Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.76%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -8.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.0%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли во вторник, поскольку законодатели Великобритании обсудили законопроект премьер-министра Джонсона о выходе из ЕС перед двумя решающими голосованиями.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США торгуются без единой динамики, так как инвесторы оценивают блок смешанной квартальной отчетности корпоративного сегмента.   

Procter & Gamble (PG) обнародовала солидную отчетность, показавшую прибыль на уровне $1.37 в расчете на одну акцию, против среднего прогноза аналитиков в $1.24 на акцию. Выручка производителя потребительских товаров также оказалась выше прогноза рынка, чему способствовал высокий спрос на ее премиальные косметические бренды. Стоимость акции PG подскочила на 3.7%. 

В United Technologies (UTX) сообщили о прибыли на уровне  $2.21 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.18 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка промышленного конгломерата также оказалась выше оценок аналитиков, и United Technologies повысила свои прогнозы на весь 2019 год. Акции UTX подорожали на 1.1%. 

Напротив, обнародованный отчет McDonald's (MCD) показал, что компания заработала лишь $2.11 в расчете на одну акцию, тогда как аналитики ожидали $2.21 на акцию. Квартальная выручка компании также оказалась незначительно ниже среднего прогноза рынка. Акции MCD упали на 3.3%. 

Квартальная прибыль компании Travelers (TRV) также стала разочарованием для рынка: ее показатель EPS составил $1.43 против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.35. В то же время выручка компании-страховщика превзошла прогнозы Уолл-стрит. Акции TRV обвалились на 6.8%. 

Поддержку рынку также оказывают акции Biogen (BIIB), стоимость которых взлетела на 26% после того, как компания объявила о неожиданном плане подать заявку на одобрение американским регулятором  препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Участники рынка также получили данные от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), которые показали более значительное, чем ожидалось падение продаж на вторичном рынке жилья в сентябре. Согласно данным, продажи домов на вторичном рынке упали в сентябре на 2.2%, до 5,38 млн., после роста на 1.5%, до 5.50 млн. в августе. Экономисты ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут на 0.7% до 5.45 млн. с 5.49 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG +3.65%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -6.82%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, Procter & Gamble (PG) во вторник вновь опубликовала сильную квартальную отчетность: и прибыли, и выручка компании превзошли ожидания аналитиков, что позволило ей повысить прогнозы основных показателей на весь год.

Производитель товаров широкого потребления постоянно наращивал свои продажи, чему способствовали его инновации, маркетинг и упрощенная организационная структура, которая улучшила его конкурентоспособность. 

Результаты компании по сравнению ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Показатель прибыль на акцию: скорректированные 1.37 против ожидаемых $1.24;
• Выручка: $17.80 млрд. против прогнозируемых $17.42 млрд. 

"Это превосходит даже наши повышенные ожидания", - отметили аналитики RBC. Тем не менее, они предупредили, что дальнейшее увеличение доли P&G на рынке может вынудить конкурентов, таких как Clorox, Unilever и Kimberly-Clark, усилить борьбу, чтобы ослабить темпы продвижения P&G.

Генеральный директор P&G Дэвид Тейлор (David Taylor) заявил аналитикам во вторник утром, что компания продолжает видеть здоровую конкуренцию в таких странах, как Китай, хотя и не видит какого-либо особого роста конкуренции.

Между тем он выразил уверенность в устойчивости роста компании, указав на то, что она уделяет одинаковое внимание росту продаж и прибыли. По словам Тейлора, компания также нацелена на создание новых продуктов и бизнесов с помощью инноваций, а не просто на краже с существующих рынков. Ранее в этом году P&G объявила о выпуске умных подгузников, которые отслеживают сон ребенка.

"Мы создаем бизнес, а не отбираем бизнес у других", - заявил Тейлор.

Он также отметил, что компания видит "продолжающуюся потребительскую активность". В случае, если эта активность ослабнет, то, как сказал Тейлор, компания хорошо подготовлена, чтобы справиться с экономическим спадом. Он указал на инновации компании, а также на категории, в которых она работает, например, моющие средства, которые потребители считают важными.

Чистая прибыль P&G в первом квартале 2020 финансового года составила $3.59 млрд., или $1.36 в расчете на одну акцию, против $3.20 млрд. или $1.22 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль P&G составила $1.37 в расчете на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $1.24 на акцию.

Чистый объем продаж вырос на 7% г/г до $17.80 млрд., превысив ожидаемые Уолл-стрит $17.42 млрд.

Наибольший рост показали такие направления, как красота и уход за телом, забота о здоровье, а также линии по уходу за тканями и бытовая химия. Без учета влияния курсовых колебаний и приобретений, продажи ее бизнеса "красота и уход за телом", в который входят SK-II и Olay, увеличились на 10% г/г, тогда как продажи направления "забота о здоровье", включающее зубную пасту Crest и Oral-B, выросли на 9% г/г, а продажи средств по уходу за тканями и бытовой химии, которые включают Tide и Downy, повысились на 8%.

Компания повысила прогноз роста объёма продаж в 2020 финансовом году с +3-4% г/г до +3–5% г/г. Она также заявила, что теперь ожидает, что ее основная прибыль на акцию вырастет на 4-10% в 2020 финансовом году, по сравнению с ранее прогнозируемым увеличением на 4-9%.

На текущий момент акции PG котируются по $122.95 (+3.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.07%, Nasdaq +0.35%, S&P +0.18%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $54.02 (+0.95%)

Золото $1,489.80 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,010.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 7,971.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы оценивают большой блок корпоративной отчетности 

Procter & Gamble (PG) обнародовала солидную отчетность, показавшую прибыль на уровне $1.37 в расчете на одну акцию, против среднего прогноза аналитиков в $1.24 на акцию. Выручка производителя потребительских товаров также оказалась выше прогноза рынка, чему способствовал высокий спрос на ее премиальные косметические бренды. Стоимость акции PG на премаркете подскочила на 4..5%. 

В United Technologies (UTX) сообщили о прибыли на уровне  $2.21 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.18 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка промышленного конгломерата также оказалась выше оценок аналитиков, и United Technologies повысила свои прогнозы на весь 2019 год. Акции UTX на премаркете подорожали на 1.8%. 

Напротив, обнародованный отчет McDonald's (MCD) показал, что компания заработала лишь $2.11 в расчете на одну акцию, тогда как аналитики ожидали $2.21 на акцию. Квартальная выручка компании также оказалась незначительно ниже среднего прогноза рынка. Акции MCD на премаркете упали на 2.2%. 

Квартальная прибыль компании Travelers (TRV) также стала разочарованием для рынка: ее показатель EPS составил $1.43 против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.35. В то же время выручка компании-страховщика превзошла прогнозы Уолл-стрит. Акции TRV на премаркете обвалились на 3.7%. 

Более 18% компаний индекса S&P 500 уже обнародовали свои результаты за третий квартал. Из этих компаний 80% показали превысившую ожидания прибыль за отчетный период. 

Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации в мировой торговли. Заместитель министра иностранных дел Китая заявил, что Пекин и Вашингтон добились определенного прогресса в торговых переговорах. Его комментарии прозвучали менее чем через 24 часа после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспективы торгового соглашения к середине следующего месяца.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление представителя ФРС Р. Каплана, начало которого запланировано на 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Overweight с Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.11 в расчете на одну акцию (против $2.10 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.21.

Квартальная выручка компании составила $5.431 млрд. (+1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.473 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $202.75 (-3.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.43 в расчете на одну акцию (против $2.54 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.35.

Квартальная выручка компании составила $7.569 млрд. (+7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.169 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $138.75 (-2.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.21 в расчете на одну акцию (против $1.93 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.03.

Квартальная выручка компании составила $19.496 млрд. (+18.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.305 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $8.05-8.15 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $7.90-8.05 и среднего прогноза аналитиков на уровне $8.03) и выручку в размере $76.0-$76.5 млрд. (против ранее прогнозируемых $75.5-77.0 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $76.97 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $141.74 (+2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.37 в расчете на одну акцию (против $1.12 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24.

Квартальная выручка компании составила $17.798 млрд. (+6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.429 млрд.

Компания повысила прогноз выручки на весь 2020 ФГ до +3-5% г/г до ~$69.71-71.07 млрд. с +3-4% г/г против среднего прогноза аналитиков в $70.05 млрд. В P&G также повысили прогноз роста основной прибыли в расчете на акцию на 2020 ФГ до +5-10% г/г с +4-9% г/г.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $124.59 (+4.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, на следующий день после того, как бракоразводная сделка Brexit столкнулась с новой блокадой со стороны парламента Великобритании.

Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit - это пустая трата времени и энергии, в ходе дебатов в Европарламенте, на которых Дональд Туск предупредил, что Brexit без сделки будет виной Великобритании.

Фунт упал, так как инвесторы ожидали двух решающих голосований по Brexit в парламенте, которые определят, сможет ли Великобритания покинуть Европейский Союз в конце октября.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился до 0,1%  после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Европейские фондовые индексы получают некоторую поддержку после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первоначальной торговой сделке с Китаем продвигаются и что первая фаза торговой сделки будет подписана в ноябре.

Швейцарский банковский гигант UBS Group увеличил капитализацию на 1,6%. Банк сокращает число высокооплачиваемых сотрудников инвестиционно-банковской сферы после сообщения о 16-процентном ежегодном падении прибыли в третьем квартале.

Акции Imerys упали на -11% после того, как специализированная компания по добыче полезных ископаемых сократила свой прогноз на 2019 год.

Оборонная фирма Thales потеряла -2% стоимости бумаг, так как сообщила о 6-процентном падении заказов в течение первых девяти месяцев года на органической основе.

Акции Logitech International выросли в цене на 2% после того, как его прибыль за второй квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фармацевтический производитель Novartis прибавил 0,5% после отчета о прибылях и продажах в третьем квартале, превосходящих прогнозы.

Поставщик Apple AMS прибавил около 1% после того, как превзошел все ожидания, с ростом выручки в третьем квартале на 41%.

Акции Software AG выросли на 11% после того, как компания сообщила о 5-процентном росте выручки в третьем квартале и подтвердила прогноз на 2019 год.

Акции Just Eat подорожали на 24% после того, как Prosus NV объявила, что обратилась к компании, занимающейся доставкой продуктов питания, с предложением о поглощении денежных средств, оцененным примерно в 4,9 млрд фунтов.

Горнодобывающий гигант Anglo American увеличил капитализацию примерно на 1%, так как сообщил о 4-процентном увеличении общего объема производства в пересчете на медный эквивалент в третьем квартале 2019 года по сравнению с периодом прошлого года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первоначальной торговой сделке с Китаем продвигаются и что первая фаза торговой сделки будет подписана в ноябре.

Японские рынки были закрыты в связи с официальным выходным в стране. 

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,5% после того, как официальные данные показали, что цены на жилье в большинстве китайских городов выросли в сентябре. В месячном исчислении цены на жилье выросли в 53 городах из 70. 

Через день после того, как центральный банк Китая  неожиданно оставил без изменений свою новую базовую ставку кредитования, сегодня центробанк использовал операции на открытом рынке, чтобы ввести наибольшее количество наличных денег в банковскую систему с мая.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку более высокие цены на сырьевые товары на фоне позитивного потока новостей о торговых переговорах помогли поднять акции горнодобывающих компаний.

Акции BHP и Rio Tinto выросли на 1,2% и 1,5%, соответственно, на фоне роста цен на медь и железную руду

Банки ANZ, NAB и Westpac закрылись с ростом в диапазоне 0,3%-0,5%. 

Управляющий капиталом AMP увеличил капитализацию на 2,3% после того, как собрал рекордные $6,2 млрд для своего четвертого фонда долговых обязательств инфраструктуры.

Нефтегазовый исследователь Oil Search потерял -1% стоимости бумаг после сокращения прогноза добычи в 2019 году. 

Золотодобытчики Newcrest Mining and Evolution Mining снизили капитализацию примерно на -3% после того, как цены на золото закрылись с понижением в одночасье.

Акции в Сеуле продемонстрировали значительный рост, поскольку инвесторы приветствовали позитивные сообщения относительно торговых переговоров между США и Китаем. 

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 1,8%, а SK Hynix - на  2,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,1%

CAC    +0,1%

DAX    +0,1%

Европейские фондовые индексы, похоже, сегодня откроются в основном с ростом, на фоне обнадеживающих новостей о торговых переговоров между США и Китаем, в то время как британские законодатели намерены обсудить законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о выходе из ЕС.

Информационно-аналитический отдел Teletrade