандемии оказались более продолжительными, чем ожидалось.

Между тем, Белый дом, республиканцы и демократы в Конгрессе США пока не смогли достичь компромисса по новому пакету мер для спасения пострадавшей от коронавируса американской экономики размером в $1 трлн.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты таких компаний, как Boeing (BA; +2.1% на премаркете), General Motors (GM; 0.0%), General Electric (GE; +1.5%), Advanced Micro (AMD; +10.6%), Starbucks (SBUX; +4.6%), Visa (V; -1.8%) и многих других.

Кроме того, генеральные директора таких компаний как Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Facebook (FB) и Alphabet (GOOG)  будут давать показания  перед Антимонопольным подкомитетом Палаты представителей в среду, в рамках расследования возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства, которое длится более года..

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $340 с $295

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Raytheon Technologies (RTX) до уровня Hold с Buy

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $4.79 в расчете на одну акцию (против -$5.82 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$2.63 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.807 млрд. (-25.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.946 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $173.30 (+1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании General Motors (GM) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.50 в расчете на одну акцию (против прибыли в $1.64 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.800 млрд. (-53.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.927 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $27.35 (+3.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании General Electric (GE) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.15 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.17 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.750 млрд. (-38.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.269 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $7.02 (+1.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, несмотря на неопределенность вокруг вспышки коронавируса и возможной второй волны блокировок.

Полдюжины штатов США на юге и западе сообщили о своем крупнейшем однодневном увеличении числа смертей от коронавируса, что вызвало ожесточенные дебаты по поводу открытия школ в ближайшие недели.

Материковый Китай сообщил о 101 новом случае заболевания новым коронавирусом - самое большое число за последние три с половиной месяца.

Лидер Гонконга Кэрри Лэм предупредил, что город находится на грани масштабной вспышки и ужесточил меры по локализации.

Основное внимание уделяется заседанию ФРС США, хотя экономисты не ожидают изменения процентных ставок.

Акции UniCredit упали в цене на -1,8%. Итальянский банк заявил, что не будет ни выплачивать дивиденды, ни выкупать акции в 2020 году, следуя рекомендации ЕЦБ.

Telefonica Deutschland потерял -4% стоимости бумаг после публикации потерь во втором квартале.

Аналогичным образом, испанский банк Banco Santander снизил капитализацию на -3,3% после сообщения об убытке во втором квартале в размере $12,25 млрд.

Кредитор Deutsche Bank AG отказался от 2% после публикации убытка во втором квартале.

Рыночная стоимость Puma выросла на 3,3%. Марка спортивной одежды заявила, что к концу июня продажи стали относительным улучшением и что индустрия извлекает выгоду из большего количества людей, которые начали заниматься спортом.

Британский кредитор Barclays снизил капитализацию на -3,5%. Прибыль банка до налогообложения упала на 75% во втором квартале, поскольку он выделил больше средств для защиты от возможных потерь по кредитам.

На экономических новостях, доверие потребителей во Франции неожиданно ослабло в июле после улучшения в прошлом месяце, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений упал до 94 в июле с 96 в июне. Прогнозировалось, что счет увеличится до 99.

По данным британского консорциума розничной торговли, в июле цены в магазинах Великобритании снизились более медленными темпами. Индекс цен в магазинах упал на -1,3% в годовом исчислении в июле, после снижения на -1,6% в июне.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $1.37 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.837 млрд. (-18.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.847 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $194.00 (-1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Starbucks (SBUX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.46 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.78 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.57 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.222 млрд. (-38.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.138 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.18-0.33 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.27 на акцию и предыдущего прогноза самой компании в $0.15-0.40 на акцию.

По итогам всего 2020 ФГ в Starbucks рассчитывают получить прибыль на уровне $0.83-0.98 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.77 на акцию и предыдущего прогноза самой компании в $0.55-0.95 на акцию.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $78.80 (+5.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.18 в расчете на одну акцию (против $0.08 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.930 млрд. (+26.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.856 млрд.

Компания также представила превысившие ожидания прогнозы выручки на третий квартал и весь 2020 ФГ. По оценкам компании, ее выручка в третьем квартале составит $2.55 млрд., +/- $100 млн., что эквивалентно $2.45-2.65 млрд., против среднего прогноза аналитиков в $2.3 млрд. На 2020 ФГ прогнозируется рост выручки на 32%, что эквивалентно выручке в ~$8.88 млрд. против среднего прогноза аналитиков $8.39 млрд.

Акции AMD на премаркете выросли до уровня $75.57 (+11.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали обновления законопроекта о помощи в США и ожидали заседания Федеральной резервной системы для выяснения перспектив денежно-кредитной политики.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 2,06% в надежде на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,45%.

Японские акции резко упали, продлив потери четвертую сессию подряд, при этом рост иены и слабые отчеты по корпоративным доходам оказали давление на настроения участников торгов.

Акции Canon упали в цене на -13,5% после того, как производитель цифровых камер сообщил о своих первых квартальных убытках. Аналогичным образом, автопроизводитель Nissan Motor потерял -10,4% стоимости бумаг, после сообщения об убытках за первый квартал и прогнозирования убытков на 2020 финансовый год.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли, и закрылись со снижением.

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 1-2% после того, как финансовый наблюдатель отозвал запрос банков и страховщиков заморозить дивиденды. 

Горнодобывающая компания BHP потеряла -2% стоимости бумаг, а Rio Tinto потеряла -0,7%. 

Золотодобывающие компании упали, несмотря на рост цен на безопасное убежище до очередного рекордно высокого уровня за ночь.  Northern Star Resources и Regis Resources потеряли около -3%.

Согласно отчету правительства, потребительские цены в Австралии снизились на -0,3% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года. Это превзошло ожидания падения на -0,4% после роста на 2,2% в предыдущие три месяца.

В квартальном исчислении потребительские цены снизились на -1,9%, что снова превысило ожидания падения на -2,0% после добавления 0,3% за три месяца до этого.

Акции в Сеуле росли в течение третьей сессии подряд, поскольку иностранные инвесторы продлили серию покупок до четвертой сессии.

Samsung Electronics прибавил 0,7%, чтобы продлить свою победную серию до четырех дней. Интернет-гигант Naver вырос на 1,4%, а крупнейший автопроизводитель Hyundai Motor прибавил 1,6% стоимости бумаг.

Потребительские настроения в Южной Корее усилились в июле, показало последнее исследование, проведенное Банком Кореи. Показатель опросов потребителей составил 84,2 - по сравнению с 81,8 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

FTSE -0.3%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением, на фоне тупика в переговорах США по экономическому стимулированию и в преддверии публикации результатов заседания Федерального резерва.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade