Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +2.39%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD; -1.51%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-1.1%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги с повышением после того, как президент США Трамп заявил, что рассчитывает подписать часть торгового соглашения с Китаем досрочно. В фокусе внимания также находилась корпоративная отчетность и новости о том, что ЕС предоставил Великобритании трехмесячное продление крайнего срока Брекзита.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как возможность заключения торговой сделки между США и Китаем и сильная отчетность корпоративного сегмента укрепили оптимизм инвесторов.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает подписать “очень большую часть” торговой сделки с Китаем раньше, чем ожидалось, но не уточнил сроки. Ранее планировалось, что так называемая “Фаза 1” соглашения с Китаем будет подписана  на саммите в Чили, который пройдет 16-17 ноября.

Это усилило оптимизм участников рынка, вызванный в пятницу заявлениями Вашингтона о том,  что они “близки к завершению” ряда положений в торговом соглашении с Пекином. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа также сообщило о достижении прогресса в тексте "первой фазы" торгового соглашения.

Последние новости принесли облегчение инвесторам, беспокоящимся о негативном влиянии торговой войны на мировую экономику.

AT&T (T) сообщила, что ее скорректированная прибыль  по итогам последнего квартала достигла $0.94 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего оценки аналитиков.  В тоже время выручка компании оказалась немного ниже среднего прогноза Уолл-стрит. AT&T также объявила трехлетний прогноз, согласно которому она ожидает совокупный годовой рост выручки в диапазоне от 1% до 2%, умеренное увеличение дивидендов и погашение долга от приобретения Time Warner к 2022 году. Инвестор-активист Elliott Management выразил поддержку заявлению AT&T. Акции T взлетели на 3.7%. 

Walgreens Boots Alliance (WBA) сообщил о получении квартальной прибыли на уровне $1.43 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 на акцию выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка оператора сети аптек также превзошла ожидания рынка, и Walgreens повысила свою цель снижение издержек до более чем $1.8 млрд. к 2022 финансовому году по сравнению с предыдущей целью более $1.5 млрд. Акции WBA выросли на 1.4%. 

Отчетность этих двух компаний поддержала тенденцию корпоративного сегмента показывать превысившую ожидания прибыль за третий квартал. По данным FactSet, из 202 компаний индекса S&P 500, которые уже обнародовали результаты за последний квартал, 78% показали более высокую, чем ожидалось, прибыль.

Дополнительную поддержку рынку оказывают усилившиеся ожидания снижения процентных ставок на октябрьском заседании позднее на этой неделе. Разочаровывающие экономические данные, обнародованные ранее в этом месяце, способствовали росту вероятности снижения базовой процентной ставки федрезервом на 0.25 п.п. до 94.1% с 49.2% в прошлом месяце (по данным CME FedWatch Tool). ФРС объявит о своем решении в среду.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +2.37%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -1.68%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.4%) и сектор потребительских товаров (0.0%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Reuters, уступая давлению со стороны инвестора-активиста Elliott Management, компания AT&T Inc. (T) в понедельник обнародовала трехлетний стратегический план, который включает расширение совета директоров на два новых члена, распродажу непрофильных бизнесов на сумму до $10 млрд. в следующем году, а также погашение всего долга от покупки Time Warner.

Компания Elliott, которая в сентябре сообщила, что является собственником акций T стоимостью в $3.2 млрд., оказывает давление на телекоммуникационного гиганта, требуя, чтобы он сократил расходы, внес изменения в управлении и умерил амбиции развития. 

Компания также заявила, что ожидает, что Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson) останется главным исполнительным директором по крайней мере по 2020 год.

План "выиграл от нашего взаимодействия с нашими собственниками, включая Elliott Management", - заявил Стивенсона.

В письме к акционерам в поддержку плана, Elliott Management заявила, что AT&T оценит всех потенциальных кандидатов на пост генерального директора и разделит функции председателя правления и генерального директора.

"Мы благодарим AT&T за объявленные сегодня позитивные шаги, которые создадут значительную и устойчивую акционерную стоимость в одной из крупнейших компаний Америки", - заявили в Elliott.

Осведомленный источник сообщил Reuters, что Elliott поддерживает члена совета директоров, которого, как ожидается, AT&T предложит на пост главы в этом году на следующем заседании совета директоров.

Чтобы сократить свой существенный долг в $153.5 млрд. по состоянию на конец третьего квартала, AT&T активно распродает активы. Недавно она продала свои активы в Пуэрто-Рико Liberty Latin America за $1.95 млрд. Еще об одной продаже стало известно в выходные. Инвестиционная группа PPF, принадлежащая самому богатому чешскому предпринимателю Петру Келлнеру (Petr Kellner), согласилась купить вещательную компанию Central European Media Enterprises Ltd. (CME) за почти $2.1 млрд. Таким образом, AT&T, являвшаяся крупнейшим акционером CME, вышла из числа ее владельцев.

Ожидается, что к концу текущего года компания получит $14 млрд. за счет продажи активов и других инициатив. В этом году она сократила чистый долг на $12.7 млрд.

Общая операционная выручка в третьем квартале, закончившемся 30 сентября, составила $44.59 млрд. по сравнению с $45.74 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики ожидали около $45 млрд.

Скорректированная прибыль компании достигла $0.94 в расчёте на одну акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $0.93 на акцию.

AT&T добавила 101 000 новых абонентов, которые оплачивают ежемесячный счет, в третьем квартале. По оценкам аналитиков Cowen, на Уолл-стрит ожидали, что оператор получит 61 000 новых клиентов.

На текущий момент акции T котируются по $38.76 (+5.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.85% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $56.78 (+0.21%)

Золото $1,500.80 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,032.75 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 8,073.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, благодаря публикации сильной корпоративной отчетности и прогрессу в торговых переговорах между США и Китаем.

AT&T (T) сообщила, что ее скорректированная прибыль  по итогам последнего квартала достигла $0.94 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 выше среднего оценки аналитиков.  В тоже время выручка компании оказалась немного ниже среднего прогноза Уолл-стрит. AT&T также объявила трехлетний прогноз, согласно которому она ожидает совокупный годовой рост выручки в диапазоне от 1% до 2%, умеренное увеличение дивидендов и погашение долга от приобретения Time Warner к 2022 году. Инвестор-активист Elliott Management выразил поддержку заявлению AT&T. Акции T на премаркете взлетели на 3.7%. 

Walgreens Boots Alliance (WBA) сообщил о получении квартальной прибыли на уровне $1.43 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 на акцию выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка оператора сети аптек также превзошла ожидания рынка, и Walgreens повысила свою цель снижение издержек до более чем $1.8 млрд. к 2022 финансовому году по сравнению с предыдущей целью более $1.5 млрд. Акции WBA на премаркете подскочили на 1.4%. 

Отчетность этих двух компаний поддержали тенденцию показывать превысившую ожидания прибыль за третий квартал. По данным FactSet, из 202 компаний индекса S&P 500, которые уже обнародовали результаты за последний квартал, 78% показали более высокую, чем ожидалось, прибыль.

В фокусе также находятся акции General Motors (GM), которые выросли на премаркете на 1.3%, после того, как стало известно, что работники автопроизводителя ратифицировали новый четырехлетний трудовой договор, закончив 40-дневную забастовку. Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности будет использовать этот контракт в качестве основы для переговоров с Ford (F) и Fiat Chrysler (FCAU).

Официальные лица США и Китая заявили, что они “близки к завершению” ряда положений в торговом соглашении. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа также сообщило о достижении прогресса в тексте "первой фазы" торгового соглашения.

Эти сообщения принесли облегчение инвесторам, беспокоящимся о негативном влиянии торговой войны на мировую экономику.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $12.71 в расчете на акцию при выручке в $40.167 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.43 в расчете на одну акцию (против $1.48 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41.

Квартальная выручка компании составила $33.954 млрд. (+1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.884 млрд.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $56.50 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $0.90 в третьем квартале 2018 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $44.88 млрд. (-2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $45.449 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.60-3.70 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $3.58 на акцию при выручке в размере ~$184-186 млрд. (+1-2% г/г) против среднего прогноза аналитиков в $182.45 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $37.15 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в основном в красной зоне, так как HSBC предупредил о сложных перспективах, и инвесторы ожидали решения ЕС о продлении Brexit, а также голосования Commons на всеобщих выборах.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил в понедельник, что 27 стран, которые останутся в Европейском союзе после того, как Великобритания уйдет, договорились в понедельник принять лондонскую просьбу о продлении Brexit до 31 января 2020 года.

«ЕС-27 согласился, что он примет запрос Великобритании на сгибание Brexit до 31 января 2020 года», - сказал Туск в своем твиттере.

Что касается торговли, официальные лица США и Китая заявили, что они «близки к завершению» некоторых частей «первой фазы» торговой сделки после телефонных переговоров на высоком уровне в пятницу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется подписать соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином в следующем месяце на саммите в Чили.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% после роста на 0,2% в пятницу. 

Азиатско-ориентированный кредитор HSBC Holdings снизил капитализацию на -3,8%. После сообщения о снижении прибыли в третьем квартале банк предупредил, что ему придется провести дорогостоящую реструктуризацию в условиях замедления глобальной деловой среды.

Горнодобывающий гигант BHP вырос более чем на 1%, так как Samarco, совместное предприятие BHP Group и Vale SA, получила в пятницу лицензию на исправительные работы для комплекса Germano в Минас-Жерайс.

Cairn Energy потеряла -13,6% стоимости бумаг после публикации обновленной информации о своих действиях против Индии в рамках двустороннего инвестиционного договора между Великобританией и Индией.

Акции Covestro снизились на -0,5%. Немецкая полимерная компания сузила свой прогнозный диапазон на 2019 финансовый год после сообщения о более чистой, чем ожидалось, чистой прибыли третьего квартала.

Голландский гигант бытовой электроники Philips подешевел на -1,6% после того, как его чистая прибыль в третьем квартале упала на 29%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

28 октября

До начала торгов:

T&T (T). Средний прогноз: EPS $0.94, выручка $45449.24 млн.

Walgreens Boots Allianc (WBA). Средний прогноз: EPS $1.41, выручка $33884.45 млн.

After the Close:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $12.71, выручка $40167.03 млн.

29 октября

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.38, выручка $35213.97 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $2.01, выручка $4413.88 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.61, выручка $12365.25 млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $1806.53 млн.

30 октября

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.12, выручка $29023.43 млн.

United Micro (UMC). Средний прогноз: EPS $0.22, выручка $37551.18 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.83, выручка $62862.02 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.86, выручка $17353.45 млн.

Lyft (LYFT). Средний прогноз: EPS -$0.74, выручка $915.15 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.70, выручка $6681.17 млн.

31 октября

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.15, выручка $5355.19 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $5433.36 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $5633.34 млн.

1 ноября

До начала торгов:

Alibaba (BABA). Средний прогноз: EPS $10.68, выручка $116512.09 млн.

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.02, выручка $12135.02 млн.

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $37690.26 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $65864.29 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как Европейский союз согласился с просьбой Лондона о продлении срока Brexit, и в отчетах говорилось, что Вашингтон и Пекин близки к завершению части торгового пакта.

Официальные представители США и Китая заявили, что они «близки к завершению» некоторых частей «первой фазы» торговой сделки после телефонных переговоров на высоком уровне в пятницу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подписать соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите в Чили в следующем месяце.

Китайские акции завершили торги с ростом на фоне укрепления курса торговых переговоров между США и Китаем и роста технологических акций после того, как Пекин пообещал поддержать сектор.

Инвесторы проигнорировали данные правительственного отчета, которые показали, что промышленная прибыль Китая в сентябре снижалась более быстрыми темпами, поскольку цены производителей продолжали падать.

Промышленная прибыль снизилась на -5,3% в годовом исчислении после снижения на -2% в августе, что отражает быстрое падение цен на промышленные товары и замедление роста продаж.

Японские акции достигли годового максимума на фоне надежд на торговлю между США и Китаем уже в следующем месяце. 

Акции, связанные с полупроводниковыми чипами, выросли после того, как Intel побила консенсус-прогнозы по итогам третьего квартала. Sumco подскочила на 5,3%, Minebea Mitsumi взлетела на 4,5%, а Advantest прибавил 3,8%. 

Производитель роботов Fanuc увеличил капитализацию на 2,1%, а транспортная фирма Mitsui OSK Lines - на 1,5%. 

Австралийские рынки завершились на фиксированной ноте 

Твердые цены на сырье поддержали акции горнорудных компаний: Акции BHP выросли в цене на 1,1%, а Fortescue Metals Group - на 2,2%. 

Акции энергетического сектора практически не изменились, несмотря на то, что цены на нефть держатся на сильном росте на прошлой неделе на фоне ожиданий сокращения поставок со стороны ОПЕК и сокращения запасов в США.

На экономических новостях Fitch Ratings сохранило суверенные рейтинги Австралии на уровне «AAA» со стабильным прогнозом и заявило, что рейтинг поддерживается гибкими политическими рамками, которые поддерживают положительный экономический рост.

Рынки в Сингапуре, Индии, Новой Зеландии и Малайзии были закрыты на праздники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

  Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,1%

CAC      0,0%

DAX    +0,1%

Ожидается, что европейские фондовые индексы, сегодня откроются разнонаправленно, так как трейдеры ждут от Европейского союза ключевого решения относительно задержки Brexit и ожидают заседания Федерального резерва США 29-30 октября. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade