Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-06-2020

Европейские фондовые индексы немного выросли в пятницу, так как инвесторы по-прежнему были сосредоточены на новых всплесках коронавируса, экономических данных и предлагаемых Европейским Союзом фискальных стимулах.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как заявление Apple ( AAPL ) о закрытие магазинов в некоторых США из-за всплеска новых случаев коронавируса перевесило сообщения о намерениях Китая активизировать закупки американской сельскохозяйственной продукции, чтобы выполнить условия торговой сделки с США.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай намерен увеличить закупки сои, кукурузы и этанола из Соединенных Штатов, чтобы выполнить свои обязательства в рамках первого торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. Подтверждение властями Китая приверженности торговой сделке с США ослабило опасения по поводу торговых отношений между США и Китаем, которые усилились после того, как Вашингтон начали обвинять Пекин в пандемии коронавируса. 

Между тем, компания Apple  (AAPL) заявила, что снова закроет свои магазины в Аризоне, Флориде, Северной Каролине и Южной Каролине из-за резкого скачка новых случаев коронавируса. Это усилило опасения, что всплеск новых случаев инфицирования коронавирусом может привести к тому, что государства и бизнес могут вернуть более жесткие карантинные меры для сдерживания распространения, что может препятствовать ожидаемому плавному восстановлению экономики. По информации агентства Reuters, Калифорния, Флорида и Северная Каролина в четверг призвали к обязательному ношению масок, так как по крайней мере шесть штатов США установили суточный рекорд количества новых случаев заболевания COVID-19.

Большинство  компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.08%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +1.38%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.20%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.24%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, c тех пор, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией, в США погибло более 100 000 человек от этого вируса, экономическая активность была практически полностью остановлена, а затем начала постепенно возобновляться, а рынки инвестирования продемонстрировали рекордную волатильность.

19 июня исполняется 100 дней со дня объявления ВОЗ. В период с 10 марта (за день до объявления) и по 17 июня (дата всех расчётов) индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 4.4%. S&P 500 - на 8%, а Nasdaq COMP - на 18.8%. (Изменения в этой статье не учитывают дивиденды. Для расчетов использовались данные FactSet).

Среди 11 секторов S&P 500 информационные технологии стали явным лидером во время пандемии:

Большой скачок нефтяных котировок 

Хорошие результаты энергетического сектора после объявления о пандемии в марте отражают частичное восстановление цен на нефть, когда экономика США начала вновь возобновлять работу. Росту стоимости нефти также помогло соглашение производителей ОПЕК+ 6 июня продлить сокращение добычи до конца июля.

Динамика котировок нефти марки West Texas Intermediate в 2020 году:

Dow Jones Industrial Average 

Динамика всех 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с момента оглашения ВОЗ COVID-19 пандемией:

S&P 500

Среди компонентов S&P 500 в период с закрытия 10 марта по 17 июня рост показали 302. 20 акций компаний с лучшей динамикой за этот период: 

20 наиболее подешевевших компонентов S&P 500:

Nasdaq-100 

10 лидеров роста индексной корзины Nasdaq-100:

Топ-10 аутсайдеров среди компонентов Nasdaq-100: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.73% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.21 (+3.53%)

Золото $1,743.60 (+0.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,133.25 (+1.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.02% до уровня 10,084.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как заявление Китая о намерениях активизировать закупки американской сельскохозяйственной продукции и надежды на восстановление экономической активности после пандемии, перевесили опасения по поводу увеличение числа случаев инфицирования коронавирусной инфекции в ряде штатов США.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай намерен увеличить закупки сои, кукурузы и этанола из Соединенных Штатов, чтобы выполнить свои обязательства в рамках первого торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. Подтверждение властями Китая приверженности торговой сделке с США ослабило опасения по поводу торговых отношений между США и Китаем.

Между тем, агентство Reuters сообщает, что Калифорния, Флорида и Северная Каролина в четверг призвали к обязательному ношению масок, так как по крайней мере шесть штатов США установили суточный рекорд количества новых случаев заболевания COVID-19. Материковый Китай также сообщил о 32 новых случаях инфицирования, что выше, чем днем ранее.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $405 с $370

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $118 с $107

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций DuPont (DD) до $65 с $60

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $110 с $95

Европейские фондовые индексы восстанавливаются сегодня, поскольку Япония сняла последние оставшиеся ограничения на поездки, а китайский эксперт в области здравоохранения заявил, что недавняя вспышка вируса в Пекине находится под контролем.

Между тем, инвесторы ждут ключевой встречи в Европейском Союзе, где лидеры встретятся посредством телеконференций, чтобы обсудить предложения о фонде восстановления коронавируса на общую сумму 750 млрд евро .

На экономических новостях, профицит счета текущих операций еврозоны упал до 14,4 млрд евро в апреле с 27,4 млрд евро в марте, показали данные Европейского центрального банка. Это был самый низкий показатель с апреля 2017 года, когда профицит составил 11,7 млрд евро.

Положительное сальдо в торговле товарами сократилось до 13 млрд евро с 32 млрд евро месяц назад, а положительное сальдо в сфере услуг удвоилось до 4 млрд евро с 2 млрд евро.

Официальные данные показали, что розничные продажи в Великобритании восстановились более быстрыми темпами, чем ожидалось, в мае благодаря продажам непродовольственных товаров, а дефицит бюджета достиг рекордного уровня на фоне высоких расходов.

По данным Управления национальной статистики, объем розничных продаж увеличился на 12%, в отличие от 18-процентного снижения в апреле. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 5,7%.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 0,8% после снижения на -0,7% на предыдущей сессии.

Немецкая авиакомпания Lufthansa увеличила капитализацию на 0,7% на фоне признаков движения в состоянии застоя в помощи правительства.

Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom прибавила 1% стоимости бумаг после подтверждения своих целей роста.

Акции Wirecard AG упали в цене на -46%, продлив п=потери от предыдущей сессии. Обработчик платежей заявил, что отстраняет члена правления Яна Марсалека на отзывной основе, после того как выяснил, что аудиторы не смогли найти около 1,9 млрд евро наличными.

Бумаги Ferrexpo упали в цене на -3%. Торговая и горнодобывающая компания сообщила, что районный суд Киева запретил передачу 50-процентной доли компании в Ferrexpo Poltava Mining.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как оптимизм по поводу возможного восстановления мировой экономики помог инвесторам отмахнуться от второй волны коронавирусных инфекций.

Китайские акции выросли на следующий день после того, как политики взяли на себя обязательство поддерживать достаточную ликвидность финансовой системы во второй половине года. Настроения также усилились после того, как китайский эксперт по здравоохранению заявил, что вспышка вируса в Пекине взята под контроль.

Акции в Японии выросли в надежде на восстановление экономики после того, как правительство отменило все ограничения, связанные с коронавирусом, на поездки внутри страны, чтобы помочь экономике оправиться от пандемического спада.

Авиакомпании и другие отрасли транспорта показали рост: Бумаги Japan Airlines подорожали на 2,1%, а ANA Holdings - на 1,4%.

Акции Tokyo Electron выросли на 7,1% после прогноза роста чистой прибыли на 11% за текущий финансовый год до марта 2021 года.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, общие потребительские цены в Японии выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует оценкам и не изменилось по сравнению с апрельскими показателями.

Основные потребительские цены, которые исключают нестабильные цены на продукты питания, снизились на -0,2% в годовом исчислении. Это не соответствовало ожиданиям падения на -0,1% и не изменилось по сравнению с показаниями предыдущего месяца.

Согласно опубликованным сегодня протоколам апрельского заседания Банка Японии, члены совета директоров центробанка предупреждали, что для предотвращения возврата Японии к дефляции необходима более сильная денежная поддержка и более тесная координация политики с правительством.

Австралийские рынки достигли максимума более чем за неделю, после чего отказались от всех прибавок к концу сессии и закрылись с незначительным ростом на фоне возобновившихся опасений по поводу второй волны инфекций Covid-19 во всем мире.

Акции Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum подорожали на 0,2–0,6%. 

Рыночная стоимость Cardinal Resources подскочила на 28% после того, как совет директоров рекомендовал компании полностью выкупить акции Shandong Gold Mining Co.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto закрылись со снижением в диапазоне -1,4%-1,9%. 

Банки закрылись разнонаправленно: ANZ упал на -1,7%, Банк Содружества потерял -0,5%, а NAB -0,6%, в то время как Westpac получил 0,4% стоимости бумаг.

Розничные продажи в Австралии выросли на 16,3% в месячном исчислении в мае, что является самым большим за всю историю наблюдений после рекордного снижения на -17,7% в апреле, сообщается сегодня в правительственном отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

IBEX -0.1%

FTSE +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, в пятницу откроются разнонаправленно, осторожно, поскольку инвесторы обеспокоены ростом коронавирусной инфекции в Бразилии, некоторых штатах США и других регионах. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade