Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-06-2020

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -6.38%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-4.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились, так как всплеск случаев заболевания коронавирусом по всему миру отпугнул инвесторов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение на фоне усилившихся опасений по поводу продолжающегося распространения коронавируса и его влияния на восстановление экономики.

Несколько штатов США, в том числе Флорида, Аризона, Техас и Калифорния, сообщают о рекордном числе новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это заставляет инвесторов все сильнее беспокоиться, что планы по возобновлению экономической деятельности могут быть свернуты, чтобы остановить ускорившиеся распространение вируса.

Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута заявили, что они начнут требовать от резидентов штатов с “горячими точками” коронавируса пройти двухнедельный карантин после прибытия, тогда как в штате Вашингтон сделали ношение масок для лица в общественных местах обязательным для всех.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 9 295 365 в мире, в том числе 2 348 956 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. 

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отметил, что пандемия коронавируса ускоряется, добавив, что последний миллион случаев заболевания COVID-19 был зарегистрирован всего за одну неделю.

Доктор Энтони Фаучи, руководитель рабочей группы Белого дома по коронавирусу, заявил во вторник законодателям, что в США наблюдается “тревожный всплеск инфицирования”, который может быть связан с возобновлением экономической активности в большой части страны. 

Ухудшение МВФ прогноза падения мировой экономики в 2020 году до 4.9% (с -3%, прогнозируемых в апреле), а также сообщение Bloomberg о том, что США рассматривают возможность введения новых тарифов на импорт ряда товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3.1 млрд. также негативно сказались на настроениях участников рынка.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.03%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-4.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитики Goldman Sachs осуществили переоценку акций материнской компании Google и нескольких технологических компаний, которая привела к повышению их целевой стоимости.

В Goldman Sachs повысили целевую стоимость акций гиганта индустрии IT и рекламы Alphabet (GOOGL) на 25% до $1775 с $1425 и подтвердили для них рекомендацию уверенно покупать ("Conviction Buy").

Аналитик Goldman Хизер Беллини (Heather Bellini) в своей оценке учла повысившиеся мультипликаторы для технологических компаний, низкие процентные ставки и снижающиеся премии за риск по акциям, сообщает The Fly.

В своем отчете она обнародовала более высокие оценки целевой стоимости акции сегмента программного обеспечения (ПО) и отдельных интернет-компании, которые она покрывает. 

По словам Беллини, после 30-процентного падения усредненного значения мультипликатора "стоимость предприятия /продажи" (EV/S) с февральского максимума, валюации компаний-разработчиков ПО подскочили на 75% с минимумов, зафиксированных в середине марта. Как результат, валюации находятся выше их пиковых значений июля 2019 года.

Между тем, чиновники Министерства юстиции и некоторые генеральные прокуроры штатов в пятницу должны обсудить антимонопольное расследование в отношении Google, дочерней компании Alphabet. Об этом агентству Reuters сообщил осведомленный источник.

Федеральное правительство и генеральные прокуроры штатов начали антимонопольные расследования в отношении Google. Федеральные власти сосредоточились на предвзятости поиска, рекламе и развертывании операционной платформы Google Android.

Во вторник исследовательская фирма eMarketer предсказала, что выручка Google от рекламы снизится на 5.3% в этом году. Это будет первое снижение рекламной выручки Google с тех пор, как eMarketer начал прогнозировать ее в 2008 году.

По данным eMarketer, продажи рекламы Google обеспечивают от 80% до 85% выручки Alphabet. В eMarketer отмечают, что сокращение расходов на рекламу туристическими компаниями является проблемой № 1.

На текущий момент акции GOOGL котируются по $1444.19 (-1.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.72% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $39.88 (-1.21%)

Золото $1,774.80 (-0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,099.25 (-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 10,168.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне усилившихся опасений по поводу продолжающегося распространения коронавируса и его влияния на восстановление глобальной экономики.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 9 273 773 в мире, в том числе 2 347 102 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. 

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отметил, что пандемия коронавируса ускоряется, добавив, что последний миллион случаев заболевания COVID-19 был зарегистрирован всего за одну неделю.

Доктор Энтони Фаучи, руководитель рабочей группы Белого дома по коронавирусу, заявил во вторник законодателям, что в США наблюдается “тревожный всплеск инфицирования”, который может быть связан с возобновлением экономической активности в большой части страны. 

Сообщение Bloomberg о том, что США рассматривают возможность введения новых тарифов на импорт ряда товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3.1 млрд. также негативно сказалось на настроениях на рынке.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость CNBC о том, что в мае продажи компании Apple (AAPL) iPhone  в Китае упали на 7.7% по сравнению с апрелем. Акции AAPL на премаркете упали на 0.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $58

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку Токио сообщил о скачке инфекций, а Германия сообщила о 712 новых случаях заражения, что усилило опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по вирусам в США, заявил Конгрессу во вторник, что следующие две недели будут иметь решающее значение в попытке сохранить контроль над вирусом.

Между тем, есть сообщения, что Европейский союз может запретить въезд американским путешественникам, когда он открывает свои границы 1 июля.

С другой стороны, индекс делового климата в Германии, опубликованный институтом Ifo, вырос в июне до рекордного уровня 86,2 с 79,5 в мае, превзойдя прогнозы.

Акции фармацевтической отрасли торгуются со снижением: AstraZeneca потеряла -1,8% стоимости бумаг, а GlaxoSmithKline -2,6%.

Акции технологических компаний Dialog Semiconductor и Ams AG выросли в цене на 9% и 8% соответственно, после повышения прогноза по прибыли во втором квартале. 

Volkswagen снизил капитализацию на -1,8% на фоне сообщений о том, что автопроизводитель ведет переговоры о покупке французской компании по прокату автомобилей Europcar Mobility Group.

Nokia упала на -1% на новостях о том, что 1 августа Пекка Лундмарк вступит в новую должность президента и генерального директора.

Британская домостроительная компания Persimmon потеряла -4,4%, стоимости бумаг так как объявила о назначении Дина Финча исполнительным директором группы.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, поскольку улучшенные данные по ключевым странам и надежда на более стимулирующие меры помогли компенсировать сообщения о росте числа случаев коронавируса в США и других странах мира.

Китайские акции выросли, чтобы закрыть укороченную трехсессионную неделю на позитивной ноте, так как число новых случаев заражения вирусом в Китае сократилось, а инвесторы стали уделять больше внимания реформам Пекина на рынках капитала .

Китайские фондовые рынки будут закрыты в четверг и пятницу на Праздник лодок-драконов. 

Японские акции закрылись с понижением так как иена укрепилась после того, как Токио сообщил о скачке числа коронавирусных инфекций, чтобы отметить самый высокий ежедневный показатель с 5 мая. В городе было 55 новых инфекций, сообщила общественная телекомпания NHK. Это самый высокий показатель с момента отмены чрезвычайного положения в стране.

Акции SoftBank Group упали в цене на -1,8%, а рыночная стоимость Fast Retailing выросла на 0,5%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост после того, как основные финансовые регуляторы страны призвали банки продолжать оказывать поддержку домохозяйствам и предприятиям в период восстановления после коронавируса.

Акции технологических компаний выросли по сравнению с аналогами в США, при этом индекс Appen вырос на 2,3%. Бумаги Afterpay подорожали на 0,4% после выпуска обновлений Clearpay в Великобритании

Горнодобывающие компании увеличили капитализацию, поскольку цены на золото выросли до самого высокого уровня с октября 2012 года в надежде на усиление монетарного стимулирования со стороны центральных банков. Акции Evolution Mining подорожали на 6,7%, Norther Star Resources - на 4,9%, Newcrest Mining - на 2,5%, а Regis Resources - на 2,3%.

Новозеландские акции резко выросли, так как центральный банк страны оставил ставки без изменений и сохранил темпы количественного смягчения, как и ожидалось, но указал, что готов предоставить дополнительные стимулы по мере необходимости. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

IBEX -0.5%

FTSE -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением, после того, как вчера продемонстрировали значительное укрепление. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade