Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-12-2013

Европейские фондовые индексы выросли, завершив при этом серию пятидневного снижения, и отступив от самого низкого уровня с 14 октября, после того, как отчет

Читать далее 

Последний отчёт компании Facebook (FB) показал, что финансовые результаты компании сильны, а самая "прибыльная" аудитория - подростки. Facebook уже охватили значительную часть подростковой аудитории, и, в скором времени, этот охват достигнет своего предела. В связи с этим, рост Facebook вскоре может начать замедление.

В то время как динамика роста Facebook может испытывать проблемы, компания по-прежнему имеет один очень ценный актив, которого не имеет ни одна компания в мире - огромное количество личных данных своих пользователей. Благодаря этому активу, бизнес Facebook может быть гибким и выходить за рамки своей основной деятельности. Возможность роста акций всё ещё высока.

Несмотря на недавнюю коррекцию, Facebook по - прежнему занимает доминирующее положение, которое может быть использовано для расширения своего влияния и генерации огромных доходов. Путём увеличения прибыли, возможно, является расширение рекламной сети вне сайта Facebook.com.

Второй, и, возможно, самой сложной задачей, для Facebook будет стать значимым игроком на рынке платежей. Компания сделала свои первые серьезные шаги в качестве поставщика платёжных услуг недавно. Facebook имеет данные платёжных карт своих пользователей, правда их количество не оглашается. Для того, чтобы увеличить число желающих расплачиваться за товары и услуги, не покидая свой аккаунт, Facebook и его партнёры разрабатывают всё больше приложений для соц - сети, в рамках сайта развивается интернет - коммерция.

Связывая идентичность платежей через партнерские отношения с лидерами сектора, PayPal и Amazon (AMZN) (путём подключения своего аккаунта PayPal через учетную запись Facebook, например), Facebook имеет шансы стать значимым игроком на триллионом рынке электронной коммерции и стать еще более привлекательным в глазах пользователей и инвесторов.

Последний отчёт компании дал понять, что рост акций FB не может зависеть только от роста количества его пользователей. Facebook, безусловно, должен поддерживать активность пользователей на сайте Facebook.com, но этого уже также не достаточно, чтобы удовлетворить инвесторов.

С другой стороны, возможности Facebook для генерации прибыли почти безграничны, как в качестве поставщика платёжных услуг, так и в качестве вездесущей рекламной сети.

В конечном счете, самый большой актив Facebook - это его данные. Компания имеет одну из самых ценных коллекций данных о пользователях в мире. В ближайшие 12-18 месяцев, есть смысл следить за Facebook, как за новостями о компании, так и "изнутри", со своего личного аккаунта. Если Марк Цукерберг и его команда сделают всё правильно, можно будет наблюдать как Facebook начнёт достигать свой огромный потенциал прибыли.

На текущий момент акции FB торгуют по $48.22 (-0.25%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии не изменилась и составляет 2.86% (+0.00 б.п.).

Золото $1,237.90 (+0.49%)

Нефть (WTI) $97.82 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1797.10 (+0.73%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.72% до уровня 3503.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei 15,299.86 +122.37 +0.81%

Hang Seng 23,743.1 +30.53 +0.13%

Shanghai Composite 2,237.11 -9.95 -0.44%

FTSE 6,545.87 +47.54 +0.73%

CAC 4,134.93 +35.02 +0.85%

DAX 9,176.9 +91.95 +1.01%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.21 за баррель (-0.17%).

Цены на золото торгуются в области $1229.60 за унцию (-0.19%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы находятся в плюсовой зоне. Сегодня, в центре внимания инвесторов недавно опубликованные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровню безработицы. Так, американские работодатели продолжили добавлять рабочие места в устойчивом темпе, в то время как уровень безработицы упал в ноябре. Министерство труда заявило сегодня, что число занятых в не с/х секторе выросло на 203 000 в прошлом месяце. В свою очередь, уровень безработицы снизился на три десятых процентного пункта до 7,0% , самого низкого уровня за последние пять лет. Экономисты прогнозировали, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличится на 184 тысячи, а уровень безработицы будет на отметке 7,2%.

Выход таких данных является признаком сильного экономического роста, и может свидетельствовать о том, что Федеральная резервная система объявит о снижении покупки облигаций уже в этом месяце. При этом, реакция рынков не подтвердила такие опасения. Фьючерсы на основные индексы не пошли вниз, в связи с сегодняшней публикацией индекса цен расходов на личное потребление (инфляция). Так, инфляция за октябрь упала с 0.9% до 0.7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные показывают, что инфляционное давление является очень слабым. Худшие опасения регуляторов заключается в том, что инфляция может перерасти в дефляцию.

Таким образом, результат сегодняшней публикации макроэкономических новостей повышает шансы скорейшего прекращения программы количественного смягчения(QE), но шансы на это всё ещё 50/50.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Intel (INTC) с “нейтральный” до “покупать”

Снижение рейтингов:

Аналитики Cowen понизили рейтинг акций International Business Machines Corp. (IBM) с “вместе с рынком” до “хуже рынка”

Прочее:

Аналитики Wedbush присвоили рейтинг акциям Home Depot (HD) на уровне “нейтральный”

Аналитики HSBC Securities присвоили рейтинг акциям Exxon Mobil (XOM) на уровне “хуже рынка”

Аналитики HSBC Securities присвоили рейтинг акциям Chevron (CVX) на уровне “лучше рынка”

Гигант авиастроения, компания Boeing (ВА), собирается построить завод для производства самолётов Boeing 777X jetlinir. Место строительства завода планируется возле большого аэропорта, с хорошим железнодорожным и дорожным соединением. Сумма строительства, по предварительным расчётам, может составить около $10 млрд.

Акции BA на премаркете торгуются по цене $133.38 (+0.49%).

Европейские фондовые индексы выросли, завершив пятидневное снижение, в то время как инвесторы ожидают отчет по рынку труда в США, который поможет инвесторам оценить, когда Федеральная резервная система снизит свои ежемесячные покупки облигаций. Американские фьючерсы на фондовые индексы и азиатские акции также выросли.

Рынки находятся под влиянием вчерашних заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Европейский центральный банк не дал свежих признаков того, что готов смягчать политику в ближайшее время. В то время как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что банк готов принять новые действия для поддержки хрупкого восстановления, он не остановился на деталях, включая вопрос возможного использования отрицательной ставки по депозитам. Драги также отметил, что ликвидность в банковской системе улучшилась с момента последнего денежного вливания, или LTRO , и это делает возможным его повторение.

Акции Berkeley Group Holdings Plc выросли на 8,6 процента до самой высокой цене по крайней мере за 24 года после того, как британский застройщик сообщил о том, что в первом полугодии прибыль выросла на 22 процента. Чистая прибыль выросла до 131 млн. фунтов стерлингов ($ 214 млн. ) в течение шести месяцев по октябрь от 107,5 млн. фунтов годом ранее. Berkeley объявила промежуточные дивиденды в размере 90 пенсов за акцию.

Датчик застройщиков в индексе FTSE 350 поднялся на 0,4 процента. Котировки Taylor Wimpey Plc выросли на 2,7 процента, а бумаги Persimmon Plc , крупнейшего застройщика Великобритании, поднялись на 2,6 процента.

Бумаги London Stock Exchange Group Plc выросли на 3 процента после того, как аналитики Merrill Lynch, подразделения Bank of America, рекомендовали покупать акции биржевого оператора.

Акции Givaudan SA упали на 3,5 процента в связи с тем, что швейцарский производитель продуктов питания Nestle намерен продать весь пакет акций, принадлежащий ему в крупнейшем в мире производителе духов и парфюмерии Givaudan. Сообщается, что компания продаст 926 562 бумаги Givaudan по вчерашней цене их закрытия (1 236 швейцарских франков), что позволит привлечь $1,27 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,522.9 +24.57 +0.38%

CAC 40 4,107.91 +8.00 +0.20%

DAX 9,130.62 +45.67 +0.50%

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно перед публикацией данных о новых рабочих местах и уровне безработицы в США, при этом торги отличаются повышенной волатильностью. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,177.49 -230.45 -1.50%

S&P/ASX 200 5,197.96 -75.79 -1.44%

Shanghai Composite 2,247.06 -4.70 -0.21%

FTSE 100 6,498.33 -11.64 -0.18%

CAC 40 4,099.91 -48.61 -1.17%

DAX 9,084.95 -55.68 -0.61%

Dow -70.19 15,819.58 -0.44%

Nasdaq -4.83 4,033.17 -0.12%

S&P -7.92 1,784.89 -0.44%

Основные фондовые индексы США закрыли сессии снижением. Перед открытием регулярной сессии, Министерством торговли были опубликованы данные по ВВП США

Читать далее 

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции Microsoft Corporation (MSFT, -2,82%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +2,11%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в минусе. Положительную динамику демонстрируют только сектор конгломератов (+0,6%). Наибольшее падение за финансовым сектором (-0.7%).