Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-06-2020

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -17.90%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-8.56%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы существенно снизились в четверг, поскольку инвесторы переварили последние комментарии ФРС США и опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на 2.8%-4.4%, так как инвесторов обеспокоили пессимистические прогнозы ФРС и возможность второй волны заболеваемости COVID-19.

Руководители ФРС приняли решение оставить процентные ставки без изменений на своем последнем заседании, закончившемся в среду, и сигнализировали, что они останутся вблизи нуля как минимум до конца 2022 года. В ФРС также заявили, что будут поддерживать текущие темпы покупок облигаций в ближайшие месяцы. Политики американского центробанка также ожидают, что коронавирус продолжит "сильно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем". Они прогнозируют, что экономика США сократится на 6.5% в этом году, а затем увеличится на 5% в 2021 году. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе виртуальной пресс-конференции после оглашения решения по ставкам, что спад американской экономики во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным в истории страны.

Наблюдающийся всплеск числа новых случаев коронавируса во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, на фоне ослабления карантинных ограничений усилил опасения по поводу второй волны эпидемии. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире было подтверждено более 7.4 млн. случаев заболевания COVID-19, в том числе более 2.0 млн. в США.

Инвесторы также получили данные от Министерства труда, которые показали, что число еженедельных обращений за пособием по безработице в США снижается. Согласно отчету минтруда, количество новых обращений за пособием по безработице сократилось до 1.542 млн. за неделю, закончившуюся 6 июня, по сравнению с 1.889 млн. на предыдущей неделе. Это отодвинуло первоначальные обращения еще больше, чем рекордные 6.867 млн в конце марта. Экономисты прогнозировали, что число обращений за пособием  сократится до 1.550 млн.

Другой отчет Министерства труда показал, что индекс цен производителей вырос на 0.4% в мае после падения на 1.3% в апреле. Экономисты ожидали, что индекс увеличится всего на 0.1%. Повышение цен производителей больше, чем ожидалось, отражает резкий скачок цен на продукты питания и энергоносители, которые выросли на 6.0% и 4.5% соответственно. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей снизились на 0.1% в мае после падения на 0.3% в апреле. Падение основных цен соответствовало оценкам экономистов.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +0.93%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -10.01%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-6.05%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, компания Boeing (BA) попросила своего ключевого поставщика Spirit AeroSystems (SPR) прекратить работы, связанные с самолетами 737 MAX, запрещенными для эксплуатации после двух катастроф. Это может поставить под угрозу существующий график повторного введения этих самолетов в эксплуатацию, а также общие поставки, ожидаемые в 2020 и 2021 годах.

В среду вечером компания Spirit сообщила, что 4 июня она получила письмо от Boeing, в котором указывалось, чтобы компания "приостановила доработку четырех комплектов оборудования для самолетов 737 MAX и не начинала производство 16 комплектов оборудования для 737 MAX, которые должны быть поставлены в 2020 году".

Spirit получает большую часть своей выручки от Boeing, что делает ее крайне чувствительной к новостям Boeing. Компания делает большую часть фюзеляжа самолетов 737 MAX, и эти самолеты являются ее крупнейшей авиационной программой. 

Воздушные суда 737 MAX - новейшие узкофюзеляжные самолеты Boeing - были запрещены к эксплуатации во всем мире в середине марта 2019 года после двух авиакатастроф в течение пяти месяцев. Boeing работает с мировыми авиационными регуляторами над устранением неисправностей и надеется возобновить поставки этих самолетов клиентам к концу лета.

Однако, новости Spirit могут сигнализировать, что этой график под угрозой. Только недавно Boeing возобновила производство самолетов MAX после долгой паузы, взятой после того, как ее складские запасы готовых самолетов MAX выросли примерно до 450.

"Основываясь на информации, содержащейся в письме, последующей переписке с Boeing от 9 июня 2020 года и обсуждениях Spirit с Boeing производства самолетов 737 MAX в 2020 году, компания Spirit полагает, что будет сокращен ранее оглашенный Spirit план производства 125 комплектов оборудования для самолетов 737 MAX в 2020 год", - добавила Spirit в своем пресс-релиз.

Сокращение производства в 2020 году может сигнализировать инвесторам о нескольких моментах. Прежде всего, это может означать, что график возврата в эксплуатацию самолетов MAX снова сдвигается, несмотря на недавние сообщения о том, что Федеральное авиационное управление США (FAA) готово разрешить полеты самолетам MAX. Сертификационные испытательные полеты FAA являются ключевым шагом в процессе одобрения MAX, но должны произойти и другие вещи, и инвесторы не знают, в каком порядке будут действовать FAA и авиационные регуляторы других стран мира.

Производственная пауза также может означать, что Boeing будет поставлять самолеты MAX более медленными темпами, чем ожидалось ранее. Это было бы плохой новостью с точки зрения потока денежных средств для Boeing и его поставщиков в перспективе следующих нескольких лет.

Barron’s не удалось оперативно связаться с Boeing, чтобы получить комментарии.

До второго крушения самолета Boeing MAX 737, эксплуатируемого "Эфиопскими авиалиниями", компания производила 52 самолета MAX в месяц и планировала увеличить производство до 57 в месяц в 2019 году. Теперь Boeing надеется со временем вернуться к объему выпуска около 30 самолетов в месяц. Это отражает ущерб, нанесенный Covid-19 мировой аэрокосмической промышленности.

На текущий момент акции BA котируются по $182.79 (-10.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $36.93 (-6.74%)

Золото $1,742.90 (+1.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,104.75 (-2.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.67% до уровня 9,918.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают оценивать не внушающие оптимизма заявления ФРС, тогда как рост новых случаев заражения коронавирусом усилили опасения по поводу второй волны пандемии.

Руководители ФРС приняли решение оставить процентные ставки без изменений на своем последнем заседании, закончившемся вчера, и сигнализировали, что они останутся вблизи нуля как минимум до конца 2022 года. В ФРС также заявили, что будут поддерживать текущие темпы покупок облигаций в ближайшие месяцы. Политики американского центробанка также ожидают, что коронавирус продолжит "сильно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем". Они прогнозируют, что экономика США сократится на 6.5% в этом году, а затем увеличится на 5% в 2021 году. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе виртуальной пресс-конференции после оглашения решения по ставкам, что спад американской экономики во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным в истории страны.

Наблюдающийся рост числа новых случаев коронавируса во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, на фоне ослабления карантинных ограничений также негативно сказался на настроениях инвесторов. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире было подтверждено более 7.4 млн. случаев заболевания COVID-19, в том числе более 2.0 млн. в США.

Инвесторы также анализируют данные от Министерства труда, которые показали, что число еженедельных обращений за пособием по безработице в США снижается. Согласно отчету минтруда, количество новых обращений за пособием по безработице сократилось до 1.542 млн. за неделю, закончившуюся 6 июня, по сравнению с 1.889 млн. на предыдущей неделе. Это отодвинуло первоначальные обращения еще больше, чем рекордные 6.867 млн в конце марта. Экономисты прогнозировали, что число обращений за пособием  сократится до 1.550 млн.

В другом своем отчете Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей  вырос на 0.4% в мае после падения на 1.3% в апреле. Экономисты ожидали, что индекс увеличится всего на 0.1%. Повышение цен производителей больше, чем ожидалось, отражает резкий скачок цен на продукты питания и энергоносители, которые выросли на 6.0% и 4.5% соответственно.Без  учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей снизились на 0.1% в мае после падения на 0.3% в апреле. Падение основных цен соответствовало оценкам экономистов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Reduce

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне негативных экономических прогнозов со стороны Федерального резерва США, а также опасения, что вторая волна инфекций Covid-19 в США подорвала аппетит инвесторов к более рискованным активам.

В среду в Техасе было зарегистрировано 2 504 новых случая коронавируса, самый высокий показатель за один день с момента возникновения пандемии, что вызывает тревогу и создает проблемы для жителей и экономики .

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило двухмиллионный рубеж.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -2,2% после снижения на -0,4%.

Голландский производитель красок и химикатов Akzo Nobel NV потерял -2,2% стоимости бумаг. Компания заявила, что ее прибыль за апрель на фоне пандемии коронавируса снизилась почти на 30%, чем в прошлом году, с сильными рыночными препятствиями.

Гигант потребительских товаров Unilever вырос на 2,3% после того, как заявил, что объединит свою двухстороннюю юридическую структуру с одной материнской компанией.

Акции в сфере путешествий и отдыха упали из-за опасений дальнейшего падения спроса. TUI AG потерял -5,8%, Carnival -10%, а IAG - владелец British Airways -5,6%. 

Производитель реактивных двигателей Rolls Royce снизился на -4,4%.

Немецкая авиакомпания Lufthansa потеряла -7% стоимости акций после подтверждения того, что планирует сократить 22 000 рабочих мест на полный рабочий день.

Производственный гигант Johnson Matthey потерял -2,6%, объявив о планах сократить около 2500 рабочих мест.

Нефтегазовая компания Total SA снизилась на -3%, а BP Plc упала на -2,5%, так как цены на нефть упали более чем на 3% из-за опасений относительно медленного восстановления спроса.

Peugeot потерял -6,3% после сообщений о том, что Fiat Chrysler и производитель PSA Peugeot, вероятно, намерены провести более длительную проверку своего планируемого слияния в 50 млрд долларов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, после того, как Федеральный резерв США спрогнозировал резкое сокращение экономики США в этом году из-за пандемии коронавируса и предупредил о «долгом пути» к восстановлению.

Китайские акции закрылись со снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономики. Базовый индекс Shanghai Composite упал -0,78%, поскольку данные показали, что новые банковские кредиты в Китае упали в мае больше, чем ожидалось. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,3%.

Японские акции продемонстрировали самое большое однодневное падение за шесть недель, когда иена-убежище достигла месячного максимума после страшного предупреждения от ФРС. 

Финансовая группа Mitsubishi UFJ снизила капитализацию на -4,9%, Sumitomo Mitsui Financial - на -3,5%, а Dai-ichi Life Holdings - на -6,8%. 

Автопроизводители Honda Motor и Mazda Motor подешевели примерно на -6%.

Австралийские рынки резко упали после мрачных экономических прогнозов Федерального резерва США.

Крупные четыре банка потеряли -4-6%, в то время как добыча тяжеловесов BHP и Rio Tinto упала на 2 процента и 1,6 процента соответственно.

Рыночная стоимость Evolution выросла на 4,2%, а Newcrest Mining - на 5,7% на фоне роста цен на золото.

Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор: Woodside Petroleum, Santos и Oil Search потеряли около -6%. 

Компания розничной торговли электроникой JB Hi-Fi отказалась от ранних результатов и снизила капитализацию более чем на -4%.

Акции в Сеуле резко упали после того, как ФРС не прокомментировала в своем заявлении, может ли она предпринять более сильные программы по срочным покупкам активов, чтобы ставки оставались близкими к нулю. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл предсказал, что восстановление будет медленным и кризис будет иметь долгосрочные последствия. 

Рыночный лидер Samsung Electronics потерял -2% стоимости бумаг, производитель чипов № 2 SK Hynix подешевел на -2,5%, а ведущий автопроизводитель Hyundai Motor снизил капитализацию на - 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -2.4%

IBEX -2.3%

FTSE -1.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг в красной зоне после того, как Федеральная резервная система США нарисовала мрачный прогноз по экономике США, стимулируя спрос на активы-убежища.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade