Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.74%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.19%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.3%) и сектор потребительских товаров (+0.1%).  Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растеряли ранее заработанные позиции, и завершили торги в минусе, после сообщения о том, что китайские чиновники сомневаются в возможности заключения долгосрочного торгового соглашения с США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как опасения, что США и Китай могут не заключить торговую сделку, перевесили солидную отчетность Apple (AAPL) и Facebook (FB).

В четверг агентство Bloomberg News сообщило со ссылкой на анонимные источники, что китайские чиновники ставят под сомнение возможность достижения всеобъемлющей долгосрочной торговой сделки с Вашингтоном и американским президентом Дональдом Трампом. В статье также отмечается, что официальные лица Китая обеспокоены “импульсивным характером” Трампа и риском отказа даже от промежуточной сделки. 

Тем не менее, Трамп заявил в Twitter, что две страны вскоре объявят о новом месте, где будет заключена “Фаза 1” торговой сделки после того, как власти Чили отменили проведение саммита АТЭС, который должен был состояться 16-17 ноября.

Последние сообщения усилили неопределенность вокруг перспектив торговой сделки между США и Китаем, перевесив солидную отчетность корпоративного сегмента, в том числе таких гигантов как Apple (AAPL) и Facebook (FB), и третье в этом году снижение ставки ФРС накануне.

Apple (AAPL) отчиталась о квартальной прибыли в $3.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83. Выручка компании также превзошла ожидания рынка, поскольку увеличение спроса на iPad и AirPod, а также рост сервисов помогли компенсировать падение продаж iPhone. Акции AAPL выросли на 1.9%.

В Facebook (FB) сообщили, что в последнем квартале заработали $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88. Выручка соцсети также превысила оценки Уолл-стрит. Средний доход Facebook в расчете на одного пользователя в отчетном периоде составил $7.26, что оказалось выше прогноза аналитиков. Акции FB подскочили на 2.4%.

Участники рынка также получили данные по потребительским доходам/расходам в США за сентябрь. Как показал отчет Министерства торговли,  потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.2% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0.2% вместо роста на 0.1%, ранее. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.2% в прошлом месяце. Личные доходы выросли на 0.3% в сентябре благодаря росту доходов владельцев фермерских хозяйств, что, вероятно, связано с выплатами фермерам, пострадавшим в ходе торговой войны между США и Китаем. Доход подскочил на 0.5% в предыдущем месяце.

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.79%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.92%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (0.0%) и сектор потребительских товаров (0.0%).  Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Facebook (FB) демонстрируют рост на торгах в четверг после того, как накануне компания опубликовала превысившие ожидания результаты за третий квартал.

Ключевые показатели за квартал, закончившийся 30 сентября:

• Прибыль на акцию: $2.12 против $1.91, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $17.65 млрд. против ожидаемых $17.37 млрд. (по данным Refinitiv);
• Ежедневные активные пользователи: 1.62 млрд. против 1.61 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными FactSet;
• Ежемесячные активные пользователи: 2.45 млрд. против ожидаемых 2.45 млрд. (по данным FactSet);
• Средний доход на пользователя: $7.26 против оценки аналитиков в $7.09 (по данным FactSet).

В Facebook сообщили о росте выручки на 29% в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конкуренция на рынке онлайн-рекламы усилилась, в частности из-за наращивания присутствия Amazon (AMZN), но Facebook находит новые возможности для увеличения рекламы - в Instagram, а также с помощью новых форматов, таких как Stories.

"У нас был хороший квартал, и наше сообщество и бизнес продолжают расти", - заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. "Мы сосредоточены на достижении прогресса в решении основных социальных вопросов и создании нового опыта, который улучшает жизнь людей во всем мире", - добавил он.

По данным Facebook, число ежемесячных активных пользователей его семейства приложений превысило 2.8 млрд. в последнем квартале, что немного выше, чем в предыдущем квартале. Его пользовательская база в Европе увеличилась до 288 млн. с 286 млн. ежедневных активных пользователей в предыдущем квартале. В США и Канаде число пользователей выросло до 189 млн. с 187 млн. во втором квартале.

Финансовый директор Facebook Дейв Венер (Dave Wehner) заявил, что компания ожидает, что темпы роста ее выручки в четвертом квартале замедлятся на 4-9 процентных пункта по сравнению с показателями третьего квартала. Аналитики ожидают, что рост продаж в четвертом квартале составит 24%, по данным Refinitiv, что предполагает замедление на 5 процентных пунктов.

Венер добавил, что замедление в 2020 году должно быть "менее выраженным". По мнению аналитиков, темпы роста выручки замедлится в следующем году до 22% с 26% в 2019 году.

В Facebook прогнозируют, что общие расходы компании в 2020 году составят $54-59 млрд., при этом капитальные затраты будут составлять $17-18 млрд., “что связано с инвестициями в центры обработки данных, серверы, офисные помещения и нашу сетевую инфраструктуру", - сказал Венер.

Выручка от рекламы, встроенной в программные приложения для мобильных устройств, составила 94% от общего объема продаж рекламы, по сравнению с 92% в аналогичном периоде предыдущего года. Компания заявила, что средний доход на одного пользователя вырос на 19% до $7.26 с $6.09 в третьем квартале 2018 года.

Цукерберг выступил в защиту решения Facebook продолжать показ политической рекламы, даже той, которая содержат недостоверную информацию, заявив аналитикам, что защита свободы слова является важной задачей Facebook. Цукерберг сделал это заявление после того, как генеральный директор Twitter (TWTR) Джек Дорси объявил в среду, что его социальная сеть запретит политическую рекламу.

"Некоторые люди обвиняют нас в том, что мы разрешаем пропаганду, потому что они думают, что все, что нас волнует, - это зарабатывание денег, а это неправда", - сказал Цукерберг. По его словам, выручка от политической рекламы в следующем году будет составлять менее 0.5% всей выручки.

Несмотря на то, что финансовые показатели Facebook остаются стабильными, в последнее время все большее беспокойство вызывают проблемы регуляторного характера, так как компания сталкивается с серьезным давлением из-за ненадлежащего обращения с пользовательскими данными и, в последнее время, из-за своего решения размещать политическую рекламу без проверки на достоверность. На прошлой неделе генеральный директор Марк Цукерберг подвергся жесткой критике за свою позицию в отношении политической рекламы, когда он выступал перед Конгрессом на слушаниях о криптовалюте Libra, инициатором которой является компания.

Тем не менее, регуляторный и политический контроль не помешал Facebook продвигать новые продукты. Ранее в этом месяце компания запустила второе поколение своих "умны" колонок с экраном для видеозвонков Portal, а на прошлой неделе компания запустила Facebook News, новый раздел социальной сети, который показывает пользователям персональную подборку новостей. В сентябре Facebook объявила о приобретении стартапа CTRL-labs, занимающегося разработкой нейронного интерфейса, который поможет связать мозг человека и компьютер, после того, как она заключила соглашение о сотрудничестве с производителем Ray-Ban Luxottica для разработки смарт-очков.

На текущий момент акции FB котируются по $194.06 (+3.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $54.39 (-1.22%)

Золото $1,510.00 (+0.89%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,042.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 8,108.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение под давлением сообщения о том,что Китай начал сомневаться в возможности долгосрочной торговой сделки с США.

В четверг агентство Bloomberg News сообщило со ссылкой на анонимные источники, что китайские чиновники ставят под сомнение возможность достижения долгосрочной торговой сделки с Вашингтоном и американским президентом Дональдом Трампом.

Это сообщение усилило неопределенность вокруг перспектив торговой сделки между США и Китаем. 

В то же время поддержку рынку оказывает сильная корпоративная отчетность, в том числе таких гигантов как Apple (AAPL) и Facebook (FB), и многих других. 

Apple (AAPL) отчиталась о квартальной прибыли в $3.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83. Выручка компании также превзошла ожидания рынка, поскольку увеличение спроса на iPad и AirPod, а также рост сервисов помогли компенсировать падение продаж iPhone. Акции AAPL на премаркете выросли на 1.4%.

В Facebook (FB) сообщили, что в последнем квартале заработали $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88. Выручка соцсети также превысила оценки Уолл-стрит. Средний доход Facebook в расчете на одного пользователя в отчетном периоде составил $7.26, что оказалось выше прогноза аналитиков. Акции FB на премаркете подскочили на 4%.

Altria (MO) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.19 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя табачной продукции также превзошла ожидания рынка. Altria также списала $4.5 млрд. инвестиций в производителя электронных сигарет Juul из-за возможных дальнейших действий FDA ( Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов), а также запретов на электронные сигареты в различных штатах и ​​городах. Акции MO на премаркете повысились на 1.4%.

Квартальная прибыль Starbucks (SBUX) составила $0.70 в расчете на одну акцию, как и прогнозировали аналитики. В то же время выручка сети кофеен незначительно превзошла оценку Уолл-стрит. Глобальные сопоставимые продажи компании выросли больше чем прогнозировали аналитики, чему способствовал скачок продаж холодных напитков. Акции SBUX на премаркете подорожали на 3.3%.

Lyft (LYFT)  сообщила об убытке в $0.41 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.73. Выручка службы такси превзошла ожидания, и в Lyft заявили, что рассчитывают выйти в прибыль уже через два года. Акции LYFT на премаркете выросли на 3.6%.

Более ⅔ компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за третий квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 75% показали превысившие ожидания результаты за отчетный период. 

Участники рынка также получили данные по потребительским доходам/расходам в США за сентябрь. Как показал отчет Министерства торговли,  потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.2% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства активизировали покупки автомобилей и стали больше тратить на здравоохранение. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать рост потребительских расходов на 0.2% вместо роста на 0.1%, ранее. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.2% в прошлом месяце. Личные доходы выросли на 0.3% в сентябре благодаря росту доходов владельцев фермерских хозяйств, что, вероятно, связано с выплатами фермерам, пострадавшим в ходе торговой войны между США и Китаем. Доход подскочил на 0.5% в предыдущем месяце.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $1.56 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99.

Квартальная выручка компании составила $5.568 млрд. (-5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.633 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $43.03 (+0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.70 в расчете на одну акцию (против $0.62 в четвертом квартале 2018 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $6.747 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.682 млрд.

В компании также сообщили, что в 2020 ФГ ожидают прибыль на уровне $3.00-3.05 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $3.08, а также рост выручки в 6-8% (предполагает $28.1-2.8.6 млрд.) против среднего прогноза аналитиков в $28.44 млрд.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $86.00 (+2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы анализируют смешанные результаты по прибыли и отреагировали на заявление Федеральной резервной системы.

Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 0,25 процентного пункта, как и ожидалось, но указала, что готова пока воздержаться от дальнейшего снижения ставок.

С другой стороны, Банк Японии сохранил ставку без изменений, но сигнализировал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики если будет необходимо.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4% после снижения на -0,1% днем ​​ранее.

Голландский поставщик полупроводников ASM International получил почти на 9% стоимости бумаг после прогноза роста продаж в четвертом квартале.

Акции Rational AG подорожали на 6,2%. Компания подтвердила свое мнение о финансовом положении после сообщения о 14-процентном росте прибыли после уплаты налогов за девять месяцев.

Peugeot потерял -11,6% стоимости бумаг. Французский автопроизводитель и Fiat Chrysler подтвердили соглашение о слиянии, чтобы создать четвертого по величине автопроизводителя в мире. Акции последнего взлетели на 9%.

Французская аэрокосмическая компания Safran выросла на 2% после сообщения о росте скорректированной выручки в третьем квартале.

Кредитор HSBC Holdings снизил капитализацию на -1%, поскольку впервые за 11 лет он снизил свою основную ставку по кредитам в Гонконге, подчеркнув экономические проблемы, стоящие перед страной.

Акции BP Plc и Tullow Oil подешевели более чем на -1 процент каждый, поскольку цены на нефть колебались после выхода слабых данных PMI  Китая.

На экономических новостях, розничные продажи Германии росли более быстрыми темпами в сентябре, показали данные Destatis. В результате продаж непродовольственных товаров оборот розничной торговли в сентябре вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 3,1% в августе. Скорость роста соответствовала ожиданиям.

Согласно данным Статистического бюро Евросоюза Евростат валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС в период с июля по сентябрь вырос на 0, 2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, как и во втором квартале. Экономисты прогнозировали более слабый рост - всего на 0,1%

Кроме того, Евростат заявил, что потребительские цены в еврозоне выросли на 0,7% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 0,8% в сентябре.

Европейский центральный банк хочет сохранить инфляцию ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, но, несмотря на годы количественного смягчения и отрицательные процентные ставки, он не смог приблизить рост цен к своей цели.

Более низкая инфляция в октябре была в основном из-за резкого падения цен на энергоносители. Без этого изменчивого компонента и без учета цен на необработанные продукты питания инфляция оставалась стабильной на уровне 1,2%.

Еще более узкий показатель инфляции, исключающий также алкоголь и табак, вырос до 1,1% в октябре с 1,0% в сентябре.

Евростат также заявил, что безработица в зоне евро в сентябре была стабильной и составляла 7,5%, что является самым низким уровнем с июля 2008 года, но в абсолютном выражении число людей, не имеющих работы, незначительно увеличилось до 12,335 млн 12,302 млн  августе. 

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.41 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.73.

Квартальная выручка компании составила $0.956 млрд. (+63.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.915 млрд.

В компании ожидают, также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.975-0.985 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $0.943 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $45.85 (+3.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.12 в расчете на одну акцию (против $1.76 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88.

Квартальная выручка компании составила $17.652 млрд. (+28.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.350 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $195.77 (+3.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.03 в расчете на одну акцию (против $2.91 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83.

Квартальная выручка компании составила $64.040 млрд. (+1.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $62.862 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $85.5-89.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $86.21 млрд. и валовую рентабельность на уровне 37.5-38.5% против среднего прогноза аналитиков в 37.8% и 38.0% в аналогичном периоде предыдущего года.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $248.80 (+2.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как Федеральная резервная система США понизила процентные ставки, как и ожидалось, но указала, что готова пока воздержаться от дальнейшего снижения ставок.

Инвесторы также анализировали новости о том, что Чили отменила саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен был состояться в Сантьяго в середине ноября, ссылаясь на протесты по всей стране.

Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин должны были встретиться на саммите, чтобы обсудить и, возможно, подписать первый этап торгового соглашения между США и Китаем.

Китайские акции упали после выхода слабых экономических данных. 

Официальные данные показали, что активность производственного сектора Китая сократилась до восьмимесячного минимума в октябре. Производственный PMI упал до 49,3 с 49,8 месяцем ранее. Сектор услуг Китая также продемонстрировал более слабый рост в октябре, с соответствующим индексом в 52,8, по сравнению с 53,7 в сентябре.

Японские акции продемонстрировали скромный рост после того, как Банк Японии сохранил свои процентные ставки, но сигнализировал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Центральный банк заявил, что краткосрочные и долгосрочные процентные ставки, как ожидается, останутся на своем текущем или более низком уровне, пока это необходимо для достижения цели по инфляции.

Восстановление промышленного производства также способствовало укреплению настроений инвесторов. Промышленное производство в Японии выросло с учетом сезонных колебаний на 1,4% в месячном исчислении в сентябре, говорится в предварительном отчете правительства. Это превзошло прогнозы роста на 0,4% после снижения на -1,2% в августе. В годовом исчислении объем промышленного производства вырос на 1,1%, что опять-таки превзошло ожидания снижения на -0,1% после падения на -4,7% в предыдущем месяце.

Акции Sony подорожали на 4,1% после публикации самой высокой операционной прибыли за второй квартал на фоне высокого спроса на датчики изображения для мобильных телефонов. Рыночная стоимость SoftBank Group выросла на 3,7%, а Fast Retailing - на 1,3%.

Поставщик Apple Inc. Alps Apline увеличил капитализацию на 8,7% после того, как Apple спрогнозировала рост продаж в решающий квартал праздничных покупок, опередив ожидания Уолл-стрит.

Австралийские рынки закрылись со скромным снижением, так как более низкие цены на нефть и слабые результаты от банковской группы Австралии и Новой Зеландии оказали давление на настроения.

Акции ANZ упали в цене на -3,3%, так как четвертый по величине кредитор страны не оправдал ожиданий рынка по прибыли во втором полугодии. Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp и National Australia Bank снизили капитлизацию более чем на -1%.

Падение цен на нефть привело к снижению акции Beach Energy  на -2,6%.

На экономических новостях, кредитование частного сектора в Австралии увеличилось в сентябре на 0,2% последовательно, говорится в отчете Резервного банка Австралии - без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Отдельно официальные данные показали, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, выросло с учетом сезонных колебаний на 7,6% в месячном исчислении в сентябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    0,0%

CAC     +0,1%

DAX     -0,1%

Европейские фондовые индексы, похоже, сегодня могут открыться разнонаправленно, после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки в третий раз в этом году, в то время как сезон отчетов о корпоративных доходах продолжает оказывать влияние на рынки. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade