Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-10-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, поскольку трейдеры ожидают сигналов о том, будет ли сделка по Брекзиту, согласованная между Великобританией и ЕС, одобрена британскими законодателями в парламенте.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как разочаровывающие данные по ВВП Китая перевесили сильную квартальную отчетность Coca-Cola (KO). 

Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Китая вырос в третьем квартале на 6% в годовом исчислении после роста на 6.2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с 1992 года и ниже ожидаемого уровня в 6.1%. Данные по ВВП оказали давление на китайский индекс Shanghai Composite (-1.3%) в пятницу, несмотря на то, что промышленное производство и розничные продажи Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось.

Coca-Cola (KO) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.56 в расчете на акцию, как и ожидали аналитики. Тем временем выручка производителя напитков оказалась незначительно выше, чем прогнозировали на Уолл-стрит. Компания также сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте органических продаж (+5% г/г в третем квартале), и повысила свой годовой прогноз выручки и операционной прибыли. Стоимость акций KO увеличилась на 2.8%.

Напротив, давление на рынок оказывают акции Johnson & Johnson (JNJ), которые в моменте упали на 4% после того, как компания заявила, что отзывает “одну партию” детской присыпки после того, как тесты выявили в ней следы хризотилового асбеста. 

В фокусе участников рынка также находились заявления представителей ФРС. Президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что ФРС не запустила “полномасштабного” цикла снижения процентных ставок. Он также отметил, что в июле и сентябре был более уверен в необходимости снижать ставки, тогда как сейчас ситуация стала более сбалансированной. Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж выразила беспокойство, что снижение процентных ставок может повысить риски для финансовой стабильности. Она также сказала, что не уверена, что монетарная политика является адекватным инструментом для борьбы со слабостью производственного сектора и деловых инвестиций. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари отметил, что экономика США посылает противоречивые сигналы и за последние шесть месяцев понижательные риски усилились, но добавил, что прогнозирует рецессию.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -3.99%). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO +2.75%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%). Рост демонстрируют финансовый сектор (+0.1%), сектор коммунальных услуг (+0.1%) и сектор потребительских товаров (+0.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Coca-Cola (KO) в пятницу сообщила о получении квартальной выручки, которая превзошла ожидания аналитиков, поскольку все больше покупателей привлекают более здоровые предложения компании, такие как газированная вода без сахара и банки меньшего размера.

"Наши результаты дают нам уверенность в том, что наши стратегии приживаются среди наших покупателей, потребителей и в системе", - заявил генеральный директор Джеймс Куинси (James Quincey).

Результаты компании по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит (по данным Refinitiv):

• Прибыль на акцию: $0.56 (скорректированный показатель) против прогнозируемых $0.56
• Выручка: $9.5 млрд. против ожидаемых $9.4 млрд.

Coca-Cola сообщила, что в третьем квартале получила чистую прибыль на уровне $2.6 млрд, или $0.60 в расчете на одну акцию, по сравнению с $1.8 млрд., или $0.44 на акцию, заработанными в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль производителя напитков составила $0.56 центов в расчете на акцию, что соответствует среднему прогнозу аналитиков, опрошенных Refinitiv.

Чистый объем продаж компании вырос на 8% г/г до $9.5 млрд., превысив средний прогноз Уолл-стрит в $9.4 млрд. Её органические продажи увеличились на 5% г/г, чему способствовали более высокие цены и покупки более дорогих напитков потребителями.

Поскольку потребление содовой воды в США снижается, Coca-Cola стимулировала продажи, сосредоточившись на напитках с меньшим количеством сахара и в меньшей таре. Объемы продаж Coca-Cola Zero Sugar вновь продемонстрировали двузначный рост, тогда как продажи мини-банок с газированной водой объемом 7.5 унций выросли на 15%. Продуктовая линейка напитков Minute Maid и соки Simply также продемонстрировали хорошие результаты на локальном рынке. Выручка от продаж в Северной Америке за квартал выросла на 3%.

Куинси заявил, что компания планирует предпринять меры, чтобы преодолеть слабые результаты в своих водах. По мере того, как все больше потребителей переосмысливают использование пластика, рост продаж бутилированной воды замедляется. Coca-Cola входит в число многих компаний, которые думают о том, как сделать свою упаковку более экологически чистой. Например, он планирует продавать Dasani в алюминиевых банках и бутылках.

За пределами США Coca-Cola использует узнаваемость своего одноименного бренда для расширения своего ассортимента напитков. Компания выпустила напиток Coca-Cola Plus Coffee на более чем 20 рынках. Компания также запускает свой первый энергетический напиток под брендом Coca-Cola. Coca-Cola Energy доступна по крайней мере в 25 странах и появится в США в январе.

Куинси также отметил, что снижение потребительских настроений в Великобритании, вызванное Brexit, затронуло весь британский бизнес компании. Но это может скоро измениться, если парламент Великобритании поддержит соглашение с ЕС в субботу.

Coca-Cola вновь обновила свой прогноз органических продаж на 2019 году. В настоящее время она прогнозирует, что показатель вырастет как минимум на 5%, тогда как в предыдущем квартале говорила инвесторам ждать 5%-ого роста органических продаж.

На текущий момент акции KO котируются по $54.84 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $54.30 (+0.69%)

Золото $1,493.90 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,998.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 7,953.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы взвешивают смешанные макроэкономические данные, поступившие из Китая, и сильные квартальные отчеты таких двух компонентов Dow, как Coca-Cola (KO) и American Express (AXP). 

Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Китая вырос в третьем квартале на 6% в годовом исчислении после роста на 6.2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с 1992 года и ниже ожидаемого уровня в 6.1%. Данные по ВВП оказали давление на китайский индекс Shanghai Composite (-1.3%) в пятницу, несмотря на то, что промышленное производство и розничные продажи Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось.

Coca-Cola (KO) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.56 в расчете на акцию, как и ожидали аналитики. Тем временем выручка производителя напитков оказалась незначительно выше, чем прогнозировали на Уолл-стрит. Компания также сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте органических продаж (+5% г/г в третем квартале), и повысила свой годовой прогноз выручки и операционной прибыли. Акции KO на премаркете подскочили на 1.9%.

American Express (AXP) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $2.08 в расчете на одну акцию, что оказалось на  $0.06 выше оценки Уолл-стрит. Віручка компании также незначительно превысила ожидания аналитиков. В American Express также сообщили, что ожидают, что в текущем квартале выручка компании увеличится на 8-10% г/г по сравнению со средним прогнозом аналитиков в ​​+8.9% г/г. Акции AXP на премаркете выросли на 0.8%.

В фокусе также находятся акции Johnson & Johnson (JNJ), которые оказались под давлением (-2.8% в моменте) после того, как компания заявила, что отзывает “одну партию” детской присыпки Johnson после того, как тесты выявили следы хризотилового асбеста. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления нескольких представителей ФРС -  И. Джордж и Р. Каплана в 14:00 GMT, Н. Кашкари в 14:30 GMT и Р. Клариды в 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Buy; целевая стоимость $270

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $160 

Аналитики MKM Partners возобновили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Neutral

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость снижена до $145

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость повышена до $46

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $18

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Outperform с Mkt Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.08 в расчете на одну акцию (против $1.88 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.02.

Квартальная выручка компании составила $10.989 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.938 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале рассчитывают получить выручку на уровне $11.31-11.52 млрд. (+8-10% г/г; против среднего прогноза аналитиков в $11.39 млрд.), и подтвердили прогноз прибыли на весь 2019 ФГ на уровне $7.85-8.35 (против среднего прогноза аналитиков в $8.10).

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $121.60 (+2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.56 в расчете на одну акцию (против $0.57 в третьем квартале 2018 ФГ), совпав со средним прогнозом аналитиков на уровне.

Квартальная выручка компании составила $9.507 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.424 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $54.52 (+1.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку трейдеры ищут сигналы о том, будет ли сделка Brexit, согласованная между Великобританией и ЕС, одобрена британскими законодателями в парламенте.

Общеевропейский  Stoxx 600 сократил ранние потери, чтобы торговать на -0,2% ниже к середине утра

Автопроизводители торгуются со снижением на -1,4% на фоне предупреждения о прибыли от Renault

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на новую сделку по Brexit, которая была единогласно поддержана лидерами Европейского Союза в четверг, но теперь он должен получить одобрение договора в парламенте в эту субботу.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP), партнер по коалиции правящей Консервативной партии Джонсона, подтвердила, что она будет голосовать против сделки. Премьер-министру нужно будет обеспечить поддержку жестких брекситеров в своей партии вместе с 21 умеренными, которых он исключил из партии в прошлом месяце для голосования, чтобы предотвратить выход без сделки.

Комитет казначейства британского парламента написал министру финансов Саджиду Джавиду письмо с призывом опубликовать обновленные экономические прогнозы стоимости выхода из предложенной сделки, сообщает Reuters в пятницу утром.

Сезон доходов остается в центре внимания, а французский автопроизводитель Renault в четверг сократил прогноз доходов и прогноз прибыли на 2019 год, ссылаясь на замедление в Турции и Аргентине. Акции Renault упали на -12,6% в пятницу, чтобы перетащить остальную часть европейского автомобильного сектора глубоко на отрицательную территорию

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне разочаровывающих данных из Китая и неопределенности в отношении окончательного одобрения проекта сделки по Brexit, что заставляет инвесторов нервничать в преддверии выходных.

Китайские фондовые индексы упали, показав самое резкое падение за месяц, поскольку слабые данные по ВВП вызвали новые опасения по поводу состояния второй по величине экономики мира.

Экономика Китая выросла в третьем квартале самыми медленными темпами за последние три десятилетия, что усилило давление на политиков, чтобы те предприняли дополнительные меры.

По данным Национального бюро статистики, в третьем квартале ВВП Китая вырос на 6% в годовом исчислении после роста на 6,2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с начала 1990-х годов. Прогнозировалось незначительное замедление роста до 6,1%.

Промышленное производство выросло на 5,8% в сентябре в годовом исчислении после роста на 4,4% в августе и 4,8% в июле. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 4,9%.

Ежегодный рост розничных продаж увеличился до 7,8%, что соответствует ожиданиям. За период с января по сентябрь инвестиции в основной капитал выросли на 5,4%, что было несколько медленнее, чем прогноз роста на 5,5%.

Японские акции достигли 10-месячного максимума, а акции технологических компаний лидировали после роста прибыли от тайваньского TSMC. Настроения также повысились после того, как правительство заявило, что торговая сделка, достигнутая между США и Японией, увеличит внутренний рост примерно на 0,8%.

Акции крупнейшего поставщика чипов Screen Holdings подорожали на 7,9%, а Sumco - на 4,3%. 

Рыночная стоимость Fast Retailing выросла на 1,8%, а Fanuc - на 2,2%.

Как показали сегодня данные, инфляция в Японии снизилась в сентябре до самого низкого уровня за более чем два года, что усилило давление на центральный банк с целью дальнейшего смягчения политики.

Статистическое бюро сообщило, что без учета свежих продуктов инфляция в сентябре снизилась до 0,3% с 0,5% месяцем ранее. Это был самый низкий показатель с апреля 2017 года, что соответствует ожиданиям.

Австралийские рынки упали из-за опасений по поводу замедления глобального роста и скептицизма по поводу сделки с Brexit. 

Банки продлили потери вторую сессию подряд, ANZ, NAB и Westpac снизили капитализацию на -0,4–0,8%.

Акции IOOF Holdings подорожали на 3,6%, так как банковский регулятор отказался от обжалования решения Федерального суда об отклонении его регулятивного действия против управляющего имуществом.

Энергетические компании Woodside Petroleum и Santos закрылись со скромным снижением, а Origin Energy потерял -2,5% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,5%

CAC    -0,3%

DAX    -0,5%

Европейские фондовые индексы, похоже,  откроются сегодня в основном со снижением, так как трейдеры ищут сигналы о том, будет ли сделка по Brexit, согласованная между Великобританией и ЕС, одобрена британскими законодателями в парламенте.

Информационно-аналитический отдел Teletrade