Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-11-2019

Европейские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, так как возобновившийся оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем, похоже, вновь усилил тягу инвесторов к риску.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику на фоне усилившихся надежд на заключение торговой сделки США и Китаем. 

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в воскресенье, что “в самое ближайшее время” американским компаниям будут выданы лицензии на продажу компонентов китайской Huawei Technologies Co. 

Комментарии Росса прозвучали после того, как  Вашингтон и Пекин заявили в пятницу, что добились прогресса в ослаблении разрушительной для экономики торговой войны, и официальные представители США указали, что сделка может быть подписана в этом месяце.

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что продолжающийся сезон корпоративной отчетности за третий квартал оказался сильнее, чем ожидалось. По данным FactSet, из 360 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались, 75% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Uber (UBER). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.54 в расчете на акцию при выручке в $3.685 млрд.

Тем временем, вышедшие утром данные по производственным заказам не оправдали ожиданий экономистов. Как показал отчет Министерство торговли США, заказы на промышленные товары снизились на 0.6% после падения на 0.1% в августе. Экономисты прогнозировали, что заказы упадут на 0.5% в сентябре. При этом  заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, которые рассматриваются как мера планов бизнес-расходов на оборудование, упали на 0.6% вместо снижения на 0.5%, о котором сообщалось в прошлом месяце. В то же время поставки промышленных товаров в сентябре снизились на 0.2% после падения на 0.3% в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +4.10%). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -2.61%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%).  Наибольший рост демонстрирует сектор сырьевых материалов (+1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают аналитики Barron’s, Uber Technologies (UBER) обнародует свою отчетность за третий квартал после закрытия торговой сессии в понедельник, 4 ноября.

Глобальный сервис такси переживает тяжелые времена с момента выхода на рынок в мае. Стоимость акций UBER снизилась примерно на 30% от цены размещения (IPO) в $45. Результаты конкурента компании, фокусирующегося на рынок Северной Америки, сервиса Lyft (LYFT) оказались не ничуть не лучше: акции LYFT упали более чем на 40% от цены IPO в $72.

Акции Lyft показали рост на прошлой неделе после того, как компания отчиталась о финансовых результатах за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков и сигнализировали о более быстром, чем ожидалось, движении к получению положительного скорректированного показателя EBITDA (прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации).

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Uber сообщит о выручке в $3.6 млрд. и чистом убытке на уровне $0.82 в расчёте на акцию. Около 2/3 из 38 аналитиков, опрошенных FactSet, ранжируют акции UBER на уровне “Buy” (“Покупать”) или эквивалентном ему. Средняя целевая цена на Уолл-стрит для Uber - $48.88 за акцию.

Аналитики RBC Capital Markets Марк С.Ф. Махани (Mark S.F. Mahaney) и Джозеф Спак (Joseph Spak) написали в своем отчете в пятницу, что оценки Уолл-стрит для третьего квартала являются обоснованными.

Они ожидают, что компания отчитается о бронированиях в $16.7 млрд. и выручке в $3.7 млрд. Тем не менее, они полагают, что компания сообщит о большем, чем ожидалось, чистом убытке в $0.89 на акцию. Аналитики RBC отметили, что сервис Lyft сослался на менее конкурентные скидки в США, что, вероятно, окажет поддержку результатам Uber.

Аналитик Wedbush Игал Арунян (Ygal Arounian) отметил, что последний отчетный квартал будет иметь решающее значение, учитывая ослабевающий оптимизм в отношении перспектив обеих компаний.

"Uber представит результаты за несколько дней до того, как в среду истекает официальный период блокировки [временное ограничение в течение установленного периода на продажу акций, приобретенных до того, как компания стала публичной], когда рынок наводнят еще 763 млн. акций UBER стоимостью в $20 млрд., что может привести к волне продаж, поскольку ранние инвесторы и инсайдеры ударят по бидам. Это продолжает быть основным опасением для Уолл-стрит касательно краткосрочного давления”, - отметил он.

Г-н Арунян надеется, что компания предоставит более подробную информацию о своей стратегии для прибыли в ходе конференц-колла. Он ожидает, что компания покажет превысившую ожидания выручку $3.85 млрд.

"Основное убеждение нашего долгосрочного позитивного тезиса об эмитенте связано со способностью Uber превратить его уникальную платформу для заказа автомобилей в универсальный механизм для пользователей с Uber Eats, Uber Freight и проектом автономного транспорта, что позволит ему полностью реализовать свой потенциал монетизации", - добавил Арунян.

На текущий момент акции UBER котируются по $30.67 (-2.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $57.10 (+1.60%)

Золото $1,512.40 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,081.75 (+0.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.75% до уровня 8,221.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне усилившегося оптимизма относительно возможности заключения торговой сделки между США и Китаем.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в воскресенье, что “в самое ближайшее время” американским компаниям будут выданы лицензии на продажу компонентов китайской Huawei Technologies Co. 

Комментарии Росса прозвучали после того, как  Вашингтон и Пекин заявили в пятницу, что добились прогресса в ослаблении разрушительной для экономики торговой войны, и официальные представители США указали, что сделка может быть подписана в этом месяце.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость об увольнении генерального директора McDonald's (MCD) Стива Истербрука, поскольку Совет директоров компании решил, что его отношения по обоюдному согласию с одной из сотрудниц компании нарушают корпоративные правила. Сам Истербрук признал свое поведение “ошибкой” и согласился с решением совета директоров. Новым генеральным директором McDonaldʼs был назначен президент американского подразделения компании Крис Кемпчинский. Акции MCD на премаркете упали на 1.8%.

В фокусе также находятся акции Under Armour Inc. (UAA), которые на премаркете обвалились на 15.6%, так как компания во второй раз снизила свой годовой прогноз выручки во время оглашения квартальной отчетности в понедельник утром, после того, как накануне подтвердила федеральное расследование своей практики бухгалтерского учета.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за сентябрь, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Uber (UBER). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.54 в расчете на акцию при выручке в $3.685 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $65

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, увеличив прибыль с предыдущей сессии на фоне возобновившегося оптимизма по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Автоконцерны, подверженные влиянию тарифов, и связанные с сырьем акции горнодобывающих компаний привели к росту после того, как министр торговли США Уилбур Росс заявил агентству Bloomberg, что лицензии будут выпущены "в самое ближайшее время" для американских компаний, которые будут продавать компоненты компании Huawei Technologies Co.

Росс также сказал, что не было «никакой естественной причины», по которой в этом месяце не удалось бы заключить торговую сделку с Китаем на первом этапе.

На экономических новостях, показатель производства в еврозоне был зафиксирован на уровне 45,9 в октябре, по сравнению с сентябрьским семилетним низким показателем 45,7.

Доверие инвесторов в еврозоне сильно выросло в ноябре до самого высокого уровня за последние пять месяцев, поскольку ожидания были самыми высокими с мая, показали данные опроса института поведенческих исследований Sentix.

По мнению аналитиков, индекс доверия инвесторов к еврозоне вырос до -4,5 с -16,8 в октябре. Экономисты прогнозировали оценку -13,8. Последнее чтение было самым высоким с июня, когда оно было на уровне -3,3.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5% после роста на 0,7% в пятницу, достигнув самого высокого уровня с 29 января 2018 года.

Автопроизводитель Daimler Group увеличил капитализацию на 2,8% после запуска своей новой корпоративной структуры 1 ноября 2019 года. BMW, Volkswagen, Renault и Peugeot выросли на 2-4%.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore подорожали на 2-3%.

Немецкий производитель медицинского оборудования Siemens Healthineers получил 5% стоимости бумаг после сообщения о росте чистой прибыли и выручки в четвертом квартале года.

Кредитор Deutsche Bank поднялся более чем на 3% после того, как назначил Клаудио де Сантиса глобальным руководителем Deutsche Bank Wealth Management, сменив на этом посту Фабрицио Кампелли, который присоединился к Правлению группы в качестве Главного директора по трансформации.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

4 ноября

После окончания торгов:

Uber (UBER). Средний прогноз: EPS -$0.54, выручка $3684.92 млн.

5 ноября

До начала торгов:

Allergan (AGN). Средний прогноз: EPS $4.20, выручка $3880.65 млн.

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.52, выручка $3586.48 млн.

6 ноября

До начала торгов:

Barrick (GOLD). Средний прогноз: EPS $0.12, выручка $2703.35 млн.

После окончания торгов:

Baidu (BIDU). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $3894.77 млн.

7 ноября

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $0.97, выручка $19011.12 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как инвесторы приветствовали неожиданно сильные данные по занятости в США за октябрь, а также перспективы долгосрочной торговой сделки между США и Китаем.

Президент Дональд Трамп заявил журналистам в воскресенье, что торговое соглашение с Китаем  "фаза 1" будет подписано, вероятно в этом месяце в США.

Отдельно министр торговли США Уилбур Росс заявил агентству Bloomberg, что лицензии будут выданы "в самое ближайшее время" американским фирмам для продажи компонентов компании Huawei Technologies Co.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,58%, а гонконгский Hang Seng прибавил 1,65% после того, как министерство торговли Китая заявило, что две крупнейшие экономики мира достигли «консенсуса по некоторым разногласиям» во время «серьезного и конструктивного» телефонного разговора между своими основные торговые посредники.

Воодушевленные растущими усилиями Пекина по открытию своих финансовых рынков, инвесторы ожидали запланированного выступления президента Китая Си Цзиньпина на международной импортной выставке в Шанхае для дальнейшего развития.

Японские рынки закрыты сегодня на праздник «День культуры». 

Австралийские рынки закрылись с ростом, несмотря на то, что банки снизились после того, как Westpac Banking Corp в понедельник сообщил о 15-процентном снижении годовой прибыли.

Westpac приостановил торги до 5 ноября, в то время как остальные три крупных банка закрылись со снижением между -0,9% и -2,5% в преддверии ежемесячного заседания РБА по вопросам политики, которое состоится во вторник,

Акции горнодобывающей промышленности выросли, так как инвесторы приветствовали признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая. Рыночная стоимость BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group поднялись на 2-4%.

Woodside Petroleum, Oil Search и Origin Energy увеличили капитализацию на 0,5% и 1% после того, как цены на нефть подскочили на 4% в пятницу после более сильных, чем ожидалось, экономических данных в США и Китае.

Согласно официальным данным, опубликованным сегодня, рост розничных продаж в Австралии в сентябре сократился вдвое, что отражает слабые потребительские расходы, несмотря на снижение процентных ставок.

Розничный товарооборот вырос в сентябре на -0,2% в месячном исчислении, медленнее, чем рост на 0,4% в августе. Экономисты прогнозировали, что продажи снова вырастут на 0,4%.

Акции в Сеуле росли в течение третьей сессии подряд, а корейский вон достиг почти четырехмесячного максимума против доллара США в надежде, что США и Китай достигнут торгового соглашения первой фазы в этом месяце.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 2,2%, производитель чипов SK Hynix продвинулся на 1,9%, а национальный флагман Korean Air Lines прибавил 3,6% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    +0,5%

CAC     +0,4%

DAX     +0,6%

Европейские акции, вероятно, откроются с повышением на фоне нового оптимизма на американо-китайских торговых переговорах после того, как министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американским фирмам могут быть предоставлены лицензии на ведение бизнеса с китайским компанией Huawei, ранее помещенной в черный список из-за предполагаемых проблем национальной безопасности.

Рынки также будут ожидать первого официального  выступления Кристины Лагард в качестве главы ЕЦБ

Информационно-аналитический отдел Teletrade