Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-06-2020

Большинство  компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.72%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +0.62%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.45%).  Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.73%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в среду, поскольку сохранялся оптимизм в отношении потенциального восстановления экономики, в то время как рынки также следили за геополитической напряженностью.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост, так как опасения по поводу роста количества случаев инфицирования коронавирусом в Пекине и некоторых штатах США омрачили настроения инвесторов после трехдневного ралли, подпитываемого оптимизмом по поводу быстрого восстановления экономики после спада, спровоцированного пандемией COVID-19. 

По информации Reuters, шесть штатов США, в том числе Аризона, Флорида и Оклахома, зафиксировали рекордный рост числа новых случаев заражения коронавирусом.  В Пекине за последние шесть дней было зарегистрировано 137 новых случаев заболевания COVID-19, что стало худшим проявлением болезни в городе с начала февраля и побудило власть усилить карантинные ограничения, чтобы сдержать новую вспышку коронавируса. 

В фокусе также находятся данные  Министерства торговли США, которые показали, что количество разрешений на строительство в США выросло в мае на 14.4% до годового показателя в 1.220 млн. после падения на 21.4% в апреле до пересмотренного показателя в 1.066 млн. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, вырастет на 14.3% до 1.228 млн. с 1.040 млн, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Участники рынка в моменте слушают продолжение выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которое началось в 16:00 GMT. Напомним, выступая во вторник перед Банковским комитетом Сената США, Пауэлл заявил, что некоторые из последних экономических данных указывают на стабилизацию и содержат признаки умеренного экономического роста, но добавил, что существует "значительная неопределенность" касаемо сроков и силы восстановления экономики. Он также повторил, что ФРС намерена использовать полный набор инструментов, чтобы поддержать восстановление. Пауэлл выразил уверенность, что экономика США восстановится в долгосрочной перспективе, но предположил, что экономике, вероятно, потребуется дополнительная поддержка Конгресса и ФРС.

Большинство  компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.30%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +0.82%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.43%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.61%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Oracle (ORCL) торгуются с понижением в ходе торговой сессии в среду после того, как накануне гигант индустрии программного обеспечения для корпоративного сегмента отчитался о выручке за четвертый квартал своего 2020 финансового года (ФГ), которая не оправдала ожиданий как самой компании, так и Уолл-стрит, поскольку замедление экономического роста из-за Covid-19 сказалось на спросе.

За квартал, закончившийся 31 мая, компания Oracle сообщила о выручке в размере $10.4 млрд., что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, или на 4% в постоянной валюте. Компания прогнозировала, что ее выручка покажет г/г изменение в диапазоне от -2% до 2%. Консенсус аналитиков с Уолл-стрит предполагал $10.7 млрд.

Прибыль, рассчитанная не по GAAP, составила $1.20 на акцию в последнем квартале, +5% г/г в постоянной валюте, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит на уровне $1.16 на акцию, но на уровне нижней границы прогнозного диапазона самой компании, предполагавшего от $1.20 до $1.28 на акцию.

Компания заявила, что ее выручка от облачных сервисов и поддержки лицензий [программное обеспечение Oracle поставляется в лицензиях] составила $6.8 млрд., +1% г/г, или +3% г/г в постоянной валюте. В то же время выручка компании от продажи облачных и не облачных лицензий составила $2 млрд., -22% г/г, или -21% г/г в постоянной валюте. Выручка от продаж оборудования составил $901 млн., - 9% г/г, или -7% г/г в постоянной валюте. Выручка от предоставления сервисов составила $735 млн., -11% г/г, или -8% г/г в постоянной валюте.

Компания заявила, что выручка от ее облачного сервиса Fusion ERP (планирование ресурсов предприятия) выросла на 32% в годовом исчислении, а выручка от решения Fusion HCM (управление человеческим капиталом) увеличилась на 27%.

"Наш общий бизнес показал себя очень хорошо, принимая во внимание пандемию, но наши результаты были бы еще лучше, если бы не наличие клиентов в наиболее пострадавших отраслях, которые мы обслуживаем, такие как гостиничный бизнес, розничная торговля и транспорт, которые откладывали некоторые из своих покупок", - заявила генеральный директор Oracle Сафра Кац (Safra Catz). "Тем не менее, третий год подряд мы смогли обеспечить выражающийся двузначными числами рост показателя прибыль на акцию в постоянной валюте в 2020 финансовом году".

В ходе конференц-колла с инвесторами компания сообщила, что по итогам квартала, заканчивающегося в августе, она рассчитывает увидеть г/г изменение выручки в диапазоне от -1% до +1%, или от 0% до +2% в постоянной валюте. Рассчитываемая не по GAAP прибыль, по прогнозам компании, будет составлять от $0.84 до $0.88 на акцию (оценка Уолл-стрит предполагала $0.85 на акцию), или от $0.85 до $0.89 на акцию в постоянной валюте.

Кац не озвучила прогнозов на весь 2021 ФГ, но заявила, что у нее "высокий уровень уверенности", что рост выручки ускорится в этом году, "когда мы пройдем через COVID-19".

Она также сообщила, что компания выкупила собственных акции на $5.2 млрд. в отчетном периоде, увеличив общий объем выкупленных в 2020 ФГ акций до $19.2 млрд. 

По словам Кац, расходы компании по процентам, связанные с недавним размещением долговых обязательств на сумму $20 млрд., уменьшили ее показатель прибыль на акцию в четвертом квартале примерно на $0.03, тогда как курсовые колебания – на $0.02.

Кац также отметила, что, хотя в последнем квартале компания столкнулась с падением числа сделок, особенно в отраслях, наиболее затронутых пандемией, большинство из них не были утеряны из-за лучших предложений от конкурентов, и в перспективе должны быть оформлены.

На текущий момент акции ORCL котируются по $51.98 (-4.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.74% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.81 (-1.49%)

Золото $1,728.90 (-0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,125.75 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 9,999.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как усиливающиеся надежды на V-образное восстановление экономики компенсировали геополитическую напряженность в Азии и вызывающее беспокойство увеличение числа случаев инфицирования коронавирусной инфекции в Китае.

Более сильные, чем ожидалось, экономические данные, в том числе вышедшие во вторник данные по розничным продажам США, способствовали усилению надежд на быстрое восстановление мировой экономики, даже несмотря на то, что официальные лица продолжают предупреждать о неопределенности в ближайшие несколько месяцев.

Тем временем,  некоторое давление на рынок оказывает эскалация напряженности на Корейском полуострове, обострение отношений между Китаем и Индией, а также тот факт, что в Пекине в течение последних шести дней было зарегистрировано 137 случаев заболевания коронавирусом.

Участники рынка также ожидают продолжение выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США (16:00 GMT). Напомним, выступая во вторник перед Банковским комитетом Сената США, Пауэлл заявил, что некоторые из последних экономических данных указывают на стабилизацию и содержат признаки умеренного экономического роста, но добавил, что существует "значительная неопределенность" касаемо сроков и силы восстановления экономики. Он также повторил, что ФРС намерена использовать полный набор инструментов, чтобы поддержать восстановление. Пауэлл выразил уверенность, что экономика США восстановится в долгосрочной перспективе, но предположил, что экономике, вероятно, потребуется дополнительная поддержка Конгресса и ФРС.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy; целевая стоимость $3200

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $220 с $208

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до уровня $390 с $345

Европейские фондовые индексы растут, увеличивая прибыль с предыдущей сессии, поскольку надежды на восстановление мировой экономики перевесили опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций, а также рост геополитической напряженности.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после роста на 2,9% во вторник.

Голландский поставщик почтовых и посылочных услуг PostNL подскочил более чем на 16%. Компания ожидает, что нормализованный показатель EBIT во втором квартале 2020 года значительно превысит прошлогодний.

Акции HSBC Holdings немного выросли после сообщений о возобновлении плана сокращения 35 000 рабочих мест в среднесрочной перспективе.

Бумаги Serco Group подорожали на 17%. Поставщик государственных услуг восстановил финансовое руководство и заявил, что основная торговая прибыль за первое полугодие будет примерно на 50% выше, если учитывать высокий рост выручки.

Строительная фирма Berkeley Group Holdings подорожала на 3,8%. Компания заявила, что располагает хорошими возможностями для управления текущим периодом неопределенности, не прибегая к правительственной программе отпусков или к ее средству корпоративного финансирования.

Что касается данных, инфляция в еврозоне приблизилась к стагнации в мае, как и предполагалось первоначально, до самого низкого уровня с 2016 года, показали окончательные данные Евростата.

Инфляция замедлилась в мае до 0,1% с 0,3% в апреле. Показатель соответствовал оценке, опубликованной 29 мая. Это был самый низкий показатель с июня 2016 года. За аналогичный период прошлого года инфляция составила 1,2%.

В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен в мае снизился на -0,1%. Ежемесячный показатель также соответствовал предварительной оценке.

По данным Управления национальной статистики, в мае инфляция в Великобритании снизилась до четырехлетнего минимума.

Инфляция потребительских цен снизилась до 0,5% в мае, как и ожидалось, с 0,8%, зафиксированных в апреле. Это был самый низкий показатель с июня 2016 года, когда была зафиксирована инфляция примерно в 0,5%.

В месячном исчислении потребительские цены не изменились в мае после снижения на -0,2% в апреле. Ожидалось, что цены упадут на -0,1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как вирусные опасения снова оказались в центре внимания, и Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что, вероятно, продолжит пересматривать прогнозы экономического роста в сторону уменьшения в своем предстоящем обновлении прогноза.

Беспокойство по поводу растущей напряженности на Корейском полуострове и между Индией и Китаем также сохраняло осторожные настроения.

Китайские акции практически не изменились и закрылись с незначительным положительным уклоном, так как официальные лица активизировали усилия по сдерживанию вспышки коронавируса в столице, что вызвало опасения более широкого распространения инфекции.

Японские акции закрылись со снижением, так как беспокойство по поводу второй волны коронавирусных инфекций вернулось, и данные показали, что экспорт страны упал в мае самыми быстрыми темпами после мирового финансового кризиса 2009 года.

Дефицит торгового баланса Японии в мае составил Y833,4 млрд ($7,8 млрд), что является вторым по величине ежемесячным торговым дефицитом, так как экспорт и импорт резко сократились.

Экспорт сократился на -28,3% в годовом исчислении, сильно упустив ожидания снижения на -17,9% после падения на -21,9% в предыдущем месяце. Ежегодный импорт упал на -26,2% против ожиданий падения на -15% после падения на -7,2% месяцем ранее.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать со скромным ростом. 

Акции Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy прибавили 1-2% после того, как цены на нефть подскочили более чем на 3% за ночь.

Банки Содружества, NAB и Westpac выросли на 0,3–0,7%, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -0,7%.

Акции Infigen Energy выросли на 7,3%. Оператор ветропарка заявил, что получил конкурентную заявку на поглощение от испанской компании Iberdrola, которая оценивает ее в A$ 835 млн.

На экономических новостях, ведущий индекс Westpac-Melbourne Institute, который указывает на вероятные темпы экономической активности от трех до девяти месяцев в будущем, подтвердил, что экономика находится в рецессии.

Акции в Сеуле немного выросли, несмотря на обострение напряженности в отношениях с Северной Кореей. 

Новозеландские акции продемонстрировали значительный рост.

Производитель молока A2 Milk подскочил на 7,2%, в то время как акции Fisher & Paykel Healthcare выросли на 6,2% в результате повышения брокерских услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Японии в мае упал самыми быстрыми темпами после мирового финансового кризиса, поскольку автомобильные поставки в США резко упали, что усиливает ожидания более глубокого сокращения в третьей по величине экономике мира в этом квартале.

Официальные данные показали, что японский экспорт упал в мае на -28,3% в годовом исчислении и это самый большой спад с сентября 2009 года. Результат оказался хуже, чем снижение на -26,1%, ожидаемое экономистами, и продолжительное двузначное снижение в течение третьего месяца подряд.

Экспорт из США - ключевой рынок Японии - сократился вдвое, что ознаменовало самое большое ежегодное падение с марта 2009 года из-за сокращения поставок автомобилей и автомобильных запчастей более чем на -70%. Япония является вторым по величине экспортером автомобилей в мире.

Экспорт из США упал до Y588 млрд ($5,48 млрд), самого низкого показателя с февраля 2009 года, сократив положительное сальдо торгового баланса Японии с США до Y10 млрд, самого маленького с начала записей в январе 1979 года.

Падение экспорта в США привело к падению акций японских автопроизводителей: Mazda Motor, Hino Motors и Isuzu Motors потеряли более 4%.

Экспорт в Китай, крупнейшего торгового партнера Японии, упал на -1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за сокращения поставок химического сырья, автомобилей и оборудования для производства стружки. Это последовало за годовым снижением на -4% в предыдущем месяце.

Поставки в Азию, на которые приходится более половины японского экспорта, сократились на -12%, а экспорт в Европейский Союз также сократился на -33,8%.

Экономика Японии впала в рецессию впервые за 4-1 / 2 года в первом квартале и находится на пути к самому глубокому послевоенному спаду, поскольку пандемия опустошает бизнес и потребителей.

Банк Японии во вторник увеличил свою поддержку с помощью схем кредитования предприятий, находящихся в тяжелом положении, до $1 трлн, что следует из $2,2 трлн в виде фискальных пакетов для спасения экономики.

Хотя центральный банк ожидает постепенного восстановления экономики во второй половине года, коллапс торгово-экономических исследований и мрачных настроений свидетельствует о том, что отрасли еще далеки от устойчивого возвращения.

Аналитики предупреждают, что нынешний квартал будет особенно тяжелым после того, как коронавирус заставит потребителей оставаться дома, а предприятия закрывать свои двери.

Отражая слабый внутренний спрос, а также падение цен на сырую нефть, общий объем импорта упал в мае в годовом исчислении на -26,2%, самое большое падение с октября 2009 года, показали торговые данные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

IBEX -0.1%

FTSE -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением, поскольку инвесторы по всему миру взволнованы ростом геополитической напряженности и новой вспышкой коронавируса в Пекине.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade