Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-06-2014

При более высоких ценах на топливо американские потребители, по-видимому, будут больше склонны к покупке более экономичных автомобилей и грузовиков. Майские продажи транспортных средств официально составили 16,8 млн единиц по сравнению с 16,0 млн в апреле. После этого май 2014 года можно назвать самым продававшим месяцем с июля 2006 года (17,0 млн). Тем не менее лучшие, продажи не обязательно связаны с сильным и стабильным спросом. В мае было пять выходных в США, плюс День памяти, а в выходные, как известно, продажи растут. В то время как майские продажи продемонстрировали силу, не стоит ожидать, что они возьмут тот же темп в июне.

Продажи малолитражных автомобилей и небольших грузовиков выросли до 8,0 млн единиц в мае по сравнению с 7,6 млн в апреле. Кроме того, продажи грузовиков поднялись до 8,7 млн по сравнению с 8,5 миллионами в апреле. Многие компании-перевозчики объявили об увеличении капитальных затрат, дабы идти в ногу со спросом. Более тяжелые грузовики подразумевают больше грузов и торговли, и это хорошо для экономики США.

Также обнадеживающим для экономики США является тот факт, что рост продаж автомобилей отечественных автопроизводителей значительно превзошел продажи иномарок в мае. Продажи на внутреннем рынке авто увеличились до 13,3 млн машин по сравнению с 12,8 млн в апреле. Кроме того, продажи на внутреннем рынке грузовиков поднялись до 7,7 млн авто против 7,5 млн в апреле. Продажи импортируемых автомобилей выросли до 3,4 млн штук в мае против 3,2 млн в апреле.

Переход на внутренний рынок удивляет, учитывая все плохие новости СМИ о General Motors (GM) и слушаниях в Конгрессе с участием компании. Тем не менее, продажи среди трех крупнейших автопроизводителей в США увеличились. Продажи автомобилей Jeep (GM) выросли на 58,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи Chrysler увеличились на 17%. В результате General Motors получила 13% прирост доли рынка США по сравнению с предыдущим годом. Ford (F) был единственным из трех крупнейших автопроизводителей, который потерял долю рынка, сообщив о 3% росте доли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и об 1% падении с начала 2014 году.

Продажи автомобилей в мае были высокими, но они не свидетельствуют о тенденции - нужно констатировать хотя бы 3 месяца роста подряд для того, чтобы определить тенденцию. Цена на сырую нефть также должна снижаться для стимулирования потребителей при покупке авто. В целом, радоваться еще рано, но первый шаг для роста акций автопроизводителей сделан.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $36.55 (+0,08%), а Ford (F) по $16.65 (-0,86%)

Европейские фондовые индексы показали смешанную динамику, но закрылись вблизи шестилетнего максимума, что было вызвано решением Европейского центрального банка по ставкам.

Читать далее 

Фондовые индексы США выросли, тестируя исторические максимумы, после того как Европейский центральный банк объявил о мерах по борьбе с дефляцией и на ожиданиях инвесторов отчета по занятости завтра.

Как сообщалось, ЕЦБ понизил депозитную ставку на 10 б.п. до -0,10% и сократил предельную ставку кредитования на 35 б.п. до 0,40%.

Впрочем, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил: низкие процентные ставки в еврозоне будут носить временный характер.

«Уровень процентной ставки не является постоянным решением в долгосрочной перспективе, но это переходный период», - сказал г-н Шойбле.

Вместе с тем, в США на прошлой неделе слегка выросли первичные обращения за пособием по безработице, но остались около семилетнего минимума, что является признаком силы рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 8000 и с учетом сезонных колебаний составило 312 000 за неделю, завершившуюся 31 мая. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали, что число обращений поднимется до 314 тысяч.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (4 в минусе против 26 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Nike Inc. (NKE, -0.37%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.07%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются в плюсе. Больше всех вырос сектор промышленных товаров (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 16,831.83 +94.30 +0.56%

Nasdaq 4,293.82 +42.18 +0.99%

S&P 500 1,939.81 +11.93 +0.62%

10 Year Yield 2.58% -0.02 --

Gold $1,253.70 +9.40 +0.76%

Oil $102.31 -0.33 -0.32%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.61% (+1 б.п.).

Золото $1,254.40 (+0.81%)

Нефть (WTI) $102.29 (-0.35%)

Акции GM на премаркете находятся на положительной территории: $36.84 (+0.88%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1929.90 (+0.22%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.19% до уровня 3750.25.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешано, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую уверенный рост.

Nikkei 15,079.37 +11.41 +0.08%

Hang Seng 23,109.66 -42.05 -0.18%

Shanghai Composite 2,040.88 +16.04 +0.79%

FTSE 6,833.7 +15.07 +0.22%

CAC 4,566.88 +65.88 +1.46%

DAX 9,994.05 +67.38 +0.68%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.26 за баррель (-0.37%)

Цены на золото торгуются в области $1243.20 за унцию (-0.04%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на положительный старт торгов.

Основную поддержку фьючерсам оказывает внешний фон. Участники рынка позитивно восприняли решение Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые по итогам прошедшего заседания принял решение о снижении ставок (ставка рефинансирования снижена до 0,15% с 0,25%, депозитная ставка - до -0,10% с 0,00%, предельная ставку кредитования - до 0,40% с 0,75%), а также запуске нового раунда программы долгосрочного рефинансирования (LTRO). Кроме того, президент ЕЦБ Марио Драги заявил: Центробанк ведет подготовку к запуску программы количественного смягчения (QE).

Вышедшие статистические данные существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 312 тыс., что практически совпало со средним прогнозом. Инвесторы ожидают публикации данных, которые могли бы позволить лучше оценить силу роста американской экономики. Ближайшими из таких данных данными будет статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить сообщения о возможном объединении Sprint и T-Mobile. Согласно информации агентства Bloomberg, третья по величине в США компания беспроводной связи Sprint Corp. близка к заключению соглашения о покупке четвертой по величине компании на этом рынке T-Mobile. На текущий момент 67% T-Mobile принадлежит Deutsche Telekom. Согласно информации со своих источников, Bloomberg сообщает о том, что цена сделки может составить $40 за акцию (около $31 млрд.).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики FBR Capital повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена до $49 с $43

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Belus Capital присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг “продавать”, целевая стоимость $71

Аналитики Pacific Crest присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг “лучше рынка”, целевая стоимость $45

Компания Caterpillar подтвердила прогноз по финансовым показателям за полный 2014 финансовый год. Согласно прогнозам компании, за данный отчетный период ожидается получить прибыль на уровне $6.10 в расчете на одну акцию при выручке $53.2-$58.8 млрд. (изменение выручки прогнозируется от -5% до +5% г/г). Средний прогноз аналитиков по выручке ожидается на уровне $55.7 млрд.

Акции CAT на премаркете торгуются по $105.11 (+0.77%).

Согласно информации агентства Bloomberg, третья по величине в США компания беспроводной связи Sprint Corp. близка к заключению соглашения о покупке T-Mobile, которая является четвертой по величине компанией на этом рынке. На текущий момент 67% T-Mobile принадлежит Deutsche Telekom. Согласно информации со своих источников, Bloomberg сообщает о том, что цена сделки может составить $40 за акцию (около $31 млрд.).

Акции VZ на премаркете упали до уровня $49.09 (-0.12%).

Большинство фондовых индексов Европы снижаются с 6-летнего максимума. Инвесторы ждут решений Европейского центрального банка и Банка Англии.

Вместе с тем, участников рынка интересуют новые макроэкономические отчеты по США: в четверг и пятницу выйдут два доклада о состоянии рынка труда страны - заявки на пособие по безработице и майские данные о росте рабочих мест и уровне безработицы.

"На сегодняшний день полностью учтены в ценах снижение процентной ставки ЕЦБ и та или иная форма количественного смягчения", - отметил главный инвестиционный директор Coutts & Co. Алан Хиггинс.

Большинство аналитиков полагает, что ЕЦБ предпримет самые решительные меры за последние несколько месяцев на заседании 5 июня, дабы остановить ослабление инфляции в еврозоне.

Вместе с тем, рост заказов промпредприятий Германии в апреле был максимальным за 7 месяцев - 3,1%, тогда как ожидалось повышение на 1,3%.

Котировки акций британской Smith & Nephew подскочили на 6% на сообщениях о том, что Medtronic Inc. рассматривает поглощение этой компании.

Рыночная стоимость Deutsche Telekom увеличилась на 0,7%, так как информированные источники утверждают, что Sprint близка к соглашению о цене и структуре покупки американской "дочки" германского оператора - T-Mobile US.

Акции крупнейшего интернет-магазина одежды и обуви в Великобритании Asos Plc рухнули на 35%, что эквивалентно потере почти $3 млрд. капитализации после ухудшения прогноза рентабельности.

Цена бумаг Remy Cointreau SA уменьшилась на 1,8%, так как годовая прибыль оказалась хуже ожиданий.

На текущий момент:

FTSE 100 6,800.6 -18.03 -0.26%

CAC 40 4,503.06 +2.06 +0.05%

DAX 9,919.08 -7.59 -0.08%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе в ожидании заседания Европейского центрального банка. Поддержку рынку в четверг оказывают сильные статданные из США, опубликованные накануне. Читать далее ... 

Основное давление на фондовые индексы в рынке оказывает сдержанность инвесторов в преддверии сегодняшнего решения Европейского центрального банка относительно процентной ставки и публикации Министерством труда США данных по безработице в пятницу.

Акции китайской государственной нефтепромышленной компании China Oilfield Services Ltd. упали на 2,4% на фоне общего снижения группы отраслевых нефтепромышленных акции в Гонконге.

Акции второй по величине корейской косметической компании LG Household & Healthcare Ltd. упали на 11% после того, как  вице-премьер компании продал значительную часть собственных акций.

В Сеуле акции южнокорейской корпорации по производству и продаже аккумуляторов во всем мире Samsung SDI Co. выросли на 4,8% после того, как были опубликованы данные, согласно которым компания подписала совместный проект с Ford Motor Co. по изготовлению батарей.

На текущий момент:

Nikkei 15,028.7 -39.26 -0.26%

Hang Seng 23,101.95 -49.76 -0.21%

Shanghai Composite 2,024.04 -0.80 -0.04%

Nikkei 15,075.07 +7.11 +0.05%, Hang Seng 23,106.69 -45.02 -0.19%, Shanghai Composite 2,017.09 -7.75 -0.38%   

Nikkei 15,067.96 +33.71 +0.22%

Hang Seng 23,151.71 -139.33 -0.60%

Shanghai Composite 2,024.83 -13.47 -0.66%

S&P 1,927.88 +3.64 +0.19%

NASDAQ 4,251.64 +17.56 +0.41%

Dow 16,737.53 +15.19 +0.09%

FTSE 1,374.75 -0.03 0.00%

CAC 4,501 -2.69 -0.06%

DAX 9,926.67 +6.93 +0.07%

Фондовые индексы США умеренно выросли сегодня, закрывшись вблизи рекордно высоких отметок.

Читать далее