Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-10-2019

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в пятницу после выхода большого блока корпоративной отчетности, в то время как трейдеры также следили за развитием событий вокруг Брекзита и усилением напряженности в отношениях между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как сильные квартальные результаты Intel (INTC) перевесили разочаровывающую отчетность Amazon (AMZN).

Amazon (AMZN) отчиталась о квартальной прибыли в $4.23 на акцию, что оказалось ниже средней оценки аналитиков на уровне $4.49. Однако квартальная выручка компании превысила прогноз Уолл-стрит. Компания сообщила о своем первом г/г снижении прибыли за последние два года, так как потратила больше средств на услугу доставки в течение суток и другие инициативы, направленные на увеличение продаж. Кроме того, в  Amazon сообщили, что по итогам текущего квартала рассчитывают получить выручку в размере $80.0-86.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $87.17 млрд. Акции AMZN в моменте демонстрируют снижение на 2.5%.

Квартальная прибыль Intel (INTC) составила $1.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24. Выручка производителя микросхем также оказалась выше прогнозов, и Intel повысила свой прогноз выручки на весь 2019 год на фоне сильного спроса, а также увеличила программу обратного выкупа собственных акций на $20 млрд. Акции INTC подскочили на 7.2%. 

Позитивную реакцию у инвесторов также вызвали результаты Visa (V) и  Verizon (VZ).

Visa (V) заявила, что в третьем квартале ее прибыль составила $1.47 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше оценки аналитиков. Выручка компании также незначительно превысила средний прогноз Уолл-стрит, чему способствовало увеличение объемов расходов клиентов по дебетовым и кредитным картам. Кроме того, компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 20%. Акции V подорожали на 1.3%.

Verizon (VZ) сообщила о квартальной прибыли в размере $1.25 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит, чему способствовало более значительное, чем ожидалось, увеличение числа постоплатных подписчиков. Стоимость акций VZ повысилась на 0.2%. 

Участники рынка также получили пересмотренные данные от Reuters/Michigan, которые указали, что потребительские настроения в США улучшились в октябре немного меньше, чем первоначально предполагалось. Как показал отчет, индекс потребительских настроений за октябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 95.5 с предварительного значения 96.0. Экономисты ожидали, что индекс составит 96.0. Однако, несмотря на пересмотр в сторону понижения, индекс потребительских настроений за октябрь все еще вырос по сравнению с окончательным сентябрьским показателем 93.2.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +7.18%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -1.33%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Amazon (AMZN) упали на 2.5% в пятницу после того, как накануне компания отчиталась о более низкой, чем ожидалось, прибыли за третий квартал.

В своем квартальном отчете гигант онлайн торговли также дал разочаровывающий прогноз выручки на сезон праздничных покупок, что вызвало беспокойство у инвесторов, которые ожидали огромной отдачи от растущих инвестиций Amazon в свой бизнес.

Результаты компании против ожиданий аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Показатель выручка на акцию (EPS): $4.23 против прогнозируемых $4.62;
• Выручка: $70 млрд. против ожидаемых $68.8 млрд.
• Выручка Amazon Web Services (AWS): $9 млрд. против оценки в $9.1 млрд. 

Выручка Amazon выросла на 24% г/г до $70 млрд. в третьем квартале, так как большие инвестиции в бесплатную доставку в течение одних суток способствовали увеличению покупок. Компания потратила более $800 млн. в каждом из последних двух кварталов, чтобы сделать свою программу бесплатной доставки в течение одних суток доступной для большего количества продукции и регионов. В Amazon также заявили о намерениях потратить на расширение этой инициативы еще $1.5 млрд. в четвертом квартале. Кроме того, в компании указали на увеличение расходов на растущий облачный бизнес и поддержку продаж рекламы.

"Клиенты покупают чаще и покупают больше продукции", - отметил главный финансовый директор Amazon Брайан Олсавски (Brian Olsavsky) во время разговора с журналистами.

Тем не менее, Amazon объявила прогноз выручки на четвертый квартал на уровне $80-86.5 млрд., что оказалось ниже средней оценки Уолл-стрит в $87.4 млрд., что предполагает, что крайне важный сезон праздничных покупок может оказаться неутешительным.

Возврат к интенсивному инвестиционному циклу сокращает прибыльность Amazon. В последнем отчетном периоде чистая прибыль компании снизилась до $2.1 млрд., что на 26% меньше, чем $2.9 млрд., полученные в аналогичном периоде 2018 года. На четвертый квартал Amazon прогнозирует снижение операционной прибыли до $1.2-2.9 млрд., что значительно ниже оценки аналитиков в $4.2 млрд.

Выручка облачного бизнеса Amazon в третьем квартале составила $9 млрд., что оказалось незначительно ниже прогнозируемых аналитиками $9.1 млрд. Операционная прибыль Amazon Web Services (AWS) достигла $2.26 млрд., что на 9% больше, чем в третьем квартале предыдущего года, но ниже среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2.55 млрд. 

В течение последних четырех лет AWS обеспечивала основную часть операционной прибыли Amazon, поэтому замедление роста данного бизнеса может иметь негативные последствия для прибыли компании в будущем. Темп роста выручки в 35% оказался самыми медленными с тех пор, как в 2015 году AWS начал раскрывать этот показатель.

На текущий момент акции AMZN котируются по $1736.31 (-2.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.07 (-0.28%)

Золото $1,518.70 (+0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,002.50 (-0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 7,928.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как разочаровывающий прогноз выручки от Amazon (AMZN) нивелировал блок сильных квартальных результатов нескольких крупных компаний.

Amazon (AMZN) отчиталась о квартальной прибыли в $4.23 на акцию, что оказалось ниже средней оценки аналитиков на уровне $4.49. Однако квартальная выручка компании превысила прогноз Уолл-стрит. Компания сообщила о своем первом г/г снижении прибыли за последние два года, так как потратила больше средств на услугу доставки в течение суток и другие инициативы. Кроме того, в  Amazon сообщили, что по итогам текущего квартала рассчитывают получить выручку в размере $80.0-86.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $87.17 млрд. Акции AMZN на премаркете упали на 5.1%.

Напротив, участники рынка позитивно отреагировали на отчетность/прогнозы таких компаний, как Intel (INTC) и  Verizon (VZ). 

Квартальная прибыль Intel (INTC) составила $1.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24. Выручка производителя микросхем также оказалась выше прогнозов, и Intel повысила свой прогноз выручки на весь 2019 год на фоне сильного спроса, а также увеличила программу обратного выкупа собственных акций на $20 млрд. Акции INTC на премаркете подскочили на 2.9%. 

Verizon (VZ) сообщила о квартальной прибыли в размере $1.25 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит, чему способствовало более значительное, чем ожидалось, увеличение числа постоплатных подписчиков. Акции VZ на премаркете повысились на 0.2%. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan,  которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy 

Аналитики Cowen  повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $53 с $50 

Аналитики Cascend Securities повысили  целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $270 с $260

Аналитики Northland Capital повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость $69

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла RUB20.50 в расчете на одну акцию (против RUB18.80 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB23.01.

Квартальная выручка компании составила RUB45.014 млрд. (+38.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB44.443 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $33.05 (+1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.25 в расчете на одну акцию (против $1.22 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23.

Квартальная выручка компании составила $32.894 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.742 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $61.20 (+1.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.21 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $6.137 млрд. (+12.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.081 млрд.

В компании также заявили, что ожидают, что в 2020 ФГ показатель прибыл на акцию покажет увеличение на 15% (против среднего прогноза аналитиков +14.9% г/г), тогда как выручка покажет рост чуть больше 10% (против среднего прогноза аналитиков +10.9% г/г).

Кроме того, компания повысила свои квартальные дивиденды на 20% до $0.30/акцию. 

Акции V на премаркете снизились до уровня $176.00 (-0.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.42 в расчете на одну акцию (против $1.40 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24.

Квартальная выручка компании составила $19.190 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.066 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ рассчитывают заработать $1.24 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.21) при выручке в $19.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $18.83 млрд.). По итогам всего 2019 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $4.60 в расчете на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.38) при выручке в $71.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $69.47 млрд.).

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $54.20 (+3.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.23 в расчете на одну акцию (против $5.75 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $4.49.

Квартальная выручка компании составила $69.981 млрд. (+23.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $68.723 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала рассчитывают получить выручку в размере $80.0-86.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $87.17 млрд. и операционную прибыль на уровне $1.2-2.9 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $4.18 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $1676.99 (-5.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне на фоне проблем с Brexit, поскольку инвесторы ожидают решения Европейского Союза о том, как долго откладывать уход Великобритании.

Инвесторы также расстроились из-за торговых войн после того, как вице-президент США Майк Пенс в четверг выступил с жесткой линией, в которой изложил политику президента Дональда Трампа в отношении Китая и вновь заявил о поддержке США протестующих в Гонконге.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4% после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Акции KPN подорожали на 2,2% после того, как голландская телекоммуникационная компания превзошла ожидания, увеличив почти на 3% свою основную прибыль в третьем квартале.

Итальянская нефтегазовая компания ENI утратила более чем на -1% после сообщения о снижении прибыли в 3 квартале.

Цементный гигант LafargeHolcim набрал более 2%. Компания ожидает, что строительная отрасль в следующем году будет оставаться оживленной, несмотря на растущую глобальную неопределенность.

Шведский гигант бытовой техники Electrolux AB увеличил капитализацию на 4,8% после того, как его прибыль в 3 квартале немного превысила прогнозы.

Владелец Gucci Kering получил 9% стоимости бумаг после того, как его продажи оказались немного выше прогнозов, несмотря на беспорядки в Гонконге.

MTU Aero Engines подешевел на -2,2%, несмотря на то, что компания сообщила о росте чистой прибыли в 3 квартале и подтвердила свой прогноз на 2019 год.

В экономических новостях, доверие потребителей в Германии должно снизиться до трехлетнего минимума в ноябре, показали данные исследования группы исследования рынка GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до 9,6 в ноябре с пересмотренных 9,8 в октябре. Ожидаемый балл был 9,8.

Помимо глобального экономического спада, торговые конфликты и неопределенность Brexit, потери рабочих мест, особенно в автомобильной промышленности и на финансовом рынке, оказали давление на настроения.

Кроме того, в октябре настроения в деловых кругах Германии не изменились, показали данные ежемесячного опроса Института Ifo. Индекс делового климата в октябре остался на прежнем уровне 94,6. Ожидалось, что чтение упадет до 94,5.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку неопределенность в отношении Brexit и сохраняющаяся напряженность в торговле между США и Китаем остаются в преддверии выходных.

Китайские акции выросли после сообщений о том, что Пекин потребует отмены некоторых запланированных и существующих в США тарифов на китайский импорт в обмен на покупку большего количества американской сельскохозяйственной продукции.

Японские акции достигли нового годового максимума, поскольку акции, связанные с полупроводниками, выросли после публикации некоторых положительных отчетов о доходах от зарубежных технологических компаний.

Основные настроения оставались несколько осторожными после того, как министр торговли Японии Ишу Сугавара подал в отставку из-за обвинений в нарушении избирательного законодательства.

Акции Tokyo Electron подорожали на 2,6%, а Screen Holdings - на 2,6% после того, как производитель микросхем Intel превзошел ожидания по прибыли в третьем квартале и повысил прогноз годовой выручки.

Disco, производитель точных инструментов для производства полупроводников, увеличил капитализацию на 11,6%. 

SoftBank потерял -1,2% стоимости бумаг на фоне сообщения Bloomberg о том, что компания планирует списать не менее $5 млрд, чтобы учесть падение стоимости некоторых из своих крупнейших холдингов, таких как WeWork и Uber Technologies.

Австралийские рынки заметно выросли во главе с акциями технологий и здравоохранения. 

Компания медицинского оборудования Resmed увеличила капитализацию на 11% после того, как ее прибыль за первый квартал превысила прогнозы. Биотехнологическая фирма CSL продвинулась на 1,6%, а производитель слуховых аппаратов Cochlear поднялся на 2,6%.

Средняя цена Kospi в Южной Корее выросла на 0,11% после того, как результаты опроса Банка Кореи показали, что доверие потребителей в стране укрепилось до шестимесячного максимума в октябре.

Индекс потребительских настроений в октябре составил 98,6 против 96,9 в сентябре. Это был самый высокий показатель с апреля прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   +0,1%

CAC    +0,1%

DAX     0,0%

Ожидается, что европейские фондовые индексы, похоже, сегодня откроются в основном с небольшим ростом, после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах провести новые всеобщие выборы в декабре, в то время как сезон корпоративных доходов остается в центре внимания.

 Информационно-аналитический отдел Teletrade