Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2020

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост (+2.2%-3.5%), так как майский отчет о занятости в США оказался намного лучше, чем ожидалось, усилив надежды на более быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. 

Министерство труда сообщило, что занятость в США выросла в мае на 2.5 млн., а уровень безработицы снизился до 13.3%, что оказалось намного лучше, чем ожидали экономисты, и указало, что экономический перелом может быть близок. Экономисты прогнозировали, что занятость снизится на 8.333 млн, а  уровень безработицы вырастет до 19.5% с 14.7%, зафиксированных  в апреле. Майский прирост был, безусловно, самым большим месячным приростом рабочих мест в истории США с 1939 года.

Тем временем, опасения по поводу массовых беспорядков в США, в которые переросли протесты, спровоцированные гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, продолжили ослабевать. В последние два дня демонстрации носили преимущественно мирный характер, что позволило отменить во многих городах комендантский час.

Что касается отношений США и Китая (еще одного фактора, заставляющего инвесторов быть осторожными), то стоит отметить, что американский президент Дональд Трамп заявил в ходе своей пресс-конференции в Белом доме сегодня, что Китай “справляется” с торговой сделкой и много покупает, но он стал “несколько иначе смотреть” на эту сделку, чем три месяца назад. По его словам, вирус - это подарок из Китая и очень плохой подарок, и он не знает, смогут ли США дальше ладить с КНР.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; -0.95%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.09%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+6.54%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли в пятницу после того, как последний отчет по занятости в США неожиданно отразил добавление 2,5 млн. рабочих мест в мае, что является самым большим месячным приростом за всю историю.

Читать далее 

Как отмечает издание Barron’s, акции Broadcom (AVGO) повышаются в ходе торговой сессии в пятницу после того, как накануне компания обнародовала финансовые результаты последнего квартала, которые совпали, как с ее прогнозами, так и оценками Уолл-стрит.

По итогам своего второго квартала, который закончился 3 мая, производитель чипов получил выручку в размере $5.74 млрд., что оказалось на 4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и соответствовало как прогнозам самой компании, так и ожиданиям аналитиков. Прибыль Broadcom, рассчитанная не по GAAP, составила $5.14 на акцию, что также совпало с оценками. Компания показала скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, или EBITDA, в размере $3.209 млрд., что немного превысило прогноз менеджмента компании в $3.135 млрд.

На третий квартал Broadcom прогнозирует выручку на уровне $5.75 млрд. плюс-минус $150 млн. и скорректированный показатель EBITDA на уровне $3.22 млрд. плюс-минус $75 млн. Аналитики прогнозировали, что по итогам текущего квартала выручка компании составит $5.79 млрд.

"Результаты второго квартала соответствовали нашим ожиданиям и показали ограниченное влияние эффектов COVID-19", - заявил генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan). "Что касается перспектив на будущее, наш прогноз по полупроводникам на третий квартал отражает всплеск спроса со стороны облачных, телекоммуникационных и корпоративных клиентов, сдерживаемый ограничениями в цепочках поставок и ожидаемой существенной задержкой в сегменте беспроводной связи".

Согласно сообщению Reuters, аналитики предполагают, что "существенная задержка в сегменте беспроводной связи" может подразумевать задержку выхода новых iPhone компании Apple (AAPL) из-за пандемии COVID-19.

Финансовый директор Том Краузе (Tom Krause) добавил, что компания "сгенерировала рекордный квартальный свободный денежный поток в размере более $3 млрд. и укрепила свой баланс, закончив квартал с более чем $9 млрд. денежных средств". Он также заявил, что компания продолжает поддерживать идею сохранения своих дивидендов в эти "беспрецедентные времена". Текущая доходность акции Broadcom составляет около 4.2%.

На текущий момент акции AVGO котируются по $324.50 (+5.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $38.93 (+4.06%)

Золото $1,683.80 (-2.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,159.50 (+1.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 9,637.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как майский отчет о занятости в США оказался намного лучше, чем ожидалось, усилив надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. 

Министерство труда сообщило, что занятость в США выросла в мае на 2.5 млн., а уровень безработицы снизился до 13.3%, что оказалось намного лучше, чем ожидали экономисты, и указало, что экономический перелом может быть близок. Экономисты прогнозировали, что занятость снизится на 8,333 млн, а  уровень безработицы вырастет до 19,5% с 14,7%, зафиксированных  в апреле. Майский прирост был, безусловно, самым большим месячным приростом рабочих мест в истории США с 1939 года.

Тем временем, опасения по поводу массовых беспорядков в США, в которые переросли протесты, спровоцированные гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, продолжили ослабевать. В последнии два дня демонстрации носили преимущественно мирный характер, что позволило отменить во многих городах комендантский час.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Buy; целевая стоимость $384

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне поскольку инвесторы приветствовали новые стимулирующие усилия в Европе, направленные на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса .

Европейский центральный банк объявил в четверг, что увеличит свою программу экстренной закупки облигаций на случай пандемии еще на 600 млрд евро ($676 млрд) для поддержки условий финансирования в реальной экономике, особенно для предприятий и домашних хозяйств. Рынки ожидали увеличения на 500 млрд евро.

Инвесторы ожидают отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет позже сегодня.

Банки, а также чувствительные к торговле автопроизводители торгуются разнонаправленно

Акции Total SA подорожали на 3,6%, BP Plc - на 4,6%, а Royal Dutch Shell - на 4,1% после сообщений о том, что лидеры ОПЕК + Россия и Саудовская Аравия заключили предварительную сделку о продлении рекордных производственных ограничений еще на месяц до конца июля.

IAG - владелец British Airways увеличил капитализацию на 10,8%, а easyJet подорожал на 8%.

Немецкая авиакомпания Lufthansa подорожала на 6,2%, несмотря на новости о том, что ее заменит компания по недвижимости Deutsche Wohnen AG в индексе DAX.

На экономических новостях, производственные заказы в Германии в апреле сократились рекордными темпами, продолжая тенденцию по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку пандемия коронавируса сильно повлияла на спрос, показали предварительные данные статистического управления Destatis.

Новые заказы в обрабатывающей промышленности снизились с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на -25,8% с марта, когда они снизились на -15%, что было пересмотрено с -15,6%. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -19,7%.

В отчете Destatis отмечено, что это самое большое снижение с начала исследования данных в январе 1991 года.

В годовом исчислении производственные заказы снизились в апреле с учетом календарной корректировки на -36,6% в годовом исчислении после пересмотренного снижения на -15,4% в марте.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, несмотря на преобладание осторожности в преддверии отчета по занятости в США, который выйдет позже сегодня.

Экономисты ожидают, что занятость в США упадет в мае примерно на 8,0 млн рабочих мест после падения на 20,5 млн рабочих мест в апреле. Ожидается, что уровень безработицы вырастет до 19,8% - до рекордного уровня после Второй мировой войны.

Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с повышением на 0,4%, до 2930,80. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,66% до 24,770,41.

Японские акции выросли пятую сессию подряд, на фоне более слабой иены и общим оптимизме по поводу экономического отскока от пандемии коронавируса.

Экспортно-ориентированные автопроизводители Honda Motor, Nissan и Mazda поднялись на 4-6%. 

Финансовая группа Mitsubishi UFJ выросла на 2,6%, Sumitomo Mitsui - на 2,5%, а Dai-ichi Life Holdings - на 6,8% после того, как доходность казначейских облигаций США подскочила в одночасье.

Корпорация Toshiba получила 3,4% после того, как сообщила, что она сосредоточена на предприятиях социальной инфраструктуры, которые устойчивы к глобальному экономическому спаду, вызванному вспышкой коронавируса.

Министерство экономики и коммуникаций сообщило, что в апреле средние расходы домашних хозяйств в Японии упали на -11,1% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания падения на -15,4% после падения на -6,0% в марте.

Австралийские рынки оправились от раннего падения и закрылись с незначительным ростом.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Origin Energy, Santos, Beach Energy и Oil Search, выросли на 1-2%.

Бумаги компаний в области здравоохранения упали CSL, Cochlear и ResMed упали в цене на - 2-3%.

Акции Сеула резко выросли в надежде на быстрое восстановление экономики после того, как Европейский центральный банк объявил о большем, чем ожидалось, пакете стимулов. 

Производитель микросхем № 2 SK Hynix поднялся на 3,1%, крупнейший производитель химикатов LG Chem вырос на 4%, а ведущий автопроизводитель Hyundai Motor прибавил 2,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.2%

IBEX +1.5%

FTSE +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом на фоне оптимизма связанного с оказанием помощи от Европейского центрального банка. Ожидается, что это поможет быстрому восстановлению экономики ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade