Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-07-2020

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу, так как данные показали, что объем промышленного производства Франции и Италии вырос в мае сильнее, чем ожидалось.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как обнадеживающие сообщения о потенциальной вакцине от коронавируса перевесили беспокойства по поводу продолжающегося роста числа случаев инфицирования COVID-19.

Компания Gilead Sciences (GILD; +2.6% в моменте) завила, что данные исследований показали, что ее препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди больных пациентов с коронавирусом. Это усилило надежды на получение вакцины от COVID-19 и несколько успокоило инвесторов, беспокоящихся по поводу продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом в США и в мире. 

Соединенные Штаты зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 в четверг - более, чем 60.5 тыс. новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 118 109, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 272 098 человек. Около 41 из 50 штатов США сообщили о росте числа случаев коронавируса за последние две недели, что заставило некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Инвесторы также получили отчет ФРС, который показал, что цены производителей в США неожиданно упали в июне. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос упал на 0.2% в прошлом месяце после восстановления на 0.4% в мае. За 12 месяцев до июня индекс цен производителей снизился на 0.8% после снижения на 0.8% в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.4% в июне и снизится на 0.2% в годовом исчислении.. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей выросли на 0.1% в июне после роста на 0.3% в мае. По прогнозам базовые цены должны были увеличиться на 0.4%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +3.18%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -0.99%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.36%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.44%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, в пятницу аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акции Amazon.com (AMZN) до $3550, самого высокого уровня на Wall Street, с $2700, поскольку они считают, что интернет-ритейлер продолжает извлекать выгоду из увеличившихся из-за пандемии онлайн-продаж, а также своего доминантного положения.

В отчете для клиентов аналитик Citi Джейсон Базинет (Jason Bazinet) заявил, что, в то время, как его команда ожидает, что общий объем розничных продаж в США "будет лишь на 1% выше уровня 2019 года" в 2022 году, "ожидается, что объем онлайн продаж вырастет на 43%", а "продажи физических магазинов сократятся на 4%".

Это дает больше преимуществ для таких компаний, как Amazon, которая, по прогнозам Базинета, к 2022 году будет занимать 43% рынка онлайн торговли США по сравнению с 38% в 2019 году, а также почти 7% от общего объема розничных продаж в США к 2022 году по сравнению с 4% в прошлом году.

Он также добавил, что рост доли рынка представляет собой "мощный, долгосрочный благоприятный фактор" и его команда подтверждает рейтинг акций Amazon на уровне "Покупать".

Пандемия коронавируса привела к окончательному расколу между онлайн-ритейлерами и физическими магазинами, особенно в сегменте продаж товаров и одежды, и такие магазины как Brooks Brothers, J.Crew, JC Penney и Neiman Marcus, ищут защиты от банкротства, хотя их онлайн-продажи продолжают генерировать выручку.

В то же время компания Amazon выиграла от ситуации с Covid-19 и ее акции выросли почти на 90% с минимумов середины марта. Рыночная капитализация компании теперь составляет более $1.5 трлн., уступая только стоимости Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT).

Наряду с триумфом акций, компания также получила повышения рейтингов от аналитиков, включая пару в прошлом месяце - от Deutsche Bank и SunTrust.

В прошлую пятницу аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли (Lloyd Walmsley) в своем отчете отметил, что Amazon является "явным победителем" от потрясений, спровоцированных Covid-19, и что потребители, вероятно, продолжат делать покупки на Amazon на повышенных уровнях даже после ослабления карантинных мер.

Уолмсли повысил свою целевую оценку акций AMZN до $3333 с $2750 после опроса Deutsche Bank, в ходе которого выяснилось, что потребители оценили Amazon выше, чем его конкурентов в индустрии онлайн торговли, включая eBay (EBAY), Walmart (WMT) и Target (TGT).

На текущий момент акции AMZN котируются по $3177.34 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.57 (-0.13%)

Золото $1,813.40 (+0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,135.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 10,721.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, сократив большую часть падения, наблюдавшегося ранее утром, после сообщения компании Gilead Sciences (GILD) о том, что данные исследования препарата remdesivir показали резкое снижение смертности при его использовании для лечения пациентов, страдающих коронавирусом.

Это усилило надежды на получение потенциальной вакцины от COVID-19, что несколько успокоило инвесторов, спасающихся по поводу продолжающегося  всплеск случаев заболевания коронавирусом в США и в мире. 

Соединенные Штаты зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более, чем 60.5 тыс. новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 118 109, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 272 098 человек.

Наблюдающийся  коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Инвесторы также анализируют отсер ФРС, который показал, что цены производителей в США неожиданно упали в июне. Согласно отчету, ндекс цен производителей на конечный спрос упал на 0.2% в прошлом месяце после восстановления на 0.4% в мае. За 12 месяцев до июня индекс цен производителей снизился на 0.8% после снижения на 0.8% в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.4% в июне и снизится на 0.2% в годовом исчислении.. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей выросли на 0.1% в июне после роста на 0.3% в мае. По прогнозам базовые цены должны были увеличиться на 0.4%.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $670 с $540

Аналитики Vertical Research повысили рейтинг акций Raytheon Technologies (RTX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $77

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, несмотря на возобновившиеся опасения по поводу растущего числа случаев коронавируса в США и других странах мира.

В Соединенных Штатах вновь был зафиксирован шестой ежедневный рекорд заболеваемости коронавирусом за последние 10 дней, причем этот всплеск был вызван главным образом государствами Юга и Запада, которые одними из первых ослабили ограничения, установленные во время первой волны вируса весной. По меньшей мере шесть штатов установили однодневные рекорды заболеваемости в четверг.

Рекордные всплески инфекций в Гонконге и Токио также подпитывали опасения второй волны, обрушившейся на Азию.

Гонконг снова закрывает свои школы из-за резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом на местном уровне. Австралия заявила, что сократит вдвое количество граждан, которые могут в любой момент вернуться домой, чтобы ослабить давление на свою систему карантина.

Акции технологических компаний росли после того, как производитель чипов  Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., опубликовал выручку, немного превышающую оценки за июньский квартал.

Рыночная стоимость Infineon Technologies выросла на 2%, а STMicroelectronics - на 5,4%.

Компания по генетическому тестированию Qiagen увеличила капитализацию на 1,2% после того, как сообщила о 68-процентном росте квартальной прибыли.

Швейцарский оператор беспошлинной торговли Dufry упал на -7% после того, как объявил о радикальной реструктуризации, чтобы укрепить свой баланс.

Датский пивовар Carlsberg поднялся на 5,2%. Компания сообщила об улучшении показателей в западноевропейском регионе к концу второго квартала.

На экономических новостях, промышленное производство во Франции восстановилось в мае быстрее, чем ожидалось, поскольку меры по сдерживанию коронавируса были ослаблены, показали данные статистического управления Insee.

Объем промышленного производства вырос на 19,6% в месячном исчислении, остановив падение на -20,6% в апреле. Это был первый рост за три месяца. Прогнозировалось, что производство вырастет на 15,1:.

В то же время объем производства увеличился на 22%, после того  как в предыдущем месяце падение составило -22,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением,  поскольку рост числа случаев заболевания коронавирусом вызвал опасения, что новые блокировки могут сказаться на восстановлении экономики. Инвесторы также стали осторожнее в преддверии сезона корпоративных доходов, который начнется на следующей неделе.

Китайские акции упали, поскольку государственные СМИ отговаривали розничных инвесторов от погони за рынком, а напряженность между США и Китаем вновь возросла. США в четверг ввели санкции в отношении самого высокопоставленного китайского чиновника, однако они были нацелены на предполагаемые нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Японские акции достигли недельного минимума, поскольку иена укрепилась, а правительство Токио сообщило о рекордном максимуме в 243 новых случаях коронавируса в городе, что усилив опасения, что путь к восстановлению экономики может быть затруднен.

Между тем, Банк Японии во второй раз подряд понизил экономическую оценку всех девяти регионов, сославшись на воздействие нового коронавируса.

Согласно последнему квартальному региональному экономическому отчету, все девять регионов сообщили, что экономическая ситуация ухудшается.

Розничная группа Aeon Co. потеряла -1% стоимости бумаг после сообщения о чистых убытках за первый квартал. 

Акции Sony Corp выросли в цене на 1,4% на фоне сообщений о том, что компания приобрела миноритарную долю в Epic Games - создателе Fortnite и Unreal Engine.

Рынки в Австралии закрылись со снижением, так как власти столкнулись с ростом случаев коронавируса в Виктории, которая за ночь зафиксировала 288 новых случаев Covid-19, самого большого дня в Австралии с начала пандемии.

Рыночная стоимость Evolution Mining упала на -3%, Newcrest - на -1,4%, а Northern Star Resources - на -1% на фоне снижения цен на золото.

Энергетические компании Woodside Petroleum, Origin energy, Santos и Oil Search упали на -2-4 процента, поскольку нефть увеличила потери с предыдущей сессии из-за опасений, что возобновление блокировок для сдерживания распространения коронавируса в Соединенных Штатах ограничит восстановление спроса на топливо в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade