Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-06-2014

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем шесть лет, что было связано с выходом оптимистичных данных по Китаю.

Читать далее 

Фондовые индексы США отбили минус и находятся около нуля. Снижение утром произошло из-за того, что производственный индекс Института Управления Поставками оказался ниже, чем прогнозировалось.

Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США ухудшилась вопреки прогнозам экономистов, ожидавших рост индекса.

Индекс PMI для производственной сферы США снизился в мае до 53,2 против 54,9 в апреле. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Последнее значение было меньше оценок экспертов - ожидался рост до 55,7.

В то же время, окончательные данные от Markit, опубликованные сегодня после открытия регулярной сессии показали: деловые условия в производственном секторе США улучшились в мае по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись чуть выше первоначальной оценки. Окончательный индекс менеджеров по снабжению вырос в мае до 56,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за апрель на уровне  55,4 и предварительной оценкой на отметке 56,2.

Кроме того, был опубликован доклад, представленный Министерством торговли, который показал, что по итогам апреля объем расходов на строительство вырос гораздо меньше, нежели ожидалось, а показатели за предыдущие два месяца были существенно пересмотрены в сторону повышения. Согласно этим данным, апрельский объем расходов на строительство увеличился на 0,2 процента, достигнув при этом уровня $953,5 млрд., по сравнению с повышением $951,6 млрд. в марте. Экономисты ожидали роста расходов на 0,8%.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (13 в минусе против 17 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.65%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.34%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех упал сектор конгломератов (-0.7%). Самый большой прирост демонстрирует сектор услуг (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 16,728.77 +11.60 +0.07%

Nasdaq 4,231.48 -11.14 -0.26%

S&P 500 1,923.58 +0.01 +0.00%

10 Year Yield 2.54% +0.08 --

Gold $1,244.70 -1.30 -0.10%

Oil $102.32 -0.39 -0.38%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 22,36 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,055% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,90 по сравнению с 5,08 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,92% от объёма размещения по сравнению с 36,03% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 5,26% от объёма размещения по сравнению с 5,84% на предыдущем аукционе.
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 24,40 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,035% против 0,03% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 5,05 по сравнению с 4,82 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,87% от объёма размещения по сравнению с 21,10% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 5,29% от объёма размещения по сравнению с 5,52% на предыдущем аукционе.
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+5 б.п.).

Золото $1,246.10 (+0.01%)

Нефть (WTI) $102.50 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1922.60 (+0.06%), фьючерс NASDAQ упал на 0.09% до уровня 3737.50.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют небольшой прирост.

Nikkei 14,935.92 +303.54 +2.07%

Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%

FTSE 6,864.79 +20.28 +0.30%

CAC 4,520.58 +1.01 +0.02%

DAX 9,964.58 +21.31 +0.21%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.68 за баррель (-0.03%)

Цены на золото торгуются в области $1245.80 за унцию (+0.01%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Инвесторы ожидают публикации данных по индексу деловой активности в промышленном секторе США от ISM.

Определенную поддержку фондовым рынкам сегодня оказывают опубликованные накануне данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая, значение которого в мае выросло до уровня 50.8 пункта против 50.4 пункта в авпреле. Средние прогнозы подразумевали рост показателя до 50.7 пункта.

В течении сегодняшней сессии могут активно торговаться акции компании Apple (AAPL), которая планирует представить новые продукты в рамках конференции разработчиков WWDC, начинающейся сегодня в Сан-Франциско. Apple, как ожидается, представит новые версии операционных систем для ПК и мобильных устройств. Что касается устройств, то не исключено обновление плашета iPad, ноутбуков и ПК. Также возможно, сегодня Apple анонсирует смартфон iPhone 6 и «умные» часы iWatch. Начало презентации Apple намечено на 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до “нейтрально” с “хуже рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $645 до $675

В рамках конференции разработчиков WWDC, которая сегодня начинается в Сан-Франциско, компания Apple (AAPL), как ожидается, представит новые версии операционных систем для ПК и мобильных устройств. Что касается устройств, то не исключено обновление плашета iPad, ноутбуков и ПК. Также возможно, что сегодня Apple анонсирует смартфон iPhone 6 и «умные» часы iWatch.

Начало презентации Apple намечено на 17:00 GMT.

Акции AAPL  на премаркете выросли до уровня $633.96 (+0.15%).

Европейские фондовые индексы поднялись до шестилетнего максимума после того, как отчет показал, что китайский производственный сектор расширился самыми быстрыми темпами с декабря. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайской перерабатывающей промышленности вырос в мае до 5-месячного максимума - 50,8 пункта с 50,4 в апреле, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Государственного статистического управления КНР. Средний прогноз аналитиков составлял 50,6 пункта.

В то же время, восстановление в производственном секторе еврозоны было медленнее, чем первоначально предполагалось в мае, показали окончательные данные Markit Economics в понедельник. С учетом сезонных колебаний финальный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit упал до 52,2 с 53,4 в апреле. Предварительная оценка за май была на уровне 52,5.

Курс акций крупнейшего авиаперевозчика Европы Air France-KLM Group вырос на 1,8% после объявления о запуске программы сокращения затрат на 1 млрд евро в 2015 году.

Нефтедобывающие и горнорудные компании являются лидерами роста в Европе. Акции крупнейшего сырьевого концерна мира BHP Billiton Plc подорожали на 1% на торгах в Лондоне, второй по величине группы сектора Rio Tinto Plc - на 1,4%.

Рыночная стоимость финской фармкомпании Orion Oyj взлетела на 13% благодаря заключенной с германской Bayer сделке о совместной разработке препарата для лечения рака простаты. Данная сделка позволила Orion улучшить прогнозы годовой выручки и прибыли.

Акции Det Norske Oljeselskap ASA выросли наиболее за 15 месяцев на 5,6% после согласования покупки норвежской компании Marathon Oil за $ 2,7 миллиарда.

На текущий момент:

FTSE 100 6,863.03 +18.52 +0.27%

CAC 40 4,518.39 -1.18 -0.03%

DAX 9,968.26 +24.99 +0.25%

Основное влияние на преобладание положительной динамики в рынке оказывает положительный индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, достигший уровня 50,8.

В Сиднее акции австралийской компании по добыче газа Karoon Gas Australia Ltd. резко выросли на 42% на фоне сообщения о том, что компания получила возможность продавать разрешения на энергоносители Origin Energy Ltd. для Browse Basin на западном побережье Австралии.

В Токио акции японской компании Makita Corp. (производителя профессионального электроинструмента и бензоинструмента) выросли на 6,5% на на фоне общего роста группы промышленных акций.

На текущий момент:

Nikkei 14,935.69 +303.31 +2.07%

Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%

Shanghai Composite 2,039.21 -1.38 -0.07%

Сопротивление 3: $1.3690 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.3670 (максимум 27 мая)

Сопротивление 1: $1.3650 (максимум 30 мая)

Текущая цена: $1.3627

Поддержка 1: $1.3620 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3585-00 (минимумы 29-30 мая)

Поддержка 3: $1.3560 (минимум 12 февраля)

Nikkei 14,882.4    +250.02 +1.71%, Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%, Shanghai Composite 2,039.21 -1.38 -0.07%

Nikkei 225 14,632.38 -49.34 -0.34%

Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%

Shanghai Composite 2,039.21 -1.38 -0.07%

S&P 500 1,923.57 +3.54 +0.18%

NASDAQ 4,242.62 -5.33 -0.13%

Dow 16,717.17 +18.43 +0.11%

FTSE 1,377.46 -1.59 -0.12%

CAC 4,519.57 -10.94 -0.24%

DAX 9,943.27 +4.37 +0.04%