Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-03-2021

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением во вторник, продолжив ралли предыдущей сессии, поскольку беспокойство по поводу роста доходности облигаций США стабилизировалось.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, корректируясь после сильнейшего ралли на Уолл-стрит за более чем семь месяцев днем ранее. 

Участники рынка продолжают внимательно следить за рынком облигаций и прогрессом в утверждении нового раунда фискальных стимулов в США. 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1.42%. Доходность начала стабилизироваться на этой неделе после скачка до годового максимума в 1.6% на прошлой неделе, что ослабило опасения инвесторов по поводу более высоких затрат по займам и инфляции.

Пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии администрации Джо Байдена в размере $1.9 трлн. получил “зеленый свет” от нижней палаты Конгресса США - Палаты представителей. Данный пакет предусматривает выделение $400 млрд. на борьбу с пандемией коронавируса; еще около $1 трлн. должно быть направлено на помощь пострадавшем от пандемии и карантинных мер американцам, остальные - на стимулирование экономического роста. Сенат начнет его обсуждение на этой неделе. Демократы намерены провести законопроекта о помощи через верхнюю палату Конгресса США с помощью процедуры, которая позволит принять его простым большинством голосов.

Между тем общий рыночный сантимент омрачают комментарии главного регулятора банковского сектора Китая, который выразил обеспокоенность по поводу пузырей на мировых финансовых рынках.

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.43%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.18%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.39%). Вырос только сектор сырьевых материалов (+0.87%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, котировки акций Target (TGT) демонстрировали повышение в начале торговой сессии во вторник после того, как крупный ритейлер отчитался о солидных финансовых результатах за четвертый квартал 2020 года.

Target (TGT) заявила, что в последнем квартале заработала $1.38 млрд., или $2.73 в расчете на одну акцию, по сравнению с $1.63 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. За вычетом разовых статей, включая повреждение магазина в результате гражданских беспорядков и страховку, компания заработала $2.67 на акцию. Выручка ритейлера подскочила на 21.1% г/г до $28.3 млрд. Аналитики ожидали, что его прибыль составит $2.54 на акцию при выручке в $27.41 млрд.

Сопоставимые продажи Target выросли на 20.5%, тогда как аналитики прогнозировали прирост на 17.1%, благодаря скачку цифровых продаж на 118%. Услуги день в день, которые включают заказы в магазине и самовывоз из пункта выдачи, а также услуги доставки Shipt, взлетели на 212%, во главе с более чем 500% -ным ростом самовывозов. Клиентопоток увеличился на 6.5%, а общая сумма заказов покупателей - на 13.1%.

Тем не менее, компания отказалась предоставить прогноз основных финансовых показателей на 2021 год, сославшись на продолжающуюся пандемию Covid-19.

Как ритейлер товаров первостепенной важности, Target извлекла выгоду из того, что ее магазины продолжали работать в первые дни пандемии: по оценкам компании, она отвоевала около $9 млрд. выручки от конкурентов в период, когда крупнейшие ритейлеры поглощали рынок.

Кроме того, как показывает непреходящая популярность самовывоза из магазина и окна выдачи, клиенты Target сами готовы выполнять свои заказы. Это избавляет Target от хлопот и расходов на доставку товаров, что является благом, поскольку доставка до двери стоит особенно дорого. Target сообщила, что более 95% продаж в четвертом квартале были выполнены ее магазинами.

Акции Target незначительно лучше реагируют на квартальную отчетность, чем акции ее конкурента Walmart (WMT), которые упали на 6.5% после публикации результатов за четвертый квартал на прошлой неделе. Это снижение было отчасти из-за опасений по поводу более высоких затрат на заработную плату, - давления, с которым Target не сталкивается, потому что она платит сотрудникам минимум $15 в час.

Тем не менее, акции Target не получили такой же толчок, как после того, как в ноябре ритейлер опубликовал впечатляющую квартальную отчетность. Инвесторы, возможно, надеялись получить некоторое представление о предстоящем году, учитывая, что Target, как и другим компаниям, которые выиграли от пандемии, предстоит столкнуться с высокой сравнительной базой 2020 года.

Стоимость акций TGT выросла почти на 76% за последние 12 месяцев; с начала года они подорожали более чем на 5%.

На текущий момент акции TGT котируются по $179.23 (-3.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.43% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $61.07 (+0.71%)

Золото $1,725.00 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,893.25 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.17% до уровня 13,257.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение после сильнейшего ралли на Уолл-стрит за более чем семь месяцев днем ранее. 

Участники рынка продолжают внимательно следить за рынком облигаций и прогрессом в утверждении нового раунда фискальных стимулов в США. Между тем общий рыночный сантимент омрачили комментарии главного регулятора банковского сектора Китая, который выразил обеспокоенность по поводу пузырей на мировых финансовых рынках.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Zoom Video (ZM), Target (TGT) и Kohl's (KSS).

Zoom Video отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.22 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит и Zoom Video представила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь год в целом. Стоимость акций ZM на премаркете взлетела на 7.8%.

В Target (TGT) сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $2.67 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.54 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков, но компания отказалась представить прогнозы по продажам и прибыли на 2021 год, сославшись на сохраняющуюся неопределенность из-за COVID-19. Котировки акций TGT на премаркете повысились на 1%.

Kohl's (KSS) заявила, что в последнем квартале она получила прибыль на уровне $2.22 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Акции KSS на премаркете подорожали на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления представителей ФРС Л.Брайнард в 18:00 GMT и М. Дэйли в 19:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Hewlett Packard Enterprise (HPE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.41 в расчете на акцию при выручке в $6.747 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kohl's (KSS) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.22 в расчете на одну акцию (против $1.99 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.141 млрд. (-10.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.850 млрд.

В компании также заявили, что в 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.45-2.95 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.67 на акцию) и прирост выручки на 15-17% (против среднего прогноза аналитиков в +11%, или $17.69 млрд.).

Акции KSS на премаркете выросли до уровня $57.50 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.67 в расчете на одну акцию (против $1.69 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $27.997 млрд. (+21.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.418 млрд.

Акции TGT на премаркете выросли до уровня $187.50 (+0.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Zoom Video (ZM) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $0.15 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.882 млрд. (+368.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.811 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.95-0.97 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.70 на акцию) при выручке в размере $0.900-0.905 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.835 млрд.).

По итогам всего 2022 ФГ компания рассчитывает получить прибыль на уровне $3.59-3.65 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.96 на акцию) при выручке в размере $3.76-3.78 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.5 млрд.).

Акции ZM на премаркете выросли до уровня $445.02 (+8.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно (начали расти после снижения с начала торгов). Снижение цен на сырьевые товары повлияло на добычу полезных ископаемых и энергетические компании.

Настороженность усилилась после того, как главный финансовый регулятор Китая заявил, что он обеспокоен рисками, возникающими из-за пузырей на финансовых рынках и огромного притока иностранного капитала.

Компания по доставке продуктовых наборов HelloFresh упала на -3,4%, несмотря на то, что квартальные продажи превысили ожидания рынка.

Компания TeamViewer AG, поставщик решений для безопасного удаленного подключения и технологий оцифровки рабочих мест, выросла почти на 4%. Компания объявила о приобретении Upskill, пионера в области программного обеспечения дополненной реальности для рабочих, работающего на передовой, в США, сумма сделки не разглашается.

Акции Swiss Life Group упали на -0,7%. Страховщик сообщил, что его чистая прибыль в 2020 финансовом году снизилась на -13% по сравнению с прошлым годом до 1,05 миллиарда швейцарских франков.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American и Glencore упали на -1% и -0,5% соответственно, в то время как акции нефтегазовой компании BP Plc упали на -2,4%, а Royal Dutch Shell - на -1,8%.

Акции управляющего хедж-фондом Man Group выросли на 0,6%. После сообщения о снижении основной прибыли до налогообложения в 2020 году компания заявила, что вступает в 2021 год с хорошей динамикой.

Рыночная стоимость Fresnillo упала более чем на -1%, несмотря на сохранение прогноза на 2021 год по добыче золота и серебра.

Согласно предварительным данным Destatis, в экономических отчетах объем розничных продаж в Германии снижается второй месяц подряд, причем в январе более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Розничные продажи упали на -4,5% в месячном исчислении, что оказалось хуже, чем прогноз снижения на  -0,3%. В декабре продажи снизились на -9,1%.

Согласно данным опроса Национального строительного общества, в феврале инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась, вопреки ожиданиям дальнейшего замедления.

Инфляция в еврозоне оставалась стабильной в прошлом месяце, поскольку блокировка коронавируса давила на экономику региона.

Цены выросли в годовом исчислении на 0,9% в феврале, что соответствует ожиданиям. Они резко подскочили в январе на фоне ряда технических факторов, таких как истечение срока временного снижения налога с продаж в Германии. Показатель, исключающий волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, замедлился до 1,1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись р, несмотря разнонаправленно, несмотря на резкий рост на Уолл-стрит накануне позитивных новостей о вакцинах и стимулах.

Рынки Китая упали, поскольку главный банковский регулятор страны предупредил о пузырях активов на зарубежных финансовых рынках. 

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего резкого роста в преддверии конца финансового года в этом месяце. 

Интернет-дочерняя компания SoftBank Z Holdings Corp потеряла -4,8% после того, как объявила о планах инвестировать Y500 млрд ($4,7 млрд) в технологии в течение пяти лет. Акции судостроительной компании Mitsui E&S Holdings упали на -4,1%, а компания по системной интеграции NTT Data - на -3,9%.

В экономических релизах уровень безработицы в Японии составил 2,9% с учетом сезонных колебаний в январе, не изменившись по сравнению с декабрьскими показателями и не оправдав ожиданий в 3,0%.

Австралийские рынки потеряли раннюю прибыль и закончили ее падением, поскольку Резервный банк оставил свою денежную ставку и программу покупки активов без изменений и указал, что не будет повышать ставку до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому диапазону.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 0,5% до 1,1%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP упали на -1,9%, а Fortescue Metals Group потеряла -4,7%.

James Hardie Industries выросла на 1,8%, несмотря на то, что данные показали, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, упало на 19,4% с учетом сезонных колебаний последовательно в январе.

Afterpay снизился на -1,7% после того, как один из его основных конкурентов, Klarna, привлек $1 млрд при оценке в $31 млрд. Акции Woodside Petroleum и Santos упали примерно на 1,8% в преддверии встречи ОПЕК и ее союзников по обсуждению увеличения добычи.

Золотодобывающие компании Newcrest, Northern Star Resources и Evolution Mining упали на -2-4%, так как цены на золото упали до самого низкого уровня за 8-1 / 2 месяца.

Акции Сеула резко выросли после возобновления торгов после долгих праздничных выходных. 

Сектор обрабатывающей промышленности в Южной Корее расширялся более быстрыми темпами в феврале, а промышленное производство подскочило на 7,5% в годовом исчислении, в то время как общая стоимость розничных продаж выросла на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем в январе, как показали отдельные отчеты.

Акции Новой Зеландии потеряли некоторую раннюю прибыль и завершили день скромным повышением.

Акции тяжелого веса A2 Milk подскочили на 5,5% после недавних резких падений на волне слабой прибыли в первом полугодии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены  рисками, связанными с завышенными оценками на рынках и предупреждением главного банковского регулятора Китая о возможном "лопание пузырей" активов на зарубежных финансовых рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как надежды на быстрое восстановление американской экономики усилились на фоне ожиданий принятия нового пакета экономической помощи и одобрения вакцины Johnson & Johnson (JNJ).

Читать далее