Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-06-2020

Большинство  компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.99%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +3.01%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.36%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, так как инвесторы отреагировали на всплеск случаев заболевания коронавирусом в США и растущую озабоченность по поводу роста числа инфекций в Германии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост, так как инвесторы взвешивают надежды на восстановление мировой экономики, поддерживаемое масштабными стимулами центральных банков и правительств, и сообщение о росте количества новых случаев заражения коронавирусом, которые могут сорвать восстановление. 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в воскресенье в мире было зарегистрировано 183 020 новых случаев инфицирования COVID-19, что является рекордным однодневным увеличением числа случаев заболевания коронавирусом. В то же время общее число заболевших в мире, по оценкам ВОЗ, превысило 8.7 млн. человек. При этом наибольшее число случаев приходится на страны Северной и Южной Америки. 

Рекордный рост числа случаев инфицирования коронавирусной инфекцией усилил опасения инвесторов по поводу так называемой “второй волны” наносящей ущерб глобальной экономике пандемии и способствовал возобновлению беспокойств по поводу темпов восстановления экономической активности. Однако, надежды на дополнительные стимулы со стороны центральных банков и правительств для поддержки своих пострадавших от коронавируса экономик продолжали подпитывать рыночный оптимизм. Кроме того, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил CNBC, что не ожидает, что новые карантинные ограничения будут введены по всей стране. По его словам, в США нет второй волны эпидемии коронавируса, а наблюдаются только вспышки заболеваемости в отдельных очагах. 

Инвесторы также получили неоднозначные макро данные. Отчет Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго показал, что индекс национальной активности, средневзвешенный по 85 различным экономическим показателям, составил 2.61 в мае, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения рекордно низким показателем -17.89 в апреле (первоначально -16.74), что указывает на существенное увеличение экономического роста. Согласно отчету, все четыре широкие категории, использованные для построения индекса, внесли положительный вклад в мае, и все четыре категории восстановились по сравнению с апрелем, при этом показатели, связанных с производством и занятостью, показали наибольший рост.

В свою очередь, в Национальной ассоциации риэлторов сообщили, что продажи ранее принадлежавших домов упали на 9.7% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, так как пандемия коронавируса удерживала покупателей дома во время обычно напряженного весеннего сезона покупки жилья. Согласно отчету, продажи домов на вторичном рынке упали в мае до скорректированного с учетом сезонных колебаний годового показателя в 3.91 млн. Майский показатель представляет собой самую низкую годовую активность продаж с октября 2010 года. Экономисты ожидали падения продаж в мае до 4.2 млн.

Большинство  компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.79%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.10%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.58%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.76%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитики UBS повысили оценку целевой стоимости акций Walmart (WMT) до $135/акцию, поскольку они полны оптимизма в отношении инвестиций компании в свою деятельность.

Акции Walmart (WMT) демонстрируют повышение в ходе торговой сессии в понедельник после того, как аналитики UBS повысили их рейтинг до "Buy" ("Покупать") с "Neutral"("Нейтрально"), одновременно повысив оценку целевой стоимости до $135/акцию с $130 ранее.

В UBS с оптимизмом смотрят на перспективы рост прибыли компании в будущем в силу "улучшенного цикла продуктивности, масштабов торговли через Интернет и ускоренного внедрения технологий".

По словам аналитика UBS Майкла Лассера (Michael Lasser), этих трех факторов должно быть достаточно для того, чтобы компания Walmart смогла заработать более $6 на акцию в своем 2023 финансовом году против среднего прогноза аналитиков в $5.80 на акцию.

Лассер также видит "несколько источников дополнительного потенциала" для Walmart, поскольку этот ритейлер предпринимает усилия по внедрению в такие индустрии, как здравоохранение и реклама, а также видит успех на ключевых рынках, таких как Индия.

Кроме того, по мнению аналитики, WMT обеспечивает возможности стабильности лучше остальных компаний сегмента в условиях неопределенности. "Мы верим, что эти элементы позволят акциям WMT сохранять премиальный мультипликатор, особенно с учетом того, что разрыв между лидерами и отстающими в розничной торговле увеличивается", - добавил Лассер.

Онлайн бизнес Walmart в США может показать рост на 25% при росте сопоставимых продаж на 3% и росте показателя EBIT на 6-8%. По оценкам UBS, на каждые $4 млн., которые ритейлер инвестирует в свои магазины, Walmart может ожидать увеличения операционной маржи в магазине на 70 базисных пунктов.

По словам Лассера, WMT многое сделала правильно в последние годы: она улучшила функционирование и успешно изменила представление о себе, превратившись со зрелого традиционного розничного продавца на конкурентоспособный "номер 2" в онлайн торговли.

В UBS признают существование потенциальных рисков для WMT, в том числе нестабильную макроэкономическую среду в краткосрочной перспективе, а также препятствия в виде конкурентов, таких как Amazon (AMZN) и Aldi, в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, Лассер ожидает, что мощная онлайн-инфраструктура Walmart помогла ей сформировать правильный образ как "пункта назначения" для существующих и новых онлайн-покупателей во время Covid-19.

На текущий момент акции WMT котируются по $121.69 (+1.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $39.81 (-0.05%)

Золото $1,770.00 (+0.97%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,079.25 (+0.65%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.79% до уровня 10,001.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о рекордном суточном количестве новых случаев заражения коронавирусом оказалось недостаточно, чтобы перевесить надежды на восстановление мировой экономики, поддерживаемое масштабными стимулами центральных банков и правительств.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 24 часа в мире было зарегистрировано 183 020 новых случаев инфицирования COVID-19, что является рекордным однодневным увеличением числа случаев заболевания коронавирусом. В то же время общее число заболевших в мире, по оценкам ВОЗ, превысило 8.7 млн. человек. При этом наибольшее число случаев приходится на страны Северной и Южной Америки. 

Рекордный рост числа случаев инфицирования коронавирусной инфекцией усилил опасения инвесторов по поводу так называемой “второй волны” пандемии, наносящей ущерб глобальной экономике, и возобновил беспокойства по поводу темпов восстановления экономической активности. Однако, надежды на дополнительные стимулы со стороны центральных банков и правительств для поддержки своих пострадавших от коронавируса экономик продолжали подпитывать более широкий рыночный оптимизм. 

Кроме того, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил CNBC, что не ожидает, что новые карантинные ограничения будут введены по всей стране. По его словам, в США нет второй волны эпидемии коронавируса, а наблюдаются только вспышки заболеваемости в отдельных очагах. 

Инвесторы также анализируют отчет Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго, который показал, что индекс национальной активности, средневзвешенный по 85 различным экономическим показателям, составил 2.61 в мае, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения рекордно низким показателем -17.89 в апреле (первоначально -16.74), что указывает на существенное увеличение экономического роста. Согласно отчету, все четыре широкие категории, использованные для построения индекса, внесли положительный вклад в мае, и все четыре категории восстановились по сравнению с апрелем, при этом показатели, связанных с производством и занятостью, показали наибольший рост.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать майские данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen  повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $400 с $335

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $36 с $30

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $260 с $245

Аналитики UBS снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Sell с Neutral

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Buy; целевая стоимость повышена до $135

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы по-прежнему надеялись на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах мира.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа случаев заражения коронавирусом в мире и предупредила в воскресенье, что пандемия вступает в «новую и опасную» фазу.

Компания Daimler подорожала на 0,5%. Автопроизводитель планирует сократить еще 10 000 рабочих мест до 2025 года, сообщает журнал Automobilwoche со ссылкой на неизвестные источники в компании.

Рыночная стоимость Wirecard AG упала на -32%, увеличив потери с прошлой неделе. Платежная компания, пострадавшая от скандала, отозвала свои предварительные результаты за финансовый год 2019 и первый квартал 2020 года, заявив, что недостающих 1,9 млрд евро денежных средств на балансе, вероятно, не существует.

Авиакомпания Lufthansa утратила  -5,6% стоимости бумаг, так как ее главный акционер, Хайнц Герман Тиле, борется за спасение.

Акции Close Brothers Group подешевели на -0,5%. Коммерческая банковская группа объявила, что Адриан Сэйнсбери был избран преемником Пребена Пребенсена в качестве Главного исполнительного директора с 21 сентября 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с незначительным снижением, так как рост случаев коронавируса в США и других частях света ослабил надежды на быстрое восстановление экономики.

Китайские акции закрылись практически без изменений, после того как центральный банк страны оставил свои базовые ставки кредитования без изменений второй месяц подряд, но вливал деньги в банковскую систему через обратные репо для поддержания ликвидности.

Японские акции закрылись с незначительным снижением после того, как в отчетах было отмечено увеличение числа случаев коронавирусной инфекции в нескольких штатах США. 

Японские авиалинии снизили капитализацию более чем на -1% на новостях, что они собираются привлечь Y500 млрд от кредиторов. Авиакомпания также опубликовала свои первые квартальные убытки после пересмотра своих акций в 2012 году.

Австралийские рынки оправились от раннего спада, когда второй по численности населения регион страны Виктория зарегистрировал еще 16 новых случаев Covid-19 за ночь, самый высокий за последние два месяца, и закрылись ближе к зеленой зоне

Крупные четыре банка закрылись в диапазоне 0,5%-1,2%, в то время как энергетические компании, такие как Origin Energy и Oil Search, подешевели на -2,3% и -1,4% соответственно.

Золотодобывающая компания Ramelius Resources получила целых 16,8% стоимости бумаг после повышения годового прогноза добычи. 

Акции Austal выросли в цене на 9,5% после того, как правительство США согласилось инвестировать $50 млрд в Austal USA.

На торгах в  Сеуле акции заметно подешевели, поскольку инвесторы беспокоились о второй волне новых случаев коронавируса как внутри страны, так и за рубежом. 

Южная Корея добавила 67 новых случаев в субботу, самый высокий за 23 дня, и 48 новых случаев в воскресенье, увеличив общее количество до 12 421.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 24 часа в мире было зарегистрировано 183 020 новых инфекций, что является крупнейшим однодневным увеличением числа случаев коронавируса.

На экономических новостях, официальные данные показали, что экспорт Южной Кореи упал на -7,5% в годовом исчислении в первые 20 дней июня, что лишило надежды на быстрое восстановление экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.3%

IBEX -1.0%

FTSE -1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник в красной зоне после сообщений о росте коронавирусной инфекции в некоторых странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade