Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-03-2021

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением, поскольку рост доходности облигаций США продолжал оказывать давление на настроения инвесторов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как распродажа в акциях технологических компаний возобновилась после того, как доходности гособлигаций снова подскочили после публикации, более сильных, чем ожидалось, данных  по рынку труда США.

Отчет Министерства труда показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 379 000 в прошлом месяце после роста на 166 000 в январе. Экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест в феврале на 182 000 рабочих мест. В то же время уровень безработицы упал до 6.2% в прошлом месяце с 6.3% в январе, что является самым низким значением с марта 2020 года. 

После выхода февральского отчета по занятости, который способствовал усилению оптимизма по поводу быстрого восстановления американской экономики, доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила отметку в 1.62%, обновив максимум с февраля 2020 года. В свою очередь, рост доходности гособлигаций снова спровоцировал давление в акциях крупных технологических компаний с высокими валюациями, поскольку инвесторы обеспокоились, что IT-компаниям, ориентированным на рост, акции которых сильно подорожали в прошлом году, может быть трудно оправдать ожидания, если стоимость заимствований вырастет.  На этом фоне акции Tesla (TSLA) упали на 8.5%, Amazon.com (AMZN) - на 1.8%, Apple (AAPL) - на 1%.

Ожидания дальнейшего повышения доходности гособлигаций также усилились после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг дал понять, что несмотря на недавний скачок доходности казначейских облигаций, федрезерв не планирует немедленных действий для сдерживания их роста.

С другой стороны, превысившие ожидания февральские данные по рынку труда оказали поддержку акциям секторов, которые, как ожидается, больше всего выиграют от быстрого экономического восстановления. Акции энергетических компаний, такие как Chevron Corp. (CVX) и Exxon Mobil Corp. (XOM), прибавили более 2% в стоимости. 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +3.44%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.65%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-2.48%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.66%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает SeekingAlpha, аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня “Buy” ("Покупать") с “Hold” ("Держать") и их целевую стоимость до $275 c $200, что предполагает дальнейший потенциал роста, несмотря на сильное повышение стоимости акций с минимумов марта 2020 года.

Аналитик Canaccord Genuity Кен Герберт (Ken Herbert) заявил, что его мнение основывается на трех факторах: 1) возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX; 2) улучшенный прогноз для восстановления туризма и деятельности авиакомпаний, который будет соответствовать положительному изменению в цикле авиакосмической отрасли; 3) стабилизация перспектив широкофюзеляжных самолетов.

"Хотя мы по-прежнему видим риск для графика производства Boeing 737 MAX, мы полагаем, что сочетание восстановления пассажиропотока, повышения цен на топливо и улучшения финансового состояния авиакомпаний поддержит планы Boeing по поставкам самолетов MAX", - отметил Герберт в своем отчете. 

Он также добавил, что он уверен, что в четвертом квартале 2020 года Boeing наблюдала самую низкую точку падения объема заказов, и что перспективы увеличения количества заказов на самолеты во втором полугодии 2021 года станут положительным катализатором для ее акций. 

Даже  повышение цен на нефть способствует этому. Цены на нефть эталонных марок недавно превысили $65/баррель. “Продолжающийся рост цен на сырую нефть продолжит поощрять новые технологии, таким как MAX,” - отметил Герберт. Новые модели самолетов намного эффективнее старых моделей, а авиатопливо - это большие расходы для любой авиакомпании.

"Хотя акции значительно отошли от минимумов марта 2020 года, мы видим дальнейший потенциал роста," - заявил Герберт.

Несмотря на повышение рейтинга/целевой стоимости аналитиками Canaccord Genuity, акции BA демонстрируют снижение, поскольку инвесторов насторожило сообщение агентства Bloomberg о том, что компания Boeing пытается получить новую возобновляемую кредитную линию на $4 млрд. от группы кредиторов, поскольку готовится к вероятному длительному продолжению слабого спроса на самолеты в мире.

На текущий момент акции BA котируются по $217.71 (-3.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $65.68 (+2.90%)

Золото $1,703.00 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,795.25 (+0.79%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 12,514.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, несмотря на скачок доходности гособлигаций, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные  по рынка труда США усилили оптимизм по поводу быстрого восстановления экономики.

Отчет Министерства труда показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 379 000 в прошлом месяце после роста на 166 000 в январе. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест в феврале на 182 000 рабочих мест. В то же время уровень безработицы упал до 6.2% в прошлом месяце с 6.3% в январе, что является самым низким значением с марта 2020 года. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг высказал оптимистичный взгляд на рынок труда, но предупредил, что возвращение к полной занятости в этом году “крайне маловероятно”.

Превысившие ожидания февральские данные по рынку труда оказали поддержку акциям секторов, которые, как ожидается, больше всего выиграют от быстрого экономического восстановления. Акции энергетических компаний, такие как Chevron Corp. (CVX) и Exxon Mobil Corp. (XOM), прибавили более 2% в стоимости. Котировки акций банков и многих ритейлеров также подскочили на премаркете.

Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила отметку 1.6% после выхода февральского отчета по занятости. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Broadcom (AVGO), Costco (COST) и Gap (GPS).

Broadcom отчиталась о получении квартальной прибыли в $6.61 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $6.56 на одну акцию. Квартальная выручка компании лишь незначительно превзошла оценку Уолл-стрит и компания огласила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Котировки акций AVGO на премаркете повысились на 1.9%

В Costco сообщили, что в последнем квартале заработали $2.14 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.31 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла ожидания рынка. Стоимость акций COST на премаркете снизилась на 0.8%.

Прибыль Gap по итогам последнего отчетного периода достигла $0.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.18 на одну акцию. Но выручка компании оказалась ниже, чем ожидали аналитики. Акции GPS на премаркете подорожали на 4.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Overweight c Neutral; целевая стоимость $55

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Gap (GPS) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.28 в расчете на одну акцию (против $0.58 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.424 млрд. (-5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.658 млрд.

Акции GPS на премаркете выросли до уровня$26.02 (+2.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Costco (COST) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.14 в расчете на одну акцию (против $2.10 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $44.769 млрд. (+14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $43.714 млрд.

Акции COST на премаркете снизились до уровня $316.10 (-0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением вслед за ростом доходности облигаций США, поскольку комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла не смогли ослабить опасения как по поводу всплеска инфляции, так и по поводу устойчивого роста процентных ставок.

Акции Stellantis NV выросли на 0,7% после объявления об условном распределении акций и денежных средств Faurecia.

Norsk Hydro, один из крупнейших мировых производителей алюминия, прибавил 1,5% после того, как согласился продать прокатный бизнес частной инвестиционной компании KPS Capital Partners.

Фондовая биржа LSE потеряла 5%, несмотря на объявление об увеличении дивидендов и оптимистичный прогноз.

Компания по аренде оборудования Aggreko подорожала на 1,3% после того, как поддержала предложение о выкупе на 2,32 миллиарда фунтов ($3,22 миллиарда) у частных инвестиционных компаний TDR Capital LLP и I Squared Capital.

Инвесторы проигнорировали данные Destatis, показывающие, что промышленные заказы в Германии выросли в январе больше, чем ожидалось, благодаря внешнему спросу.

Производственные заказы в январе выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, изменив пересмотренное падение на -2,2% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что заказы вырастут на 0,7%.

Цены на жилье в Великобритании упали второй месяц подряд в феврале, показали данные, опубликованные дочерней компанией Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. Цены на жилье падали на -0,1% последовательно, медленнее, чем падение на -0,4%, наблюдавшееся в январе.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Broadcom (AVGO) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $6.61 в расчете на одну акцию (против $5.25 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $6.56 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.655 млрд. (+13.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.614 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $6.50 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.33 млрд.

Акции AVGO на премаркете снизились до уровня $436.50 (-1.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, так как доходность казначейских облигаций резко выросла в ответ на последние комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что он ожидает некоторое инфляционное давление в ближайшее время.

Китайский индекс Shanghai Composite колебался, а затем закрылся с незначительным снижением, поскольку страна установила консервативный целевой показатель экономического роста выше 6% на 2021 год, что значительно ниже прогнозов экономистов, и наметила фискальную поддержку для поддержки восстановления экономики после пандемии коронавируса .

Японские акции закрылись со снижением второй день подряд, при этом на долю компаний, занимающих ведущие позиции в индексах и технологических компаний, приходится основная тяжесть продаж из-за опасений по поводу роста доходности облигаций США.

Fast Retailing, оператор магазинов одежды Uniqlo, потерял 3,4%, в то время как Tokyo Electron и Advantest упали на -2,5% и -1,3% соответственно в технологическом секторе. 

Акции Toshiba выросли на 6% после того, как Mizuho Financial Group приобрела 5,07% акций компании, предоставляющей энергетические и инфраструктурные услуги.

Австралийские рынки упали вторую сессию подряд после того, как Пауэлл разочаровал некоторых трейдеров, предложив мало признаков расширения денежно-кредитного стимулирования.

Акции технологических компаний снизились вслед за американскими аналогами: Afterpay потерял -2,5%, а WiseTech Global -1,9%.

Котировки горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -2–3%.

Акции Woodside Petroleum, Oil Search и Santos подскочили на 3-5% после того, как цены на нефть в одночасье достигли более чем годового максимума. Золотодобывающие компании завершили торги в целом со снижением после того, как цены на золото достигли девятимесячного минимума.

Что касается экономических новостей, исследование показало, что сектор услуг в Австралии расширился в феврале: с учетом сезонных колебаний Индекс производительности услуг составил 58,8, что является самым высоким показателем с июня 2018 года.

Акции Сеула достигли месячного минимума, прежде чем достигли дневных минимумов. 

Бумаги Samsung SDI подешевели на -1%, SK Hynix - на -1,4%, а Naver - на -3,6%.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением, поскольку рост доходности облигаций оказал давление на коммунальные услуги. 

Котировки тяжеловесов Meridian Energy и Contact Energy упали на -6,4% и -4,1% соответственно. Акции производителя молочной продукции Fonterra выросли на 1,2% после отмены прогноза цен на молоко.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.4%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл разочаровал инвесторов, не указав, что ФРС может активизировать покупки долгосрочных облигаций, чтобы ограничить рост долгосрочных процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно снизились, что было вызвано ростом доходности гособлигаций США и заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Читать далее