Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-06-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста  - Raytheon Technologies Corp. (RTX; +2.97%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -3.28%). 

Все сектора S&P в плюсе. Наибольшее повышение показывает технологический сектор (+1.3%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На фоне этого заявления фондовые индексы США резко выросли, обновив сессионные максимумы.

Европейские фондовые индексы умеренно снизились на фоне опасений по поводу возобновления распространения коронавируса в Азии и США в связи с ослаблением блокировок.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на фоне усилившихся опасений по поводу возможной второй волны коронавируса, которая может помешать восстановлению мировой экономики.

Пекин вновь ввел меры по сдерживанию распространения коронавируса после того, как на продовольственном рынке китайской столицы произошла неожиданная вспышка COVID-19. В Соединенных Штатах большое количество штатов (22 по оценкам The New York Times), находящихся в процессе постепенного возобновления экономической деятельности, в том числе Техас, Калифорния, Флорида и т. д., сообщили о росте числа новых случаев инфицирования коронавирусом. Рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией усилил опасения по поводу возможной новой волны COVID-19 и угрозы дальнейших глобальных экономических потерь.

Кроме того, усилению пессиместческих настроений на рынке способствовали более слабые, чем ожидалось, данные из Китае, в том числе по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в основной капитал за май, которые умерили энтузиазм участников рынка в отношении темпов возобновления экономической деятельности после коронакризиса.

Напротив, немного позитива принес отчет Федеральной резервного банка Нью-Йорка, который показал, что производственная активность в Нью-Йоркском регионе стабилизировалась в начале июня после резкого ухудшения в течение предыдущих двух месяцев. Согласно отчету, индекс деловой активности производственного сектора от ФРБ Нью-Йорка вырос с -48.5 в мае до -0.20 в июне. Это был самый высокий показатель с февраля. Экономисты ожидали, что индекс составит -27.5. 

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение  - Raytheon Technologies Corp. (RTX; +0.41%) и 3M Co. (MMM; +0.21%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.26%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.86%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, компания 3M (MMM), которая в конце апреля отозвала свой прогноз прибыли на 2020 год, сообщила, что майские продажи были примерно на 20% ниже уровней мая 2019 года.

В 3M Co. сообщили в понедельник, что чистые продажи компании за май были почти на 1/5 ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года, что усугубляет вопрос относительно темпов восстановления во втором квартале.

Компания 3M заявила, что объем продаж в мае составил порядка $2.2 млрд., что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что обусловлено резким снижением продаж в Европе и Северной Америке. Продажи в ее здравоохранительном бизнесе снизились на 11%, в то время как продажи сегмента потребительских товаров упали на 12%, а продажи в подразделении, производящем технику безопасности и промышленного назначения обвалились на 17% с уровня мая прошлого года. Продажи транспорта и электроники, по словам 3M, упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Акции 3M демонстрировали снижение на 1.5% в начале торговой сессии понедельника, достигнув $152.70/акцию, что увеличило падение их стоимости с начала этого года до 14%.

Ранее этой весной 3M отозвала свой прогноз прибыли на весь 2020 год и снизила свои планы капитальных расходов на фоне пандемии коронавируса, несмотря на то, что по итогам первого квартала она получила превысившую ожидания прибыль на уровне $2.16 на акцию и выручку – в $8.1 млрд.

Группа также заявила, что сохранит свои дивидендные выплаты, но приостановила план обратного выкупа собственных акций.

"Учитывая широту и разнообразие наших бизнесов, влияние COVID-19 на финансовые показатели компании варьируется в целом по 3M", - заявил 28 апреля генеральный директор компании Майк Роман (Mike Roman). "В первом квартале мы наблюдали сильный рост продаж средств индивидуальной безопасности, а также в других категориях нашего портфеля, испытывающих высокий спрос из-за пандемии".

Компания 3M обнародует свои результаты за второй квартал 28 июля.

На текущий момент акции MMM котируются по $155.53 (+0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $34.79 (-4.05%)

Золото $1,709.70 (-1.59%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,967.50 (-1.86%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.21% до уровня 9,515.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне опасений по поводу возможной второй волны коронавируса, которая может помешать восстановлению мировой экономики.

Пекин вновь ввел меры по сдерживанию распространения коронавируса после того, как на продовольственном рынке китайской столицы произошла неожиданная вспышка COVID-19. В Соединенных Штатах большое количество штатов, находящихся в процессе постепенного возобновления экономической деятельности, в том числе Техас, Калифорния, Флорида, Северная Каролина и т. д., сообщают о росте числа новых случаев инфицирования коронавирусом в последние дни. Рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией усилил опасения по поводу возможной новой волны COVID-19 и угрозы дальнейших глобальных экономических потерь.

Кроме того, усилению пессиместческих настроений участников рынка способствовали более слабые, чем ожидалось, данные из Китае, в том числе по промышленному производству и розничным продажам за апрель, которые умерили энтузиазм в отношении темпов возобновления экономической деятельности после коронакризиса.

Инвесторы также получили отчет Федеральной резервного банка Нью-Йорка, который показал, что производственная активность в Нью-Йоркском регионе стабилизировалась в начале июня после резкого ухудшения в течение предыдущих двух месяцев. Согласно отчету, индекс деловой активности производственного сектора от ФРБ Нью-Йорка вырос с -48.5 в мае до -0.20 в июне. Это был самый высокий показатель с февраля. Экономисты ожидали, что индекс составит -27.5.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $95

Аналитики KeyBanc Capital Markets повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Overweight с Sector Weight; целевая стоимость $82

Аналитики Kalinowski повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Vertical Group повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Positive с Mixed

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, после того, как Китай, а также американские штаты Техас и Северная Каролина сообщили о росте числа коронавирусных инфекций в выходные дни.

Слабая фабричная активность и данные по розничным продажам из Китая также усилили опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,2% из-за опасений по поводу роста вирусных инфекций, так как многие страны начинают открываться после блокировок. 

Европа делает большой шаг к нормализации жизни, хотя Испания держала свои границы закрытыми. Страна будет открывать границы с Европой 21 июня.

Акции BP Plc упали на -4%. Энергетический гигант объявил о том, что произойдет резкое списание с $13 млрд до $17,5 млрд.

Шахтеры сдали позиции после выхода слабых китайских данных. Anglo American подешевел на -3,8%, Антофагаста - на -1,5%, а Glencore - на -3,5%.

Швейцарский производитель сенсоров Sensirion взлетел на 20% после повышения прогноза на 2020 год и подтверждения среднесрочных перспектив роста.

Ритейлер моды H & M снизился на -1,6% после того, как продажи во втором квартале финансового года упали на -50%.

Согласно экономическим данным, положительное сальдо торгового баланса в еврозоне достигло самого низкого уровня с конца 2011 года.

Положительное сальдо торгового баланса сократилось до 1,2 млрд евро с учетом сезонных колебаний в апреле с 25,5 млрд евро в марте. Это был самый низкий показатель с октября 2011 года.

Экспорт и импорт сократились в апреле на рекордные -24,5% и -13% в апреле.

В годовом исчислении экспорт сократился на -29,3%, а импорт сократился на -24,8% в апреле. Несбалансированный торговый профицит составил 2,9 млрд евро против 15,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, после того, как в Пекине было зарегистрировано большое количество новых случаев заболевания коронавирусом на крупном оптовом продовольственном рынке, что вызвало опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций.

Более слабые, чем ожидалось, данные по розничному и промышленному производству в Китае также ухудшили настроения.

Китайские акции упали, так как сегодня в стране зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, из них 39 зарегистрированы в столице Пекине, а три случая - в соседней провинции Хэбэй.

Согласно данным Национального бюро статистики, в мае промышленное производство в Китае выросло на 4,4% в годовом исчислении - быстрее, чем 3,9%, зафиксированное в апреле. Экономисты прогнозировали 5-процентный рост.

Розничные продажи упали более медленными темпами на -2,8% в мае в годовом исчислении, чем снижение на -7,5% в апреле. Экономисты прогнозировали снижение продаж на -2%.

В январе-мае инвестиции в основной капитал сократились на -6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экономисты прогнозировали падение на -5,9%.

Народный банк Китая сегодня ввел 200 млрд юаней в финансовую систему через среднесрочное кредитование по ставке 2,95%, не изменившись по сравнению с предыдущей операцией.

Японские акции упали до почти трехнедельного минимума, так как инвесторы беспокоились о второй волне коронавирусной инфекции, а более слабые, чем ожидалось, производственные данные из Китая показали, что восстановление экономики остается неустойчивым.

Sapporo Holdings потеряла -5,8% стоимости бумаг после того, как Nomura снизила свой рейтинг по напиткам.

Австралийские рынки достигли трехнедельного минимума, поскольку новые данные Австралийского статистического бюро показали, что в апреле в стране зафиксировано самое большое за всю историю сокращение зарубежных поездок. Кроме того, опрос показал, что воздействие пандемии на экономику остается самой большой проблемой для людей, помимо здоровья.

Акции Healius подскочили на 19% после того, как компания объявила о продаже своего бизнеса первичной медицинской помощи .

Производитель строительных материалов Boral прибавил 1,7% стоимости бумаг после того, как получил нового исполнительного директора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -2.2%

IBEX -2.3%

FTSE -2.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник в красной зоне поскольку инвесторы с осторожностью следят за развитием событий, связанных с коронавирусом. В Пекине на оптовом рынке "Синьфади" зафиксировали новую вспышку COVID-19. Власти приняли решение перевести район в котором находится рынок в режим "военного времени". Как сообщили власти данного района, у более 50 человек из полтысячи протестированных подтвердился диагноз коронавируса. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade