Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-07-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.52%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -8.31%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.35%). В лидерах роста технологический сектор (+0,90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы продолжили свое снижение в четверг, так как опасения по поводу роста заболеваемости коронавирусом в США, по-видимому, компенсировали надежды на потенциальное восстановление экономики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как опасения по поводу возможной повторной приостановки экономической активности, чтобы сдержать наблюдающийся рост числа случаев инфицирования COVID-19, перевесили более сильное, чем ожидалось, снижение количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1.314 млн. за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению с 1.413 млн. на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1.375 млн. заявок на последней неделе. Число обращений достигло исторического уровня в 6.867 млн. в конце марта. Оно постепенно снижается, хотя и остается примерно вдвое выше своей высшей точки во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Соединенные Штаты зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более, чем 60 тыс. новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 055 144, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 068 034 человек.

Наблюдающийся всплеск случаев заболевания коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Советник по здравоохранению Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил в интервью CNBC, что штатам с растущим числом заразившихся коронавирусом стоит серьезно задуматься о возобновлении ограничений.

Давление на рынок также оказывают акции Walgreens Boots Alliance (WBA), стоимость которых упала 9.7% после того, как компания сообщила, что в последнем квартале он заработала $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию. Квартальная выручка компании лишь незначительно превзошел оценку Уолл-стрит, и она огласила более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на весь 2020 год.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Cisco Systems Inc. (CSCO; +1.33%) и Walmart Inc. (WMT; +1.25%). Аутсайлер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -9.66%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.28%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Microsoft (MSFT) торговались на рекордно высоком уровне в начале торговой сессии четверга после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвс (Dan Ives) повысил свою оценку их целевой стоимости на $40 до $260/акцию - самое высокое значение среди оценок аналитиков Wall Street, - в преддверии публикации отчетности за четвертый квартал 2020 финансового года технологического гиганта позднее в этом месяце.

Кроме того, Айвс подтвердил свой рейтинг по акциям MSFT на уровне “Outperform”, который действовал еще до публикации результатов за третий квартал компании. 

Аналитики Morgan Stanley также сообщили сегодня о повышении целевой стоимости акций Microsoft – на $32 до $230/акцию.

Дополнительную поддержку акциям Microsoft также обеспечило сообщение о более высоких, чем ожидалось, финансовых результатах ее конкурента SAP SE (SAP), - одной из крупнейших европейских технологических компаний, что предлагает высокий спрос на услуги, которые помогают компаниям переходить на облачные сервисы, поскольку их сотрудники переходят на работу из дома, а их клиентские базы расширяются по всему миру.

“Во многих случаях мы видим, что предприятия ускоряют свою цифровую трансформацию и облачную стратегию с Microsoft на шесть-двенадцать месяцев, так как перспективы большей доли дистанционно-работающего персонала в обозримом будущем теперь кажутся неминуемыми в свете COVID-19”, - заявил Айвс. "В моменте мы полагаем, что импульс облачной платформы Azure все еще находится на ранних этапах развития внутри огромной базы установленного программного обеспечения компании, и переход на Office 365 для потребителей и предприятий в ближайшие несколько лет предусматривает благоприятные факторы для роста".

Акции Microsoft повысились на 1.6% в начале торгов в четверг, достигнув отметки в $215.95, - новый исторический максимум, но затем отступили от этого уровня.

Microsoft заработала $1.40 на акцию в третьем квартале 2020 финансового года при выручке в $35 млрд., которую подстегнул 39%-ный скачек продаж сегмента коммерческих облачных вычислений, который сочетает Microsoft Azure с другими предложениями облачного программного обеспечения.

Компания обнародует свою отчетность за четвертый квартал 22 июля. Аналитики ожидают, что она покажет квартальную прибыль на уровне $1.39 на акцию при выручке в $36.5 млрд. 

На текущий момент акции MSFT котируются по $211.97 (-0.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.65% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.48 (-1.00%)

Золото $1,820.40 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,169.75 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 10,733.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, поскольку инвесторы взвешивают более сильное, чем ожидалось, снижение количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США и риски новой приостановки экономической активности в связи с резким ростом числа случаев инфицирования COVID-19.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1.314 млн. за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению с 1.413 млн. на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1.375 млн. заявок на последней неделе. Число обращений достигло исторического уровня в 6.867 млн. в конце марта. Оно постепенно снижается, хотя и остается примерно вдвое выше своей высшей точки во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Соединенные Штаты зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более, чем 60 тыс. новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 055 144, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 068 034 человек.

Наблюдающийся всплеск случаев заболевания коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию. Квартальная выручка компании лишь незначительно превзошел оценку Уолл-стрит, и она огласила более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на весь 2020 год. Акции WBA на премаркете подешевели на 5.1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $260 с $220

Аналитики DA Davidson снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $25

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $54

Аналитики DA Davidson повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $117 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.83 в расчете на одну акцию (против $1.47 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.631 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.318 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывают заработать $4.65-4.75 на акцию против среднего прогноза аналитиков в на акцию.

Акции WBA на премаркете снизились до уровня $40.36 (-4.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, несмотря на опасения по поводу увеличения числа случаев коронавируса в США и других частях мира.

Китайские акции продемонстрировали значительный рост, продлив восьмидневную серию побед, несмотря на то, что государственные СМИ предупреждают трейдеров о необходимости уважать рынок и управлять рисками. 

Национальное бюро статистики сообщило сегодня, что в июне потребительские цены в Китае выросли на 2,7% в годовом исчислении. Это превысило ожидания роста на 2,5%, после увеличения на 2,4% в мае.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,1% по сравнению с ожиданиями фиксированного значения после снижения на -0,8% в предыдущем месяце.

Бюро статистики также заявило, что цены производителей упали в годовом исчислении на -3,7% - без изменений по сравнению с показаниями предыдущего месяца.

Японские акции выросли на фоне ослабления иены по отношению к доллару и позитивных данных о заказах продукции машиностроения. 

Акции Fanuc подорожали на 1,6%, а Sony - на 3,3% после внезапного роста акций высокотехнологичных компаний США. 

Автопроизводитель Nissan Motor потерял около -2% стоимости бумаг, а Mazda Motor снизилась на -1,4%.

Рыночная стоимость FamilyMart подскочила на 22,8% после того, как торговый дом Itochu объявил о планах получить полный контроль над сетью магазинов у дома.

Бумаги SoftBank Group подорожали на 4,5%, а Fast Retailing - на 0,4%. Eisai Co. получила 4,8% стоимости акций, после запуска в Японии своего препарата против бессонницы Dayvigo.

Кабинет министров заявил, что общая стоимость заказов на продукцию машиностроения в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив Y765,0 млрд. Это превзошло ожидания снижения на -5,4% после падения на -12,0% в апреле.

В годовом исчислении количество заказов на продукцию машиностроения сократилось на -16,3%, опередив ожидания снижения на -17,1% после падения на -17,7% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки продвинулись во главе с горнорудными гигантами. Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto получили 2-3%. 

Золотодобывающая компания Evolution Mining взлетела на 4,3%, St Barbara прибавила 1,9%, а Newcrest Mining выросла на 1,7%, так как цена на золото взлетела выше технического порога в 1800 долларов.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что общая стоимость займов, занимаемых владельцами, выданных в Австралии, упала в мае с учетом сезонных колебаний на -10,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это ниже прогнозов падения на -7,5% и последовало за спадом на -5,0% в апреле.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением. 

Энергетическая компания Contact Energy упала на -14%, а Meridian Energy - на -10,8% после того, как Rio Tinto заявила, что закроет свой алюминиевый завод в Новой Зеландии из-за высоких затрат и сложного рынка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.1%

IBEX +0.9%

FTSE +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в четверг на позитиве поскольку инвесторы делают ставку на то, что власти будут запускать новые стимулы для поддержки восстановления экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade