Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2019

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в пятницу после сильного отчета по рынку труда США и неожиданного улучшения производственной активности в Китае.

Читать далее 

Как отмечает The Street, в пятницу Chevron Corp. (CVX) отчиталась о более слабых, чем ожидалось, результатах за третий квартал.

Chevron сообщила, что ее прибыль за трехмесячный период, закончившийся в сентябре, составила $1.36 в расчете на акцию, что на 6.6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на $0.09 на акцию ниже среднего прогноза Уолл-стрит. В Chevron сообщили, что мировая чистая добыча выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 2.96 млн. баррелей в день нефтяного эквивалента, в то время как общая выручка снизилась почти на 18% до $36.12 млрд.

"Прибыль и денежный поток в третьем квартале были солидными, но ниже по сравнению с нашими очень сильными результатами в аналогичном периоде предыдущего года", - заявил генеральный директор Chevron Майкл Вирт (Michael Wirth). "Снижение цен на сырую нефть и природный газ более чем компенсировало 3-процентное увеличение чистой добычи в нефтяном эквиваленте по сравнению с третьим кварталом прошлого года".

"Глобальный спрос на энергоресурсы продолжает расти, и мы стремимся удовлетворить этот спрос с меньшим воздействием на окружающую среду", - добавил он.

Конкурент компании - Exxon Mobil Corp. (XOM) – также обнародовал свою отчетность сегодня утром. Компания сообщила, что ее прибыль в последнем отчетном периоде составила $0.75 в расчете на акцию, что на 48.6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно выше среднего прогноза аналитиков, который учитывал предупреждение от Exxon о давлении цен на прибыль, сделанное в прошлом месяце. Чистая выручка Exxon в третьем квартале составила $65 млрд., что на 15% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, но превышает средний прогноз аналитиков в $64.8 млрд.

Средние цены на нефть марки Brent упали примерно на 23.7% по сравнению с прошлым годом и снизились на 6.6% в третьем квартале, поскольку спрос снизился на фоне замедления мирового экономического роста и роста темпов добычи в США, которые достигли рекордных 12.2 млн. баррелей день в прошлом месяце.

Hа текущий момент акции CVX котируются по $115.64 (-0.43%), XOM - по $68.74 (+1.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.71% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.02 (+1.55%)

Золото $1,510.40 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,049.00 (+0.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 8,125.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются после публикации превысивших ожидания данных по росту занятости в США.

Как показал отчет Министерства труда, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 128 000, поскольку экономика США преодолела негативное влияние забастовки работников автомобильной промышленности и создала рабочие места намного больше, чем ожидалось (+89 000). В то же время,  уровень безработицы вырос до 3.6%, что соответствует оценкам, но остается самым низким за последние 50 лет. Темпы среднего почасового заработка немного увеличились, - на одну десятую процента до 3% в годовом исчислении, что также соответствует оценкам. Средняя рабочая неделя не изменилась и составила 34.4 часа. Наряду с лучшими, чем ожидалось, показателями за октябрь, показатели предыдущих месяцев были пересмотрены значительно выше: первоначальная оценка за август 168 000 достигла 219 000, а сентябрьская с 136 000 до 180 000.

Отчет позволил еще больше успокоить инвесторов, беспокоящихся, что экономика США балансирует на пути к рецессии, а также подтвердил оценку большинства представителей ФРС.

В фокусе участников рынка также находится новая серия квартальной отчетности корпоративного сегмента, включая результаты крупнейших американских энергокомпаний Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX), а также китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (BABA).

Exxon Mobil  (XOM) сообщил о квартальной прибыли в $0.75 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.09 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Генеральный директор Даррен Вудс (Darren Woods) отметил, что компания добилась “отличного прогресса” в своей долгосрочной стратегии роста. Акции XOM на премаркете выросли на 0.8%.

В Chevron (CVX) отчитались о получении квартальной прибыли в $1.36 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46. Квартальная выручка компании также оказалась ниже оценки рынка. Акции CVX на премаркете снизились на 0.7%.

И прибыль, и выручка Alibaba (BABA) превзошли ожидания Уолл-стрит. Поддержку результатам компании, среди прочего, оказал рост значительный числа пользователей мобильного приложения. Акции BABA на премаркете подорожали на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM) которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступления представителей ФРС - Д. Уильямса в 16:00 GMT, Р. Клариды и Р. Куорлза в 17:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $2.11 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46.

Квартальная выручка компании составила $36.116 млрд. (-17.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.690 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $115.00 (-0.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $1.46 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.66.

Квартальная выручка компании составила $65.049 млрд. (-15.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $65.864 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $67.97(+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла RMB13.10 в расчете на одну акцию (против RMB9.60 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB10.68.

Квартальная выручка компании составила RMB119.017 млрд. (+39.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB116.512 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $179.38 (+1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку оптимистичные производственные данные из Китая помогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу перспектив торгового соглашения между США и Китаем.

Частный опрос показал, что активность в Китае выросла самыми быстрыми темпами с февраля 2017 года 

Производственный PMI Caixin / Markit вырос до 51,7 в октябре с 51,4 в сентябре, поскольку производство и новые заказы росли более быстрыми темпами.

Данные контрастировали с официальными данными, которые показали сокращение в течение шестого месяца подряд.

Что касается торговли, оптимизм по поводу конкретной торговой сделки между США и Китаем угас после того, как в отчете Bloomberg высказалось предположение, что китайские чиновники не хотят планировать самые острые вопросы и ставят под сомнение заключение всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения.

Инвесторов несколько успокоили комментарии президента Трампа о том, что США и Китай работают над новым местоположением для подписания первого этапа торговой сделки.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после потери -0,5% днем ​​ранее.

Компания DSV Panalpina, занимающаяся транспортными и логистическими услугами, подскочила почти на 8% после публикации сильных результатов третьего квартала.

Акции Novo Nordisk A / S выросли на 1,6% после того, как датская фармацевтическая компания опубликовала прогнозную чистую прибыль в третьем квартале.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore торгуются с ростом в диапазоне 0,5%-1%.

Группа BHP увеличила капитализацию примерно на 0,5% после того, как утвердила $44 млн для доли BHP Billiton Brasil Ltda в финансировании работ, связанных с возобновлением операций Samarco на ее комплексе Germano в Минас-Жерайс, Бразилия.

Нефтегазовая компания BP Plc поднялась на 1,2%, а Royal Dutch Shell прибавила 0,7%, поскольку цены на нефть стабилизировались после тяжелой недели из-за опасений относительно перспектив спроса на энергоносители.

Vodafone Group получила 0,5% стоимости бумаг после объявления о стратегическом партнерстве с Fairphone.

Tesco вырос на 0,8 процента после того, как он пообещал убрать один миллиард пластиковых упаковок из продуктов в своих магазинах в Великобритании к концу 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против -$0.34 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.00.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $50.20 (-5.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку новые опасения относительно перспектив долгосрочной торговой сделки между США и Китаем компенсировали оптимистичные данные из Китая.

Китайские акции выросли на фоне оптимистичных данных IHS Markit, свидетельствующих о том, что производственный сектор Китая расширился самыми быстрыми темпами с начала 2017 года в октябре. Производственный индекс PMI вырос до 51,7 с 51,4 в сентябре, что свидетельствует об улучшении условий эксплуатации в течение трех месяцев подряд.

Японские акции упали после того, как данные опроса IHS Markit показали, что производственный сектор Японии в октябре стал глубже сокращаться в основном из-за резкого падения новых заказов. Индекс деловой активности производственного сектора в 48.4 достиг самого низкого уровня почти за три с половиной года.

Производитель оборудования для автоматизации производства Keyence увеличил капитализацию на 8,2% после объявления о разделе акций.

Игровая компания Nintendo взлетела на 7,5% после того, как ее операционная прибыль удвоилась как в годовом, так и в квартальном исчислении.

Рынки Австралии закрылись с небольшим изменением с положительным уклоном после опроса, показавшего, что производственный сектор страны продолжал расти в октябре, хотя и более медленными темпами.

Кредитор ANZ снизил капитализацию на -2,1%, чтобы продлить потери от предыдущей сессии после публикации разочаровывающих финансовых результатов. Содружество, NAB и Westpac опустились на -0,5% -1,2%

Акции горнодобывающих компаний, таких как BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto, упали на -0,4-1% из-за опасений по поводу возможной китайско-американской торговой сделки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     -0,1%

CAC     +0,1%

DAX     +0,2%

Европейские фондовые индексы, похоже, сегодня откроются с небольшим ростом, так как инвесторы ожидают публикации отчетов о корпоративных доходах и следят за развитием мировой торговли.

Информационно-аналитический отдел Teletrade