Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-06-2014

General Electric (GE) предложила $17 млрд за энергетические активы компании Alstom, французского производителя оборудования для электростанций и высокоскоростных поездов. Тем не менее, французский экономический национализм стоит на пути этой сделки. Кроме того, немецкий Siemens AG предложил сильное встречное предложение, которое дас возможность объединить две европейские компании в железнодорожном и энергетическом сегментах.

В конце апреля General Electric начал переговоры о возможной покупке энергетических активов Alstom, которые дают около трех четвертей продаж французской компании. Alstom является мировым лидером в производстве гидротурбин, интеллектуальных сетей и другого оборудования электростанций. Эти активы являются подходящими для General Electric, поскольку они дополняют ​​мощный энергетический портфель компании. Кроме того, они, как ожидается, сразу окупятся в связи с относительной недооцененностью французской компании.

Однако французское правительство выступает с критикой этой сделки. Французский министр промышленности Арно Монтебург отметил: он имеет право "ставить условия" на любую предлагаемую сделку с Alstom и, в случае необходимости, "отвергать ее".

Нынешний ценник $17 млрд значительно выше первоначального предложения $13 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Это увеличение является одним из нескольких уступок со стороны компании, чтобы получить одобрение французского правительства. General Electric уже согласилась продлить свою заявку на Alstom до 23 июня с 2 июня.

Кроме возросшей цены, General Electric также пообещала сохранить французские рабочие места, создать до 1000 новых рабочих мест и поддерживать доступ Франции к ключевым технологиям ядерной энергетики.

Что касается Siemens, она следует другими путями в своей заявке на покупку Alstom. Вместо покупки энергетических активов Alstom, Siemens намерен обменять на них свои железнодорожные активы.

В результате компания будет представлять собой совместное предприятие компании Siemens и энергетических активов компании Alstom. Однако, есть противоречивые сообщения, которые указывают, что Siemens все же хотел бы сохранить по крайней мере некоторые части своей железнодорожной бизнеса.

Детали, окружающие ставку Siemens, остаются размытыми. Siemens, как ожидается, сделает официальное предложение к 16 июня, сообщает Reuters.

В то время как кризис, окружающий Alstom, немного отталкивает от инвестирования в эту компанию, General Electric еще остается привлекательным.

Коеффициент соотношения цены к прибыли на следующий финансовый год на уровне 15х говорит о том, что акции компании недооценены по сравнению с сектором, особенно если учесть наличие у компании нескольких сегментов с двузначными темпами роста.

Кроме того, его 3,28%-е доходы значительно выше средних по рынку. General Electric взяла на себя обязательства возвращения крупной суммы капитала через выкуп акций и увеличение дивидендов своим акционерам до 2018 года.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $26.61 (+0.67%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамкой, так как инвесторы оценивали данные по экономическому росту еврозоны и проявляли осторожность в преддверии завтрашнего заседания Европейского центрального банка. Читать далее 

Фондовые индексы США немного выросли с открытия, достигнув рекордно высоких отметок.

Одной из причин роста стало увеличение индекса деловой активности за май в сфере услуг США, рассчитываемого Институтом управления поставками (ISM). Согласно представленным данным, индекс достиг уровня 56,3 по сравнению с апрельским чтением на отметке 55,2. По прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться только до 55,6. Все основные суб-индексы оказались в феврале на территории расширения.

После открытия регулярной сессии компания ADP опубликовала в среду отчет, показавший, что темпы роста числа рабочих мест несколько замедлились в мае. По данным компании, занятость в частном секторе выросла на 179 000 рабочих мест в мае после пересмотренного с понижением увеличения на 215 000 рабочих мест в апреле.

Вместе с тем, стало известно, что дефицит торгового баланса в апреле вырос на 6,9% за месяц и составил с учетом сезонных колебаний $ 47,24 млрд., заявило в среду Министерство торговли. Импорт вырос на 1,2% до $ 240, 58 млрд. Экспорт снизился на 0,2 % до $ 193,35 млрд. Дефицит торгового баланса США расширился в апреле, так как рост импорта предполагает возобновление расходов потребителями и бизнесом после зимнего спада.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Boeing Co. (ВА, -0.75%). Лидируют акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.25%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех вырос сектор конгломератов (+1.3%). Самое большое падение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 16,737.42 +15.08 +0.09%

Nasdaq 4,253.72 +19.64 +0.46%

S&P 500 1,928.12 +3.88 +0.20%

10 Year Yield 2.60% +0.01 --

Gold $1,244.20 -0.30 -0.02%

Oil $102.81 +0.15 +0.15%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.59% (-1 б.п.).

Золото $1,247.00 (+0.20%)

Нефть (WTI) $103.19 (+0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1916.70 (-0.28%), фьючерс NASDAQ упал на 0.27% до уровня 3720.50.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 15,067.96 +33.71 +0.22%

Hang Seng 23,151.71 -139.33 -0.60%

Shanghai Composite 2,024.83 -13.47 -0.66%

FTSE 6,810.83 -25.47 -0.37%

CAC 4,487.7 -15.99 -0.36%

DAX 9,891.19 -28.55 -0.29%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.22 за баррель (+0.55%)

Цены на золото торгуются в области $1247.20 за унцию (+0.22%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на возможность начала коррекции после двухнедельного роста. Давление на фьючерсы оказывает негативный внешний фон и данные по занятости от компании ADP.

Инвесторы ожидают публикации данных, которые бы могли позволить лучше оценить силу роста американской экономики. Ближайшими из таких данных данными станет статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу.

Данные по занятости в частном секторе американской экономики от компании ADP, опубликованные до начала торгов, оказались слабее ожиданий (179 тыс. против 217 тыс.), усилив тем самым опасения относительно того, что пятничный отчет по рынку труда США будет слабым. Эти опасения оказывают давление на фьючерсы.

Среди сообщений корпоративного характера, привлекших внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить одобрение советом директоров компании UnitedHealth (UNH) повышении квартальных дивидендов на 34% и возобновлении программы обратного выкупа акций. Дивиденды повышены до уровня $0.375 в расчете на одну акцию с $0,28. Дата выплаты - 25 июня 2014 года. Дата закрытия реестра акционеров - 16 июня 2014 года. Что касается программы обратного выкупа, то было принято решение о ее возобновлении. В рамках программы планируется провести обратный выкуп 100 млн. собственных акций. Общее количество акций компании в обращении составляет 980 млн. штук.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг американской экономики от ISM, а также публикация отчета ФРС “Бежевая книга”.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Совет директоров компании одобрил повышение квартальных дивидендов до уровня $0.375 в расчете на одну акцию с $0,28, задекларированных ранее. Дата выплаты - 25 июня 2014 года. Дата закрытия реестра акционеров - 16 июня 2014 года.

Также было принято решение о возобновлении программы обратного выкупа акций в размере 100 млн. штук. Общее количество акций компании в обращении составляет 980 млн. штук.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $80.60 (+0.90%).

Европейские фондовые индексы снижаются второй день, так как инвесторы оценивают данные по экономическому росту еврозоны как ключи к завтрашнему решению политиков Европейского центрального банка. Также участники рынка ожидают данных США по занятости. Фьючерсы на американские индексы немного изменились, а азиатские акции упали.

Акции Tesco Plc подорожали на 1,7% после того, как британский оператор супермаркетов объявил о снижении сопоставимых продаж в первом квартале на 3,8%, тогда как рынок ожидал снижения на 4%.

Между тем, капитализация Volkswagen AG сократилась на 1,6%, поскольку автопроизводитель провел допэмиссию объемом 2 млрд евро, чтобы профинансировать сделку с производителем грузовиков Scania.

Рыночная стоимость BNP Paribas SA опустилась на 0,6% на сообщении газеты The New York Times о том, что глава департамента финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лоуски рассматривает возможность наложения запрета на долларовые транзакции французского банка. Данная мера скажется и на банках-корреспондентах, отмечает газета.

На текущий момент:

FTSE 100 6,815.33 -20.97 -0.31%

CAC 40 4,476.6 -27.09 -0.60%

DAX 9,881.71 -38.03 -0.38%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Индексы немного отступили от максимума с ноября прошлого года. Участники рынка ждут публикации неофициальной оценки роста занятости в США и решений Европейского центрального банка. "Начинают накапливаться данные по США, и некоторые инвесторы считают, что сейчас требуется осторожность. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Основное давление на фондовые индексы, демонстрирующие отрицательную динамику, оказывает сдержанность инвесторов в преддверии публикации Министерством труда США данных по безработице.

Акции японской сталелитейной корпорации JFE Holdings Inc. выросли на 3,1% после того, как крупнейший швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG посоветовал покупать акции японского производителя стали.

Акции тайваньского производителя смартфонов и планшетов на базе мобильной операционной системы Android (а с 2010 года и на платформе Windows Phone)  HTC Corp. упали на 5,7% после общего сокращения розничных продаж именно смартфонов тайваньского производства.

На текущий момент:

Nikkei 15,057.89 +23.64 +0.16%

Hang Seng 23,161.43 -129.61 -0.56%

Nikkei 15,031.81 -2.44 -0.02%, Hang Seng 23,167.89 -123.15 -0.53%, Shanghai Composite 2,037.99 -0.32 -0.02%

Nikkei 15,034.25 +98.33 +0.66%

Hang Seng 23,291.04 +209.39 +0.91%

Shanghai Composite 2,038.31 -0.91 -0.04%

S&P 1,924.24 -0.73 -0.04%

NASDAQ 4,234.08 -3.12 -0.07%

Dow 16,722.34 -21.29 -0.13%

FTSE 1,374.78 -5.68 -0.41%

CAC 4,503.69 -12.20 -0.27%

DAX 9,919.74 -30.38 -0.31%

Фондовые индексы США завершили торги в небольшом минусе. Индексы не демонстрировали большой активности до принятия решения Европейского центрального банка на этой неделе касательно мер по стимулированию экономики и публикации майского отчета о занятости в США.

Читать далее