Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-06-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Cisco Systems Inc. (CSCO; -0.76%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM; -0.18%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +12.54%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись повышением в понедельник, несмотря на рост числа смертей и случаев заболевания коронавирусом в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, восстанавливаясь после распродаж на прошлой неделе, так как инвесторы положительно отреагировали на новости о начале летных испытаний самолета Boeing (BA) 737 MAX, тогда как надежды на восстановление экономики, поддерживаемое существенными стимулами, перевесили беспокойства по поводу скачка глобального числа инфицированных коронавирусом.

Компания Boeing (BA) уже сегодня может начать сертификационные летные испытания самолетов  737 MAX, которые не эксплуатируются с весны 2019 года из-за двух авиакатастроф. По информации TheStreet, производитель самолетов получил одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на проведение испытательных полетов своего самолета 737 MAX на этой неделе. “Ожидается, что тестирование займет несколько дней и будет включать в себя широкий спектр маневров и аварийных процедур, которые позволят управлению оценить, соответствуют ли изменения стандартам сертификации FAA”, - заявили в регуляторе. Акции BA в моменте демонстрируют повышение на 6.1%. 

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 10 168 657  в мире, в том числе 2 549 069 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. Скачек новых случаев заболевания коронавирусом и неуклонный рост числа госпитализаций в некоторых южных штатах США, включая Техас и Флориду, вынудили некоторых губернаторов приостановить или отменить развертывание планов постепенного возобновления экономической активности из-за усиливающихся из-за возросших опасений по поводу второй волны коронавируса, которая может помешать восстановлению национальной экономики.

Тем не менее, инвесторы продолжают надеяться на дополнительные фискальные и монетарные стимулы для поддержки экономики и продолжение возобновления работы бизнеса в большинстве штатов, даже несмотря на появление “горячих точек”.  

Поддержку рынку также оказывают сильные данные по незавершенным сделкам по продаже жилья. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов, индекс незавершенных продаж домов, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, вырос на 44.3% в мае, до 99.6, что стало самым большим увеличением с начала ведения этой статистики (с 2001 года). Эти данные свидетельствуют, что рынок жилья начал разворачиваться после того, как был поражен пандемией COVID-19 вместе с остальной экономикой. Тем не менее, контракты оставались ниже уровня феврале (111.4), прежде чем второстепенные предприятия были закрыты в попытке замедлить распространение респираторных заболеваний, что почти остановило экономику. Экономисты прогнозировали, что незавершенные контракты на жилье, которые станут продажами через месяц или два, вырастут на 18.9% в мае. Впрочем, по сравнению с прошлым годом незавершенные продажи жилья упали на 5.1%.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Cisco Systems Inc. (CSCO; -0.77%) и Intel Corp. (INTC; -0.05%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +6.12%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.32%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, компания Micron Technology (MU), которая должна обнародовать свои квартальные результаты в понедельник (29 июня) после закрытия торгов, уже обрисовала четкие ожидания для своих инвесторов с учетом пандемии COVID-19, которая принесла хаос в мировую экономику. Тем не менее, все еще есть веские причины, чтобы внимательно изучить результаты производителя чипов памяти.

То, что инвесторы известно о квартальных результатах компании, они получили от ее генерального директора за день до окончания заканчивающегося в мае квартала. В ходе виртуальной конференции с инвесторами гендиректор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) изложил цифры и некоторые подробности: выручка в диапазоне от $5.2 до $5.4 млрд. и прибыль в диапазоне от $0.61 до $0.66 в расчете на акцию. Оба основных типа памяти, которые компания продает - для хранения и вычислений – показали особенно хорошие результаты на рынке, так как многие люди работали из дома или осуществляли онлайн покупки.

Micron, которая остается одной из самых дешевых акций компаний-производителей чипов, сообщила, что ожидает, что ее скорректированная прибыль составит от $0.75 до $0.80 на акцию, что выше верхней границы ее прогнозного диапазона, озвученного в марте, - от $0.40 до $0.70 на акцию.

"Мы осторожно оптимистичны относительно сохранения текущих показателей нашей деятельности также в четвертом квартале", - заявил Мехротра в ходе виртуальной конференции. В Micron не предложили ничего более конкретного, поэтому инвесторам следует следить за комментариями и прогнозами относительно текущего квартала, особенно с точки зрения того, что компания говорит о коронавирусе.

По мнению аналитиков, опрошенных FactSet, на Уолл-стрит уверены, что результаты Micron даже превзойдут прогнозы ее менеджмента, оглашенные примерно месяц назад. В настоящее время аналитики прогнозируют, что компания отчитается о прибыли в $0.75 на акцию при выручке в $5.2 млрд. Это представляет собой скромное падение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда Micron показала прибыль в размере $1.05 на акцию и выручку в $5.27 млрд.

Несмотря на прогнозы самой Micron и солидные ожидания Уолл-стрит, стоит напомнить, что 23 июня аналитик BMO Capital Markets Амбриш Шривастава (Ambrish Srivastava) заявил, что цены на чипы памяти будут снижаться, и это будет оказывать негативное влияние на Micron в течение следующих нескольких кварталов.

В своем отчете Шривастава сообщил, что он навел справки о спотовых цен на память, в результате чего обнаружил, что падение, которое увидела его команда, вероятно, выйдет за пределы сиюминутного спроса и вскоре будет отражено в долгосрочных контрактах. Такие падения цен продлятся далеко за один квартал, и его анализ показывает, что снижение цен на чипы памяти может продолжаться целых три квартала.

В свою очередь, аналитик Mizuho Securities Виджей Ракеш (Vijay Rakesh) отметил в отчете для клиентов, что инвесторы должны внимательно следить за тем, что Micron скажет о центрах обработки данных и капитальных затратах, - пункты, о которых руководство компании не упомянуло в мае. Компания пересмотрела ожидания относительно планов капитальных затрат в сторону понижения, но не дала конкретного прогноза.

Аналитик Keybanc Captial Markets Уэстон Тригг (Weston Trigg) в своем отчете признал, что прогноз, озвученный менеджментом компании в мае, был солидным, но предсказывает, что во второй половине года будет снижение. Рост спроса на серверы в течение первого полугодия замедлится, люди будут выбирать телефоны среднего класса, что приводит к меньшему объему продаж чипов памяти, и персональные компьютеры также не будут продаваться в сложных экономических условиях, вызванных коронавирусом. Однако, следующий год - это другая история, и Micron будет в выгодном положении после того, как отток уменьшится.

На текущий момент акции MU котируются по $48.24 (-0.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.65% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $38.71 (+0.57%)

Золото $1,781.70 (+0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,018.50 (+0.39%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 9,857.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают надежды на дополнительные стимулы и улучшающиеся макропоказатели против скачка глобального числа инфицированных коронавирусом.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 10 168 657  в мире, в том числе 2 549 069 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. 

Скачек новых случаев заболевания коронавирусом и неуклонный рост числа госпитализаций в некоторых южных штатах США, включая Техас и Флориду, вынудили некоторых губернаторов приостановить или отменить развертывание планов постепенного возобновления экономической активности из-за усиливающихся из-за возросших опасений по поводу второй волны коронавируса, которая может помешать восстановлению национальной экономики.

Неутешительная ситуация с COVID-19 также затмила последние макроданные, которые указали на медленное, но неуклонное улучшение объемов производства, потребительских расходов и занятости в США, несмотря на то, что количество еженедельных заявок на пособие по безработице немного превысило ожидания рынка на прошлой неделе перед июньским отчетом о ситуации на рынке труда США, публикация которого состоится в конце этой недели.

Тем не менее, инвесторы продолжают надеяться на дополнительные фискальные и монетарные стимулы для поддержки экономики и продолжение возобновления работы бизнеса в большинстве штатов, даже несмотря на появление “горячих точек”.  

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing (BA) уже в на этой неделе может начать сертификационные испытания самолетов  737 MAX, которые не эксплуатируются с весны 2019 года из-за двух авиакатастроф. По информации TheStreet, производитель самолетов получил одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на проведение испытательных полетов своего самолета 737 MAX. “Ожидается, что тестирование займет несколько дней и будет включать в себя широкий спектр маневров и аварийных процедур, которые позволят агентству оценить, соответствуют ли изменения стандартам сертификации FAA”, - заявили в регуляторе. Акции BA на премаркете подскочили на 6.1%. 

В фокусе также находятся акции Facebook (FB), которые на премаркете подешевели на 3.9%, поскольку более 160 компаний присоединились к кампании по бойкотированию рекламы на платформе соцсети на фоне критики ее политики в отношении разжигания ненависти и дезинформации.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в мае, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.68 в расчете на акцию при выручке в $5.05 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3500 c $2800

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом, так как растущей коронавирусной инфекции в США и других странах мира влияют на настроения инвесторов.

Акции Ams AG выросли на 4%. Австрийский производитель сенсоров заявил, что он обратился к австрийским властям по собственной инициативе в связи с расследованиями, о которых говорилось в сообщениях СМИ в четверг.

Nokia снизила капитализацию на -0,5%. Компания была выбрана Taiwan Mobile в качестве единственного поставщика сети 5G.

Авиакомпания Ryanair Holdings поднялась на 2,4%, а easyJet выросла на 4,6%, в то время как Lufthansa упала на -3,6%.

Акции TUI AG выросли на 3,6% на фоне сообщений о том, что за последнюю неделю количество путешествий в туристической компании выросло на 50%.

Бумаги Airbus подешевели на -2%. Выступая на обсуждении WELT, генеральный директор Гийом Фори сказал, что компания предполагает, что производство и поставки в течение следующих двух лет будут на 40% ниже предыдущих оценок. 

Акции Wirecard AG подскочили на целых 130%. После подачи заявления о несостоятельности платежная компания, пострадавшая от скандала, заявила, что ее бизнес будет продолжен.

Согласно опубликованным Европейской комиссией данным, экономические показатели еврозоны улучшились самыми высокими темпами за июнь.

Индекс экономических настроений в июне вырос на 8,2 пункта до 75,7. Тем не менее, чтение было ниже прогноза экономистов 80,0.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку продолжающийся рост числа новых заражений коронавирусом во всем мире усугубил опасения дальнейшей экономической нестабильности.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило 10 миллионов, а число погибших в результате пандемии в мире возросло до более чем 500 000.

Есть опасения, что такие случаи могут привести к повторному введению блокировок и других мер сдерживания распространения эпидемии.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,61%, а гонконгский индекс Hang Seng - на -1,01%.

Согласно отчету, опубликованному сегодня, прибыль китайских промышленных предприятий впервые за шесть месяцев выросла в мае.

Центральный банк Китая в воскресенье пообещал усилить корректировку макроэкономической политики, а также улучшить координацию и реализацию налогово-бюджетной, денежно-кредитной политики и политики занятости после закачки денежных средств в банковскую систему посредством обратных операций РЕПО для поддержания ликвидности.

Японский рынок также закрылся со снижением, после того, как данные показали, что розничные продажи в стране в мае упали на -12,3% в год, после падения на -13,7% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 2,1%, превзойдя прогнозы снижения на -5,4% после снижения в апреле пересмотренных в сторону понижения на -9,9% (первоначально -9,6%).

Акции SoftBank Group упали в цене на -2,8% после того, как он объявил, что он получит Y600 млрд ($5,6 млрд) от первоначальной продажи акций T-Mobile.

Австралийские рынки рухнули, так как страна сообщила о своем крупнейшем однодневном росте новых коронавирусных инфекций за последние два месяца, и Виктория, второй по численности населения штат Австралии, заявила, что рассматривает вопрос о введении ограничений на социальное окружение.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -1%-1,6%, в то время как энергетические компании Woodside Petroleum и Santos потеряли около -3%.

Горнорудные компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -2-3%. Rio Tinto заявила, что достигла соглашения с Монголией о внутреннем снабжении электроэнергией для своего медно-золотого рудника Ою-Толгой.

Акции Infigen Energy подорожали на 3,4% после того, как испанская коммунальная компания Iberdrola увеличила предложение о поглощении австралийского оператора ветропарка до $0,89 за акцию.

Акции Новой Зеландии резко выросли после того, как Fisher & Paykel Healthcare опубликовали рекордную прибыль на фоне высокого спроса на продукты для лечения пациентов с Covid-19. Базовый индекс NZX 50 поднялся на 1,11%, в то время как акции производителя медицинского оборудования выросли на 4,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

IBEX -2.0%

FTSE -1.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник в красной зоне после того, как два крупнейших американских штата восстановили некоторые ограничения на фоне роста новых инфекций COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade