Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +3.14%). Аутсайдер - IBM (IBM; -5.71%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор  (+1.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в четверг, поскольку британские законодатели поставили под сомнение проект сделки по Брекзиту, согласованный между Великобританией и Европейским Союзом.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение,  так как сильные квартальные результаты таких компаний, как Netflix (NFLX)) и Morgan Stanley (MS), ободрили инвесторов. Поддержку настроениям также оказывают сообщения о том, что Великобритания и ЕС достигли предварительного соглашения.

Компания Netflix (NFLX) отчиталась о квартальной прибыли в $1.09 в расчете на акцию по сравнению со средней оценкой аналитиков в $​​1.05 на акцию. Выручка в целом совпала с прогнозом рынка. Компания также сообщила, что в течение квартала количество ее подписчиков увеличилось на 6.77 млн. (+12% г/г), однако предупредила, что рост конкуренции может оказать негативное влияние на темпы роста числа подписчиков в последнем квартале текущего года. Акции NFLX подскочили более, чем на 3%.

Morgan Stanley (MS) сообщила о получении прибыли в третьем квартале в размере $1.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза рынка. Выручка компании также превзошла прогноз аналитиков. Главный исполнительный директор MS Джеймс Горман (James Gorman) отметил, что квартал оказался сильным, несмотря на традиционное снижение активности в летнее время и волатильные рынки. Акции MS подорожали на 3%.

Однако, разочарованием для рынка стала отчетность IBM (IBM). Компания показала скорректированную прибыль на уровне $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше оценки аналитиков. Тем не менее выручка компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков и показала г/г снижение пятый квартал подряд. Акции IBM обвалились на 6%.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства торговли показал, что объем жилищного строительства в США упал с более чем 12-летнего максимума в сентябре, но строительство домов на одну семью выросло четвертый месяц подряд. Это говорит о том, что рынок жилья по-прежнему поддерживается за счет более низких ставок по ипотечным кредитам даже в условиях замедления экономики. Согласно отчету, объем жилищного строительства в США упал на 9.4% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.256 млн. единиц в прошлом месяце, поскольку строительство в нестабильном сегменте многоквартирных домов сократилось. В то же время, разрешения на строительство упали на 2.7% до 1.387 млн ​​в сентябре.

Отчет Министерства труда США показал, что число заявок на получение пособий по безработице штата увеличилось лишь на 4 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 октября. Это говорит о том, что рынок труда продолжает сокращаться, несмотря на замедление найма и экономический рост. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 215 000 за последнюю неделю. 

Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США в сентябре упал больше, чем ожидалось, что связано с  забастовкой на General Motors (GM). Согласно отчету, объем промышленного производства снизился на 0.4% в сентябре после роста на пересмотренные в сторону повышения 0.8% в августе. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.18%). Аутсайдер - IBM (IBM; -6.04%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли здравоохранительный сектор  (+0.9%) и сектор конгломератов (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, в четверг Министерство промышленности Китая заявило о добавлении компании Tesla Inc. (TSLA) в правительственный список одобренных производителей автомобилей, так как американский производитель электромобилей получил сертификат, необходимый для начала производства в стране.

Данный список был опубликован Министерством промышленности и информационных технологий.

Это означает, что “Tesla в полной мере получила зеленый свет для производства в Китае", - заявил Йель Чжан (Yale Zhang), глава шанхайской консалтинговой компании Automotive Foresight. Он также добавил, что теперь Tesla может начать выпуск своих авто в Китае в любой момент. 

В Tesla оперативно не отреагировали на запрос о комментариях, направленный по электронной почте. Завод стоимостью $2 млрд., который компания строит в расположенном на восточном побережье Китая городе Шанхай, является ее первым автомобильным заводом., который находится за пределами США.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщало, что Tesla планирует начать производство автомобилей на своем заводе в Китае в этом месяце. Однако, пока неясно, когда он (завод) сможет выйти на плановый уровень выпуска из-за неопределенности в отношении заказов, рабочей силы и поставщиков.

Tesla намерена производить не менее 1000 Model 3 в неделю на новом заводе к концу этого года, поскольку стремится увеличить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке и избежать тарифов на автомобили, импортируемые из США.

Китайский завод компании, который является первым полностью принадлежащим иностранцам автомобильным заводом в Китае, также отражает более широкий сдвиг Пекина в открытии своего автомобильного рынка.

Власти Шанхая предложили Tesla помощь для ускорения строительства завода, а 30 августа Китай освободил все модели Tesla от 10% налога на продажи автомобилей в стране.

На текущий момент акции TSLA котируются по $260.86 (+0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.94 (-0.79%)

Золото $1,495.50 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,001.00 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 7,981.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как сообщение о том, что Великобритания заключила предварительную сделку с  ЕС помогло несколько успокоить  инвесторов на фоне возросших опасений по поводу состояния мировой экономики, тогда как сильные квартальные результаты Netflix (NFLX) и Morgan Stanley (MS) подтвердили сильный старт сезона корпоративной отчетности. 

Morgan Stanley (MS) сообщила о получении прибыли в третьем квартале в размере $1.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза рынка. Выручка компании также превзошла прогноз аналитиков. Главный исполнительный директор MS Джеймс Горман (James Gorman) отметил, что квартал оказался сильным, несмотря на традиционное снижение активности в летнее время и волатильные рынки. Акции MS на премаркете подскочили на 4.0%.

Netflix (NFLX) отчиталась о квартальной прибыли в $1.09 в расчете на акцию по сравнению со средней оценкой аналитиков в $​​1.05 на акцию. Выручка в целом совпала с прогнозом рынка. Компания также сообщила, что в течение квартала количество ее подписчиков увеличилось на 6.77 млн. (+12% г/г), однако предупредила, что рост конкуренции может оказать негативное влияние на темпы роста числа подписчиков в последнем квартале текущего года. Акции NFLX на премаркете взлетели на 6.9%.

Однако, разочарованием для рынка стала отчетность IBM (IBM). Компания показала скорректированную прибыль на уровне $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше оценки аналитиков. Тем не менее, выручка компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков и показала г/г снижение пятый квартал подряд. Акции IBM на премаркете подешевели на 5.6%.

Компания Honeywell (HON) сообщила, что  ее прибыль составила $2.08 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01. Однако выручка компании не оправдала прогнозы Уолл-стрит. Honeywell также повысила прогноз прибыли на весь 2019 год и теперь ожидает прибыль на уровне $7.90-8.15 в расчете на акцию (по сравнению с ранее прогнозируемыми $7.80-8.10 на акцию). Стоимость акций HON на премаркете повысилась на 1.4%.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства труда США показал, что число заявок на получение пособий по безработице штата увеличилось лишь на 4 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 октября. Это говорит о том, что рынок труда продолжает сокращаться, несмотря на замедление найма и экономический рост. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 215 000 за последнюю неделю. 

Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США в сентябре сократилось на 0.4% м/м после роста на пересмотренные в сторону повышения 0.8% м/м в августе. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.1% м/м.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций Pfizer (PFE) на уровне Neutral; целевая стоимость $37

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций Merck (MRK) на уровне Neutral; целевая стоимость $90

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Underperform; целевая стоимость $128

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.27 в расчете на одну акцию (против $1.17 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $10.032 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.627 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $44.69 (+4.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.08 в расчете на одну акцию (против $1.90 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01.

Квартальная выручка компании составила $9.086 млрд. (-15.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.122 млрд.

Компания также повысила прогноз основных финансовых показателей на 2019 ФГ и теперь ожидает прибыль на уровне $7.90-8.15 в расчете на акцию (по сравнению с ранее прогнозируемыми $7.80-8.10 на акцию и средним прогнозом аналитиков в $7.99 на акцию) и выручку в размере $36.5-37.2 млрд. (по сравнению с ранее прогнозируемыми $36-36.9 млрд.  и средним прогнозом аналитиков в $36.85 млрд.).

Акции HON на премаркете выросли до уровня $164.00 (+0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $0.89 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05.

Квартальная выручка компании составила $5.245 млрд. (+31.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.248 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.51 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.85 на акцию) при выручке в $5.442 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $5.51 млрд.).

Акции NFLX на премаркете выросли до уровня $309.40 (+8.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.68 в расчете на одну акцию (против $3.42 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.66.

Квартальная выручка компании составила $18.028 млрд. (-3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.286 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2019 ФГ на уровне $12.80 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $12.81 на акцию.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $135.16 (-4.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом в четверг после того, как между Великобританией и Европейским союзом была заключена предварительная сделка по Brexit

Общеевропейский Stoxx 600 восстановил первоначальные потери, поднявшись на 0,7% после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон написал в Твиттере, что «отличная новая сделка» достигнута, прежде чем президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил соглашение.

Банки лидируют с ростом на 1,6%.

Стерлинг достиг пятимесячного максимума в $ 1,2988 после объявления о сделке.

Предполагаемая сделка должна быть одобрена британскими законодателями в парламенте на выходных, что может стать еще одним препятствием для Джонсона, который не имеет парламентского большинства и изо всех сил пытался победить оппозиционных законодателей в Вестминстере с тех пор, как стал руководителем правящей Консервативной партии в июль.

Юнионистов Демократическая партия (DUP) , является ключевым союзником правительства Джонсона, заявила в четверг, что она не может одобрить предложенные механизмы соглашения, касающиеся Северной Ирландии.

Что касается экономических данных, рост розничных продаж в Великобритании сократились в третьем квартале, но оставались стабильными в сентябре.

В сентябре месячные объемы розничных продаж оставались на прежнем уровне, а годовой рост продаж вырос до 3,1% со слабых 2,6% в августе, сообщает Управление национальной статистики в четверг, что несколько меньше восстановления, чем прогнозировали экономисты (+3,2%).

Если посмотреть на третий квартал в целом, который устраняет месячную волатильность, квартальный рост продаж остался на прежнем уровне 0,6%, в то время как годовой темп роста снизился до 3,1% с 3,6%, самого слабого роста с последнего квартала 2018 года.

Акции WH Smith подскочили на 10,4% после того, как британский ритейлер объявил, что купит Marshall Retail за $400 миллионов  в попытке расширить свое присутствие в аэропортах США.

Акции Ericsson , Elisa и Tele2 подскочили более чем на 5% после сообщения о сильной прибыли в третьем квартале.

Новости о доходах также доминировали в нижней части европейского индекса голубых фишек: швейцарская компания-разработчик программного обеспечения Temenos упала на -18% после несоответствия ожиданиям. 

Британский сайт сравнения цен Moneysupermarket также упал на -10,1% после отчета за третий квартал.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как данные показали неожиданное снижение розничных продаж в США в сентябре, а окончательный прорыв по сделке с Brexit не состоялся в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

Китайские акции закрылись на плоской ноте, поскольку инвесторы дали приглушенную реакцию на протесты в Гонконге и сообщения о том, что Китай снимет бизнес-ограничения на иностранные банки, брокерские конторы и фирмы по управлению фондами.

Между тем, министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что торговые переговорщики из США и Китая работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торговых соглашений, который их президенты подпишут в ноябре.

Японские акции упали с десятимесячных максимумов, так как инвесторы ожидали большей ясности по поводу торговых переговоров между США и Китаем и переговоров по Brexit.

Акции компаний по производству чипов упали после того, как ASML Holding NV заявила, что ее чистая прибыль упала на -7,9%  в третьем квартале. Акции Tokyo Electron упали на -9,6%, а Screen Holdings - на -1,4%.

Австралийские рынки закрылись со снижением, приостановив серию побед из пяти сессий.

Горнодобывающие компании BHP и Rio потеряли около -3%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group упал на -4% на фоне снижения цен на железную руду.

Акции South32 подорожали на 1,6%, так как компания сообщила о 9-процентном увеличении добычи коксующегося угля в первом квартале и подтвердила свой прогноз производства в 2020 финансовом году по всем своим операциям.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac снизили капитализацию в диапазоне -0,4%-0,8%. 

Энергетические компании Woodside Petroleum и Santos получили 0,7% и 0,5% стоимости бумаг соответственно, после обнародования результатов по прибыли за третий квартал.

На экономических новостях, уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в сентябре снизился до 5,2% с 5,3%. Австралийская экономика добавила 14 700 рабочих мест в прошлом месяце, что ниже прогнозов на 15 000 после увеличения на 34 700 рабочих мест в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,1%

CAC    -0,2%

DAX    -0,4%

Ожидается, что в четверг европейские акции откроются в основном со снижением, поскольку европейские лидеры должны встретиться, пока Великобритания и ЕС пытаются завершить сделку по Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade