Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Pfizer Inc. (PFE; -0.28%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.98%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли во вторник, так как инвесторы отреагировали на последнее объявление Федеральной резервной системы США, в то время как новости о новом препарате от коронавирусной инфекции еще больше усилили аппетит к риску.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост на 1.5%-1.9%, так как рекордный скачок розничных продаж в мае в сочетании с положительными результатами испытаний очередного потенциального препарата для лечения коронавируса и надеждами на дополнительные экономические стимулы способствовали росту оптимистических настроений участников рынка.

Отчет Министерства торговли показал, что что розничные продажи выросли на рекордные 17.7% в мае после падения на пересмотренные 14.7% в апреле. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 8.0% по сравнению с -16.4%, первоначально заявленным за предыдущий месяц. Магазины одежды и аксессуаров сообщили о самом большом процентном росте - на 188%, в то время как спортивные товары, хобби, музыкальные инструменты и книжные магазины выросли на 88.2%. За исключением автомобилей и запчастей, которые подскочили на 44.1%, майский прирост составил 12.4%, что также является лучшим показателем с 1967 года.

В свою очередь, отчет ФРС показал, что промышленное производство в США выросло в мае меньше, чем прогнозировалось после рекордного спада месяцем ранее, что указывает на постепенное восстановление производства, поскольку связанная с коронавирусом блокировка продолжали сдерживать спрос. Согласно отчету, объем производства на заводах, шахтах и коммунальных предприятиях вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного падения на 12.5% в апреле, которое было самым большим в истории с 1919 года, показали во вторник данные Федеральной Резервной Системы. Медианный прогноз в опросе экономистов предусматривал рост на 3%. 

СМИ сообщают, что исследования британских экспертов показали, что дексаметазон, дешевый и широкодоступный стероид, на треть снижает риск смертности для пациентов с COVID-19, которые находятся на аппарате ИВЛ. 

Агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру на $1 трлн., чтобы поддержать американскую экономику. 

В фокусе также находятся комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня выступал перед Банковским комитетом Сената США с докладом об денежно-кредитной политике. В своем выступлении Пауэлл заявил, что некоторые из последних экономических данных указывают на стабилизацию и содержат признаки умеренного экономического роста, но добавил, что существует "значительная неопределенность" касаемо сроков и силы восстановления экономики. Он также повторил, что ФРС намерена использовать полный набор инструментов, чтобы поддержать восстановление. Пауэлл выразил уверенность, что экономика США восстановится в долгосрочной перспективе, но предположил, что экономике, вероятно, потребуется дополнительная поддержка Конгресса и ФРС. 

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Pfizer Inc. (PFE; -0.84%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.69%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.98%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции McDonald's (MCD) демонстрируют повышение в ходе торговой сессии во вторник, так как инвесторы позитивно отреагировали на новость на о том, что продажи гиганта индустрии быстрого питания заметно улучшились в мае по сравнению с апрелем, не отставая от тенденций, наблюдаемых в других областях промышленности.

Во вторник утром компания McDonald's (MCD) заявила, что ее сопоставимые продажи в США снизились в мае на 5.1% по сравнению с 19.2%-ным падением месяцем ранее. Глобальные сопоставимые продажи компании упали на 29.0% в прошлом месяце по сравнению с падением на 39% в апреле. Рост среднего чека также увеличился в этот период.

В McDonald's отметили, что сопоставимые продажи в США "уверенно улучшились" как в апреле, так и в мае, хотя за рубежом наблюдалась скорее смешанная картина. Закрытие ресторанов компании в Великобритании и Франции сильно отразилось на результатах, в то время как в Австралии и на некоторых других рынках показатели изменения сопоставимых продаж переместились на положительную территорию. В целом, компания добавила, что там, где рынки открыты, "тенденции продаж продолжали улучшаться в мае".

Компания McDonald's также заявила, что планирует вложить $200 млн. в маркетинг, чтобы ускорить восстановление. Стоимость будет учтена в результатах второго квартала.

Результаты McDonald's за май показали, что, как и его конкуренты, сеть набирает силу на внутреннем рынке. Международные рынки, многие из которых подвергались более строгим ограничениям из-за коронавируса, чем в США, отстают.

Сеть ресторанов заявила, что наблюдается снижение сопоставимых продаж и количества посетителей на завтрак. Это также согласуется с тем, что мы видели в остальной отрасли - фактор, который оказывает влияние на такие компании, как Starbucks (SBUX) и Dunkin's Brands (DNKN). В то время как потребители стремятся снова пообедать вне дома, по крайней мере, в некоторых частях США, высокий уровень безработицы и рост работы из дома означают, что меньше людей выходят на утренние кофе и трапезу.

На текущий момент акции MCD котируются по $190.02 (+0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.77% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $38.20 (+2.91%)

Золото $1,727.90 (+0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,141.75 (+2.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.96% до уровня 9,980.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации превысивших ожидания данных по розничным продажам за май, а также сообщений о возможном лечении коронавируса стероидным препаратом и рассмотрении администрацией Трампа проекта инвестиций в инфраструктуру на $1 трлн.

Отчет Министерства торговли показал, что что розничные продажи выросли на 17.7% в мае после падения на пересмотренные 14.7% в апреле. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 8.0% по сравнению с -16.4%, первоначально заявленным за предыдущий месяц. Магазины одежды и аксессуаров сообщили о самом большом процентном росте - на 188%, в то время как спортивные товары, хобби, музыкальные инструменты и книжные магазины выросли на 88.2%. За исключением автомобилей и запчастей, которые подскочили на 44.1%, майский прирост составил 12.4%, что также является лучшим показателем с 1967 года.

BBC и другие СМИ сообщили утром, что дексаметазон, дешевый и широко доступный стероид, на треть снижает риск смертности для пациентов с COVID-19, которые находятся на аппарате ИВЛ. 

Агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру на $1 трлн., чтобы поддержать американскую экономику. 

Поддержку рынку также продолжает оказывать сообщение ФРС о планах покупки корпоративных облигаций. Напомним, в понедельник ФРС заявила, что во вторник начнет покупать корпоративные облигации через механизм вторичного рынка корпоративного кредитования (SMCCF) с целью создания портфеля, "состоящего из всех облигаций на вторичном рынке, выпущенных американскими компаниями и отвечающих требованиям механизма к минимальному рейтингу, максимальному сроку погашения и другим критериям”.

Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената США с докладом об денежно-кредитной политике,  которое должно начаться в 14:00 GMT. Ожидается, что в своем отчете Пауэлл может коснуться последнего решения ФРС о приобретении корпоративных облигаций, а также оценки центрального банка для экономики США, предполагающего сокращения на 6.5%  в этом году.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики SVB Leerink присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг Mkt Perform; целевая стоимость $40

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $425 с $375

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $400 с $310

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $10

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $65

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций NVIDIA (NVDA) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $380

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $55

Европейские фондовые индексы растут, после того, как Федеральная резервная система США наметила планы покупки отдельных корпоративных облигаций, чтобы помочь поддержать экономику в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций уменьшились, так как материковый Китай сообщил о 40 новых подтвержденных случаях коронавируса за 15 июня, по сравнению с 49 днями ранее.

Инвесторы также приветствовали сообщения о том, что администрация Трампа взвешивает расходы на инфраструктуру в размере $1 трлн, чтобы стимулировать экономику после кризиса с коронавирусом.

Ранее сегодня Банк Японии увеличил номинальный размер своих кредитных пакетов для неимущих компаний до $1 трлн с $700 млрд, объявленных в прошлом месяце.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 2,3% после снижения на -0,3% на предыдущей сессии.

Акции Airbus подорожали на 3%. Бюджетная авиакомпания easyJet заявила, что в период с 2025 по 2027 год будет доставлено 24 самолета Airbus. Акции easyJet выросли на 7%.

Бумаги TUI Group выросли на 7,6% после того, как туроператор объявил о своих планах частично возобновить программу «Лето 2020» с ослаблением ограничений на поездки в Европе.

Акции Deutsche Telekom выросли более чем на 2% после того, как SoftBank Group Corp. заявила, что будет изучать потенциальные сделки с акциями T-Mobile US Inc.

Deutsche Lufthansa прибавила 2,7%. Авиакомпания заявила, что к 22 июня стремится договориться с представителями профсоюзов о сокращении 22 000 рабочих мест на полный рабочий день.

На экономических новостях, настроения немецких инвесторов в июне выросли больше, чем ожидалось, в надежде, что экономика достигнет дна к лету 2020 года, показал опрос.

Индекс экономических настроений исследовательского института ZEW вырос до 63,4 с 51,0 в мае. Экономисты ожидали значения 60,0

Уровень безработицы в Великобритании не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как рост доходов резко замедлился в течение трех месяцев до апреля, когда экономика в значительной степени остановилась, чтобы замедлить распространение коронавируса, согласно предварительным данным Управления национальной статистики.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как ФРС США наметила планы покупки индивидуальных корпоративных облигаций, чтобы помочь поддержать экономику в условиях пандемии коронавируса.

Китайские акции выросли, даже когда Пекин перешел в «режим военного времени» в ответ на тревожный новый кластер коронавирусных инфекций. Японские акции резко выросли на фоне надежд на многомиллионный инфраструктурный план в США. 

Рыночная стоимость SoftBank Group выросла на 2,8%, а Fast Retailing - на 3,6%. 

Экспортеры Canon, Panasonic, Toyota Motor и Honda Motor подорожали на 4-8%, так как иена немного снизилась после решения Банка Японии по ставке.

После поддержания стабильных параметров денежно-кредитной политики Банк Японии увеличил номинальный размер своих кредитных пакетов для компаний, испытывающих нехватку денежных средств, до $1 трлн с $700 млрд, объявленных в прошлом месяце.

Австралийские рынки закрылись с ростом, чтобы продемонстрировать трехдневную полосу потерь на повышенном аппетите к риску после того, как ФРС расширила сферу своей программы покупки облигаций.

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum и Santos, получили 4-5% стоимости бумаг после того, как цены на нефть выросли более чем на 2 процента за ночь. 

Акции Viva Energy выросли на 15,5% после того, как нефтеперерабатывающий завод показал лучше, чем ожидалось, прибыль в первом полугодии.

Бумаги горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли на 3-4%

Рыночная стоимость Super Retail Group подскочила почти на 10% после завершения привлечения акций на 203 миллиона долларов.

Протоколы заседания Резервного банка Австралии от 2 июня показали, что стимул, который банк ввел в борьбу с пандемией Covid-19, сохранится в течение длительного периода времени.

Правительственный отчет показал, что цены на жилье в Австралии выросли на 1,6% последовательно в первом квартале 2020 года. Это не отвечало ожиданиям увеличения на 2,7% после роста на 3,9% в течение трех месяцев назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +3.0%

IBEX +2.7%

FTSE +2.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник существенным подъемом после того, как Федеральная резервная система объявила, что начнет покупать корпоративные облигации для поддержки малого и среднего бизнеса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade