Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-03-2021

Европейские фондовые индексы немного выросли, поскольку инвесторы отслеживали динамику доходности казначейских облигаций США, одновременно реагируя на прибыль и последнее бюджетное заявление Великобритании.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как акции крупных технологических компаний снова оказались под давлением на фоне возобновившегося роста доходности гособлигаций и ротации из IT-сектора в другие сферы, которые могут выиграть от возобновления экономической активности благодаря быстрой вакцинации. 

Во вторник вечером президент США Джо Байден заверил, что уже к концу мая Штаты будут иметь достаточный запас вакцин против коронавируса для всего взрослого населения. Это на два месяца раньше, чем планировалось ранее. "Около трех недель назад мы могли сказать, что к концу июля у нас будет достаточно вакцин для взрослых,” - заявил Байден в ходе выступления в Белом доме. “Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая иметь достаточное количество вакцин для каждого взрослого человека в Америке". Всеохватывающая вакцинация рассматривается как ключевой фактор в возвращении американцев к работе и восстановлении экономики. 

Долгосрочные казначейские облигации, чувствительные к росту, вновь испытывают давление со стороны продавцов, что толкнуло их доходность вверх после недавнего отката. Доходность 10-ти летних казначейских облигаций США повысилась на 7 базисных пункта до 1.481%. На прошлой неделе доходность подскочила до годового максимума в 1.6%, что вызвало опасения по поводу высоких валюаций акций и роста инфляции. Более высокие доходности облигаций могут особенно сильно ударить по акциям технологических компаний, поскольку они полагались на дешевые заимствования для более быстрого роста. 

На этом фоне стоимость акций Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) и Amazon.com (AMZN) демонстрирует снижение на 0.8-1.5%, оказывая наибольшее негативное влияние на S&P 500, а также NASDAQ. В то же время котировки акции финансовых, энергетических и промышленных компаний повышаются, способствуя росту индекса Dow Jones Industrial Average. 

Инвесторы также получили несколько разочаровывающих отчетов. Так, отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США выросло в феврале меньше, чем ожидалось. Согласно отчету,  в прошлом месяце число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 117 000 человек. Данные за январь были пересмотрены и показали, что добавлено 195 000 рабочих мест вместо 174 000, о которых сообщалось изначально. Экономисты прогнозировали, что в феврале количество рабочих мест в частном секторе увеличится на 177 000 человек.

Между тем данные исследования, проведенного Институтом управления поставками (ISM), показали, что рост активности в сфере услуг в США замедлился в феврале до самого низкого уровня с момента сокращения в мае 2020 года. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 55.3 в феврале с 58.7 в январе. Экономисты ожидали, что показатель останется на уровне 58.7. Впрочем, показатель все еще находится выше уровня 50 пунктов, который отделяет расширение от сокращения, и показывает девятый месяц роста подряд. 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.57%). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -1.94%).

8 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.44%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.79%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, котировки акций Lyft (LYFT) демонстрируют сильный рост в начале торговой сессии среды после того, как накануне компания, работающая в сфере райдшеринга (совместно-попутных поездок), представила оптимистичный бизнес-прогноз в своем отчете, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания заявила, что количество перевезенных пассажиров в последнюю неделю февраля оказалось максимальным для компании с марта 2020 года. По данным Lyft, в феврале среднемесячное количество совместные поездки на автомобиле выросло на 4% по сравнению с январем, даже несмотря на то, что сильные снежные бури привели к сокращению поездок во многих штатах на неделе, закончившейся 21 февраля. Без учета результатов той недели, объем пассажирских перевозок увеличился на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как результат, Lyft заявила, что теперь ожидает, что отрицательный показатель скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации) по итогам первого квартала составит $135 млн., что меньше, чем ее предыдущий прогноз в диапазоне от -$145 до -$150 млн. В Lyft отметили, что улучшенный прогноз отражает сокращение операционных расходов, а также маржинальную прибыль, которая, как теперь ожидается, будет находится ближе к верхней границе ранее озвученного прогнозного диапазона.

Lyft теперь ожидает, что объем совместных поездок в первом квартале текущего года останется без изменений или немного снизится по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, несмотря на то, что в заканчивающемся в марте трехмесячном периоде будет на два дня меньше, чем предыдущем квартале. Компания отметила, что если бы в текущем квартале было на два дня больше, то был бы рост поездок.

Lyft заявила, что ожидает, что объемы поездок начнут демонстрировать г/г рост на неделе, заканчивающейся 21 марта. "Ожидается, что эта тенденция роста сохранится в течение 2021 года при условии, что не произойдет значительного ухудшения ситуации с Covid-19", - говорится в отчете компании.

На текущий момент акции LYFT котируются по $62.11 (+8.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.48% (+7 б.п.).

Нефть (WTI) $60.88 (+1.89%)

Золото $1,712.30 (-1.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,858.50 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 13,000.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как возобновившейся рост доходности гособлигаций и разочаровывающие данные по занятости от ADP перевесили оптимизм по поводу быстрого разворачивания вакцинации против COVID в США.

Во вторник вечером президент США Джо Байден заверил, что уже к концу мая Штаты будут иметь достаточный запас вакцин против коронавируса для всего взрослого населения. Это на два месяца раньше, чем планировалось ранее. "Около трех недель назад мы могли сказать, что к концу июля у нас будет достаточно вакцин для взрослых,” - заявил Байден в ходе выступления в Белом доме. “Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая иметь достаточное количество вакцин для каждого взрослого человека в Америке". Всеохватывающая вакцинация рассматривается как ключевой фактор в возвращении американцев к работе и восстановлении экономики. 

Долгосрочные казначейские облигации, чувствительные к экономическому росту, вновь испытывают давление со стороны продавцов, что толкнуло их доходность вверх после недавнего отката. Доходность 10-ти летних казначейских облигаций США повысилась на 6 базисных пункта до 1.473%. На прошлой неделе доходность подскочила до годового максимума в 1.6%, что вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу более высоких расходов по займам и инфляции. 

Отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США выросло в феврале меньше, чем ожидалось. Согласно отчету,  в прошлом месяце число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 117 000 человек. Данные за январь были пересмотрены и показали, что добавлено 195 000 рабочих мест вместо 174 000, о которых сообщалось изначально. Экономисты прогнозировали, что в феврале количество рабочих мест в частном секторе увеличится на 177 000 человек.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Hewlett-Packard Enterprise (HPE), Dollar Tree (DLTR) и Nordstrom (JWN)

В Hewlett-Packard Enterprise (HPE) сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $0.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и компания огласила превзошедшие ожидания прогнозы прибыли на текущий квартал и весь 2021 год. Стоимость акций HPE на премаркете выросла на 1.1%.

Dollar Tree (DLTR) показала квартальную прибыль в $2.13 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.12 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала со средней оценкой аналитиков, но компания отказалась предоставить прогнозы основных финансовых показателей на 2021 год, сославшись на неопределенность из-за пандемии COVID-19. Котировки акций DLTR на премаркете упали на 2.2%.

Nordstrom (JWN) отчиталась о получении квартальной прибыли в $0.21 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.23 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдали ожиданий аналитиков. Акции JWN на премаркете подешевели на 2.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (18:00 GMT), выступление представителей ФРС П. Харкера (15:00 GMT), Р. Бостика (17:00 GMT) и Ч. Эванса (18:00 GMT), еженедельная статистика по изменениям запасов нефти в США (15:30 GMT), а также  публикация отчета “Бежевая книга ФРС” (19:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup возобновили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Buy; целевая стоимость $292

Аналитики Citigroup возобновили рейтинг акций Oracle (ORCL) на уровне Neutral; целевая стоимость $65

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $730 с $325; рейтинг Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Sell; целевая стоимость повышена до $32

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dollar Tree (DLTR) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.13 в расчете на одну акцию (против $1.79 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.12 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.768 млрд. (+7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.784 млрд.

Акции DLTR на премаркете снизились до уровня $95.89 (-3.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Nordstrom (JWN) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.21 в расчете на одну акцию (против $1.23 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.551 млрд. (-20.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.589 млрд.

Акции JWN по итогам торгов вторника закрылись на уровне $37.58 (-1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.44 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.833 млрд. (-1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.747 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.38-0.44 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.38 на акцию.

По итогам всего 2021 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $1.70-1.88 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $1.68 на акцию.

Акции HPE на премаркете торговались на уровне $14.50 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут третий день подряд , в центре внимания - последние данные PMI и бюджетная речь министра финансов Великобритании Риши Сунака.

Заключительный февральский сводный индекс менеджеров по закупкам для экономики еврозоны от IHS Markit вырос до 48,8 с 47,8 в январе, в то время как индекс PMI в сфере услуг составил 45,7, что немного выше январского 45,4.

Глава казначейства Великобритании Риши Сунак сказал в твиттере, что объявит план из трех частей по «защите рабочих мест и средств к существованию британского народа», когда он представит свой бюджет в парламент позже в тот же день.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore подорожали на 1-2% в надежде на более быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса .

Нефтегазовая компания BP Plc выросла на 1,7%, Total SE выросла более чем на 1%, а Royal Dutch Shell прибавила 1,5%, поскольку цены на нефть выросли на фоне признаков прогресса в развертывании вакцины против Covid-19 в Соединенных Штатах.

Банки также торговались с повышением: Commerzbank, BNP Paribas, HSBC Holdings и Standard Chartered выросли более чем на 2% каждый.

Британская строительная компания Persimmon подорожала на 3,6%, несмотря на то, что в 2020 году она сообщила о более низкой прибыли и выручке до налогообложения.

Котировки швейцарской логистической компании Kuehne + Nagel Group выросли на 5%. Завершив 2020 год с рекордным производственным результатом, компания заявила, что с уверенностью ожидает 2021 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась, а прогресс в переговорах по стимулированию экономики США поддержал оптимизм в отношении мировой экономики .

Акции Китая показали сильный рост после того, как последний опрос Caixin показал, что сектор услуг в стране продолжал расширяться в феврале, хотя и более медленными темпами, с индексом PMI сферы услуг 51,5. Это ниже 52,0 в январе.

Частный сектор в Гонконге перешел на территорию экспансии в феврале, как показал последний опрос Markit Economics, с индексом PMI в сфере услуг 50,2 по сравнению с 47,8 в январе. По отдельности активность и новые заказы снизились, но гораздо более слабыми темпами.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы подняли циклические акции в надежде на более быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией.

Акции Mitsui Engineering & Shipbuilding, Nippon Steel и Sumitomo Metal, JFE и Kobe Steel выросли на 6-9%.

Сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в феврале, хотя и более медленными темпами, как показало последнее исследование Jibun Bank, при этом индекс PMI в сфере услуг составил 46,3 по сравнению с 46,1 в январе.

Австралийские рынки закрылись с заметным ростом после того, как официальные данные показали, что ВВП Австралии вырос на 3,1% в четвертом квартале 2020 года, что является убедительным признаком того, что экономика восстанавливается после пандемии коронавируса.

Между тем, сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в феврале, хотя и немного более медленными темпами, как показало последнее исследование Markit Economics.

Лидером роста стали горнорудные компании: BHP, Rio Tinto, South32 и Fortescue Metals Group выросли на 2-6%. Золотодобывающие компании Evolution Mining и Northern Star Resources подскочили на 3-4%, так как цены на золото прервали пятидневную полосу убытков. Акции технологических компаний показали слабую динамику: крупная компания Afterpay потеряла -2,2%.

Акции Сеула резко выросли и закрылись вблизи дневных максимумов на фоне ослабления опасений по поводу инфляции. 

Котировки в Новой Зеландии колебались и закрылись с ростом. 

Акции Contact Energy выросли на 1,4%, а Genesis Energy - на 2,7%.

Общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, выросло на 2,1% последовательно в январе, как показал правительственный отчет после пересмотренного в сторону повышения на 5,1% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.6%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом, поскольку инвесторы с оптимизмом наблюдают за движениями на рынках казначейских облигаций и прогрессом в отношении следующего раунда налогово-бюджетных стимулов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились во вторник после сильнейшего ралли на Уолл-стрит за более чем семь месяцев днем ранее. 

Читать далее