Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-06-2020

Большинство  компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.64%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM; -1.22%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+1.75%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно выросли во вторник, поскольку индекс PMI еврозоны отразил замедление экономического спада в июне, в то время как инвесторы реагировали на всплеск случаев заболевания коронавирусом в США и других странах.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост после того, как  данные IHS Markit показали, что темпы падения деловой активности замедлились, усилив надежды на то, что худшие последствия пандемии для экономики США уже позади.

Отчет IHS Markit  показал, что предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) сектора услуг вырос до 46.7 в июне с 37.5 в предыдущем месяце, так как предприятия начали возобновлять работу после закрытия в середине марта (значение ниже 50 указывает на сокращение производства в частном секторе). Экономисты прогнозировали, что в июне показатель составит 46.0 для сектора услуг. В то же время PMI в производственном секторе вырос до 49.6 с 39.8 в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс по сектору  вырастет до 47.8 в июне. Сводный индекс деловой активности в США, который отслеживает секторы производства и услуг, вырос до 46.8 в прошлом месяце с 37 в мае. 

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили о существенном росте продажи новых домов в США в мае. Согласно отчету министерства, продажи новых домов выросли в мае на 16.6%, до 676 000 в годовом исчислении, по сравнению со значительно пересмотренным в сторону понижения показателем в 580 000 в апреле. Экономисты ожидали, что продажи новых домов подскочат на 2.7%, до 640 000 с 623 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. 

Оптимистический настрой участников рынка также продолжают подпитывать заверения президента США Дональд Трамп, что торговое соглашение с Китаем остается в силе. "Китайская торговая сделка полностью сохранена”, -  написал Дональд Трамп в Twitter поздно вечером в понедельник, чтобы опровергнуть заявление советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в интервью Fox News, что торговое соглашение США и Китая “прекращено”. В своем сообщении американский президент также выразил надежду, что китайская сторона и дальше будет “продолжать выполнять условия соглашения”. Сам Наварро сегодня заявил, что его комментарии были “вырваны из контекста”.  Главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу также подтвердил сегодня, что торговая сделка с Китаем продолжает действовать, и Пекин соблюдает условия игры. 

Еще одним драйвером роста рынка являются акции Apple Inc ( AAPL), которые подскочили на 2.7%  после того, как по крайней мере аналитики трех брокерских компаний повысили свои оценки их целевой стоимости после того, как компания объявила, что будет использовать собственные чипы в своих компьютерах Mac.

Большинство  компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.67%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.38%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.54%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.86%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Nike (NKE) отчитается о квартальных результатах в четверг, 24 июня, и аналитики наперегонки повышают свои оценки целевой стоимости акций компании перед выходом отчетности.

Так, в понедельник Jay Sole, аналитик UBS, подтвердил рекомендацию "Buy” (“Покупать”) для акций Nike и повысил свою оценку их целевой стоимости до $122 с $114. Он считает, что отчет будет лучшим, чем ожидается, подчеркивая, что компания, вероятно, захватила еще большую долю мирового рынка. 

Некоторые инвесторы надеются, что компания сообщит, что ее онлайн торговля показала рост, выражающийся трёхзначными числами. По мнения Sole, сильные онлайн-продажи и контроль над складскими запасами будут больше всего интересовать участников рынка в отчетности Nike. Если компания сможет справиться с этими моментами, инвесторы, вероятно, не обратят внимание на слабые результаты по другим пунктам, так как будут уверены, что планы долгосрочного роста компании успешно продвигаются.

Erinn Murphy из Piper Sandler также повысила оценку целевой стоимости акций Nike до $112 с $96, подтвердив при этом рейтинг на уровне “Overweight”. Ее оценки на 2021 и 2022 годы превышают консенсус рынка, и она полагает, что у Nike есть хорошие возможности увидеть более быстрое и сильное восстановление по сравнению с другими брендами по мере ослабления опасений по поводу пандемии, благодаря онлайн-продажам и сильным тенденциям в сегменте розничных продаж повседневной одежды спортивного стиля.

На прошлой неделе аналитики Raymond James повысили свою оценку целевой стоимости акций Nike, а в пятницу аналитики Stifel выпустили оптимистичный обзор по этим акциям. Эти действия последовали за повышением оценки целевой стоимости акций Nike аналитиками Cowen & Co. и Wedbush в начале этого месяца.

Многие аналитики отмечали, что компания Nike придерживалась стратегии прямого взаимодействия с потребителем на основе цифровых технологий еще до коронакризиса, что позволило ей быстро перейти в онлайн-режим и извлечь выгоду из повышенного внимания клиентов к концепции здорового образа жизни и активности на свежем воздухе. 

Предыдущий отчет о финансовых результатах компании был хорошим, и, несмотря на сохраняющиеся трудности, крупнейшие игроки консолидировали свое лидерство в розничной торговле. 

На текущий момент акции NKE котируются по $101.80 (+2.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.72% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.94 (+0.52%)

Золото $1,780.70(+0.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,143.75 (+1.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.69% до уровня 10,195.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после того, как президент США Дональд Трамп заверил, что торговое соглашение с Китаем остается в силе, а превысившие ожидания данные по деловой активности из Европы дали основания надеяться на хорошие показатели PMI для США, которые будут обнародованы позднее сегодня.

"Китайская торговая сделка полностью сохранена”, -  написал Дональд Трамп в Twitter поздно вечером в понедельник, чтобы опровергнуть заявление советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в интервью Fox News, что торговое соглашение США и Китая “прекращено”. В своем сообщении американский президент также выразил надежду, что китайская сторона и дальше будет “продолжать выполнять условия соглашения”. Сам Наварро сегодня заявил, что его комментарии были “вырваны из контекста”.  

Противоречивые комментарии о сделке с Китаем усилили волатильность на рынках, которые пытаются определится с направлением дальнейшего движения, взвешивая ожидания возобновления экономической активности и опасения новой волны пандемии коронавируса.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также статистику по продажам новостроек за май (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group снизили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $80 с $90

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $400 с $325

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $113 с $80

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, даже несмотря на то, что ряд штатов США продолжает сообщать о росте числа новых случаев заражения коронавирусом.

Между тем, внимательно отслеживаемый показатель экономической активности указал на продолжение восстановления в еврозоне в июне, что помогло компенсировать новые опасения по поводу состояния торговли между США и Китаем.

Голландский производитель Aalberts подскочил на 5,7% после положительного торгового отчета.

Акции Лондонской фондовой биржи выросли на 2,8%. Европейская комиссия заявила, что она начала углубленное расследование для оценки предполагаемого приобретения оператором обмена американской компании Refinitiv для интересов конкуренции.

Производитель продуктов питания Cranswick увеличил капитализацию на 4,6%. Компания заявила, что ее прибыль в 2020 году до налогообложения выросла на 20,2% до 104,0 млн фунтов с 86,5 млн фунтов в прошлом году.

Немецкая платежная компания Wirecard AG подорожала на 16% после последовательных падений на фоне продолжающегося бухгалтерского скандала.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны сократился в июне более медленными темпами, так как ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, были еще более смягчены, показали результаты опроса, опубликованные IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности в еврозоне вырос больше, чем ожидалось, до 47,5 с 31,9 в мае. Прогнозировалось, что оценка возрастет до 42,4. Последний рост привел индекс деловой активности к самому высокому значению с февраля, хотя все еще указывал на общее снижение объема производства.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг вырос в июне до 47,3 с 30,5 в предыдущем месяце. Это также было выше прогноза экономистов в 41.0.

Индекс деловой активности в производственном секторе вырос в июне до 46,9 против 39,4 в мае. Ожидаемый уровень был 44,5.

Частный сектор Великобритании сократился в июне меньше, чем ожидалось, так как все больше предприятий возобновили работу после блокировки COVID-19, поставив экономику на курс восстановления, показал опрос IHS Markit.

Сводный индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit / CIPS, который измеряет активность в секторе услуг и производстве, подскочил до 47,6 в июне с 30,0 в мае.

Индекс деловой активности в производственном секторе вырос в июне до 50,1 с 40,7 в мае, в то время как индекс PMI в сфере услуг, не включающий ритейлеров, улучшился до 47,0 с 29,0, зафиксированных в прошлом месяце.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции колебались, и закрылись в основном на позитиве после того, как торговый советник Белого дома Питер Наварро пояснил, что торговая сделка между США и Китаем остается в силе и что его предыдущие комментарии были вырваны из контекста.

Китайские акции восстановились от слабого начала торгов, поскольку инвесторов убедило утверждение президента США Трампа о том, что торговая сделка между Китаем и США остается в силе.

Японские фондовые индексы выросли, так как технические акции следовали за своими американскими коллегами после объявления Apple о том, что она планирует производить свои собственные чипы для своих компьютеров Mac.

Акции Tokyo Electron выросли на 1,8%, Advantest - на 1,5%, а Screen Holdings - на 0,6%. 

Автопроизводители Honda Motor, Toyota, Mazda Motor и Nissan набрали 1-2%.

Производственный сектор в Японии продолжал сокращаться в июне, и более быстрыми темпами, показал последний опрос Jibun Bank. Производственный индекс в июне составил 28,9, по сравнению с 30,3 в мае.

Индекс деловой активности в сфере услуг Японии в июне составил 42,3 против 26,5 в предыдущем месяце. Сводный индекс составил 27,8 балла по сравнению с 37,9 месяцем ранее.

Австралийские рынки колебались, пока не достигли умеренного роста после того, как опрос показал, что частный сектор Австралии восстановился в июне, что отражает ослабление ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Сводный индекс деловой активности вырос в июне до 52,6 с 28,1 в предыдущем месяце. Увеличение было сосредоточено на секторе услуг, в котором впервые за пять месяцев наблюдался рост активности. Между тем, производство обрабатывающей промышленности сократилось гораздо медленнее.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Santos и Oil Search, упали на -0,6-0,9%, в то время как банки Commonwealth, NAB и Westpac снизили капитализацию примерно на -0,5%.

Бумаги AMP взлетели на 7,9%, когда Резервный банк наконец согласился на продажу своего бизнеса по страхованию жизни британской фирме Resolution.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 0,8–1,4%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

IBEX +0.5%

FTSE +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не отменяется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade