Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-06-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -5.21%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.39%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.22%). Больше остальных вырос технологический сектор (+0.6%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику - индексы S&P 500 и Dow Jones снижаются, тогда как Nasdaq, эталонный индекс для акций технологических компаний, обновил исторический максимум третью сессию подряд, - так как инвесторы фиксируют прибыль по существенно подорожавшим в ходе недавнего ралли акциям (в том числе авиакомпаний и круизных операторов) и готовятся к оглашению итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), стартовавшего сегодня. 

Результаты июньского заседания ФРС будут обнародованы в среду в 18:00 GMT.  Хотя от центрального банка США не ожидается каких-либо важных политических решений, участникам рынка будет интересно узнать, привели ли неожиданно сильные данные майские данные по занятости к изменениям экономических прогнозов регулятора.

Напомним, что Министерство труда США сообщило в пятницу, что занятость в США выросла в мае на 2.5 млн., а уровень безработицы снизился до 13.3%, что оказалось намного лучше, чем ожидали экономисты, и указало, что экономический перелом может быть близок. Экономисты прогнозировали, что занятость снизится на 8.333 млн, а  уровень безработицы вырастет до 19.5% с 14.7%, зафиксированных  в апреле. Майский прирост был, безусловно, самым большим месячным приростом рабочих мест в истории США с 1939 года.

Участники рынка также получили несколько макро отчетов с данными за апрель. Так, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в апреле количество вакансий упало до 5.046 млн. с 6.011 млн. в марте (пересмотрено с 6.191 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 5.000 млн. Уровень вакансий упал на 0.1% и составил 3.7%. Число вакансий сократилось в частном секторе (-883 000) и упало в правительственной сфере (-82 000). Что касается отраслей, наибольший спад наблюдался в сфере профессиональных и деловых услуг (-309 000), здравоохранения и социальной помощи (-115 000) и розничной торговли (-113 000). Кроме того, стало известно, что в апреле найм составил 3.524 млн. против 5.111 млн. в марте. Уровень найма уменьшился на 0.7% и составил 2.7%. Что касается увольнений, их число составило 1.786 млн. против 2.789 млн. в марте. Уровень увольнений упал на 0.4% и составил 1.4%.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что оптовые запасы увеличились на 0.3% в апреле после падения на пересмотренные 1.1% в марте. Экономисты ожидали, что оптовые запасы вырастут на 0.4% по сравнению с 0.8-процентным спадом, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -4.32%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.04%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - технологический сектор (+0.14%). Наибольшее снижение показывает єнергетический сектор (-3.85%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, так как инвесторы оценивали перспективы восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Читать далее 

Как отмечает The Washington Post, сотрудники Tesla (TSLA) в Калифорнии в прошлом месяце получили положительный результат на новый коронавирус после того, как генеральный директор Илон Маск вновь открыл главный производственный объект компании в городе Фримонт. Об этом изданию сообщили сотрудники Tesla, осведомленные о ситуации.

Двое сотрудников, которые говорили на условиях анонимности из-за боязни мести, сообщили The Washington Post, что руководители провели встречи со своими группами, чтобы сообщить, что компания заявила о нескольких случаях заболевания коронавирусом, и заболевшим сотрудникам было сказано остаться дома. Один из рабочих сообщил, что руководитель подтвердил два случая заражения Covid-19 в группе цеха сборки сидений, находящегося в нескольких минутах езды от основного завода в Фримонте.

В мае Tesla и округ Аламеда пришли к соглашению, позволяющему компании возобновить производство в городе Фримонт, если она будет придерживаться строгих ограничений физического дистанцирования и предпримет дополнительные меры предосторожности, чтобы не подвергать сотрудников заболеванию. На заводе работают около 10 000 человек, которые распределены по нескольким сменам и теперь обязаны носить маски и ограничивать контакты другими сотрудниками, например, в комнатах отдыха, и сохранять достаточную дистанцию между собой, когда они работают с тяжелой техникой для производства электромобилей.

В рамках подписанного соглашения, разрешающего Tesla возобновить работу 18 мая, компания должна сообщать обо всех случаях заболевания Covid-19 в Управление здравоохранения округа Аламеда. Но поскольку Tesla возобновила производство неделей ранее, могли быть случаи заражения, о которых никогда не сообщалось округу, потому что Tesla "не обязывалась напрямую сообщать об известных случаях" до заключения соглашения, отметили представители округа.

Пресс-секретарь округа Ниту Балрам (Neetu Balram) заявила, что у них нет информации о случаях заражения среди жителей округа, связанных с работой на заводе Tesla. В течение предыдущей недели "если человек получал положительный результат [теста на Covid-19], но он не был резидентом округа Аламеда, вполне возможно, что нам не сообщили бы об этом случае", добавила она.

Открытию завода и последующим случаям заражения коронавирусом предшествовали недели трений между Маском и местными властями по поводу карантинных мер. Маск впервые бросил вызов ограничениям в марте, оставив завод открытым до того, как местные власти объявили, что производство автомобилей Tesla не является критически важным и должно быть остановлено. В апреле Маск призвал в Twitter “ОСВОБОДИТЬ АМЕРИКУ СЕЙЧАС” (“FREE AMERICA NOW”), после чего в ходе обсуждения квартальных результатов компании с инвесторами и аналитиками назвал карантинные меры "фашистскими" и выразил обеспокоенность по поводу влияния остановки производства на финансы компании. В начале мая Tesla подала в суд на округ в связи с распоряжением прекратить работу, и Маск пригрозил переместить основанную в Пало-Альто (штат Калифорния) компанию в Техас или Неваду. После этого он принял решение открыть завод, вопреки распоряжениям округа, предложив чиновникам арестовать его, если они посчитают нужным, и в конечном итоге завоевав поддержку президента США Дональда Трампа.

Рабочий в отдельном здании от главного завода Tesla сообщил, что среди заразившихся был один человек из утренней смены Tesla, а другой из вечерней. Работник выразил обеспокоенность по поводу предполагаемого отсутствия осторожности на производственной линии.

В Tesla не отреагировали оперативно на запрос The Washington Post о комментарии.

На текущий момент акции TSLA котируются по $944.69 (-0.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.82% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $38.03 (-0.42%)

Золото $1,723.10 (+1.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,197.25 (-0.94%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 9,856.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как  инвесторы решили зафиксировать прибыль после недавнего ралли и перед началом заседания Федеральной резервной системы (ФРС). 

Вчера индекс S&P 500 сумел выйти на положительную территорию с начала года, в то время как Nasdaq 100 повысился до рекордного уровня, на фоне оптимизма в отношении масштабных стимулов со стороны правительств и центральных банков и надежд на так называемое V-образное восстановление экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса. 

Двухдневное заседание ФРС начнется позднее сегодня. От центрального банка США не ожидается каких-либо важных политических решений. Тем не менее, участникам рынка будет интересно узнать, изменили ли превысившие ожидания майские данные по занятости экономические прогнозы регулятора.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. 

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать апрельские данные товарным запасам и обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3000 с $2600

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3000 с $2725

Аналитики Consumer Edge Research снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $125

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Neutral с Buy

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку инвесторы зафиксировали некоторую прибыль после недавнего сильного роста в надежде на относительно быстрое восстановление мировой экономики.

Опасения по поводу роста пошатнули рыночные настроения после того, как Всемирный банк предупредил, что мировая экономика сократится на -5,2% в этом году, и это является самым глубоким спадом со времен Второй мировой войны.

Согласно последним оценкам Евростата, экономика еврозоны в первом квартале сократилась меньше, чем ожидалось.

Валовой внутренний продукт снизился на -3,6% последовательно в первом квартале, но медленнее, чем первоначальная оценка -3,8%.

Тем не менее, это было самое большое сокращение с начала исследования в 1995 году. Падение изменило рост на 0,1%, зафиксированный в четвертом квартале 2019 года.

В годовом исчислении ВВП сократился на -3,1%, что помешало расширению предыдущего квартала на 1%. Ставка за первый квартал была пересмотрена с -3,3% и стала самым большим падением с третьего квартала 2009 года.

По данным, опубликованным Destatis, экспорт Германии сократился самыми быстрыми темпами с тех пор, как в 1950 году начались записи из-за мер блокировки, предпринятых экономиками всего мира.

Экспорт сократился в апреле на -31,1% в годовом исчислении после падения на -7,7% в марте. Это было самое большое падение с момента введения статистики внешней торговли в 1950 году.

В то же время импорт сократился на -21,6% ежегодно после падения на -4,4% месяц назад. В последний раз импорт так сильно сократился в июле 2009 года во время мирового финансового кризиса.

Британские ритейлеры сообщили о резком падении годовых продаж в прошлом месяце, но цифры показали некоторое восстановление бизнеса с апреля.

Банки пошли на спад, причем Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale упали на -4-6%.

Акции British American Tobacco упали на -3,8%. Табачная группа сократила свои ежегодные прогнозы прибыли и доходов, сославшись на влияние пандемии коронавируса на развивающиеся рынки .

Софтверный гигант Aviva подскочил на 4%, сообщив о росте годовой прибыли на 22%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы проявили осторожность после недавнего сильного роста в надежде на быстрое восстановление экономики.

Основные настроения стали осторожными после того, как Всемирный банк предупредил, что мировая экономика сократится на 5,2% в этом году, что представляет собой самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны.

Китайские акции закрылись с ростом в преддверии данных по инфляции потребительских цен за май, которые должны быть опубликованы в среду. Тест индекс Shanghai Composite вырос на 0,62%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,13 процента до 25 057,22 пункта. Акции Cathay Pacific приостановили торги на новостях о том, что авиакомпания получит государственную помощь в размере 39 млрд гонконгских долларов (£4 млрд;$5 млрд).

Японские акции закрылись со снижением после шести дней роста, так как иена резко выросла по отношению к доллару на фоне опасений по поводу усиления трений между Соединенными Штатами и Китаем. 

Рыночная стоимость Panasonic упала на -1%, а Nissan Motor - на -4,8%. В технологическом секторе Advantest потерял -3,9% стоимости бумаг, а Tokyo Electron снизился на -2,7%.

Австралийские акции резко выросли. Банки "большой четверки" подорожали на 5-6%. Горнорудные компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 2,3 - 3,6%. В нефтяном секторе компаний Oil Search, Woodside Petroleum и Santos увеличили капитализацию на 4-7%.

Деловые условия и уверенность Австралии улучшились в мае, но остались глубоко негативными, показали сегодня данные опроса Национального банка Австралии.

Индекс условий ведения бизнеса вырос на 10 пунктов до -24 в мае после достижения самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса. Хотя улучшение условий было широко распространено по всем отраслям, условия в сфере услуг оставались заметно слабее.

Акции в Сеуле колебались, прежде чем закрыться со скромным ростом в преддверии заседания ФРС США по денежно-кредитной политике. 

Компании группы Samsung оказались в центре внимания после того, как суд в Сеуле отклонил ордер на арест фактического лидера конгломерата Ли Чжэ Енга.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,1%, а Samsung Biologics - на 1,8%, в то время как Samsung C&T снизился на -0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

IBEX +0.1%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом после бурного ралли на американских торгах, которое произошло на ожиданиях быстрого восстановления экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade