Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +4.91%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; -2.79%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.5%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в среду, так как опасения по поводу коронавируса перевесили оптимизм относительно фонда восстановления Европейского союза.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США умеренно повышаются, так как сообщение о достижении США договоренности с Pfizer и BioNTech о покупке будущей вакцины от коронавируса и надежды на новый раунд стимулов в США для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса перевесили усиливающуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

Правительство США согласилось заплатить компании Pfizer (PFE; +4.2% в моменте) и ее немецкому партнеру BioNTech $1.95 млрд. за производство 100 млн. доз вакцины от коронавируса, если она окажется безопасной и эффективной. Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) добавило, что по условиям соглашения, США могут приобрести дополнительные 500 млн. доз вакцины.   

Президент США Дональд Трамп вчера предупредил, что ситуация с короновирусом в США “ухудшится, прежде чем станет лучше”. Нехарактерно пессимистичные комментарии Трампа подчеркнули важность борьбы страны за замедление распространения вируса, который инфицировал более 15 млн.человек по всему миру и унес жизни более 620 000.

По сообщениям агентства Reuters, вчерашние обсуждения показали, что республиканцы и демократы США сильно расходятся во мнениях относительно размера следующего пакета помощи экономике, пострадавшей от коронавируса, но рынки надеются, что законодатели смогут найти компромисс до конца месяца. 

Министерство иностранных дел Китая заявило, что США приказали закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил, что “отреагирует жесткими контрмерами”, если Вашингтон не “отменит это ошибочное решение”.  США пока не отреагировали на заявления МИД Китая.

Инвесторы также получили данные, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли рекордными темпами в июне после снижения в течении трех месяцев подряд. Как сообщили в Национальной ассоциации риэлторов (NAR), в июне продажи домов на вторичном рынке выросли на 20.7%, до 4.72 млн. в годовом исчислении после падения на 9.7%, до 3.91 млн. в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 4.78 млн.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся неоднозначные результаты Snap (SNAP; -7.8% в моменте) и United Airlines (UAL; -3.5%). После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT; +1.2%) и Tesla (TSLA; +0.9%).

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +4.20%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.51%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос - сектор недвижимости (+1.37%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.37%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, производитель электромобилей Tesla (TSLA) отчитается о результатах за второй квартал после закрытия торговой сессии в среду. И, как ожидается, реакция цены акций на отчетность будет бурной. Ведь это Tesla.

Вот моменты в отчетности, на которые стоит обратить внимание, а также последние события:

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что компания сообщит об убытке в $0.14 на акцию при выручке в $5.1 млрд. Но оба числа выглядят "устаревшими".

Tesla поставила больше автомобилей, чем ожидалось, во втором квартале, а также больше, чем в первом квартале, но Уолл-стрит не спешил учитывать это в прогнозах. Оценки прибыли компании за второй квартал, когда производство автомобилей в США было приостановлено из-за пандемии, упали ниже $2 на акцию, после чего в июле последовало быстрое повышение после публикации данных о поставках автомобилей. Оценки выручки за второй квартал упали ниже $5 млрд. и постепенно повышаются.

Так называемые "whisper numbers" (неофициальные прогнозы брокеров для избранных клиентов, которые, по сути, являются наиболее свежими оценками, о которых говорят Уолл-стрит, но которые не были отражены в опубликованных аналитических отчетах) предполагают, что компания сообщит о прибыли в $0.50-0.75 на акцию. Если результаты окажутся более сильными, то, стоит ожидать роста цены акций.

Включения акций TSLA в индексную корзину S&P 500 предполагает большой потенциал роста их цены. Если Tesla покажет прибыль, соответствующую стандарту общепринятых принципов бухгалтерского учета, или GAAP, то ее акции, скорее всего, будет добавлены в индекс. Это, в свою очередь, обеспечит новый спрос на акции со стороны фондов, отслеживающих S&P 500, когда они перебалансируют портфели, чтобы учесть изменения. 

Акции TSLA выросли почти на 290% с начала года и на 526% за последний год, значительно опередив результаты S&P и Dow Jones Industrial Average за тот же период. Эти успехи сделали Tesla крупнейшей в мире автомобильной компанией по рыночной капитализации.

Помимо включения в индекс, инвесторы также должны обратить внимание на новости о ситуации в Китае. "Китай - ключевой элемент для истории роста Tesla во [второй половине] и 2021 году", - написал аналитик Wedbush Дэн Айвс (Dan Ives) в своем отчете в понедельник. Он считает, что спрос на электромобили в Китае растет, что позитивно для всех производителей электромобилей, включая Tesla. Айвс советует держать акции Tesla и оценивает их целевую стоимость в $1250/акция.

Аналитики становятся более осторожными перед выходом отчетности. Например, "бык" в акциях Tesla Джозеф Оша (Joseph Osha) во вторник снизил рейтинг акций до уровня "Держать", заявив, что большинство хороших новостей уже справедливо отражены в их цене. Оша был первым аналитиком, целевая стоимость которого преодолела отметку в $1000 в марте. Более того, аналитик Credit Suisse Дэн Леви (Dan Levy) предупредил в своем отчете от 16 июля, что кратковременное падение курса акций может привести к коррекции их стоимости. Он рекомендует держать акции Tesla, целевую стоимость которых он оценивает в $1400/акция. 

На текущий момент акции TSLA котируются по $1584.65 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.59% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.36 (+1.34%)

Золото $1,849.10 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,247.25 (-0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 10,863.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают усиливающуюся напряженность в отношениях между США и Китаем против оптимизма в отношении нового раунда стимулов для пораженной вирусом экономики США.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что США приказали закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил, что “отреагирует жесткими контрмерами”, если Вашингтон не “отменит это ошибочное решение”.  США пока не отреагировали на заявления МИД Китая.

По сообщениям агентства Reuters, во вторник республиканцы и демократы США сильно разошлись во мнениях относительно размера следующего пакета помощи экономике, пострадавшей от коронавируса, но рынки надеются, что законодатели смогут найти компромисс. 

Тем временем, президент США Дональд Трамп вчера предупредил, что заявил, что ситуация с короновирусом в США “ухудшится, прежде чем станет лучше”. Нехарактерно пессимистичные комментарии Трампа подчеркнул важность борьбы страны за замедление распространения вируса, который инфицировал более 15 млн.человек по всему миру и унес жизни более 620 000.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся неоднозначные результаты Snap (SNAP; -6.4% на премаркете) и United Airlines (UAL; 0.5%). После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $800 с $500

Аналитики Argus повысили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $155

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.09 в расчете на одну акцию (против -$0.06 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось незначительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.454 млрд. (+17.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.443 млрд.

Акции SNAP на премаркете снизились до уровня $22.73 (-8.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы  сегодня упали с четырехмесячного максимума, когда первоначальная эйфория по поводу соглашения о пакете мер по стимулированию ЕС исчезла, и акцент сместился обратно на растущие случаи коронавируса во всем мире.

Поскольку число погибших в США от пандемии коронавируса превысило 142 000 человек, президент Дональд Трамп заявил, что пандемия, "к сожалению, скорее всего усилится, прежде чем положение станет лучше".

Переговоры по Brexit и растущая напряженность между США и Китаем также остаются на радаре инвесторов.

Британский фунт ослабел после того, как появились сообщения о том, что Великобритания близка к тому, чтобы отказаться от надежды заключить торговую сделку по Brexit с ЕС на фоне тупиковой ситуации по ключевому вопросу.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенные Штаты попросили Пекин закрыть свое дипломатическое консульство в Хьюстоне в течение ближайших 72 часов, нанеся еще один удар по быстро ухудшающимся отношениям между двумя странами.

Акции Iberdrola SA упали в цене на -1,4% в Испании после того, как коммунальное предприятие сообщило, что его чистая прибыль во втором квартале снизилась на -13,6% по сравнению с прошлым годом в результате блокировки после пандемии COVID-19.

Швейцарская инжиниринговая фирма ABB прибавила 2,4%. Компания опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты за период с апреля по июнь и заявила, что ожидает улучшения в снижении заказов в ближайшие месяцы.

Французский производитель автомобильных запчастей Valeo SA снизил капитализацию почти на -10% после того, как в первой половине 2020 года он потерял 1,2 млрд евро.

Акции Software AG подскочили на 7,5%. Немецкая компания-разработчик корпоративного программного обеспечения в целом подтвердила свое текущее руководство к 2020 году после сообщения о снижении прибыли во втором квартале.

Акции Kingfisher выросли на 10% в Лондоне после того, как ритейлер по благоустройству дома прогнозировал в первом полугодии базовую прибыль перед прошлым годом.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании United Airlines (UAL) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $9.31 в расчете на одну акцию (против прибыли в $4.21 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$9.21 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.475 млрд. (-87.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.396 млрд.

Акции UAL на премаркете снизились до уровня $33.00 (-0.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что американский кризис с коронавирусом , вероятно, ухудшится, прежде чем улучшится.

Однако, снижение было ограничено надеждами на вакцины и соглашением между лидерами Европейского союза о фонде в 750 млрд евро ($859 млрд) для поддержки их экономики, пострадавшей от коронавируса.

Акции в Китае закрылись с ростом четвертый день подряд на фоне того, что Пекин будет продвигать реформы в сфере технологий. 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,25%, поскольку Covid-19 превысил дневной рекорд.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку трейдеры заняли осторожную позицию перед четырехдневными выходными. 

Акции железных дорог продолжили снижаться на фоне роста числа случаев заболевания Covid-19 в стране. Во вторник было зарегистрировано 632 случая.

Восточно-Японская железная снизила капитализацию на -2,9%, достигнув семилетнего минимума, в то время как Западно-Японская железная дорога утратила -1,7% стоимости бумаг до самого низкого уровня с 2014 года. Фармацевтическая компания Daiichi Sankyo подешевела -4,6%.

На экономических новостях, производственный сектор в Японии продолжал сокращаться в июле, хотя и несколько более медленными темпами, показал последний опрос Jibun Bank с индексом PMI в производственном секторе 42,6 против 40,1 в июне.

По отдельности производство и новые заказы продолжали падать существенными темпами, хотя и медленнее, чем в июне. Темпы снижения занятости ускорились и были отмечены в целом.

Данные также показали, что индекс PMI в сфере услуг вырос до 45,2 с 45,0 в прошлом месяце, в то время как сводный индекс улучшился до 43,9 с 40,8.

Австралийские рынки резко упали из-за вирусных опасений. 

Акции технологических компаний упали: после двухдневного ралли компания Afterpay снизила капитализацию на -3,4%. WiseTech Global потеряла -3,9% стоимости бумаг.

Горнодобывающий гигант BHP подешевел на -3,4% после того, как она предупредила о рисках, связанных с коронавирусом, в своем ежеквартальном производственном обновлении. Акции Rio Tinto подешевели на -1,5%, а меньший конкурент Fortescue Metals Group потерял -1,9% стоимости бумаг.

Что касается данных, австралийский розничный товарооборот вырос в июне на 2,4% в месячном исчислении, но медленнее, чем рост в мае на 16,9%, говорится в правительственном отчете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот вырос на 8,2%.

На торгах в Сеуле акции закрылись с незначительным снижением, из-за опасений по поводу растущего числа коронавирусных инфекций во всем мире. 

Акции Samsung Electronics и SK Hynix упали более чем на -1%, в то время как автопроизводитель Hyundai Motor потерял -2,5%, а его дочерняя компания Kia Motors снизилась на -2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.2%

IBEX -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением на фоне сложностей наблюдающихся в переговорах демократической и республиканской партиях относительно пакета помощи для американской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade