Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-03-2021

Европейские фондовые индексы резко выросли в понедельник, поскольку мировые рынки подскочили на фоне падения доходности казначейских облигаций США и позитивных новостей о вакцинах от коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как надежды на быстрое восстановление американской экономики усилились на фоне ожиданий принятия нового пакета экономической помощи и одобрения вакцины Johnson & Johnson (JNJ).

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - одобрила пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии, предлагаемый президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. Пакет предусматривает выделение $400 млрд. на борьбу с пандемией коронавируса; еще около $1 трлн. должно быть направлено на помощь пострадавшем от пандемии и карантинных мер американцам, остальные - на стимулирование экономического роста. Теперь вопрос об утверждении пакета помощи должен рассмотреть Сенат. 

Одобрение одноразовой вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson (JNJ) Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в воскресенье также способствовало усилению оптимизму участников рынка. Вакцина J&J стала третьей вакциной, разрешенной в США для борьбы с распространением коронавируса, который унес жизни более 513 000 американцев. Вакцина была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в субботу. Стоимость акций JNJ выросла на 0.9%.

Кроме того, снижение доходность казначейских облигаций оказывает некоторую поддержку рынку акций после того, как резкое повышение доходности на прошлой неделе (до 1.6% в четверг, самого высокого уровня с февраля 2020 года) сильно обеспокоило инвесторов и привело к распродаже акций IT-сектора с высокими валюациями. Доходность 10-летних облигаций США снизилась на два базисных пункта до 1.44% в моменте.

Участники рынка также получили благоприятные данные от Института управления поставками (ISM), которые показали, что производственная активность в США в феврале росла ускоренными темпами. Согласно отчету ISM, его производственный индекс PMI вырос до 60.8 в феврале с 58.7 в январе, при этом значение выше 50 указывает на расширение в производственном секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 58.8.

Все компоненты  DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.96%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.70%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, TheStreet, акции Exxon Mobil (XOM) демонстрируют повышение в начале торговой сессии в понедельник после того, как вторая по величине нефтяная компания заявила, что включит в свой совет директоров инвестора-активиста Джеффа Уббена (Jeff Ubben).

Несколько СМИ, и том числе Bloomberg, ранее предполагали, что недавно созданная группа Inclusive Capital Partners Уббена нарастит заметную долю в акциях Exxon, если инвестор-активист, которого также поддерживают инвесторы хедж-фонда D.E. Shaw Group, будет включен в совет директоров компании. CNBC сообщил в понедельник, что Уббен, а также бывший финансовый директор Comcast Corp. (CMCSA) Майк Ангелакис (Mike Angelakis), будут названы сегодня новыми неисполнительными членами совета директоров компании.

"Мы приветствуем этих новых директоров в рамках нашего постоянного обновления совета директоров, которое учитывает разнообразный глобальный бизнес опыт наших нынешних членов", - заявил генеральный директор Даррен Вудс (Darren Woods). "Опыт Майкла и Джеффа в распределении капитала и разработке стратегии помог компаниям справится со сложными переходами на благо акционеров".

"Их вклад будет оценен по мере того, как ExxonMobil продвигает планы по увеличению акционерной стоимости за счет ответственного обеспечения необходимой энергии, играя лидирующую роль в энергетическом переходе", - добавил он.

Ранее в этом месяце Exxon добавила в свой совет директоров бывшего генерального директора Pentronas Тана Шри Ван Зулкифли Ван Ариффина (Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin), поскольку активисты оказали давление на группу, чтобы ускорить ее переход к стратегиям с низким уровнем выбросов углерода после того, как 2 февраля компания отчиталась о своем первом годовом убытке в качестве публичной компании.

Exxon также объявила о создании ExxonMobil Low Carbon Solutions и заявила, что инвестирует в эту группу $3 млрд. к 2025 году, поскольку она нацелена на сокращение выбросов парниковых газов на 20% по сравнению с уровнями 2016 года.

Акции компании Exxon, которая менее десяти лет назад считалась крупнейшей компанией в мире, были исключены из индекса Dow Jones Industrial Average 31 августа, после почти 100 лет в качестве компоненты самого узнаваемого в мире фондового индекса.

Вместо акций Exxon в индекс были включены акции Salesforce.com (CRM), группой клиентского программного обеспечения, основанной в 1999 году, когда Exxon занимала восьмое место в мире с рыночной капитализацией в $266 млрд.

На текущий момент акции XOM котируются по $57.42 (+5.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.43% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $61.57 (+0.13%)

Золото $1,737.50 (+0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,853.50 (+1.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.30% до уровня 13,078.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, так как надежды на быстрое восстановление американской экономики усилились на фоне ожиданий принятия нового пакета экономической помощи и одобрения вакцины Johnson & Johnson (JNJ).

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - одобрила пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии, предлагаемый президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. Пакет предусматривает выделение $400 млрд. на борьбу с пандемией коронавируса; еще около $1 трлн. должно быть направлено на помощь пострадавшем от пандемии и карантинных мер американцам, остальные - на стимулирование экономического роста. Теперь вопрос об утверждении пакета помощи должен рассмотреть Сенат. 

Одобрение США одноразовой вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson (JNJ) Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в воскресенье также способствовало усилению оптимизму участников рынка. Вакцина J&J стала третьей вакциной, разрешенной в США для борьбы с распространением коронавируса, который унес жизни более 513 000 американцев. Вакцина была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в субботу. Стоимость акций JNJ на премаркете выросла на 2.1%.

Участники рынка акже продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На этой неделе свои результаты обнародуют Target (TGT), Kohl's (KSS), Hewlett-Packard Enterprise (HPE), Dollar Tree (DLTR), Nordstrom (JWN), Snowflake (SNOW), Costco (COST), Broadcom (AVGO), Kroger (KR), Gap (GPS) и некоторые другие.

По данным Refinitiv, более 96% компаний S&P 500 уже опубликовали свои квартальные показатели за четвертый квартал. Аналитики теперь ожидают, что прибыль компаний S&P 500, возрастает примерно на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до $359.2 млрд., взвешенных по акциям,  тогда как перед стартом сезона отчетности они ожидали снижения показателя. Ожидается, что прибыль компаний-компонентов S&P 500 вырастет даже сильнее в текущем квартале - на 21.2% до $331.3 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM за февраль (15:00 GMT), а также январская статистика по расходам на строительство в США (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Zoom Video (ZM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.79 в расчете на акцию при выручке в $0.811 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Overweight с Equal-Weight

Европейские фондовые индексы растут, поскольку ожидания более быстрого восстановления экономики и надежды на стимулирование экономики помогли инвесторам развеять опасения относительно инфляции.

Производственный индекс PMI еврозоны был завершен на трехлетнем максимуме 57,9 в феврале по сравнению с 54,8 в январе, что добавило оптимизма в отношении восстановления экономики.

Акции Danone SA выросли на 2,5%. Пищевая компания достигла соглашения с COFCO Dairy Investments Limited о преобразовании доли Danone в China Mengniu Dairy Co. Ltd., которая в настоящее время принадлежит косвенно, в прямое владение.

Надежды на восстановление экономики с помощью вакцин и усиление стимулирующих мер США привели к росту акций сырьевых компаний, при этом акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore поднялись на 2–3%.

Бумаги нефтегазовой компании BP Plc выросли на 2,5%, Total SE - на 1,7%, а акции Royal Dutch Shell - на 2,1%.

Акции жилищного строительства в Великобритании росли на фоне надежд, что министр финансов Риши Сунак объявит о мерах по покупке домов для покупателей.

Taylor Wimpey подорожала на 5,2%, а Barratt Developments - на 4,5%.

Акции фармацевтической компании AstraZeneca выросли на 1,6% после того, как сообщалось, что она продала свою 7,7-процентную долю в Moderna Inc за более чем $1 миллиард.

Акции IAG, владеющей British Airways, подорожали на 4,7% на ожиданиях восстановления спроса на поездки летом.

Акции BayWa AG выросли более чем на 2%. Оператор в секторах сельского хозяйства, строительных материалов и энергетики сообщил, что его предварительная прибыль до 2020 финансового года до уплаты процентов и налогов или EBIT увеличилась на 14,3% до 215,3 миллиона евро с 188,4 миллиона евро в прошлом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, что отражает оптимизм инвесторов по поводу развертывания вакцины и восстановления мировой экономики, обусловленного стимулами.

Одноразовая вакцина против Covid-19 от Johnson & Johnson получила разрешение на экстренное использование от FDA в субботу, что открыло путь к ее распространению.

Президент США Джо Байден одержал свою первую победу в законодательной сфере, когда в начале субботы Палата представителей приняла его пакет помощи от коронавируса на $1,9 трлн.

Акции Китая выросли после того, как последний опрос Caixin показал, что производственный сектор в Китае продолжал расти в феврале, хотя и более медленными темпами: индекс деловой активности в производственной сфере составил 50,9 по сравнению с 51,5 в январе.

Японские акции продемонстрировали значительный рост, поскольку акцент сместился на двухдневное заседание Банка Японии по вопросам политики до 19 марта и отмену чрезвычайного положения, связанного с коронавирусом, в шести префектурах за пределами региона Токио.

Данные вызвали некоторую поддержку: исследование показало, что в феврале Япония вышла на территорию расширения с высоким показателем индекса деловой активности в производственной сфере 51,4 за 22 месяца.

В лидерах роста оказались секторы недвижимости и здравоохранения. Акции технологических компаний восстановились после пятничных потерь: Tokyo Electron, Screen Holdings и Advantest поднялись на 2-4%.

Австралийские рынки выросли после снятия ограничений, связанных с пандемией, в некоторых из самых густонаселенных штатов страны. 

Акции технологических компаний выросли: Afterpay вырос на 5,1%, а Altium - на 2,7%. Акции компаний здравоохранения также значительно выросли, при этом CSL вырос на 2,9%.

Золотодобывающие компании уступили давлению продаж, когда цены на слитки упали из-за укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций США. Акции Evolution Mining и Northern Star Resources упали примерно на 2,6%.

Акции судостроительной компании Austal подорожали на 8,4% благодаря получению новых заказов. Авиакомпания Regional Express подскочила на 6,6% после объявления о большем количестве рейсов в Аделаиду ​​и Золотой Берег Австралии.

Что касается экономических новостей, то отчеты о производстве, прибылях компаний и обязательствах по жилищным кредитам оказались неоднозначными.

Акции Новой Зеландии восстановились после раннего падения и завершили рост, поскольку Окленд был заблокирован на семь дней после появления нового местного случая коронавируса неизвестного происхождения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.8%

IBEX +1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом, на фоне растущего оптимизма связанного с  прогрессом в отношении закона США о дополнительном стимулировании и ускоренного внедрения вакцин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade