Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-12-2013

Основные фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Причиной снижения можно назвать ожидания инвесторов по публикациям макроэкономических новостей на этой неделе. Напомним, что завтра будут опубликованы отчёт по изменению числа занятых от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг. Публикации этих данных внесут больше ясности на рынки, и частично спрогнозируют результаты пятничных данных по безработице. В пятницу будут опубликованы очень важные данные по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Результаты макроэкономических данных, которые выйдут на этой неделе, могут существенно повлиять на шансы скорейшего сворачивания программы количественного смягчения (QE).

Как соообщила организация экономического сотрудничества и развития, в октябре инфляция в крупнейших экономиках мира продолжила сокращаться. Годовые темпы инфляции в крупнейших экономиках мира в октябре снизились третий месяц подряд. Центральные банки будут вынуждены увеличить стимулирование или продолжать существующее, чтобы предотвратить угрозу дефляции. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник отметила, что годовые темпы инфляции в 34 странах-участницах снизились до 1,3% с 1,5% в сентябре, а в странах Большой двадцатки инфляция снизилась до 2,8% с 2,9% в сентябре.

Также стоит отметить вышедшие данные Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), которые показали, что число банков в США упало до рекордного минимума. Консолидация в отрасли началась еще до кризиса и усилилась после него, поскольку небольшие банки не справляются с жесткими новыми правилами игры в условиях слабой экономики и низких процентных ставок. Многие из самых мелких финансовых компаний за последние годы прошли слияние или были закрыты, и на конец третьего квартала 2013 года в США работал 6 тыс. 891 банк. Таким образом, число банков оказалось меньше 7 тыс. впервые с 1934 года, когда регуляторы начали отслеживать этот показатель. На пике в середине 1980-х годов в США насчитывалось свыше 18 тыс. банков. В основном с рынка ушли банки с объемом активов менее $100 млн., большинство исчезнувших (свыше 10 тыс. банков) покинули отрасль в период между 1984 и 2011 годами. Около 17% из них обанкротились.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,80%). Лидируют акции TProcter & Gamble Co. (PG, +0,61%).

Сектора индекса S&P находятся в минусе. Не упали акции сектора потребительских товаров (+0,0%). Наибольшее падение за сектором конгломератов (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 15,902.30 -106.47 -0.67%

Nasdaq 4,031.80 -13.46 -0.33%

S&P 500 1,793.09 -7.81 -0.43%

10 Year Yield 2.76% -0.04 --

Gold $1,223.00 +1.10 +0.09%

Oil $95.79 +1.97 +2.10%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.77% (-0.04 б.п.).

Золото $1,219.70 (-0.18%)

Нефть (WTI) $93.86 (+0.04%)

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1792.70 (-0.39%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.16% до уровня 3477.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei 15,749.66 +94.59 +0.60 %

Hang Seng 23,910.47 -128.08 -0.53 %

Shanghai Composite 2,222.67 +15.30 +0.69 %

FTSE 6,539.12 -56.21 -0.85%

CAC 4,202.38 -83.43 -1.95%

DAX 9,262.46 -139.50 -1.48%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.84 за баррель (+0.02%).

Цены на золото торгуются в области $1222.40 за унцию (+0.04%).

Декабрь оценивается как наиболее эффективный месяц для S&P 500 с 1950 года. Средний прирост более чем за 60 лет составляет 1.7%, в соответствии с Альманахом фондового трейдера. Декабрь этого года начался с плавного пуска S&P500 на 0.3% в понедельник

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в минусе. Учасники рынка находятся в ожидании новостей на текущей неделе.

Вчерашний отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в ноябре активность в производственном секторе США выросла, вопреки ожиданиям снижения. Индекс для производственной сферы США вырос в последнем отчетном месяце до уровня 57,3 пункта против 56,4 в октябре. Такие данные негативно отразились на динамике основных рынков, так как повышают шансы на скорейшее сворачивание программы количественного смягчения (QE).

Продолжение программы количественного смягчения, нацеленной на стимулирование экономики, зависит от результатов экономики, представленных публикациями новостей и статистики. Завтра будет опубликован индекс делового оптимизма в сфере услуг, и если его значение подтвердит позитив, вызванный активностью в производственном секторе, это может внести существенные коррективы в динамику основных индексов.

Цены производителей промышленной продукции в зоне евро в октябре сократились третий месяц подряд, причем скорость падения превысила ожидания экономистов. Об этом говорят последние данные статистического управления Eurostat. Индекс цен производителей на внутреннем рынке упал на 1,4% в годовом исчислении за октябрь. Это произошло после снижения на 0,9% в августе и сентябре. Средний прогноз аналитиков подразумевал снижение на 1,0%.

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Apple (AAPL) с “нейтральный” до “покупать”

Снижение рейтингов:

Аналитики B. Riley & Co. понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) с “покупать” до “нейтральный”

Прочее:

В компании Apple (AAPL) собираются покрыть сапфировым стеклом следующую генерацию iPhone. Сапфировое стекло - очень прочный материал, прочнее используемого сегодня в iPhone Corning Gorilla Glass более чем в два раза. Сейчас сапфировым покрытием оснащена кнопка Touch ID и стекло объектива камеры. В Apple считают, что производство сапфировых стёкол обойдётся дешевле химически усиленных стёкол.

На производство и внедрение новой технологии Apple планирует потратить около $500 млн.

Акции AAPL на премаркете торгуются по цене $555.80 (+0.83%).

Европейские фондовые индексы снизились третий день, в то время как инвесторы ожидают данных по рынку труда США, которые могут помочь оценить сроки сокращения стимулирования Федеральной резервной системы. Фьючерсы на индексы США немного изменились, в то время как азиатские акции закрылись смешано.

Что касается опубликованной в регионе статистики, Активность в строительном секторе Великобритании в ноябре выросла седьмой месяц подряд, причем темпы роста были самыми высокими более чем за шесть лет. Этому способствовало самое резкое увеличение объема строительства жилых домов с 2003 года.  Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы, рассчитываемый компанией Markit и Chartered Institute of Chartered Surveyors, в ноябре вырос до 62,6, самого высокого уровня с августа 2007 года. В октябре индекс составил 59,4.

В свою очередь, цены производителей промышленной продукции в еврозоне сократились третий месяц подряд в октябре, причем скорость падения превысила ожидания экономистов, показали последние данные статистического управления Eurostat. Индекс цен производителей на внутреннем рынке упал на 1,4 процента в годовом исчислении в октябре. Это произошло после снижения на 0,9 процента в августе и сентябре. Экономисты ожидали, что цены упадут на 1 процент в октябре. Цены на энергоносители резко упали на 3,6 процента, а цены на промежуточные товары записали снижение на 1,8 процента. Между тем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,5 процента каждый .

Также в фокусе внимания инвесторов заседания Европейского центрального банка и Банка Англии, которые пройдут на этой неделе. Оба банка объявят о своих решениях 5 декабря.

Акции ThyssenKrupp AG упали на 0,9 процента после сообщения о том, что крупнейший в Германии сталелитейщик ThyssenKrupp намерен выпустить 51,5 млн новых акций с целью повышения уровня своего капитала. Сообщается, что акции будут предложены немецким и зарубежным институциональным инвесторам, при этом андеррайтерами выступят Commerzbank и JPMorgan Chase & Co. Вчера акции компании упали максимально с августа 2011 после того, как компания заявила, что будет увеличивать свой капитал на 10 процентов от его рыночной стоимости.

Котировки Sonova Holding AG упали на 1,7 процента после того, как аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций швейцарского производителя слуховых аппаратов. Morgan Stanley заявил, что новые версии продуктов от конкурентов, таких как GN Store Nord A/S и William Demant Holding A/S могут повлиять на рост доходов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,536.6 -58.73 -0.89%

CAC 40 4,213.85 -71.96 -1.68%

DAX 9,303.32 -98.64 -1.05%

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. C одной стороны компании опасаются, что Федеральная резервная система начнет сокращение программы количественного стимулирования раньше ожидавшегося срока. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,655.07 -6.80 -0.04%

S&P/ASX 200 5,279.5 -40.55 -0.76%

Shanghai Composite 2,201.52 -18.99 -0.86%

FTSE 100 6,595.33 -55.24 -0.83%

CAC 40 4,289.64 -5.57 -0.13%

DAX 9,408.87 +3.57 +0.04%

Dow -79.44 16,006.97 -0.49%

Nasdaq -14.63 4,045.26 -0.36%

S&P -4.98 1,800.83 -0.28%

Основные фондовые индексы США не смогли удержаться вблизи максимумов, оказавшись после закрытия торгов на отрицательной территории.

Читать далее 

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше всех упали акции 3M Co. (MMM, -3,85%), на фоне снижения рейтинга от Goldman. Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0,99%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, торгуются в минусе. Выросли только акции сектора здравоохранения (+0,2%). Наибольшее падение за сектором конгломератов (-2.6%).