Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-06-2014

Ford Motor (F), известный среди клиентов как компания, производящая автомобили высокого качества по всему миру, а среди инвесторов - как стабильная компания с прочными результаты, может в ближайшее время разочаровать как одних, так и других. Агентство Reuters сообщило на днях, что Ford Motor собирается присоединиться к General Motors (GM) и отозвать 1,39 млн внедорожников и седанов из-за возможных проблем с рулевыми механизмами. Как сообщило агентство Reuters, "Ford Motor Co заявили в четверг об отзыве 1390000 внедорожников и седанов в Северной Америке, для ремонта рулевого механизма".

Напомним, что General Motors в этом году отозвала 15,8 млн автомобилей по всему миру.

Ford сообщил, что отзывает 195 527 внедорожников Explorer в Северной Америке модельного года 2011-2013 и 915 216 Ford Escape и Mercury Mariner модельного года 2008-2011.

Кроме того, компания отправляет на антикорозионную обработку почти 200 тыс. седанов Taurus в Северной Америке модельного года 2010-2014.

Наконец, Ford поменяет коврики, которые могут мешать работе педали акселератора на 82576 седанах. "Дефектными" ковриками комплектовали автомобили Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln Zephyr и MKZ 2006-2011 модельного года.

Причинами отзыва автомобилей являются недочеты по качеству и безопасности автомобилей.

Когда подобная ситуация случилась с General Motors, сначала компания получила всего лишь "пощечину" в виде $35 млн штрафа за медленное реагирование на дефекты в переключателях зажигания, но со временем реальный ценник вырос до $1,7 млрд, для компенсации затрат по отзыву авто.

Toyota (TM) также получила $1,2 млрд штрафа в связи из-за вводящих в заблуждение заявлений о безопасности автомобилей. Сумма штрафа дает японской компании отсрочку уголовного преследования.

Инвесторы могут быть уверены, что результаты расследования были хорошо изучены и в General Motors и в Ford Motor. Поэтому увеличение объемов отзыва можно рассматривать как осторожный маневр для более серьезного отношения к безопасности и потенциальному избежанию многомиллиардных штрафов.

Тем не менее, цена акций Ford Motor была довольно устойчивой в свете раздражающих новостей. В самом деле, движения цен акций Ford Motor в последнее время не отвечают здравому смыслу. Акции спускаются на хороших новостях или без новостей, и держатся, когда компания действительно объявляет тревожную новость.

Ford Motor сработала лучше всех из крупных производителей автомобилей в свете недавнего всплеска отзывов автомобилей. Конечно, большие объемы отзывов несут значительные риски. По сравнению с General Motors, отозвавшим почти 16 миллионов автомобилей по всему миру, Ford Motor, по крайней мере, кажется менее уязвимой в вопросах качества и безопасности. В любом случае, отзывы увеличат критику компании среди инвесторов и, скорее всего, окажут краткосрочное давление на цены акций Ford Motor.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $16.54 (+0.49%).

Фондовые индексы США в небольшом минусе и не демонстрируют большой активности до принятия решения Европейского центрального банка на этой неделе касательно мер по стимулированию экономики и публикации майского отчета о занятости в США.

Как стало известно сегодня после открытия регулярной сессии, новые заказы американских фабричных товаров выросли третий месяц подряд в апреле, указывая на силу в обрабатывающей промышленности и в экономике в целом. Министерство торговли заявило во вторник: новые заказы на промышленные товары увеличились на 0,7 процента. Мартовские заказы были пересмотрены с повышением до 1,5 процента вместо ранее озвученного роста на 0,9 процента.

Сегодня автопроизводители публикуют данные по продажам автомобилей в США за май. Стоит отметить, что General Motors (GM) увеличил продажи в мае на 13% г/г до 284 694 автомобилей. В предыдущем месяце компания реализовала максимальное количество автомобилей с августа 2008 года. Ford Motor (F) увеличил продажи автомобилей в США по итогам мая на 3,0% г/г до уровня 254 084 единиц.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Verizon Communications Inc. (VZ, -1.16%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +0.81%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех упал сектор конгломератов (-1.0%). Самый большой прирост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0,2%).

На текущий момент:

Dow 16,717.08 -26.55 -0.16%

Nasdaq 4,230.76 -6.44 -0.15%

S&P 500 1,923.18 -1.79 -0.09%

10 Year Yield 2.57% +0.04 --

Gold $1,244.30 +0.30 +0.02%

Oil $102.43 -0.04 -0.04%

Европейские фондовые индексы снизились, отступив от шестилетнего максимума, так как инвесторы взвешивали перспективы политики в отношении процентных ставок перед встречей ЕЦБ.

Читать далее 

Европейские фондовые индексы снизились, отступив от шестилетнего максимума, как инвесторы взвешивали перспективы политики в отношении процентных ставок перед встречей ЕЦБ.

На динамику торгов повлияли представленные отчеты по еврозоне. Как стало известно, в еврозоне инфляция замедлилась в мае более, чем экономисты прогнозировали, что повышает давление на ЕЦБ по развертыванию целого ряда мер с тем, чтобы разжечь цены и стимулировать рост. Инфляция упала до 0,5 процента с 0,7 процента в апреле. Инфляция была меньше половины целевого уровня ЕЦБ в течение восьми месяцев.

Между тем, другой отчет показал: уровень безработицы в еврозоне упал до 11,7 процента в апреле с 11,8 процента месяцем ранее. Согласно средней оценке экономистов, уровень безработицы должен был остаться без изменений на отметке 11,8 процента.

Важными также были данные по США, которые показали: новые заказы на промышленные товары увеличились на 0,7 процента. Мартовские заказы были пересмотрены с повышением до 1,5 процента вместо ранее озвученного роста на 0,9 процента. Экономисты прогнозировали, что новые промышленные заказы вырастут на 0,6 процента.

Заказы без учета волатильной транспортной категории в мае выросли на 0,5 процента, в то время как заказы первичных металлов, электрооборудования, приборов и компонент, и капитальных товаров выросли. Отчет также показал, что заказы на товары длительного пользования, срок службы которых продлится три года и больше, выросли на 0,6 процента после усиления на 0,8 процента в прошлом месяце.

Национальные фондовые индексы снизились в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,831.48 -32.62 -0.48% CAC 40 4,504.12 -11.77 -0.26% DAX 9,920.76 -29.36 -0.30%

Акции Pennon подешевели на 3,1 процента после того, как данные показали, что прибыль до налогообложения упала до 27,6 млн. фунтов. Также компания заявила, что остается осторожной в отношении перспектив.

Бумаги Eutelsat подешевели на 3,8 процента, так как Abertis продала 5,1-процентную долю в компании за 24,95 евро за акцию.

Стоимость Foxtons Group Plc снизилась на 6,7 процента. Главный исполнительный директор Майкл Браун заявил, что уходит в отставку по личным причинам. Главный операционный директор Ник Баддена заменит Брауна 1 июля, говорится в сообщении.

Акции Wolseley выросли на 1,6 процента. Продавец строительных материалов и принадлежностей для ванных комнат сказал, что доход в третьем квартале (по 30 апреля) вырос на 5,1 процента - до 3,05 миллиарда фунтов.

• Казначейство США разместило 4-х недельные долговые обязательства на сумму 34,74 млрд. долларов
  
• Доходность 4-х недельных долговых обязательств составила 0,035% против 0,040% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,38 по сравнению с 3,77 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 18,25% от объёма размещения по сравнению с 19,93% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 6,39% от объёма размещения по сравнению с 10,90% на предыдущем аукционе.
  

• Казначейство США разместило 14-и дневные долговые обязательства на сумму 25,00 млрд. долларов
  
• Доходность 14-и дневных долговых обязательств составила 0,050%
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,66
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 0,8% от объёма размещения
  
• Прямые покупатели выкупили 6,18% от объёма размещения
  

Собрание началось в 14:00 GMT.

На текущий момент акции TSLA торгуются по $206.54 (+0.88%).

General Motors (GM): продажи в мае выросли на 13,0 г/г до уровня 284 694. В мае компания реализовала максимальное количество автомобилей с августа 2008 года. Акции GM в данный момент котируются по $35.24 (+1.09%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам мая выросли на 3,0% г/г до уровня 254 084 единиц. Акции F в данный момент торгуются по $16.68 (+1.49%).

Сопротивление 3: 1274 (61.8% FIBO $1295-$1240)

Сопротивление 2: 1368 (50.0% FIBO $1295-$1240)

Сопротивление 1: 1361 (38.2% FIBO $1295-$1240)

Текущая цена: 1242.90 (0.00%)

Поддержка 1: 1240 (минимум февраля, минимум текущей недели)

Поддержка 2: 1218 (минимум 8 января)

Поддержка 3: 1200 (психологический уровень)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (+2 б.п.).

Золото $1,244.50 (+0.04%)

Нефть (WTI) $102.41 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1921.70 (+0.01%), фьючерс NASDAQ упал на 0.28% до уровня 3725.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в минусе.

Nikkei 15,034.25 +98.33 +0.66%

Hang Seng 23,291.04 +209.39 +0.91%

Shanghai Composite 2,038.31 -0.91 -0.04%

FTSE 6,818.12 -45.98 -0.67%

CAC 4,501.59 -14.30 -0.32%

DAX 9,907.33 -42.79 -0.43%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.51 за баррель (+0.04%)

Цены на золото торгуются в области $1245.20 за унцию (+0.09%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете двигаются разнонаправленно. Инвесторы ожидают публикации данных, которые бы могли позволить лучше оценить силу роста американской экономики. Ближайшей из станет статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера, привлекших внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить уточнение прогнозов по финансовых показателях компанией AT&T (T). Компания  повысила прогноз по выручке за полный финансовый год, понизив при этом прогноз по прибыли. Согласно уточненным прогнозам, по итогам полного 2014 финансового года компания планирует получить выручку на уровне около $135.2 млрд., что на 5% больше чем в 2013 году. Ранее ожидался рост на 4%. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $133.57 млрд. При этом ожидается, что темпы роста прибыли составят около 5% против 7%, в среднем ожидаемых аналитиками. Акции T отреагировали на сообщения снижением.

В течении сессии вторника влияние на динамику индексов могут оказать данные по производственным заказам, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity изменили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $710 с $660

Согласно уточненным прогнозам, по итогам полного 2014 финансового года компания планирует получить выручку на уровне около $135.2 млрд., что на 5% больше чем в 2013 году. Ранее ожидался рост на 4%. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $133.57 млрд. При этом ожидается, что темпы роста прибыли составят около 5% против 7%, в среднем ожидаемых аналитиками.

Акции T на премаркете упали до уровня $35.25 (-0.54%).

Европейские фондовые индексы снизились в то время, как инвесторы взвешивают перспективы политики в отношении процентных ставок перед встречей ЕЦБ на этой неделе. Американские фьючерсы немного изменились, а азиатские акции поднялись.

Драги заявил в прошлом месяце: он "комфортно" настроен действовать в июне, дабы расширить смягчение политики центрального банка. Банк объявит свое решение по денежно-кредитной политике 5 июня.

В еврозоне инфляция замедлилась в мае более, нежели экономисты прогнозировали, повысив т.о. давление на ЕЦБ по развертыванию целого ряда мер с тем, чтобы разжечь цены и стимулировать рост. Инфляция упала до 0,5 процента с 0,7 процента в апреле. Инфляция была меньше половины целевого уровня ЕЦБ в течение восьми месяцев .

Уровень безработицы в еврозоне упал до 11,7 процента в апреле с 11,8 процента месяцем ранее, по данным Евростата  Согласно средней оценке экономистов, уровень безработицы должен был остаться без изменений на отметке 11,8 процента.

Индекс китайских менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 49,4 в мае по сравнению с 48,1 в апреле. Результат уступил среднему прогнозу аналитиков на уровне 49,7.

На текущий момент:

FTSE 100 6,840.63 -23.47 -0.34%

CAC 40 4,510.67 -5.22 -0.12%

DAX 9,922.51 -27.61 -0.28%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, обновив максимум за полгода, на превзошедших ожидания данных о сфере услуг в Китае. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на преобладание положительной динамики в рынке оказывает улучшение индекса деловой активности PMI от HSBC в сфере обрабатывающей промышленности Китая, выросшего за май месяц до 49,4 против апрельского значения 48,1.

В Сеуле акции южнокорейской корпорации по производству автохимии и автозапчастей  KCC Corp. выросли на 8,6% после официального заявления о планах на первичное публичное размещение акций.

Акции токийской компании по производству бумаги Daio Paper Corp. упали на 6,4% после того, как руководство компании заявило о повышении цен на упаковочные материалы.

На текущий момент:

Nikkei 15,068.02 +132.10 +0.88%

Hang Seng 23,243.77 +162.12 +0.70%

Nikkei 14,935.92 +303.54 +2.07%

Hang Seng 23,081.65 +71.51 +0.31%

Shanghai Composite 2,039.21 -1.38 -0.07%

S&P 1,924.97 +1.40 +0.07%

NASDAQ 4,237.2 -5.42 -0.13%

Dow 16,743.63 +26.46 +0.16%

FTSE 1,380.46 +3.00 +0.22%

CAC 4,515.89 -3.68 -0.08%

DAX 9,950.12 +6.85 +0.07%

Фондовые индексы США отбили минус и закрылись около нуля. Снижение произошло из-за того, что производственный индекс Института Управления Поставками оказался ниже, чем прогнозировалось.

Читать далее