Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-06-2020

Большинство  компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.24%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.92%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.05%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг после того, как Банк Англии расширил свою программу покупки облигаций и оставил процентную ставку стабильной, на уровне 0,1%.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы взвешивают увеличение числа случаев инфицирования коронавирусной инфекции США и во всем мире и данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице.

Несколько штатов США наблюдали всплеск заражений коронавирусом. По информации CNBC, Аризона сообщила о рекордно большом количестве новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в то время как в Техасе сообщили об увеличении количества случаев госпитализации пациентов с Covid-19 на 11% в среду.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире было подтверждено более 8.39 млн. случаев заболевания COVID-19, в том числе около 2.17 млн. в США.

Несмотря на рост новых случаев заболевания американский президент Дональд Трамп поздно вечером в среду заявил, что Соединенные Штаты больше не будут закрывать предприятия.

Отчет Министерства труда показал продолжающееся снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе, закончившейся 13 июня, хотя число обращений упало намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1.508 млн., что на 58 тыс. меньше по сравнению с пересмотренным на предыдущей неделе уровнем в 1.566 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1.300 млн. с 1.542 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Заявки на пособие по безработице упали намного меньше, чем ожидалось, но все же откатились от рекордно высокого уровня в 6.867 млн., установленного на неделе, закончившейся 28 марта.

В свою очередь, в Федеральном резервном банке Филадельфии заявили о неожиданном расширении производственной активности в районе Филадельфии в июне. Диффузионный индекс текущей общей активности ФРБ Филадельфии взлетел до 27.5 в июне с -43.1 в мае, при этом положительное значение указывает на расширение региональной производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромный рост до -23.0, что все равно указывало бы на снижение.

Кроме того, отчет, опубликованный Conference Board, показал, что индекс ведущих индикаторов резко улучшился в мае, вслед за обвалом месяцем ранее.  По данным Conference Board, ведущий экономический индекс вырос на 2.8% в мае, до 99.8 пункта (2016 год = 100), после падения на 6.1% в апреле и снижения на 7.5% в марте. Эксперты ожидали, что в марте индекс вырастет на 2.3%. В докладе также говорится, что совпадающий экономический индекс вырос в мае на 1.1%, до 95.3 пункта, после падения на 10.4% в апреле и снижения на 2.2% в марте. Между тем, отстающий экономический индекс упал на 1.9% в мае, до 111.4, после роста на 1.7% в апреле и увеличения на 2.4% в марте.

Большинство  компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.00%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.96%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.24%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.51%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитики компании Jefferies почти удвоили свою оценку целевой стоимости акций Tesla (TSLA), заявив, что этот производитель электромобилей "значительно опережает конкурентов" в этом секторе.

По словам аналитика компании Jefferies Филиппа Ушуа (Philippe Houchois), пандемия коронавируса ускоряет переход на электромобили, и Tesla (TSLA) "значительно опережает своих конкурентов".

Ушуа повысил целевую стоимость акций Tesla почти вдвое до $1200/акцию с $650.

“Мы рассматриваем covid-19 как ускоритель перехода на электромобили и возобновляемые источники энергии потребителей и государственной политики”, - заявил Ушуа в своем отчете для клиентов.

"Tesla значительно опережает конкурентов по модельному ряду, мощности и технологиям. В краткосрочной перспективе, дружественные к электромобилям стимулы в Европейском союзе и более дешевые авто Model 3 поддерживают объем [продаж] во втором полугодии, делая Tesla более устойчивой, чем ее компании-аналоги".

Ушуа, который рекомендует покупать акции TSLA, отметил, что затраты компании улучшаются, и волатильность прибыли должна постепенно уменьшаться по мере того как, завод компании в Китае наращивает производство и отложенная выручка признается.

"Модель бизнеса [Tesla] по-прежнему бросает вызов традиционным производителям оригинального оборудования [OEM] - от дистрибуции (прямые продажи привлекают внимание OEM) до интенсивности капитальных затрат и скорости выполнения при запуске продукта и производственных мощностей", - заявил он.

По словам аналитика, привлечение акционерного капитала больше не является базовым сценарием, но может стать частью более сбалансированной структуры капитала для финансирования роста. Он также добавляет, что корпоративное управление остается препятствием для многих инвесторов.

Агентство Reuters сообщило, что консультационно-представительская фирма Glass Lewis присоединилась к консалтинговой фирме ISS, выступив против переизбрания председателя совета директоров Tesla, Робин Денхольм (Robyn Denholm), в совет директоров.

В Glass Lewis заявили, что они обеспокоены тем, что форма взаимоотношений между директорами и должностными лицами Tesla обеспечивает прямую, личную финансовую зависимость независимых директоров компании от генерального директора, за которым они надзирают.

По данным исследовательской компании Dominion Enterprises, в апреле количество регистраций новых автомобилей Tesla сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6260. За этим последовало более резкое падение (-70%) регистраций новых авто в мае в Калифорнии до 1447.

На текущий момент акции TSLA котируются по $1000.35 (+0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $37.93 (-0.08%)

Золото $1,729.10 (-0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,090.75 (-0.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 9,974.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы взвешивают увеличение числа случаев инфицирования коронавирусной инфекции США и во всем мире, а также еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые оказались выше, чем ожидали экономисты. 

Несколько штатов США наблюдали всплеск заражений коронавирусом. Аризона сообщила о рекордно большом количестве новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в то время как в Техасе в среду сообщили об увеличении количества случаев госпитализации пациентов с Covid-19 на 11%.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире было подтверждено около 8.38 млн. случаев заболевания COVID-19, в том числе более 2.16 млн. в США.

Несмотря на рост новых случаев заболевания американский президент Дональд Трамп поздно вечером в среду заявил, что Соединенные Штаты больше не будут закрывать предприятия.

Отчет Министерства труда показал продолжающееся снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе, закончившейся 13 июня, хотя число обращений упало намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1.508 млн., что на 58 тыс. меньше по сравнению с пересмотренным на предыдущей неделе уровнем в 1.566 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1.300 млн. с 1.542 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Заявки на пособие по безработице упали намного меньше, чем ожидалось, но все же откатились от рекордно высокого уровня в 6.867 млн., установленного на неделе, закончившейся 28 марта.

В свою очередь, в Федеральном резервном банке Филадельфии заявили о неожиданном расширении производственной активности в районе Филадельфии в июне. Диффузионный индекс текущей общей активности ФРБ Филадельфии взлетел до 27.5 в июне с -43.1 в мае, при этом положительное значение указывает на расширение региональной производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромный рост до -23.0, что все равно указывало бы на снижение.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1200 с $650

Аналитики Imperial Capital повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $489 с $485

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $108

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, так как опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций сохранялись, а инвесторы ожидают решения Банка Англии по монетарной политике.

Экономисты широко ожидают, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии увеличит свое количественное смягчение как минимум на 100 млрд фунтов стерлингов с нынешнего размера в 645 млрд фунтов стерлингов. Ожидается, что процентная ставка останется на рекордно низком уровне 0,1%.

Рынки также ждут результатов операции ликвидности TLTRO Европейского центрального банка позже сегодня. Ожидается, что будет использовано около 1,4 трлн евро, что сделает ЕЦБ крупнейшей единой кредитной операцией.

Сеть супермаркетов Tesco получила 0,5% стоимости бумаг от новостей о продаже своего польского бизнеса датской группе.

Круизный оператор Carnival упал на -3,3% в преддверии своего квартального отчета по прибыли.

Акции Wincanton выросли более чем на 1% после того, как сторонняя логистическая компания объявила, что получила дополнительный контракт от Wm Morrison Supermarkets Plc.

Немецкий интернет-магазин модной одежды Zalando вырос на 6,2%. Компания заявила, что ожидает большего увеличения продаж и операционной прибыли во втором квартале, чем прогнозируют аналитики.

Акции Wirecard AG упали почти на -50%. Платежная фирма заявила, что аудитор EY проинформировал компанию о том, что аудиторский сертификат для финансовой отчетности за 2019 финансовый год требует дополнительных аудитов.

Производитель ветрогенераторов Siemens Gamesa Renewable Energy снизил капитализацию на -5,3% после расторжения контракта с генеральным директором Маркусом Таке.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как рост числа случаев коронавируса в Пекине, а также в нескольких штатах США ослабил эйфорию инвесторов по поводу потенциального восстановления экономики.

Поскольку путь к восстановлению может занять некоторое время, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл призвал Конгресс в среду не слишком быстро отступать от федеральной помощи для домашних хозяйств и малых предприятий.

Китайские акции восстановились от раннего спада на положительной ноте после того, как глава центрального банка Китая заявил, что хочет, чтобы поток кредитов в экономике увеличился как минимум до 30 трлн юаней ($4,2 трлн) в этом году.

Японские акции увеличили потери по сравнению с предыдущей сессией, так как иена усилилась из-за опасений по поводу второй волны коронавирусных инфекций в Пекине и США.

Автопроизводители Honda Motor, Toyota и Nissan закрылись со снижением на -0,6% и -1,7%. Акции Mazda Motor упали на -2,7%.

Рыночная стоимость SoftBank Group выросла на 2,9%, а Fast Retailing - на 1,7%. Нефтяная компания Inpex потеряла -1,8% стоимости бумаг, а Japan Petroleum -0,8%.

Рынки Австралии снизились, а акции горнодобывающих и энергетических компаний поддались сильному давлению со стороны продавцов на новостях о росте числа случаев коронавируса в Соединенных Штатах и ​​Китае.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto упали примерно на -1%, поскольку цены на китайские фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже снизились на фоне опасений по поводу избыточных рисков. Меньший конкурент Fortescue Metals Group снизил капитализацию на -4,2%.

Уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в мае на 7,1% - выше, чем пересмотренный в сторону повышения 6,4% в апреле (первоначально 6,2%).

Австралийская экономика потеряла 227 700 рабочих мест в прошлом месяце до 12 154 100 после потери 594 300 в предыдущем месяце.

Акции Новой Зеландии резко упали после того, как данные показали, что экономика страны в первом квартале переживала худший спад за почти три десятилетия. Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что ВВП в первом квартале 2020 года сократился на -1,6%, и это стало крупнейшим падением за 29 лет. 

Бумаги Air New Zealand подешевели на -5,7% после прогнозируемых убытков в размере до NZ$120 млн ($77,30 млн).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.7%

IBEX -1.1%

FTSE -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, в четверг откроются снижением, так как опасения относительно новой волны вирусных инфекций ослабили оптимизм инвесторов по поводу быстрого восстановления экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade