Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.66%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV; -1.96%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.51%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки немного снизились в понедельник, так как инвесторы следили за ростом дипломатической напряженности между США и Китаем, в то время как акции туристических компаний упали после того, как Великобритания ввела карантинные меры для людей, возвращающихся из Испании.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как ожидания дополнительных мер стимулирования экономики от Конгресса и новых сигналов о готовности действовать со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) перевесили опасения по поводу продолжающегося роста числа случаев заболеваний COVID-19 и напряженности в отношениях между США и Китаем в начале недели, на которую запланирована публикация отчетности многих крупнейших компаний.

Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации со следующим раундом государственной помощи. Главные помощники президента США Дональда Трампа заявили, что они согласовали с сенаторами-республиканцами пакет мер для стимулирования американской экономики, пострадавшей от COVID-19, в размере $1 трлн., который теперь им предстоит согласовать с демократами. Ожидается, что сенаторы от Республиканской партии представят свой проект позднее сегодня.

Федеральная резервная система (ФРС) США завершит свою очередную двухдневную встречу, посвященную монетарной политике, в среду, и инвесторы надеются услышать от американского центробанка намеки о готовности оказать дополнительную поддержку в дальнейшем на фоне замедления роста рабочих мест и закрытия предприятий в ключевых штатах, таких как Флорида, Техас и Калифорния.

В фокусе также оказались благоприятные макро данные, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США продолжали расти в июне после существенного восстановления в предыдущем месяце. Согласно отчету Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования выросли на 7.3% в июне после резкого роста на 15.1% в мае. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 7.2% по сравнению с ростом на 15.7%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. За исключением еще одного существенного увеличения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования по-прежнему подскочили на 3.3% в июне после роста на 3.6% в мае. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют McDonald's (MCD), Pfizer (PFE), Starbucks (SBUX), Visa (V), Boeing (BA), General Motors (GM), Facebook (FB), Procter & Gamble (PG), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Ford Motor (F), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Merck (MRK) и многие другие.

В то же время дальнейший рост рынка сдерживают напряженность в отношениях между США и Китаем, которая резко усилилась после закрытия консульства КНР в Хьюстоне и ответного закрытия консульства США в городе Чэнду на прошлой неделе, а также резких заявлений госсекретаря США  Майка Помпео о крахе системы отношений двух стран. 

Кроме того, в США продолжает расти число новых случаев инфицирования COVID-19, и инвесторы все больше сомневаются в возможности быстрого восстановления экономики страны.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.40%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.94%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.29%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.91%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) повысил свою оценку целевой стоимости акций Apple (AAPL) на $60 до $425/акцию перед публикацией финансовой отчетности компании за третий квартал в этот четверг после окончания торговой сессии, хотя при этом банк исключил акции технологического гиганта из своего списка "Analyst Focus List" после их "роста на 26% за последние три месяца, опередив S&P 500, который вырос на 10% за это же время".

Акции Apple продолжают дорожать в ходе торгов в понедельник после повышения целевой стоимости аналитиками JPMorgan, которые также подтвердили по ним рейтинг "Overweight".

По мнению Чаттерджи, в стоимости акций технологического гиганта уже учтено то, что компания покажет превысившую ожидания прибыль за третий квартал, а также потенциал роста благодаря предстоящему выведению на рынок 5G. Тем не менее он продолжает видеть потенциал в более долгосрочной перспективе, связанный с портфелем сервисов группы и "недооцененной силой" перехода к тенденции "работа в удаленном режиме".

Apple опубликует результаты за три месяца, закончившиеся в июне, - в третий квартал 2020 финансового года компании - в четверг, 30 июля. Аналитики ожидают, что компания сообщит о получении прибыли на уровне $2 в расчете на акцию при выручке в $51.5 млрд.

И прибыль, и выручка Apple превзошли оценки Уолл-стрит, когда компания отчитывалась о результатах за второй квартал, который закончился в марте. Компания тогда сообщила, что заработала $2.55 на акцию, а ее продажи составили $58.3 млрд. 

По словам Apple, ее выручка от сервисов увеличилась на 17% до рекордных $13.3 млрд., поскольку карантинные ограничения способствовали увеличению числа новых подписчиков на "облачные" сервисы группы, такие как Apple Music и Apple Pay.

Тем не менее, отсутствие определенности в краткосрочной перспективе вынудило группу начать свой второй квартал подряд без предоставления прогнозов основных финансовых показателей инвесторам, хотя она и заявила, что ожидает потери от колебаний валютных курсов в размере $1.5 млрд.

На текущий момент акции AAPL котируются по $375.57 (+1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.58% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.07 (-0.53%)

Золото $1,928.20 (+1.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,215.75 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился 0.83% до уровня 10,546.00. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы ожидают оглашения пакета стимулов для борьбы с последствиями коронавируса от Конгресса и новых сигналов поддержки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), а также публикации отчетности крупнейших IT-компаний.

Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации со следующим раундом государственной помощи. Главные помощники президента США Дональда Трампа заявили, что они в принципе договорились с республиканцами в Сенате о пакете помощи экономики, пострадавшей от коронавируса, на сумму $1 трлн., который теперь им предстоит согласовать с демократами. Ожидается, что республиканцы Сената представят свои предложения по стимулированию экономики позднее сегодня.

Федеральная резервная система (ФРС) США завершит свою очередную двухдневную встречу, посвященную монетарной политике, в среду, и инвесторы надеются услышать от американского центробанка намеки на новую денежную поддержку в условиях замедления роста рабочих мест и закрытия предприятий в ключевых штатах, таких как Флорида, Техас и Калифорния.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют McDonald's (MCD), Pfizer (PFE), Starbucks (SBUX), Visa (V), Boeing (BA), General Motors (GM), Facebook (FB), Procter & Gamble (PG), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Ford Motor (F), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Merck (MRK) и многие другие.

В то же время дальнейший рост рынка сдерживают напряженность в отношениях между США и Китаем, которая резко усилилась после закрытия консульства КНР в Хьюстоне и ответного закрытия консульство США в городе Чэнду на прошлой неделе, а также резких заявлений госсекретаря США  Майка Помпео о крахе системы отношений двух стран. 

Кроме того, в США продолжает расти число новых случаев инфицирования COVID-19, и инвесторы все больше сомневаются в возможности быстрого восстановления экономики страны.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3600 с $2800

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $425 с $365

28 июля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $1.79, выручка $7285.87 млн.

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.06, выручка $5084.89 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $3734.82 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $11553.30 млн.

Raytheon Technologies (RTX). Средний прогноз: EPS $0.12, выручка $13385.39 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB4.31, выручка RUB40960.02 млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.17, выручка $1855.97 млн.

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS -$1.06, выручка $2797.84 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS -$0.57, выручка $4138.18 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.04, выручка $4847.30 млн.

29 июля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS -$2.63, выручка $12945.90 млн.

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS -$0.09, выручка $17268.74 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS -$1.76, выручка $16927.10 млн.

United Micro (UMC). Средний прогноз: EPS $0.36, выручка $43627.79 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.37, выручка $17354.39 млн.

PayPal (PYPL). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $4994.26 млн.

Qualcomm (QCOM). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $4798.16 млн.

30 июля

До начала торгов:

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.58, выручка $4710.99 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.39, выручка $4971.84 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.18, выручка $3259.18 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.02, выручка $16991.17 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $8.27, выручка $37333.58 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.68, выручка $81052.93 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.06, выручка $52238.91 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS -$1.17, выручка $15373.47 млн.

31 июля

До начала торгов:

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $0.72, выручка $9397.11 млн.

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS -$0.89, выручка $21706.56 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS -$0.59, выручка $38156.65 млн.

Fiat Chrysler (FCAU). Средний прогноз: EPS -$0.87, выручка $13949.19 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $10523.78 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы взвешивали возможность дополнительного финансового стимулирования со стороны Соединенных Штатов против роста случаев коронавируса во всем мире и эскалации напряженности между США и Китаем после закрытия консульств в Хьюстоне и Чэнду.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 практически не изменился. 

Немецкий DAX вырос на 0,25% после опроса, показавшего, что деловое доверие Германии укрепилось в июле.

Индекс делового доверия института IFO вырос более, чем ожидалось, до 90,5 с пересмотренного 86,3 в июне. Прогнозируемый показатель повысится до 89,3.

Акции туроператора TUI упали в цене на целых -11%. TUI UK объявила, что отменит все праздничные дни на материковой части Испании вплоть до воскресенья 9 августа 2020 года.

Авиакомпания easyJet подешевела примерно на -11%, а IAG-владелец British Airways - на -8,7% после того, как Великобритания объявила о неожиданном 14-дневном карантине для путешественников, прибывающих из Испании из-за всплеска случаев коронавируса.

Ryanair Holdings потерял -5% стоимости бумаг. Компания ожидает, что в ближайшие два-три года из-за пандемии Covid-19 в Европе будет наблюдаться депрессия в отношении авиаперевозок.

Бумаги HSBC Holdings подешевели на -2,8%. Отвечая на сообщения китайских СМИ о сделках с Huawei Technologies Co., банк опроверг сообщения СМИ о том, что он «подставил» китайского телекоммуникационного гиганта и сыграл роль в аресте главного финансового директора Huawei.

Группа разработчиков программного обеспечения SAP увеличила капитализацию на 3% после того, как обнародовала планы раскрутить и выпустить Qualtrics, американского специалиста по измерению настроений клиентов в Интернете.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку признаки того, что коронавирусные инфекции могут замедлиться, а надежды на новую стимулирующую сделку в Вашингтоне компенсируют растущую напряженность между США и Китаем.

Китайские акции продемонстрировали скромный рост после того, как официальные данные показали, что промышленная прибыль страны увеличилась в июне более быстрыми темпами. Промышленная прибыль выросла на 11,5% в годовом исчислении в июне, после 6-процентного роста в мае, когда ослабление мер по сдерживанию коронавируса стимулировало производственную активность.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,26%, несмотря на то, что Китай сообщил о самом высоком количестве случаев коронавируса за три месяца. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,41% из-за опасений, что восстановление экономики может занять больше времени, чем ожидалось.

Японские акции немного упали, так как торги возобновились после четырехдневных выходных. Настроения инвесторов были ослаблены после того, как столичное правительство Токио сообщило о 239 новых коронавирусных инфекциях в воскресенье.

Акции технологических компаний, такие как Advantest, Screen Holdings и Tokyo Electron, упали на -3%, отслеживая потери своих американских коллег в пятницу.

Рынки Австралии закрылись в зеленой зоне, и золотоискатели выросли после того, как Австралия заняла значительную позицию в продолжающемся морском споре по поводу попытки Китая претендовать на владение островами и прилегающими водами в Южно-Китайском море.

Акции Evolution Mining, Newcrest и Norther Star подорожали на 3-5% после того, как цены золото выросли до нового рекордного максимума.

Горнорудная компания BHP Billiton увеличила капитализацию на 0,9%, а меньший конкурент Fortescue Metals Group прибавил 0,5%.

В нефтяном секторе, Oil Search, Woodside Petroleum и Santos потеряли около -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник повышением после того, как представители президента США Дональда Трампа заявили, что они договорились с республиканцами из Сената о пакете помощи от коронавируса на 1 триллион долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade