Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK; +1.59%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -3.12%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Больше остальных снизился сектор услуг (-0.3%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, но незначительно, после того, как премьер-министр Борис Джонсон нажал на паузу в продвижении своей сделки по Брекзиту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как рост акций Boeing (BA) перевесил падение акций Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN).

Акции Boeing (BA) подскочили на 2.6% после того, как компания подтвердила, что продолжает ожидать, что регуляторы одобрят возвращение ее самолетов 737 MAX в эксплуатацию в четвертом квартале, хотя большинство авиакомпаний убрали их из расписания до начала 2020 года. Этого оказалось достаточно, чтобы компенсировать слабую отчетность. Производитель самолетов сообщил, что в третьем квартале заработал $1.45 на одну акцию, что оказалось значительно ниже оценки Уолл-стрит в 2,12 на акцию. Выручка компании сократилась более, чем на 20% г/г, как и прогнозировали аналитики. 

Caterpillar (CAT) заявила о скорректированной  квартальной прибыли в $2.66 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.90. Выручка производителя тяжелого оборудования также не оправдала ожиданий, и Caterpillar сократила свои прогнозы на весь 2019 год, ссылаясь на слабый спрос на строительное и горнодобывающее оборудование. Акции CAT снизились на 0.3%.

Давление на рынок также оказывают акции производителя чипов Texas Instruments (TXN), стоимость которых обвалилась на 6.7%, после публикации разочаровывающих результатов за третий квартал и прогноза на текущий квартал.

Несмотря на слабые результаты Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN), сезон корпоративной отчетности за третий квартал во многом превзошел ожидания аналитиков. По данным FactSet, из 118 компаний S&P 500, которые уже отчитались, 81% показали превысившую ожидания прибыль.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.62%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -2.03%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.5%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают аналитики BARRON’S, с конца августа акции Tesla (TSLA) выросли почти на 21%. Следующее испытание ждет производителя электромобилей в среду вечером, когда он отчитается о финансовых результатах за третий квартал.

В отчетности компании инвесторы будут искать обновленную информацию о спросе на автомобили Tesla, а также о прогрессе в наращивании производства для его удовлетворения. Кроме того, они обратят внимание на новые подробности о будущих моделях, включая кроссовер Model Y.

Несмотря на недавний рост, акции TSLA по-прежнему торгуются в минусе с начала 2019 года и значительно отстают от более широкого рынка. К закрытию во вторник они упали на 23.2% с начала 2019 года, тогда как индекс S&P 500 вырос на 21.9%. Акции TSLA также отстают от бумаг других автопроизводителей: акции Ford Motor (F) и General Motors (GM) выросли на 26.4% и 11.9% соответственно с начала года.

Ожидания Уолл-стрит и предыдущие результаты компании:

Tesla опубликовала свои операционные данные за третий квартал 3 октября. Она сообщила, что поставила 97 000 автомобилей, в том числе 79 600 Model 3 и 17 400 Model S и X. Аналитики ожидали, что в отчетном периоде она поставит 99 000 автомобилей.

Поскольку данные по поставкам уже известны, в ожидаемом отчете производителя электромобилей инвесторы основное внимание уделят прибыли и денежным потокам. Аналитики в среднем ожидают, что Tesla сообщит об убытке на уровне $0.46 в расчете на акцию, по сравнению со скорректированной прибылью в $2.90 на акцию в аналогичном периоде 2018 года. Но оценки аналитиков варьируются в диапазоне от убытка в $3.52 на акцию до прибыли в $0.34 на акцию. Выручка ожидается на уровне в $6.45 млрд. против $6.82 млрд. в аналогичном период предыдущего года.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что Tesla объявит о свободном денежном потоке в третьем квартале на уровне $32 млн. Опять же, эта средняя цифра скрывает широкий диапазон оценок: от -$476 млн. до +$450 млн. За последние пять лет Tesla генерировала свободный денежный поток только по итогам пяти кварталов и "прожгла" суммарно $8 млрд. свободных денежных средств.

Обнародованные 24 июля скорректированная прибыль и продажи Tesla за второй квартал оказались ниже средних прогнозов аналитиков. Акции упали почти на 14% на следующий день.

Мнения аналитики Уолл-стрит по акциям Tesla разделились: 33% ранжируют их на уровне "Buy" ("Покупать") или эквивалентном ему, тогда как другие 33% рекомендуют "Sell" ("Продавать"). Средняя целевая цена акции составляет $269.19.

На текущий момент акции TSLA котируются по $253.42 (-0.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.92 (-1.03%)

Золото $1,495.20 (+0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,991.50 (-0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 7,861.50. Внешний фон нейтральнвй. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют квартальную отчетность таких компаний, как Caterpillar (CAT) и Boeing (BA). 

В Boeing (BA) сообщили, что в третьем квартале заработали $1.45 на одну акцию, что оказалось значительно ниже оценки Уолл-стрит в 2,12 на акцию. Выручка производителя самолетов в общем совпала с прогнозом  аналитиков. Boeing продолжает ожидать, что регуляторы одобрят возвращение ее самолетов 737 MAX в эксплуатацию в четвертом квартале, хотя большинство авиакомпаний убрали их из расписания до начала 2020 года. Акции BA на премаркете выросли на 2.7%.

Caterpillar (CAT) заявила о скорректированной  квартальной прибыли в $2.66 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.90. Выручка производителя тяжелого оборудования также не оправдала ожиданий, и Caterpillar сократила свои прогнозы на весь 2019 год, ссылаясь на слабый спрос на строительное и горнодобывающее оборудование. Несмотря на это, акции CAT на премаркете повысились на 0.1%.

Давление на рынок также оказывают акции производителя чипов Texas Instruments (TXN), которые на премаркете обвалились на 8.6%, после публикации разочаровывающих результатов за третий квартал и прогноза на текущий квартал.

Несмотря на слабые результаты Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN), сезон корпоративной отчетности за третий квартал во многом превзошел ожидания аналитиков. По данным FactSet, из 118 компаний S&P 500, которые уже отчитались, 81% показали превысившую ожидания прибыль.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $63

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.66 в расчете на одну акцию (против $2.86 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.90.

Квартальная выручка компании составила $12.758 млрд. (-5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.488 млрд.

Компания также понизила прогноз показателя EPS на 2019 ФГ до $10.90-11.40 с $12.06-13.06 (против среднего прогноза аналитиков $11.65) и незначительно понизила прогноз годовой выручки с $54.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $55.72 млрд.).

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $134.36 (+0.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достиг $0.04 в расчете на одну акцию (против -$0.12 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось незначительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.05.

Квартальная выручка компании составила $0.446 млрд. (+49.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.436 млрд.

Показатель DAU (ежедневные активные пользователи) достиг 210 млн. в третьем квартале 2019 ФГ, против 203 млн. во втором квартале 2019 ФГ и 186 млн. в третьем квартале 2018 ФГ, а также прогноза в 205-207 млн.

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $14.39 (+2.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как политический тупик из-за Brexit продолжился, а акции технологических компаний упали после предупреждений о доходах от Texas Instruments.

Всеобщие выборы могут быть поставлены на карту после того, как британские законодатели поддержали сделку премьер-министра по выходу Великобритании из ЕС, но затем отклонили ограниченные временные рамки для пересмотра законодательства, связанного с Brexit.

Премьер-министр Борис Джонсон поклялся провести выборы, если лидеры ЕС санкционируют продление срока действия Brexit до трех месяцев.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,2%  после роста на 0,1% на предыдущей сессии.

Акции Infineon Technologies упали на -1,6%, а STMicroelectronics - на -1,8% после того, как базирующаяся в США компания Texas Instruments предупредила о замедлении роста мировой технологической индустрии.

Компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал после публикации разочаровывающих результатов за сентябрь, заявив, что покупатели опасаются сохраняющейся неопределенности в торговле с Китаем.

Французский продуктовый ритейлер Carrefour Group увеличил капитализацию на 2,3%. После сообщения о более медленном росте продаж в третьем квартале, компания заявила, что ее план капитального ремонта, направленный на увеличение прибыли, идет по плану.

Акции Peugeot подскочили на 2%. Groupe PSA, владелец брендов Peugeot и Opel, сообщила, что ее выручка в третьем квартале выросла на 1%, несмотря на встречные трудности, включая неблагоприятные колебания валютных курсов.

Rio Tinto прибавила более 1% стоимости бумаг после того, как горнодобывающий гигант заявил, что проведет стратегический анализ своей доли в новозеландском алюминиевом заводе (NZAS) в Тивай Поинт.

Золотоискатель Centamin увеличил капитализацию на 5% после того, как сказал, что все еще ориентируется на нижнюю границу прогноза на 2019 год.

Fresnillo потерял -2,8% после сообщения о снижении производства серебра и золота в третьем квартале.

Результаты экономических исследований Insee показали, что в экономических отчетах производственная уверенность Франции в октябре снизилась до самого низкого уровня за последние четыре года.

Индекс производственных настроений упал до 99 в октябре с 102 в сентябре. Это был самый низкий показатель с марта 2015 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне возобновившейся неопределенности с Brexit после того, как британские законодатели отклонили план премьер-министра Бориса Джонсона по ускорению его соглашения по выходу из ЕС через парламент.

Потерпев очередное унизительное поражение от Палаты общин, Джонсон сказал, что ЕС должен решить, хочет ли он отсрочить Brexit и на какой срок.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,43%, поскольку инвесторы следили за событиями, связанными с торговыми переговорами между США и Китаем и неопределенности с Brexit.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,82%. Согласно отчету правительства, в сентябре индекс потребительских цен в Гонконге вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, медленнее, чем рост на 3,5% в августе. Последний уровень инфляции был самым низким с мая, когда он составлял 2,8%.

Японские акции продемонстрировали скромный рост, поскольку иена оставалась стабильной, а инвесторы ожидали начала сезона отчетов о корпоративных доходах. Акции SoftBank Group подешевели на -2,5% после того, как WeWork принял пакет финансовой помощи от первого. 

Акции технологических компаний снизились: Tokyo Electron - на -4,1%, а Screen Holdings - на -1,8%.

Австралийские рынки оправились от ранней распродажи, чтобы закончиться на плоской ноте.

Рыночная стоимость Rio Tinto выросла на 0,4% после предупреждения, что может закрыть убыточный алюминиевый завод на южном острове Новой Зеландии.

Акции энергетического сектора в целом выросли: Santos - на 1,7% после того, как цены на нефть выросли почти на 2% за ночь.

Рыночная стоимость WiseTech Global взлетела на 8,5% после того, как фирма-разработчик программного обеспечения для логистики опубликовала подробное опровержение обвинений против компании со стороны короткого продавца J Capital Research.

Акции в Сеуле упали на фиксации прибыли после резкого роста на предыдущей сессии. 

Рыночная стоимость новозеландских компании резко упали после того, как Rio Tinto пометила, что может закрыть алюминиевый завод из-за слабого рынка алюминия и высоких энергетических затрат.

По данным статистики Новой Зеландии, в сентябре торговый дефицит товаров в Новой Зеландии составил -NZ$1,242 млрд. Это превзошло ожидания дефицита в -NZ$1,375 млрд после дефицита в -NZ$1,565 млрд в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    0,0%

CAC    -0,6%

DAX    -0,5%

Европейские фондовые индексы, похоже, сегодня откроются в основном со снижением, после того, как британские законодатели вынудили премьер-министра Бориса Джонсона приостановить продвижение своей сделки по Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade