Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM +2.43%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.98%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, несмотря на новую неопределенность, поскольку лидеру Великобритании Борису Джонсону было отказано в парламентском голосовании по его сделке по Брекзиту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются на фоне усилившихся надежд на прогресс в разрешении торговой войны между США и Китаем. Тем временем, падение акций Boeing (BA) сдерживает рост индекса Dow. 

Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил на выходных, что Пекин будет работать с США над решением основных торговых проблем. Он отметил, что обе стороны добились “существенного прогресса” в вопросе торговли. Главный переговорщик Китая также заявил, что прекращение торговой войны будет полезно как для обеих стран, так и для мировой экономики.

Это усилило оптимизм инвесторов, вызванный заявлениями президента США Дональда Трампа в пятницу о том, что он ожидает, что торговая сделка с Китаем будет подписана к середине ноября.

В дополнение, главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в интервью Fox Business, что если первая фаза торговых переговоров пройдет хорошо, то запланированные на декабрь тарифы, вероятно, могут быть отложены, но он пока не может гарантировать это. По его словам, Вашингтон и Пекин "очень близки" к открытию финансовых рынков.

Тем временем акции Boeing (BA) продолжают находиться под давлением (-3.8% в моменте), так как много аналитиков понизили их рейтинг после того, как в пятницу в СМИ просочилась информация о внутренней переписки сотрудников компании от 2016 года, в которой ставится под сомнение безопасность системы управления полетом самолетов 737 Max. Пилот-испытатель Boeing Марк Форкнер (Mark Forkner) сообщил своему коллеге в электронном письме, что он непреднамеренно ввел в заблуждение FAA относительно системы управления полетом MCAS, которую, по его словам, было трудно контролировать при моделировании полета 737 Max во время симуляции. Эти электронные письма теперь переданы Конгрессу США и федеральным регуляторам. 

Участники рынка также продолжают отслеживать квартальные результаты американских компаний. Более 120 компаний S&P 500 должны предоставить свои отчеты на этой неделе, в том числе McDonald's (MCD), Ford Motor (F), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Amazon (AMZN) и многие другие.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM +2.14%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.76%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение -  здравоохранительный сектор (0.0%) и коммунальных услуг (0.0%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают аналитики BARRON’S, акции McDonald's (MCD) продемонстрировали хороший результат в этом году, хотя их рост был менее значительным, чем у более широкого рынка или некоторых из конкурентов компании в сегменте ресторанного бизнеса. Инвесторы надеются, что финансовый отчет компании за третий квартал, который должен быть обнародован во вторник перед началом торговой сессии, окажет поддержку акциям McDonald's (MCD), как это бывало и раньше.

Стоимость акций McDonald's (MCD) с начала года увеличилась примерно на 17%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 19%.

Ожидания Уолл-стрит и предыдущие результаты компании:

• Акции McDonald's (MCD) получили импульс после того, как компания представила свою последнюю квартальную отчетность в конце июля, которая получила множество одобрительных отзывов от отраслевых аналитиков, которые признали их лучшими среди акций ресторанного сегмента. Хотя McDonald's пока не ввязывается в "войны курятины", но она фокусируется на других методах продвижения, а также тестирует альтернативы мясу с Beyond Meat (BYND) (хотя, возможно, это не та компания, которая в конечном итоге выигрывает от более масштабного выхода на рынок вегетарианской пищи).
• Как и другие компании быстрого питания, McDonald's стремится, чтобы обеспечить возможность доставки своей продукции, чтобы стимулировать новые продажи, и объявленное этим летом партнерство с Door Dash стало ударом для Uber Technologies Uber Eats.
• Аналитики высоко оценили использование технологии McDonald's в целом, от ее программы реконструкции ресторанов "Experience of the Future" ("Опыт будущего") до инвестиций в искусственный интеллект. Другие просто довольны тем, что они видят, как солидные фундаментальные основы для акций.
• По данным FactSet, аналитики ожидают, что по итогам третьего квартала McDonald's сообщит, что заработала $2.21 в расчете на одну акцию при выручке $5.48 млрд. В предыдущем квартале компания получила прибыль на уровне $2.05 в расчете на акцию и выручку в $5.34 млрд.
• Прибыль McDonald's оказалась ниже ожиданий аналитиков, когда компания отчитывалась в апреле, но это скорее исключение: до этого, только в начале 2015 года она показывала прибыль, которая не соответствовала или была выше оценки аналитиков.
• Около 75% аналитиков ранжируют акции McDonald's на уровне "Buy" ("Покупать") или эквивалентном ему, а оставшиеся 25% - на уровне " Hold" ("Держать"). Средняя целевая цена акции составляет $233.85.

На текущий момент акции MCD котируются по $210.02 (+0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.91 (-1.62%)

Золото $1,497.80 (+0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,001.25 (+0.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 7,921.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику фоне надежд на прогресс в разрешении торговой войны между США и Китаем. Однако, дальнейший рост сдерживает продолжающееся падение акций Boeing (BA).

Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил на выходных, что Пекин будет работать с США над решением основных торговых проблем. Он отметил, что обе стороны добились “существенного прогресса” в вопросе торговли. Главный переговорщик Китая также заявил, что прекращение торговой войны будет полезно как для обеих стран, так и для мировой экономики.

Это усилило оптимизм инвесторов, вызванный заявлениями президента США Дональда Трампа в пятницу о том, что он ожидает, что торговая сделка с Китаем будет подписана к середине ноября.

Кроме того, главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в интервью Fox Business, что если первая фаза торговых переговоров пройдет хорошо, то запланированные на декабрь тарифы, вероятно, могут быть отложены, но пока не может гарантировать это. По его словам, Вашингтон и Пекин "очень близки" к открытию финансовых рынков.

Акции Boeing (BA) продолжают находится под давлением (-3.1% в моменте) после пятничных сообщений о выявлении внутренней переписки сотрудников компании от 2016 года, в которой ставится под сомнение безопасность системы управления полетом самолетов 737 Max. Пилот-испытатель Boeing Марк Форкнер (Mark Forkner) сообщил своему коллеге в электронном письме, что он непреднамеренно ввел в заблуждение FAA относительно системы управления полетом MCAS, которую, по его словам, было трудно контролировать при моделировании полета 737 Max во время симуляции. Эти электронные письма теперь переданы Конгрессу США и федеральным регуляторам. 

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

В фокусе также продолжают находится квартальные результаты компаний.  Более 120 компаний S&P 500 должны предоставить свои отчеты на этой неделе, в том числе McDonald's, Ford Motor, Boeing, Caterpillar входят и многие другие.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James повісили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $280 с $225

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $375

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $323

Аналитики UBS снизили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $140

Boeing (BA) остается под пристальным вниманием после пятничных сообщений о выявлении внутренней переписки сотрудников компании в 2016 году, в которой ставится под сомнение безопасность системы управления полетом самолетов 737 Max (пилот-испытатель Boeing Марк Форкнер (Mark Forkner) сообщил своему коллеге, что непреднамеренно ввел в заблуждение FAA относительно системы управления полетом MCAS, которую, по его словам, было трудно контролировать при моделировании полета 737 Max во время симуляции). 

Эти электронные письма теперь переданы Конгрессу США и федеральным регуляторам. 

В Boeing выразили сожаление по поводу этих сообщений и продолжают расследование.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $334.44 (-2.78%).

22 октября

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $2.21, выручка $5472.43 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $17432.67 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.35, выручка $7168.86 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $2.03, выручка $19305.23 млн.

После окончания торгов:

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS -$0.05, выручка $435.71 млн.

23 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.18, выручка $20162.86 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.90, выручка $13490.05 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $3511.58 млн.

После окончания торгов:

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.64, выручка $2647.12 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.26, выручка $33875.57 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $32240.71 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$0.28, выручка $6483.02 млн.

24 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.50, выручка $8196.64 млн.

Comcast (CMCSA). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $26793.60 млн.

Dow (DOW). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка $10848.16 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.20, выручка $875.29 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $4.50, выручка $68707.18 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $18065.51 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.43, выручка $6099.56 млн.

25 октября

До начала торгов:

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.23, выручка $32738.81 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB23.12, выручка RUB44304.96 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с незначительным ростом после того, как британский парламент отложил голосование по сделке премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit, согласованной с ЕС,  что вынудило его искать очередную отсрочку ухода Британии из Европейского Союза.

Надежды на торговлю между США и Китаем оказали некоторую поддержку после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая сделка между Вашингтоном и Пекином будет подписана к тому времени, когда встречи по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству состоятся в Чили 16 и 17 ноября.

Отдельно вице-премьер Китая Лю Он сказал, что Китай будет работать с Соединенными Штатами, чтобы решать основные проблемы друг друга на основе равенства и взаимного уважения.

Китайские акции выросли в надежде, что Пекин продолжит оказывать политическую поддержку экономике.

Японские акции достигли 10,2-месячных максимумов, несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределенность и данные, которые свидетельствовали о том, что японский экспорт упал в сентябре в годовом исчислении на -5,2%, что ниже прогноза снижения на -3,6% после падения на -8,2% в предыдущем месяце.

Брокерские компании пошли в гору: Daiwa Securities увеличила капитализацию на 2,5%, а Matsui Securities прибавила 2,1%. 

Австралийские рынки провели большую часть дня в минусе, прежде чем завершить сессию на фиксированной ноте. 

Акции Stockland выросли на 6,5% после того, как улучшенный рынок жилой недвижимости окупился застройщиком в первом квартале 20-го финансового года.

Рыночная стоимость Wisetech Global упала на -12,3% после того, как американский шорт-продавец J Capital выступил с дополнительными обвинениями против компании-разработчика программного обеспечения, заявив, что несколько приобретений компании в прошлом году были плохо интегрированы. Компания отвергла обвинения. 

Акции Treasury Wine Estates упали на -11,8% на новостях о том, что ее исполнительный директор Майкл Кларк уйдет в отставку в следующем году и будет заменен главным операционным директором Тимом Фордом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    0,0%

CAC    +0,1%

DAX     0,0%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются сегодня с небольшим ростом, так как трейдеры ждут новостей о том, не будет ли еще раз отложен выход Великобритании из Европейского Союза .

Информационно-аналитический отдел Teletrade