Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-10-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -3.69%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +4.26%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в четверг, поскольку трейдеры остаются в подвешенном состоянии из-за ожидаемой задержки выхода Великобритании из Европейского Союза, в то время как сезон корпоративной отчетности набирает обороты.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют свежий блок отчетности американских компаний.

Tesla (TSLA) сообщила о поучении скорректированной прибыли $1.91 в расчете на одну акцию, что стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали убыток на уровне $0.28 на акцию. Выручка компании оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит. Сокращение расходов и рекордные поставки электрокаров помогли автопроизводителю показать прибыль. Акции TSLA взлетели на 15.1%. 

Microsoft (MSFT) отчиталась о прибыли в $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.14 выше оценки аналитиков. Выручка компании также превзошла прогноз рынка. Солидные квартальные показатели Microsoft были частично обусловлены результатами облачного бизнеса компании Azure, выручка которого выросла на 59% г/г. Акции MSFT повысились на 1.9%.

Скорректированная  квартальная прибыль Dow Inc. (DOW) достигла $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72. Квартальная выручка компании почти совпала с ожиданиями аналитиков, хотя продажи снизились на 15.2% г/г из-за снижения цен на ее продукцию. Акции DOW выросли на 2.5%.

Напротив, разочарованием для участников рынка стали результаты Twitter (TWTR) и 3M (MMM). 

Twitter показала прибыль на уровне $0.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20. Выручка компании также не оправдала ожидания рынка. В Twitter сообщили, что количество ежедневных активных пользователей соцсети достигло 145 млн., что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне 142 млн. Тем не менее, компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции TWTR обвалились на 19.2%.

В 3M (MMM) заявили о квартальной прибыли на уровне $2.72 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.52. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Кроме того, компания снизила прогноз прибыли на весь год. Акции MMM упали на 3.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Visa (V).

Инвесторы также получили несколько важных макро отчетов. 

Отчет, выпущенный Министерством торговли, показал, что резкое падение заказов на транспортное оборудование способствовало более значительному, чем ожидалось, снижению заказов на товары длительного пользования в США в сентябре. Согласно данным, заказы на товары длительного пользования упали на 1.1% в сентябре после роста на пересмотренные 0.3% в августе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования сократятся на 0.8% по сравнению с ростом на 0.2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Без учета резкого падения заказов на транспортное оборудование заказы на товары длительного пользования упали на 0.3% в сентябре после роста на 0.3% в августе.

Предварительные данные по индексам PMI от Markit указали на незначительное увеличение темпов роста деловой активности в США в октябре, поддерживаемое самым быстрым расширением производства за шесть месяцев. Рост активности в сфере услуг также ускорился, хотя темпы роста в обоих секторах оставались низкими. Согласно отчету, производственный индекса IHS Markit Flash вырос до 51.5 в текущем месяце, по сравнению с 51.1 в сентябре, что говорит о том, условия ведения бизнеса в производственном секторе продолжили восстанавливаться. Зафиксированные темпы улучшения были самыми быстрыми за шесть месяцев, чему способствовали более сильный рост производства, новые заказы и занятость. В то же время сезонно скорректированный индекс деловой активности сектора услуг от IHS Markit  вырос в октябре до 51.0 с 50.9 в сентябре, это самое высокое значение с июля. 

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -3.84%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.52%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывают сектор сырьевых материалов (-0.2%), сектор промышленных товаров (-0.2%) и сектор конгломератов (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC акции Microsoft (MSFT) демонстрируют положительную динамику в четверг после того, как накануне компания сообщила о превысивших ожидания результатах за первый квартал, но ее прогноз выручки на второй квартал оказался ниже средний оценки аналитиков. 

Результаты компании против ожиданий аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль в расчете на одну акцию: $1.38 против среднего прогноза Уолл-стрит на уровне $1.25;
• Выручка: $33.06 млрд. против средней оценки в $32.23 млрд.

Согласно отчету, выручка Microsoft увеличилась на 14% г/г в первом квартале 2020 финансового года (ФГ) компании, который закончился 30 сентября.

Облачный бизнес компании Azure зафиксировал рост выручки на 59% г/г по сравнению с ростом на 64% г/г в предыдущем квартале. Microsoft не раскрывает выручку Azure в долларах. Аналитики Evercore, которые ранжируют акции Microsoft на уровне эквивалентном "Buy” (“Покупать”), в отчете для клиентов от 18 октября, заявили, что они ожидают роста выручки Azure на 64% г/г в первом квартале текущего ФГ. Темпы роста Azure, в основном, замедляются по мере того, как он (облачный бизнес) продолжает расти, подобно конкуренту Amazon Web Services, который крупнее, но растет медленнее.

Тем не менее, главный финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) заявила в ходе конференц-колла, что в компании по-прежнему ожидают улучшения валовой рентабельности Azure. 

Худ также сообщила, что во втором квартале компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от $35.15 до $35.95 млрд. Середина диапазона, $35.55 млрд., оказалась ниже средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $36.02 млрд. По прогнозам Худ, себестоимость реализованной продукции во втором квартале составит от $12.45 до $12.65 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал $13.37 млрд.

Крупнейшим бизнес-сегментом в первом квартале стал “More Personal Computing” -  традиционная основа бизнеса компании. Аналитики ожидали, что это произойдет. В предыдущем квартале бизнес-сегмент “ Intelligent Cloud”, включающий Azure, впервые за более чем три года стал крупнее, чем любой другой сегмент.

Выручка сегмента More Personal Computing”, включающего Windows, Surface, поисковую рекламу и игры, достигла $11.13 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $10.90 млрд. 

Подразделение " Productivity and Business Processes", в состав которого входят Office, LinkedIn и Dynamics, обеспечило выручку в размере $11.08 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $10.88 млрд.

Сегмент "Intelligent Cloud", который включает Azure, а также Windows Server, SQL Server, System Center, GitHub и консалтинг, принес $10.85 млрд. выручки против оценки FactSet в $10.42 млрд.

На текущий момент акции MSFT котируются по $139.59 (+1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.11 (+0.25%)

Золото $1,497.60 (+0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,011.50 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 7,945.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как солидная квартальная отчетность Microsoft (MSFT), Dow (DOW) и Tesla (TSLA) приободрили инвесторов после слабых отчетов крупных компаний, обнародованных днем ранее.

Tesla (TSLA) сообщила о поучении скорректированной прибыли $1.91 в расчете на одну акцию, что стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали убыток на уровне $0.28 на акцию. Выручка компании оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит.  Сокращение расходов и рекордные поставки авто помогли автопроизводителю показать прибыль. Акции TSLA на премаркете взлетели на 17.8%. 

Microsoft (MSFT) отчиталась о прибыли в $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.14 выше оценки аналитиков. Выручка компании также превзошла прогноз рынка. Солидные квартальные показатели Microsoft были частично обусловлены результатами облачного бизнеса компании Azure, выручка которого выросла на 59% г/г. Акции MSFT на премаркете повысились на 1.3%.

Скорректированная  квартальная прибыль Dow Inc. (DOW) достигла $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72. Её квартальная выручка фактически совпала с ожиданиями аналитиков, хотя продажи снизились на 15.2% г/г из-за снижения цен на ее продукцию. Акции DOW на премаркете выросли на 3.1%.

Напротив, разочарованием для участников рынка стали результаты Twitter (TWTR). Соцсеть показала прибыль на уровне $0.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20. Выручка компании также не оправдала ожидания рынка. В Twitter сообщили, что количество ежедневных активных пользователей соцсети достигло 145 млн., что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне 142 млн. Тем не менее, компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции TWTR на премаркете обвалились на 17%.

Более 31% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 80% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам новостроек в сентябре (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Comcast (CMCSA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.65 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $26.827 млрд. (+21.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.775 млрд.

Акции CMCSA на премаркете выросли до уровня $46.70 (+2.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $1.34 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $10.764 млрд. (-15.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.814 млрд.

Акции DOW на премаркете выросли до уровня $48.83 +3.39(%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.72 в расчете на одну акцию (против $2.58 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.52.

Квартальная выручка компании составила $7.991 млрд. (-2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.197 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывают на прибыль по GAAP на уровне $2.05-2.15 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.37.

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $166.21 (-1.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.21 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $0.824 млрд. (+8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.875 млрд.

Показатель "монетизируемые ежедневные активные пользователи" (mDAU) Twitter достиг 145 млн. против среднего прогноза аналитиков в 142 млн. и по сравнению с 124 млн. в аналогичном периоде предыдущего года и 139 млн. в предыдущем квартале.

Компания также сообщила, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывает получить выручку на уровне $940-1010 млн. против среднего прогноза аналитиков в $1.05 млрд.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $31.15 (-19.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.34 в расчете на одну акцию (против $0.29 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26.

Квартальная выручка компании составила $33.931 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.876 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают заработать $1.20-1.32 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $1.26 и ранее прогнозируемых $1.20-1.35.

Акции F на премаркете снизились до уровня $8.83 (-4.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $1.14 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24.

Квартальная выручка компании составила $33.055 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.240 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $138.48 (+0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.91 в расчете на одну акцию (против $2.90 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.28.

Квартальная выручка компании составила $6.303 млрд. (-7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.476 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $301.00 (+18.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, так как инвесторы ожидают итогов финальной политической встречи Марио Драги у руля Европейского центрального банка и его пресс-конференции, которая состоится позднее сегодня.

Никаких изменений в политике не ожидается после того, как ЕЦБ запустил новые меры стимулирования только в прошлом месяце.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5% после роста на 0,1% днем ​​ранее.

Акции Nokia упали на -20% после того, как финская компания мобильной связи сократила прогноз прибыли на 2019 и 2020 годы.

Полупроводниковая компания STMicroelectronics NV увеличила капитализацию на 5,5% после того, как ее выручка в третьем квартале превысила прогнозы.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Sika прибавила 1%, поскольку сообщила о 10,6-процентном росте операционной прибыли в течение первых девяти месяцев 2019 года и подтвердила свой годовой объем продаж.

Немецкий автопроизводитель Daimler увеличил капитализацию на 4% после того, как более высокие продажи элитных автомобилей и увеличение прибыли в его фургонном бизнесе помогли увеличить прибыль в третьем квартале.

Химический производитель BASF поднялся почти на 2% после подтверждения прогноза на 2019 год.

Технологическая компания Aixtron подешевела на -9% после того, как ее девятимесячный чистый результат составил 20,2 млн евро по сравнению с 27,7 млн ​​евро в прошлом году.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны в октябре оставался близким к стагнации, поскольку производство продолжало сокращаться на фоне сдержанного роста активности в сфере услуг, показали данные исследования IHS Markit.

Сводный индекс флэш-производства немного вырос до 50,2 в октябре с 50,1 в сентябре. Прогнозировалось улучшение показателя до 50,3. Исследование показало, что дальнейшее резкое снижение объемов производства сопровождалось одним из самых слабых расширений в сфере услуг с 2014 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как оптимистичные результаты по доходам США помогли компенсировать опасения инвесторов, связанные с Brexit и торговлей между США и Китаем.

Китайские акции закрылись на фиксированной ноте, так как осторожность наступила в преддверии решающей встречи правящей Коммунистической партии на следующей неделе.

Японские акции достигли более чем годичного максимума, поскольку инвесторы скупали технологические акции в надежде на повышение прибыли в связи с более высокими, чем ожидалось, прогнозами продаж Microsoft Corp. Более слабая иена также способствовала укреплению настроений инвесторов.

Фармацевтическая компания Eisai Co увеличила капитализацию на 15,3% после того, как она согласилась со своим американским партнером Biogen Inc возобновить планы получения разрешения США на лечение болезни Альцгеймера.

Акции Japan Display подорожали на 6,8% на фоне отчета Nikkei о том, что технологический гигант Apple будет в числе тех, кто обещает предоставить целых 40 миллиардов иен в поддержку проблемного производителя экранов.

Softbank снизил капитализацию на -2,9% на фоне продолжающихся опасений, что его финансы ослабнут из-за спасения от стартапа с разделением служебных помещений WeWork.

Что касается данных, частный сектор Японии сократился в октябре, поскольку тайфун нарушил деятельность сектора услуг, показали результаты исследования IHS Markit.

Индекс мгновенного композитного выпуска Jibun Bank упал до 49,8 с 51,5 в сентябре. Производственный индекс PMI составил 48,5 против 48,9 в сентябре.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку повышение цен на сырье помогло поднять акции горнорудных компаний. 

Горнодобывающий гигант BHP подорожал на 1%, а Rio Tinto - на 0,7% после роста цен на медь и железную руду. Меньший конкурент Fortescue Metals Group набрал 0,5% стоимости бумаг после сообщения об увеличении поставок в первом квартале.

Акции энергетических компаний, таких как Santos и Woodside Petroleum, подскочили более чем на 2% после того, как цены на нефть резко выросли в среду, достигнув месячных максимумов после неожиданного снижения запасов нефти в США.

Компания розничной торговли электроникой JB Hi-Fi взлетела на 6,8%, так как она показала высокие продажи в период с июля по сентябрь.

Частный сектор Австралии продемонстрировал более слабый рост в октябре, как показали сегодня данные исследования IHS Markit. Индекс мгновенного композитного выпуска в Банке Австралии снизился до 50,7 с 52,0 в сентябре, что отражает более слабый рост активности в сфере услуг.

Акции в Сеула выросли, так как прибыль SK Hynix в третьем квартале превзошла ожидания, что вселяет надежду на восстановление отрасли производства чипов. Акции SK Hynix, второго по величине в мире производителя чипов памяти, подскочили на 3%.

Инвесторы проигнорировали предварительные данные Банка Кореи, показывающие, что экономика Южной Кореи росла более медленными темпами в третьем квартале на фоне возросшей глобальной неопределенности.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4% последовательно после роста на 1% во втором квартале. Прогнозировался рост ВВП на 0,5%. Ежегодно четвертая по величине экономика Азии поддерживала рост на 2%, что соответствовало ожиданиям.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    0,0%

CAC    +0,2%

DAX    +0,2%

Ожидается, что европейские фондовые индексы, похоже, сегодня откроются в основном с небольшим ростом, поскольку трейдеры остаются в подвешенном состоянии из-за ожидаемой задержки с выходом Великобритании из Европейского Союза, в то время как сезон корпоративных доходов набирает обороты.

Информационно-аналитический отдел Teletrade