Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-06-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +12.30%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.92%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в понедельник, поскольку инвесторы оценивали восстановление экономики после пандемии коронавируса и следили за глобальными протестами против расизма.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на 0.3%-1.0%, продолжая ралли прошлой недели, поскольку неожиданный рост занятости в США в прошлом месяце усилил надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. 

Напомним, что Министерство труда США сообщило в пятницу, что занятость в США выросла в мае на 2.5 млн., а уровень безработицы снизился до 13.3%, что оказалось намного лучше, чем ожидали экономисты, и указало, что экономический перелом может быть близок. Экономисты прогнозировали, что занятость снизится на 8.333 млн, а  уровень безработицы вырастет до 19.5% с 14.7%, зафиксированных  в апреле. Майский прирост был, безусловно, самым большим месячным приростом рабочих мест в истории США с 1939 года.

Поддержку рынку также оказывает рост акций энергетических компаний, которые дорожают после того, как стало известно, что страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение о рекордном сокращении добычи нефти еще на один месяц (до конца июля) в прошлые выходные. Индекс S&P 500 Energy Sector вырос более чем на 2%

Инвесторы также ожидают двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), начало которого запланировано на вторник. Хотя от центрального банка США не ожидается каких-либо важных политических решений, участникам рынка будет интересно узнать, привели ли майские данные по занятости к изменениям экономических прогнозов регулятора.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +11.84%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.45%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - технологический сектор (-0.22%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.21%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает издание Barron’s, в этом году акции HP (HPQ) потеряли около 15% стоимости, но директор совета директоров HP, долго работающий на своем посту, Роберт Беннетт (Robert R. Bennett) и генеральный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores) недавно совершили сделки по покупке акций HPQ впервые за последние несколько лет.

Акции HP (HPQ) в этом году снизились на 15%, тогда как индекс S&P 500, который является индикатором более широкого рынка, упал только на 1%. В конце мая компания обнародовала неоднозначные результаты по итогам работы в первом квартале, но больше всего на акции компании давили беспокойства по поводу печатного бизнеса HP и более осторожная позиция в отношении обратного выкупа акций.

Беннетт, директор совета директоров HP с 2013 года, заплатил в общей сложности $1 млн. за 67 000 акций HP, приобретенные 29 мая и 2 июня, что предполагает среднюю цену в $14.99/акцию. Беннетт, управляющий директор Hilltop Investments, в настоящее время владеет 127 216 акциями HP, согласно отчетам, которые он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Это его первая покупка акций HP на открытом рынке в качестве инсайдера компании.

2 июня генеральный директор компании Лорес заплатил $207 400 за 13 500 акций HP; средняя цена за акцию - $15.36. Это его первая покупка акций по крайней мере с ноября 2015 года, когда HP и Hewlett Packard Enterprise (HPE) стали отдельными компаниями. Лорес, который был назначен на должность генерального директора HP в прошлом году, теперь владеет 397 150 акциями компании.

В HP не предоставили комментариев от Беннетта и Лорса по покупкам. Но компания заявила, что "постоянные инвестиции Лореса в компанию отражают его уверенность в нашей стратегии по созданию долгосрочной стоимости". Что касается покупки акций Беннетом, то HP отметила, что он перевыполнил требование, предъявляемое к директорам, долго работающими и не состоящими в трудовых отношениях, владеть акциями, имеющими стоимость не менее чем в пять раз превышающую сумму годового гонорара для директора совета директоров. 

До покупки акций Беннеттом и Лорес последняя покупка акций HP была осуществлена инсайдером в декабре 2015 года, когда тогдашний директор совета директоров Раджив Гупта (Rajiv Gupta) заплатил $960 300 за 80 000 акций; средняя цена по $12/штуку. Гупта, председатель Aptiv (APTV), покинул совет HP в 2017 году.

На текущий момент акции HPQ котируются по $17.85 (+2.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $38.89 (-1.67%)

Золото $1,692.80 (+0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,206.00 (+0.60%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 9,817.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, продолжая ралли прошлой недели, поскольку неожиданный рост занятости в США в прошлом месяце усилил надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. 

Напомним, что Министерство труда США сообщило в пятницу, что занятость в США выросла в мае на 2.5 млн., а уровень безработицы снизился до 13.3%, что оказалось намного лучше, чем ожидали экономисты, и указало, что экономический перелом может быть близок. Экономисты прогнозировали, что занятость снизится на 8.333 млн, а  уровень безработицы вырастет до 19.5% с 14.7%, зафиксированных  в апреле. Майский прирост был, безусловно, самым большим месячным приростом рабочих мест в истории США с 1939 года.

Поддержку рынку также оказывает рост акций энергетических компаний, которые дорожают после того, как стало известно, что страны ОПЕК+  договорились продлить соглашение о рекордном сокращении добычи нефти еще на один месяц (до конца июля) в выходные. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) увеличилась на 3.6%, Chevron Corp (CVX) - на 2.7%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы ожидают двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется завтра. От центрального банка США не ожидается никаких важных политических решений. Тем не менее, участникам рынка будет интересно посмотреть, изменили ли майские данные по занятости экономические прогнозы регулятора.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость Reuters о том, что Tesla (TSLA; +3.8% на премаркете)  продала 11 905 автомобилей Model 3  в Китае, что в три раза превысило объем апреля.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг Buy; целевая стоимость $277

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3300 с $2700

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы зафиксировали некоторую прибыль после сильного роста на прошлой неделе в надежде на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса .

В то время как торговые данные из Китая оказались смешанными, данные Destatis показали, что промышленное производство в Германии сокращалось самыми быстрыми темпами с начала серии в 1991 году.

Объем промышленного производства снизился на -25,3% в годовом исчислении в апреле после падения на -11,3% в предыдущем месяце. Это было самое большое падение за всю историю.

В месячном исчислении промышленное производство упало на -17,9% против пересмотренного падения на -8,9% в марте. Экономисты прогнозировали ежемесячное падение на -16%.

Индикатор уверенности инвесторов еврозоны улучшается в июне, и оценка ожиданий выросла до самого высокого уровня с ноября 2017 года, поскольку блок «просыпается от глубокого сна», показали результаты опроса Sentix

Индекс уверенности инвесторов еврозоны от Sentix вырос до -24,8 с -41,8 в мае. Это по сравнению с прогнозом экономистов в -22,5.

Немецкий DAX и французский индекс CAC 40 снизились, в то время как британский FTSE 100 вырос на фоне сообщений о том, что правительство рассматривает план по еще большему ослабления карантина в Англии. Ожидается, что пабы и рестораны вновь откроются на две недели раньше, чем планировалось.

Акции Danske Bank подскочили почти на 9% после того, как эстонский банк LHV согласился купить свой кредитный портфель в корпоративном и государственном секторах Эстонии.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Sika AG немного снизилась после приобретения Modern Waterproofing Group, производителя кровельных и гидроизоляционных систем в Египте.

Акции Delivery Hero SE и Just Eat Takeaway.com NV упали примерно на -3% после сообщений о том, что американская компания по доставке продуктов Grubhub Inc получила процент поглощения от этих двух компаний.

Немецкая карточная платежная компания Wirecard уступила -1,7%. Компания заявила, что сотрудничает с властями, расследующими ее возможные манипуляции на рынке.

Рыночная стоимость Major Total SA поднялась на 1,7%, BP Plc - на 3,3%, а Royal Dutch Shell - на 3,5%, так как цены на нефть выросли после того, как крупные производители согласились продлить сделку по рекордным сокращениям добычи.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как инвесторы взвесили неожиданно позитивный отчет по занятости в США и Канады и по торговле Китая, нарисовав смешанную картину восстановления экономики после эпидемии Covid-19.

Китайские акции продемонстрировали скромный рост после публикации слабых данных по торговле, в которых экспорт и импорт упали в мае.

В воскресенье официальные данные показали, что в прошлом месяце экспорт Китая упал на -3,3%, а импорт сократился на -16,7%.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,24%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng незначительно вырос на 0,03%.

Японские акции росли уже шестой день подряд, благодаря сильным данным по занятости в США и ослаблению иены, что подкрепляет настроения. Инвесторы также приветствовали пересмотр валового внутреннего продукта Японии в первом квартале, хотя экономика все еще находилась в глубокой рецессии.

Авиакомпании стали лидерами роста: Japan Airlines поднялась на 3%, а ANA Holdings прибавила 2,5%. 

Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui взлетели примерно на 4,5% каждый. 

Рыночная стоимость SoftBank Group выросла на 2%, а Fast Retailing - на 1,7%.

Акции в Сеуле закрылись с незначительным ростом , после того, как наследник Samsung Group Джей И. Ли предстал перед судом, чтобы определить, должен ли он быть заключен в тюрьму по обвинению в мошенничестве с бухгалтерским учетом.

Бумаги Samsung Electronics упали в цене на -1,1%. Ведущий автопроизводитель Hyundai Motor поднялся на 1,8%, а его дочерняя компания Kia Motors поднялась на 2,5%.

Австралийский рынок закрыт сегодня, в связи с официальным выходным в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

IBEX +0.1%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник без существенных изменений после сильного роста на предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade