Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-10-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.93%).  Лидер роста - Merck & Co. (MRK; +3.92%). 

Сектора S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.0%).  Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, так как трейдеры следили за корпоративной отчетностью и прогрессом в торговых дискуссиях между США и Китаем, в то время как Великобритания, похоже, была настроена на проведение выборов в декабре.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают смешанные квартальные результаты американских компаний и противоречивые сообщения о перспективах торговой сделки между США и Китаем. 

Китайское издание South China Morning Post (SCMP) сообщило утром о том, что президент Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сантьяго (Чили) 17 ноября, чтобы подписать промежуточное торговое соглашение, “если все пойдет гладко”. Об этом изданию сообщил осведомленный источник. Однако, позднее агентство Reuters сообщило, что подписание фазы-1 торгового соглашения может не состояться на саммите в Чили. Как сообщил агентству источник в администрации, тот факт, что сделка не будет подписана просто означает, что для подготовки текста требуется больше времени. Напомним, в понедельник американский президент Трамп заявил, что рассчитывает подписать “очень большую часть” торговой сделки с Китаем раньше, чем планировалось. 

Давление на рынок оказывает разочаровывающая отчетность Alphabet (GOOG). Компания сообщила о прибыли в $10.12 в расчете на одну акцию, что оказалось на $2.59 на акцию ниже средней оценки аналитиков. Основная причина более слабого результата - рекордные квартальные расходы из-за инвестиций в такие области, как облачные вычисления. В то же время выручка материнской компании Google оказалась немного выше среднего прогноза Уолл-стрит. Стоимость акции GOOG упала на 1%, оказав сильное негативное влияние на Nasdaq.

Однако снижение акций Google (GOOG) компенсирует рост акций фармкомпаний Pfizer (PFE) и Merck (MRK), а также General Motors (GM).  

В Merck (MRK) отчитались о получении скорректированной прибыли на уровне  $1.51 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23. Выручка компании также оказалась выше прогнозов. Merck также повысила свой годовой прогноз основных финансовых показателей на фоне высоких продаж лекарств, таких как препарат Keytruda для лечения рака. Акции MRK подскочили на 3.6%.

Прибыль Pfizer (PFE) превзошла ожидания рынков: производитель лекарственных препаратов заработал $0.75 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61 на акцию. Выручка компании также оказалась выше оценки аналитиков. Как и ее конкурент Merck, Pfizer повысила прогнозы прибыли и выручки на весь 2019 год благодаря высоким продажам ключевых препаратов. Акции PFE выросли на 3.1%.

General Motors (GM) сообщила о прибыли в $1.72 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.38 на акцию. Выручка компании также незначительно превзошла ожидания рынка. Тем не менее производитель автомобилей ухудшил прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2019 год до $4.50-4.80 с ранее прогнозируемых $6.50-7.00 (против среднего прогноза аналитиков в $5.92), сославшись на негативные последствия 40-дневной забастовки работников в США. Акции GM подорожали на 4.9%. 

В фокусе участников рынка также находятся данные Conference Board, показавшие, что доверие потребителей в США неожиданно упало в октябре на фоне опасений домохозяйств по поводу краткосрочных перспектив развития бизнеса и перспектив трудоустройства. Согласно отчету Conference Board, индекс доверия потребителей снизился до 125.9 в этом месяце с пересмотренного в сторону повышения 126.3 в сентябре. Ранее сообщалось, что индекс составил 125.1 в сентябре. Экономисты прогнозировали рост показателя до 128.0 в октябре. При этом, показатель текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущих условий ведения бизнеса и рынка труда, увеличился до 172.3 в этом месяце с 170.6 в сентябре, тогда как индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и рынка труда, снизился до 94.9 с 96.8 в прошлом месяце.

Также стало известно, что контракты на покупку ранее принадлежавших домов выросли больше, чем ожидалось в сентябре, предполагая, что рынок жилья набирает обороты из-за более низких ставок по ипотечным кредитам, хотя ограниченность предложения остается сдерживающим фактором. Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, индекс незавершенных продаж жилья, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, вырос на 1.5%, до 108.7. Экономисты, прогнозировали, что в сентябре индекс увеличится на 0.9%. В годовом выражении незавершенные сделки по продаже жилья выросли на 3.9% в сентябре.

Инвесторы также ожидают оглашения итогов октябрьского заседания ФРС. Ожидается, что завтра центральный банк снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это будет третье снижение ставки ФРС в этом году.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Merck & Co. (MRK; +3.55%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.96%). 

Сектора S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.1%).  Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, General Motors Co. (GM) во вторник снизила свой прогноз прибыли на 2019 год, заявив, что 40-дневная забастовка рабочих в США, из-за которой практически все операции компании в Северной Америке были приостановлены, будет стоит ей $3 млрд. прибыли в этом году.

Тем не менее акции GM демонстрируют рост (+5.2% в моменте), поскольку компания отчиталась о превысившей ожидания квартальной прибыли благодаря сильным продажам в США высокоприбыльных пикапов и внедорожников. 

"Основной бизнес в этом квартале был сильным", - заявила главный финансовый директор компании (CFO) Дивья Сурьядевара (Dhivya Suryadevara) журналистам в штаб-квартире GM, назвав забастовку "разовым фактором".

В прошлую пятницу 48 000 членов Профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) в GM ратифицировали новый четырехлетний трудовой договор с детройтской компанией. Аналитики считают, что 40-дневная забастовка обошлась GM более чем в $2 млрд.

General Motors сообщила о росте продаж в США в третьем квартале на 6% благодаря увеличению продаж высокоприбыльных пикапов, внедорожников и кроссоверов.

Практически вся прибыль до налогообложения была получена от его североамериканского бизнеса компании и его финансового подразделения.

В Китае, где GM сообщила о сокращении продаж на 17.5% в третьем квартале, доход компании от участия в капитале сократился на 40% до $300 млн., что стало пятым квартальным снижением подряд на крупнейшем в мире автомобильном рынке, где отрасль ожидает падение продаж второй год подряд. Китайская ассоциация автопроизводителей прогнозирует, что продажи сократятся на 5% в 2019 году, а затем будет снижаться или медленно расти в течение следующих трех лет.

"Он (Китай) остается нестабильным", - отметила Сурьядевара. На прошлой неделе американский конкурент GM, Ford Motor Co. (F), снизила свой прогноз операционной прибыли на текущий год после разочаровывающих результатов по итогам работы в третьем квартале из-за негативного влияния более высоких затрат по гарантийным обязательствам, больших скидок и более слабых, чем ожидалось, показателей в Китае.

В GM заявили, что забастовка UAW стоила компании $1 млрд. прибыли до налогообложения в третьем квартале, или $0.52 на акцию. По словам Сурьядевары, из-за забастовки автопроизводитель не выпустил около 300 000 автомобилей.

Профсоюз вынудил GM увеличить заработную плату и другие льготы сотрудникам в рамках сделки для прекращения забастовки. Кроме того, GM обязалась инвестировать в США $9 млрд., в том числе $7.7 млрд. напрямую в свои заводы, а остальное - в совместные предприятия.

Крупнейший американский автопроизводитель заявил, что забастовка будет стоит компании около $3 млрд. годовой прибыли или $2 в расчете на акцию.

В GM заявили, что теперь ожидают, что по итогам 2019 года скорректированная прибыль на акцию составит $4.50-4.80 по сравнению с предыдущим прогнозом в $6.50-7.00.

Кроме того, компания заявила, что в настоящее время ожидает скорректированный свободный денежный поток автомобильного бизнеса в текущем году в диапазоне от нуля до $1 млрд. по сравнению с ранее прогнозируемыми $4.5 млрд. По состоянию на конец третьего квартала этот показатель составлял $2.4 млрд.

GM также снизила прогноз капитальных затрат на 2019 год до $7.5 млрд. с ранее прогнозируемых $8 млрд.

Автопроизводитель в третьем квартале получил чистую прибыль в размере $2.3 млрд., или $1,60 в расчете на акцию, по сравнению с $2.5 млрд., или $1.75 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль GM составила $1.72 в расчете на акцию, тогда как аналитики ожидали $1.31 (согласно данным IBES от Refinitiv).

Выручка компании немного снизилась до $35.47 млрд. в последнем отчетном периоде с $35.79 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года, что, однако, оказалось выше прогноза аналитиков в $33.82 млрд.

На текущий момент акции GM котируются по $38.54 (+5.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.83% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.77 (-1.86%)

Золото $1,489.40 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,034.00 (-0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 8,099.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают смешанные квартальные результаты американских компаний, в том числе технологического гиганта Alphabet (GOOG), крупных фармацевтических производителей Pfizer (PFE) и Merck (MRK), а также автомобильной корпорации General Motors (GM). 

Обнародованные накануне квартальные результаты Alphabet (GOOG) стали разочарованием для участников рынка. Компания сообщила о прибыли в $10.12 в расчете на одну акцию, что оказалось на $2.59 на акцию ниже средней оценки аналитиков. Основная причина более слабого результата - рекордные квартальные расходы из-за инвестиций в такие области, как облачные вычисления. В то же время выручка материнской компании Google оказалась немного выше среднего прогноза Уолл-стрит. Стоимость акции GOOG на премаркете снизилась на 1%.

В Merck (MRK) отчитались о получении скорректированной прибыли на уровне  $1.51 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23. Выручка компании также оказалась выше прогнозов. Merck также повысила свой годовой прогноз основных финансовых показателей на фоне высоких продаж лекарств, таких как препарат Keytruda для лечения рака. Акции MRK на премаркете подскочили на 2.4%.

Прибыль Pfizer (PFE) превзошла ожидания рынков: производитель лекарственных препаратов заработал $0.75 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61 на акцию. Выручка компании также оказалась выше оценки аналитиков. Как и ее конкурент Merck, Pfizer повысила прогнозы прибыли и выручки на весь 2019 год благодаря высоким продажам ключевых препаратов. Акции PFE на премаркете выросли на 2.8%.

General Motors (GM) сообщила о прибыли в $1.72 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.38 на акцию. Выручка компании также незначительно превзошла ожидания рынка. Тем не менее производитель автомобилей ухудшил прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2019 год до $4.50-4.80 с ранее прогнозируемых $6.50-7.00 (против среднего прогноза аналитиков в $5.92), сославшись на негативные последствия 40-дневной забастовки работников в США. Акции GM на премаркете прибавили 2.2% в стоимости. 

В фокусе участников рынка также находится сообщение китайского издания South China Morning Post (SCMP) о том, что президент Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сантьяго (Чили) 17 ноября, чтобы подписать промежуточное торговое соглашение, “если все пойдет гладко”. Об этом изданию сообщил осведомленный источник. Напомним, в понедельник американский президент Трамп заявил, что рассчитывает подписать “очень большую часть” торговой сделки с Китаем раньше, чем планировалось. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья и индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Outperform; целевая стоимость $12

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям UPS (UPS) рейтинг Outperform; целевая стоимость $138

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.72 в расчете на одну акцию (против $1.87 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.38.

Квартальная выручка компании составила $35.500 млрд. (-0.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.214 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают заработать $4.50-4.80 против ранее прогнозируемых $6.50-7.00 и среднего прогноза аналитиков в $5.92.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $37.35 (+1.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.07 в расчете на одну акцию (против $1.78 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01.

Квартальная выручка компании составила $4.467 млрд. (+14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.414 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $278.50 (+0.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.51 в расчете на одну акцию (против $1.19 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23.

Квартальная выручка компании составила $12.397 млрд. (+14.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.593 млрд.

Компания также сообщила о повышении прогноза показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $5.12-5.17 с $4.84-4.94 (против среднего прогноза аналитиков в $4.97) и прогноза годовой выручки до $46.5-47.0 млрд. с $45.2-46.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $45.88 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $84.30 (+2.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $0.77 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61.

Квартальная выручка компании составила $12.680 млрд. (-4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.365 млрд.

Компания также повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2019 ФГ: прибыли – до $2.94-3.00 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $2.76-2.86 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $2.82 на акцию) и выручки - до $51.2-52.2 млрд. (против ранее прогнозируемых $50.5-52.5 bln и среднего прогноза аналитиков в $51.47 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $38.40 (+3.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали во вторник с почти двухлетнего максимума, поскольку доходы оказались смешанными, а британский парламент отклонил план премьер-министра Бориса Джонсона организовать досрочные выборы, добавив дополнительный уровень неопределенности в отношении экономических перспектив.

Оптимизм в отношении прогресса в торговле между США и Китаем сдерживал общие потери. 

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,5%  после роста на 0,3% до нового 22-месячного максимума на предыдущей сессии.

Акции финской компании Stora Enso упали в цене на -7,5%. После сообщения о резком падении квартальной прибыли компания заявила, что геополитическая неопределенность снизит спрос в четвертом квартале.

Рыночная стоимость BP Plc упала более чем на -2% на фоне снижения прибыли в третьем квартале из-за снижения цен на нефть и сокращения добычи.

Поставщик нефтяных услуг Hunting снизил капитализацию на -3,4% после предупреждения о том, что его годовая базовая прибыль будет ниже ожиданий рынка.

Немецкий кредитор Commerzbank утратил -1,4% стоимости бумаг, несмотря на то, что в третьем квартале показал прибыль выше прогноза.

Медицинская группа Fresenius выросла на 4,5% после того, как ее выручка в 3 квартале превзошла ожидания сильных продаж на развивающихся рынках .

На экономических новостях, французский индекс потребительского доверия составил 104 в октябре, как и в сентябре.

Предварительные данные Национального Строительного Общества показали, что цены на жилье в Великобритании в октябре росли несколько более быстрыми темпами, в то время как темпы роста, как ожидалось, останутся неизменными.

Цены на жилье выросли на 0,4% в годовом исчислении после роста на 0,2% в сентябре. Экономисты ожидали, что уровень инфляции останется стабильным.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $10.12 в расчете на одну акцию (против $13.06 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $12.71.

Квартальная выручка компании составила $40.499 млрд. (+20.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.167 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $1,272.00 (-1.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали конкретных деталей возможного временного торгового соглашения между США и Китаем.

Шансы на раннюю торговую сделку улучшились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает подписать значительную часть сделки с опережением графика, но не уточнил точную дату.

В понедельник Управление торгового представителя США заявило, что Вашингтон рассмотрит вопрос о продлении определенных тарифных приостановок на импорт из Китая в размере $34 млрд, срок действия которого истекает 28 декабря этого года.

Инвесторы также ожидали решения Федеральной резервной системы по процентной ставке на этой неделе, чтобы получить представление о будущем курсе процентных ставок в США.

Китайские акции упали, несмотря на оптимистичные замечания Трампа о том, что перспективы торговой сделки с Китаем будут согласованы раньше ожиданий.

Японские акции достигли самого высокого уровня за более чем год после того, как Трамп заявил, что надеется подписать торговую сделку с президентом Китая Си Цзиньпином в следующем месяце на саммите в Чили.

Акции Toyota Motor, Sony, Honda Motor и Nissan Motor выросли в цене на 1-2%, так как иена торговалась незначительно ниже после публикации данных по инфляции.

Базовые потребительские цены, которые исключают нестабильные цены на продукты питания, в октябре выросли на 0,5% в годовом исчислении, оставаясь далекими от неуловимого 2-процентного целевого показателя Банка Японии.

Canon потерял -0,8% стоимости бумаг после того, как компания в третий раз понизила прогноз по прибыли на 2014 финансовый год.

Рыночная стоимость SoftBank Group подскочила на 2,6% на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия обсуждает возможность вложения большего количества денег во второй Vision Fund.

Австралийские рынки закрылись на плоской ноте. 

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли более чем на 1% каждый. Акции энергетического сектора в целом снизились после того, как цены на сырую нефть закрылись с понижением в одночасье.

Акции в Сеуле немного снизились после того, как данные опроса Банка Кореи показали, что доверие производителей и непроизводителей в Южной Кореи в ноябре должно ослабнуть.

Индекс бизнес- опросов по бизнес-условиям в обрабатывающей промышленности вырос в октябре на 72 пункта, но прогноз на следующий месяц упал на 72 пункта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,1%

CAC      0,0%

DAX      0,0%

Европейские фондовые индексы могут открыться на плоских уровнях, так как возобновление торговли и надежды на стимулирование со стороны ФРС могут помочь ограничить возможные потери.

Трейдеры также будут следить за свежим толчком премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возможных досрочных всеобщих выборах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade