Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-06-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.12%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.24%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор защиты потребителей (-0.28%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, но зафиксировали свои лучшие квартальные показатели за пять лет.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как более сильные, чем ожидалось, данные по потребительскому доверию в США перевесили беспокойства, что экономическое восстановление в стране может затормозиться из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. 

В Conference Board сообщили, что индекс доверия потребителей вырос до 98.1  в июне, так как США ослабили ограничения на пребывание дома и карантин, что повысило надежду на восстановление экономики. Экономисты ожидали, что потребительское доверие вырастет до 91.8 с майского значения 85.9 (пересмотрено с 86.6).

Кроме того,  данные, опубликованные S&P/Case-Shiller, показали, что цены на жилье в США продолжили повышаться в апреле, даже несмотря на приостановку национальной экономики и резкое падение продаж домов из-за коронавируса. Согласно отчету, индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в апреле в годовом исчислении на 4.0% после роста на 3.9% в марте. Экономисты прогнозировали рост цен на 4.0%.

Улучшающиеся макроэкономические показатели усилили надежды на восстановление американской экономики, поддерживаемое существенными стимулами. Тем не менее, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что восстановление экономики США может затормозиться, если распространение коронавируса не будет пресечено. "Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось”, - отмечается в тексте речи Пауэлла, подготовленной для выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, начало которого запланировано на 16:30 GMT. - “Хотя мы приветствуем этот отскок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в частности, необходимость сдерживать вирус". 

Законодатели закачали более $3 трлн. в крупнейшую экономику мира, что способствовало росту числа рабочих мест и увеличению потребительских расходов. Но Пауэлл отметил в своем выступлении, что более 20 млн. американцев потеряли свою работу с тех пор, как в середине марта началась пандемия. “Дальнейший путь для экономики представляет собой чрезвычайную неопределенность и будет во многом зависеть от нашего успеха в сдерживании вируса", - заявил он. "Полное восстановление будет маловероятным до тех пор, пока у людей не появится уверенность в том, что возобновление широкого спектра мероприятий является безопасным", - добавил Пауэлл. 

Дальнейший рост рынка также сдерживают опасения по поводу эскалации напряженности между Китаем и США, так как Вашингтон начинает отменять особый статус Гонконга в соответствии с законодательством США в ответ на закон Китая о национальной безопасности этой территории. Парламент Китая принял закон во вторник, и страна заявила, что готовит ответные меры.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.09%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.42%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - энергетический сектор (-0.84%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.34%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, компания FedEx (FDX) обнародует квартальную отчетность после закрытия торговой сессии во вторник, 30 июня, и инвесторы надеются, что результаты могут помочь акциям логистического гиганта сократить падение с начала года.

Акции FedEx упали на 10% в 2020 году, почти вдвое больше, чем S&P 500.

FedEx и другие перевозчики изо всех сил пытались справиться с негативным влиянием пандемии коронавируса, которая затруднила цепочки поставок и заставила компании добавлять доплату за транспортировку, что обычно свойственно периоду праздников. Объемы бизнес-перевозок также сократились.

Кто-то может подумать, что рост онлайн торговли компенсирует эти проблемы, и в некоторой степени это так, особенно, если учитывать, что FedEx стала более влиятельным игроком на этой арене. Но это конкурентная арена с многочисленными нюансами, включая рискованное положение Почтовой службы США и усиление вторжений со стороны Amazon.com (AMZN).

FedEx внедряет технологии, чтобы улучшить свой бизнес, а крупные покупки акций компании ее инсайдерами с момента начала коронакризиса говорят, что инсайдеры с оптимизмом смотрят на перспективы компании.

По итогам предыдущего квартала FedEx показала прибыль, которая оказалась незначительно ниже прогноза Уолл-стрит, тогда как выручка компании превзошла ожидания.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что по итогам последнего квартала компания покажет прибыль на уровне $1.62 в расчете на акцию при выручке в $16.54 млрд. по сравнению с $1.41 на акцию при $17.49 млрд. в предыдущем квартале.

Накануне публикации отчетности мнения аналитиков по поводу акций FedEx разделились: 48% рекомендуют их покупать, а 52% - держать. По акциям FDX нет "медвежьих" рекомендаций. Средняя целевая стоимость составляет $143.23, что примерно на $5 выше текущего уровня.

На текущий момент акции FDX котируются по $138.30 (+2.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.63% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $39.01 (-1.74%)

Золото $1,779.00 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,037.75 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 9,945.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы продолжают беспокоится, что недавний скачок глобального числа инфицированных коронавирусом может поставить под угрозу экономическое восстановление. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вместе с министром финансов Стивеном Мнучином предстанут перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США в 16:30 GMT с докладом о стимулах для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. В тексте речи Пауэлла, подготовленной для выступления перед законодателями, он предупредил, что восстановление экономики США может затормозиться, если распространение коронавируса не будет пресечено.

"Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось”, - отмечается в тексте выступления главы ФРС. - “Хотя мы приветствуем этот отскок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в частности, необходимость сдерживать вирус". 

Законодатели закачали более $3 трлн. в крупнейшую экономику мира, что способствовало росту числа рабочих мест и увеличению потребительских расходов. Но Пауэлл отметил в своем выступлении, что более 20 млн. американцев потеряли свою работу с тех пор, как в середине марта началась пандемия. “Дальнейший путь для экономики представляет собой чрезвычайную неопределенность и будет во многом зависеть от нашего успеха в сдерживании вируса", - заявил он. "Полное восстановление будет маловероятным до тех пор, пока у людей не появится уверенность в том, что возобновление широкого спектра мероприятий является безопасным", - добавил Пауэлл. 

Участники рынка также опасаются дальнейшей эскалации напряженности между Китаем и США, поскольку Вашингтон начинает отменять особый статус Гонконга в соответствии с законодательством США в ответ на закон Китая о национальной безопасности этой территории. Парламент Китая принял закон во вторник, и страна заявила, что готовит ответные меры.

Однако, дальнейшее снижение рынка ограничивают сильные макро данные. Отчет от S&P/Case-Shiller, который показал, что цены на жилье в США продолжили повышаться в апреле, даже несмотря на приостановку национальной экономики и резкое падение продаж домов из-за коронавируса. Согласно отчету, индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в апреле в годовом исчислении на 4.0% после роста на 3.9% в марте. Экономисты прогнозировали рост цен на 4.0%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Micron Technology (MU). Компания сообщила, что в последнем отчетном периоде она заработала $0.82 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.68 на акцию.Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и она представила более солидный прогноз на текущий квартал. Акции MU на премаркете подорожали на 5.2%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо речи Пауэлла, могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Д. Уильямса (15:00 GMT),  Л.Брайнард (15:05 GMT), Н.Кашкари (18:00 GMT) и Р. Бостика (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.62 в расчете на акцию при выручке в $16.54 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Market Perform; целевая стоимость $18

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron Technology (MU) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.82 в расчете на одну акцию (против $1.05 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.438 млрд. (+13.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.052 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.95-1.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.80 на акцию) при выручке в размере $5.75-6.25 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.51 млрд.).

Акции MU на премаркете выросли до уровня $51.75 (+5.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как опасения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом во всем мире, компенсировали обнадеживающие данные по производственной активности в Китае.

В понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесу предупредил, что “худшее еще впереди”.

Отдельно председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл приветствовал возобновление экономической активности, но предупредил, что перспективы Соединенных Штатов по-прежнему "чрезвычайно неопределенны".

На экономических новостях, инфляция в еврозоне ускорилась в июне, поскольку цены на энергоносители снижались более медленными темпами, показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла в июне до 0,3% с 0,1% в мае. Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной на уровне 0,1%.

Показатели ВВП Великобритании за первый квартал оказались намного мрачнее, чем ожидалось. Валовой внутренний продукт упал на -2,2% последовательно вместо 2-процентного снижения в первоначальной оценке. Последнее падение было самым крупным сокращением с третьего квартала 1979 года.

Акции технологических компаний выросли после оптимистичного прогноза дохода американской фирмы Micron Technology.

Бумаги ASM International и STMicroelectronics выросли более чем на 2%, а Infineon Technologies - на 1%.

Банки в целом торгуются со снижением: Commerzbank, Deutsche Bank и BNP Paribas снизили капитализацию более чем на -1%.

Royal Dutch Shell потеряла -2,8% стоимости бумаг. Нефтегазовая компания ожидает, что расходы на обесценение после налогообложения составят $15-22 млрд долларов во втором квартале после пересмотра прогноза цен на сырье и маржи в условиях пандемии Covid-19.

Производитель электроники Filtronic упал на -3%. Компания заявила, что существует значительная неопределенность на рынках, на которых она работает.

Инфраструктурная группа Balfour Beatty выросла примерно на 1% после заключения контракта с Гонконгом стоимостью около 577 млн ​​фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как экономический оптимизм преобладал, несмотря на резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в мире. Данные, показавшие, что в июне производственный сектор Китая расширился больше, чем ожидалось, укрепили настроения.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в понедельник приветствовал возобновление экономической активности, но предупредил, что перспективы Соединенных Штатов по-прежнему "чрезвычайно неопределенны".

Японские акции резко выросли после сильного роста на Уолл-стрит в одночасье на фоне оптимизма по поводу экономической активности после блокировки. 

Инвесторы проигнорировали неутешительные экономические данные, опубликованные ранее, включая рост безработицы и слабую производственную активность за май.

Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что объем промышленного производства в Японии в мае упал на -25,9% в годовом исчислении, после падения на -15,0% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении с учетом сезонных колебаний промышленное производство снизилось на -8,4%, после падения на -9,8% в апреле.

Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний в мае на 2,9% с 2,6% в апреле.

Акции SoftBank Group выросли в цене на 1,3%, а Fast Retailing - на 1,8%. 

Бумаги NTT подорожали на 0,5% после сообщения Nikkei о том, что телекоммуникационная группа выйдет на рынок возобновляемой энергии.

Китайские акции заметно выросли после официального опроса, показавшего, что производственный сектор в Китае продолжал расширяться в июне, и несколько более быстрыми темпами с производственным индексом PMI 50,9. Это превзошло ожидания роста в 50,4 и выросло с 50,6 в мае.

Индекс непроизводственной сферы составил 54,4, превысив ожидания 54,1 и увеличившись с 53,6 в предыдущем месяце.

Также стало известно, что Китай принял противоречивый закон о безопасности, предоставляющий ему новые полномочия над Гонконгом после нескольких месяцев протестов в прошлом году.

Австралийские рынки выросли, поскольку инвесторы надеялись на экономический рост, вызванный стимулированием. 

Энергетические компании Woodside Petroleum и Santos взлетели примерно на 5% каждый.

Акции Collins Foods подскочили на 12,7% после того, как компания сообщила о сильной выручке за весь год и чистой прибыли.

Что касается экономической ситуации, то Резервный банк Австралии заявил, что кредитование частного сектора в Австралии сократилось на -0,1% в мае последовательно. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2% после стабильного значения в апреле.

Акции в Сеуле закрылись с повышением, несмотря на опасения экономических неудач, вызванных недавним всплеском новых случаев коронавируса и возобновлением политической напряженности между Пекином и Вашингтоном. 

Статистическое управление Кореи сообщило, что объем промышленного производства в Южной Корее с учетом сезонных колебаний снизился на -6,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -9,6% после падения на -5,1% в предыдущем месяце.

Другой отчет показал, что общая стоимость розничных продаж в Южной Корее выросла в мае с учетом сезонных колебаний на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем (2,2%), превзойдя ожидания увеличения на 1,2%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,6% по сравнению с 5,3% годового роста в предыдущем месяце.

Новозеландские акции показали значительный рост после того, как управляющий Резервным банком Адриан Орр заявил, что процентные ставки в обозримом будущем останутся низкими. 

На экономических новостях, показатель деловых настроений Новой Зеландии вырос до -34,4 в июне с -41,8 в мае, показали окончательные данные ANZ. Счет оказался слабее предварительной оценки -33,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

IBEX +0.1%

FTSE без изм.

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются во вторник небольшим ростом после того, как данные PMI показали, что экономика Китая в июне продолжила расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade