Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-08-2014

Европейские акции завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, что было связано с выходом слабой корпоративной отчетности, которая компенсировала позитив от плана спасения португальского Banco Espirito Santo.

Читать далее

Фондовые индексы США немного выросли после крупнейшей недельной потери индекса S&P 500 за два года. Катализатором роста стало решение Португалии потратить $6,58 млрд на спасение крупнейшего банка страны Banco Espirito Santo.

Как стало сегодня известно, уверенность инвесторов в еврозоне резко сократилась в августе, так как санкции, введенные ЕС в отношении России, повлияли на экономическую оценку. Как показали данные опроса от Sentix в понедельник, индикатор уверенности инвесторов упал более, чем ожидалось, до 2,7 в августе с 10,1 в июле. Прогнозировалось умеренное падение до 9,5 в августе.

Кроме того, цены производителей в еврозоне продолжили снижаться в июне, но в более медленном темпе по сравнению с предыдущим годом, сообщило в понедельник агентство Евростат. Так, цены производителей снизились на 0,8% в годовом исчислении в июне, после 1% снижения в мае. Цены производителей, как ожидалось, упадут на 1,1%.

Что касается новостей из США, то по итогам июля индекс тенденций занятости поднялся до уровня 102,31 с 119,92 в предыдущем месяце, показали данные, представленные Conference Board. Добавим, значение июня было пересмотрено в сторону повышения - с 119,62 до 119,92. По сравнению с июнем прошлого года данный показатель вырос на 6,6 процента.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Наибольшее снижение демонстрируют акции General Electric Company (GE, -0.93%). Больше всего выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +2,08%)

На текущий момент большинство секторов индекса S&P находятся в положительной зоне. Самое большое снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-1.5%). В плюсе только сектор конгломератов (+0,6%)

На текущий момент:

Dow 16,497.93 +4.56 +0.03%

Nasdaq 4,366.08 +13.44 +0.31%

S&P 500 1,929.01 +3.86 +0.20%

10 Year Yield 2.48% -0.02 --

Gold $1,288.10 -6.70 -0.52%

Oil $97.98 +0.10 +0.10%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 24,11 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,050% против 0,055% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,87 по сравнению с 4,73 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 28,60% от объёма размещения по сравнению с 42,67% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,40% от объёма размещения по сравнению с 3,58% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 27,51 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,030% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,56 по сравнению с 4,71 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 26,05% от объёма размещения по сравнению с 28,15% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,41% от объёма размещения по сравнению с 5,17% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (-2 б.п.).

Золото $1,293.90 (-0.07%)

Нефть (WTI) $97.63 (-0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1923.75 (+0.27%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.28% до уровня 3884.25.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,474.5 -48.61 -0.31%

Hang Seng 24,600.08 +67.65 +0.28%

Shanghai Composite 2,223.33 +38.03 +1.74%

FTSE 6,708.37 +29.19 +0.44%

CAC 4,234.44 +31.66 +0.75%

DAX 9,208.13 -1.95 -0.02%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.59 за баррель (-0.30%)

Цены на золото торгуются в области $1292.30 за унцию (-0.19%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую небольшой рост, указывая на возможность отката индексов после снижения на прошлой неделе.

До начала торгов поддержку фьючерса оказывают сообщения о том, что Центральный банк Португалии представил план поддержки второго по величине банка страны Banco Espirito Santo. Согласно озвученному плану, на спасение кредитора будет потрачено €4,9 млрд ($6,6 млрд), а сам банк будет разделен на две структуры: «хороший» и «плохой». Последнему перейдут проблемные активы Banco Espirito Santo.

Позитивно на динамике фьючерсов также отражается опубликованный после закрытия сессии пятницы квартальный отчет инвестиционной компании Berkshire Hathaway, согласно которому по итогам второго квартала компания, принадлежащей инвестору-миллиардеру Уоррену Баффетту, получила рекрдную прибыль.

В целом инвесторы сейчас задаются вопросом, является ли снижение индексов на прошлой неделе началом полномасштабной коррекции, под определение которой попадает снижение индексов не менее чем на 10%, или же это были только временные распродажи и время выкупать коррекцию. Учитывая скорое завершение федрезервом реализации программы QE, первый вариант является более веротяным, тем более, что полноценной коррекции на рынке не было более чем 2 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до "на уровне рынка" с "выше рынка", целевая стоимость повышена до $140 с $135

Прочее:

Согласно отчету, опубликованному после закрытия сессии пятницы, чистая прибыль компании Berkshire Hathaway, принадлежащей инвестору-миллиардеру Уоррену Баффетту, по итогам второго квартала достигла уровня $6.395 млрд, или $3889 в расчете на одну акцию (класса А), увеличившись на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Согласно средним прогнозам, прибыль за отчетный период ожидалась на уровне $2482 на одну акцию.

Акции BRKB (акции класса B) на премаркете выросли до уровня $128.30 (+1.96%). Цена акций BRKA (акции класса А) на момент закрытия сессии пятницы равнялась $189 279 (+0.61%).

Европейские фондовые индексы поднимаются с трехмесячного минимума после обнародования плана спасения португальского Banco Espirito Santo. На фьючерсном рынке США торги проходят в зеленой зоне, в Азии индексы не продемонстрировали в понедельник единой динамики.

В целом мировые рынки акций на прошлой неделе потеряли около $1,2 трлн капитализации из-за опасений относительно дефолта Аргентины и кризиса в португальской банковской системе.

Банк Португалии в воскресенье вечером обнародовал план спасения одного из крупнейших банков страны - Banco Espirito Santo SA (BES), который может стоить стране 4,9 млрд евро и принесет убытки держателям неприоритетных долговых обязательств кредитной организации.

Что касается опубликованной в регионе статистики, уверенность инвесторов в еврозоне резко сократилась в августе, так как санкции, введенные ЕС в отношении России, повлияли на экономическую оценку, показали данные опроса от Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов от Sentix упал более, чем ожидалось: до 2,7 в августе с 10,1 в июле. Прогнозировалось умеренное падение до 9,5 в августе. Индекс экономических ожиданий упал до 5 с 18,3 в июле. Индекс текущей ситуации также ослаб в августе, до 0,5 с 2,3 в июле.

Курс акций французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA вырос на 2,1% благодаря рекомендации Morgan Stanley покупать его акции.

Рыночная стоимость Balfour Beatty Plc увеличилась на 1,4% на сообщениях о том, что WS Atkins и WSP Global хотят купить консалтинговый бизнес Balfour в США.

Котировки ценных бумаг Hugo Boss упали на 1,4%. Инвесткомпания Permira Advisers LLP, которая контролирует 56% акций Hugo Boss через Red & Black Holding GmbH, ведет переговоры о возможной продаже всей доли участия, сообщили информированные источники.

На текущий момент:

FTSE 100 6,709.2 +30.02 +0.45%

CAC 40 4,232.8 +30.02 +0.71%

DAX 9,224.72 +14.64 +0.16%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на данных о занятости в США и новостях о государственной помощи португальскому банку Espirito Santo. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно после выхода негативных данных по рынку труда США и после сообщения о том, что крупнейший банк Португалии может объявить о неплатежеcпособности.

На торгах в Токио акции Honda Motor Co., которая получает около 47% своего дохода в Северной Америке, упали на 1,3%.

Бумаги China Everbright Ltd. подорожали на 7,1% на торгах в Гонконге. Правительство планирует обновить собственность China Everbright Ltd.

Акции Horizon Oil Ltd. упали на 8,1% после сообщения о возможном объединении с австралийским нефтяным исследователем Roc Oil Co.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,502.32 -20.79 -0.13%

Hang Seng 24,615.34 +82.91 +0.34%

Shanghai Composite 2,210.27 +24.96 +1.14%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,523.11 -97.66 -0.63%

Hang Seng 24,532.43 -224.42 -0.91%

Shanghai Composite 2,185.3 -16.26 -0.74%

FTSE 100 6,679.18 -50.93 -0.76%

CAC 40 4,202.78 -43.36 -1.02%

Xetra DAX 9,210.08 -197.40 -2.10%

S&P 500 1,925.15 -5.52 -0.29%

NASDAQ 4,352.64 -17.13 -0.39%

Dow Jones 16,493.37 -69.93 -0.42%