Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2019

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, достигнув четырехлетнего максимума после того, как Китай заявил, что две крупнейшие экономики мира согласились отменить дополнительные тарифы, введенные в ходе их многомесячной торговой войны.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  демонстрируют солидный рост на фоне прогресса в торговых отношениях между США и Китаем и нового блока сильной квартальной отчетности корпоративного сегмента.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин согласился с Вашингтоном поэтапно отменить существующие торговые тарифы между двумя странами, чтобы достичь так называемой “первой фазы” торгового соглашения. Кроме того, китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что Пекин также рассматривает возможность снятия ограничений на импорт птицы.

Компания Qualcomm (QCOM) сообщила о квартальной прибыли в $0.78 на акцию, что оказалось на $0.07 на акцию выше оценки аналитиков. Выручка компании также превысила прогнозы. Результаты Qualcomm были подкреплены операциями по лицензированию, прежде всего благодаря соглашению о лицензировании с Apple (AAPL). Акции QCOM подскочили на 8.3%.

И прибыль, и выручка китайской Baidu (BIDU) за третий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит, в основном, благодаря увеличению подписки на ее сервис потокового видео iQiyi (IQ). Акции BIDU взлетели на 12.6%. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.97 в расчете на акцию при выручке в $19.023 млрд.

Инвесторы также получили отчет Министерства труда, который показал, что первичные заявки на получение пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 2 ноября. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 211 000, что на 8 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 219 000 человек. Экономисты ожидали, что число заявок снизится до 215 000 с 218 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе. Число обращений говорит о хороших условиях на рынке труда. В октябре занятость росла быстрее, чем ожидалось, с добавлением 128 000 рабочих мест, несмотря на то, что забастовка работников General Motors сократила 46 000 работников на заводах автопроизводителя в Мичигане и Кентукки.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.48%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -1.58%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-1.2%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции китайского интернет-гиганта Baidu (BIDU) демонстрируют рост (+11.8% в моменте) после публикации превысивших ожидания результатов за третий квартал 2019 года.

Основные показатели за трехмесячный период, закончившейся 30 сентября:

• Выручка составила 28.08 млрд. юаней ($3.93 млрд.), почти без изменений по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего года;
• Скорректированный показатель прибыль на акцию составил 12.61 юаня ($1.76), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, но на 34% ниже, чем в третьем квартале 2018 года.
• Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что выручка составит 27.49 млрд., а скорректированная прибыль - 7.88 юаня в расчёте на акцию.

В текущем году Baidu столкнулась с рядом препятствий, включая замедление китайской экономики на фоне затяжной торговой войны между США и Китаем, усиление конкуренции со стороны новых поисковых игроков, таких как владелец TikTok ByteDance, и усиление контроля со стороны регуляторов на рекламном рынке второй по величине экономики мира.

Акции BIDU упали на 32% в этом году.

Но китайская компания стремится диверсифицировать источники выручки и уменьшить зависимость от своего основного поискового бизнеса, расширяясь в такие области, как беспилотные автомобили, искусственный интеллект и потоковое вещание. Первые два направления рассматриваются как области будущего роста компании, но ее видеоплатформа iQiyi уже добилась результатов.

Выручка iQiyi достигла 7.4 млрд. юаней ($1.04 млрд.), увеличившись на 7% г/г, в то время как количество подписчиков подскочило на 31%. Акции iQiyi, котирующиеся в США отдельно под тикером IQ, взлетели на 14.8% (Baidu принадлежит контрольный пакет акций iQiyi).

Между тем, Baidu также пытается расширить свои предложения для мобильных устройств. В прошлом поисковый гигант подвергался критике за медленный переход на мобильные устройства, поскольку потребители все больше времени тратят на так называемые супер-приложения такие, как WeChat от Tencent или Alipay от Ant Financial, в которых пользователь может делать разные вещи - от платежей до заказа еды - и все это в одном приложении.

Собственное приложение Baidu, которое объединяет услугу поиска, новости и видео с целью повышения вовлеченности пользователей, привело к тому, что число активных пользователей в день достигло 189 млн. в сентябре, +25% г/г.

Основной бизнес компании также оставался устойчивым, что является положительным сигналом для инвесторов.

"Мы стремимся объединить поиск и сообщения, а также расширить предложения контента и услуг приложения Baidu для улучшения пользовательского опыта и привлечения издателей и поставщиков сервисов для размещения большего количества контента и услуг на платформе Baidu, что, в свою очередь, привлекает больше пользователей", - заявил Робин Ли, председатель правления Baidu.

На текущий момент акции BIDU котируются по $119.98 (+11.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $57.32 (+1.72%)

Золото $1,485.70 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,086.25 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 8,239.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне прогресса в торговых отношениях между США и Китаем и новой серии сильной отчетности корпоративного сегмента.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин согласился с Вашингтоном поэтапно отменить существующие торговые тарифы между двумя странами, чтобы достичь так называемой “первой фазы” торгового соглашения. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что Пекин также рассматривает возможность снятия ограничений на импорт птицы.

Инвесторы также анализируют данные Министерства труда, которые показали, что первичные заявки на получение пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 2 ноября. Согласно данным, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 211 000, что на 8 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 219 000 человек. Экономисты ожидали, что число заявок снизится до 215 000 с 218 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе. Число обращений говорит о хороших условиях на рынке труда. В октябре занятость росла быстрее, чем ожидалось, с добавлением 128 000 рабочих мест, несмотря на то, что забастовка работников General Motors сократила 46 000 работников на заводах автопроизводителя в Мичигане и Кентукки.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Qualcomm (QCOM) и Baidu (BIDU). 

В Qualcomm (QCOM) сообщили о квартальной прибыли в $0.78 на акцию, что оказалось на $0.07 на акцию выше оценки аналитиков. Выручка компании также превысила прогнозы. Результаты Qualcomm были подкреплены операциями по лицензированию, прежде всего благодаря соглашению о лицензировании с Apple (AAPL). Акции QCOM на премаркете выросли на 5.4%.

И прибыль, и выручка китайской Baidu (BIDU) за третий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит, в основном, благодаря увеличению подписки на ее сервис потокового видео iQiyi (IQ). Акции BIDU на премаркете подскочили на 7.6%. 

В фокусе внимания участников рынка также продолжают находяться акции HP Inc. (HPQ: +1.4% на премаркете). Компания подтвердила, что провела переговоры с Xerox (XRX) о “потенциальном объединении бизнеса”, после сообщений WSJ, что  совет директоров Xerox обсудил потенциальное предложение покупки для производителя компьютеров. HP заявила, что уверена в своей текущей стратегии и будет делать все, что в интересах ее инвесторов. В то же время компания не раскрыла цену предложения. По информации CNBC, Xerox предложила HP $22 за акцию (цена закрытия предыдущего дня - $19.57). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.97 в расчете на акцию при выручке в $19.023 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Evercore ISI снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underperform с In-line

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $2.77 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17.

Квартальная выручка компании составила $3.929 млрд. (-4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.889 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала 2019 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $3.78-4.02 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $3.9 млрд.

Акции BIDU на премаркете выросли до уровня $114.50 (+6.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с незначительным ростом, так как сообщения о возможной задержке в подписании соглашения о торговле между США и Китаем сохраняли осторожность.

Однако, как сообщается, высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что последний толчок Китая к большему откату тарифов не помешает продвижению к промежуточной сделке.

Китайские акции практически не изменились на фоне новой неопределенности, связанной с торговым соглашением между США и Китаем. 

Японские акции восстановились после слабого старта, закрывшись немного выше, так как Softbank сообщила о своих первых квартальных убытках за 14 лет.

Акции SoftBank Group упали на -2,2% после того, как конгломерат сообщил о квартальных убытках в размере $6,5 млрд, пострадавших от сокращения инвестиций в гигантский Vision Fund.

Производитель графитовых электродов Tokai Carbon снизил капитализацию на -4,7% после публикации разочаровывающего отчета о прибыли. 

Акции Olympus взлетели на 15,2% после того, как его квартальная прибыль превысила прогнозы.

Австралийские рынки резко выросли, а банки и технологические компании стали лидерами роста.

Национальный австралийский банк вырос на 2,2%, несмотря на то, что кредитор сообщил о 11-процентном снижении годовой прибыли и сокращении дивидендов. Три других крупных банка выросли на 0,4–1,3%.

Акции Oil Search и Santos упали более чем на -1%, так как нефть удерживала потери в течение ночи после гораздо большего, чем ожидалось, увеличения запасов нефти в США.

Горнодобывающий тяжеловес BHP потерял -0,4% стоимости бумаг. Рыночная стоимость Evolution и Newcrest выросла примерно на 2%, так как сомнения в прорыве торговли между США и Китаем способствовали росту спроса на слитки.

Согласно экономическим новостям, Австралия сообщила, что сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило A$7,180 млрд. в сентябре, что, согласно официальным данным, значительно превысило прогнозы по сальдо в A$5,050 млрд.

Другой отчет показал, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в октябре, хотя и несколько более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    +0,1%

CAC        0,0%

DAX       -0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются разнонаправленно, поскольку оптимизм по поводу неизбежности торговой сделки между США и Китаем угасает.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги смешанно, так как инвесторы взяли передышку после недавнего ралли, вызванного более сильной, чем ожидалось, корпоративной отчетностью и надеждами на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. 

Читать далее